北京時間8月27日晚9:30，中國廣州，小鵬汽車敲響了大洋彼岸的“鐘聲”，正式以“XPEV”為證券代碼在美國紐約證券交易所掛牌上市。

自此，小鵬汽車成為了繼蔚來汽車、理想汽車之后，第三家在美股上市的中國新造車企業(yè)。曾經(jīng)聚首在一起“憶苦思變”的三兄弟，終于在美國資本市場上迎來“會師”。

據(jù)了解，因認購火爆，小鵬汽車總計發(fā)行了9973萬股ADS，比預期增發(fā)了約1433萬股。按照15美元的發(fā)行價來計算，若全額行使超額配售權，小鵬汽車IPO的融資額可達17.2億美元，發(fā)行估值為114.2億美元，兩項數(shù)額均創(chuàng)下新造車企業(yè)中的歷史新高。

8月28日0時55分，小鵬汽車順利迎來在紐交所掛牌上市的第一筆交易，開盤價為23.1美元/股，截至收盤，小鵬汽車報收21.22美元/股，漲幅達41.47%。

認購火爆透露市場信心

8月21日晚間，小鵬汽車更新了招股書，擬發(fā)行8500萬股ADS，定價區(qū)間為11-13美元/ADS。招股書信息顯示：阿里巴巴、特斯拉現(xiàn)有股東PRIMECAP、投資過字節(jié)跳動的Coatue、卡塔爾投資局和小米均有興趣以首次公開募股價格認購，意向認金額分別為2億美元、1億美元、1億美元、5千萬美元和5千萬美元。

據(jù)悉，由于認購太過于火爆，小鵬汽車最終發(fā)行了9973萬股ADS，較此前計劃增發(fā)了約1433萬股ADS，并還賦予承銷商1496萬股ADS超額配售權。

按照15美元的發(fā)行價計算，若不行使超額配售權，小鵬汽車此次IPO的融資額為15.0億美元，發(fā)行估值為112.0億美元。若全額行使超額配售權的話，小鵬汽車的IPO的融資額則會達到17.2億美元，發(fā)行估值為114.2億美元。

此前蔚來汽車的募資金額為10億，理想最終募資金額為11.5億。顯然，小鵬汽車創(chuàng)造了目前新造車勢力中融資額和發(fā)行估值最高的IPO。

其實，從認購階段就能看出，資本市場對于小鵬汽車上市是普遍看好和認可的。成功上市后，小鵬汽車也將獲得更多的資金儲備。

根據(jù)小鵬汽車此前的招股書信息顯示，截止2020年二季度，小鵬汽車賬上有現(xiàn)金類資產(chǎn)合計21.183億。此外，小鵬汽車在7月、8月分別完成C+輪融資，融資金額超9億美元。而此次IPO小鵬汽車更是超預期募資到15.0億美元，“錢袋子”進一步鼓起來。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹告訴證券時報·車資本，小鵬汽車赴美上市，對公司后續(xù)的產(chǎn)品推廣，股東信心提振、融資等均會帶來利好。

的確，在擁有充足現(xiàn)金的前提下，小鵬汽車將為后續(xù)的自主研發(fā)注入十足的“底氣”，也更有利于持續(xù)加固技術“護城河”。

智能汽車賽道持續(xù)被看好

全球新能源汽車行業(yè)正在上演一幕冰與火之歌。

一邊是傳統(tǒng)車企由于創(chuàng)新力匱乏，頻頻裁員或抱團取暖；另一邊是一批新勢力代表紛紛開啟上市征程。

清華大學汽車發(fā)展研究中心主任李顯君告訴證券時報·車資本，國內(nèi)新造車企業(yè)相繼赴美上市透露了一個重要問題：即美國的金融市場非常歡迎新能源汽車企業(yè)，尤其是以智能汽車企業(yè)，這些企業(yè)的到來，會被美國資本市場注入新鮮的活力。

實際上，不僅僅是美國的資本市場在持續(xù)看好智能汽車，全球的優(yōu)質(zhì)資本均在向這條賽道聚集。

“過去6年，我們做了一件大膽的事情，我們一直堅信，智能汽車是未來。今天，小鵬汽車進入新的臺階。邁過這個臺階，我們會有更多的糧草、更多的信任、更多的支持，來迎接智能汽車時代真正的到來。”在敲鐘儀式現(xiàn)場，小鵬汽車董事長何小鵬難掩激動。

在活動現(xiàn)場，持續(xù)為小鵬汽車撐場的資本力量也悉數(shù)登場，阿里巴巴合伙人俞永福，小米科技創(chuàng)始人、董事長雷軍，晨興資本創(chuàng)始合伙人劉芹，IDG資本合伙人楊飛，GGV管理合伙人符績勛，經(jīng)緯創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人張穎等均出現(xiàn)在小鵬汽車的敲鐘儀式上，堪稱最豪華“朋友圈”。

當日晚間，雷軍通過其個人微信公眾號、微博發(fā)布多條消息慶祝小鵬汽車上市，并表示，2007年他就曾投資了何小鵬創(chuàng)辦的UC，對其二次創(chuàng)業(yè)的勇氣表示欽佩。之所以參與小鵬汽車的投資，不僅是出于良好的朋友關系，也是基于對智能電動汽車這條賽道的持續(xù)看好。

在雷軍看來，小鵬汽車所面向的用戶，是那些熱愛科技的中國中產(chǎn)消費者，這部分消費群體非常龐大且在不斷增長中。

實際上，多位投資者的力挺，也側(cè)面反映出，推進智能汽車的發(fā)展，早已不再是傳統(tǒng)汽車行業(yè)自身的意愿，而成為了互聯(lián)網(wǎng)圈與投資圈共同的目標。

8月28日0時55分，小鵬汽車順利迎來在紐交所掛牌上市后的第一筆交易，開盤價23.1美元，盤中最高漲幅超60%。截至收盤，小鵬汽車首個交易日報收21.22美元/報收，漲幅達41.47%。

業(yè)內(nèi)人士判斷，從開盤的強勢上漲到收盤期間的穩(wěn)健增長，側(cè)面體現(xiàn)出市場對于中國智能汽車的信心，也傳遞出這條賽道的對資本的引力。

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