Robotaxi 與特斯拉來了場雙向奔赴。

4 月 5 日，馬斯克置頂貼文：「Tesla Robotaxi unveil on 8/8」（特斯拉將在 8 月 8 日推出機(jī)器人出租車）。

事情起因是路透社發(fā)表了一篇題為《中國電動(dòng)汽車競爭激烈，特斯拉取消低成本汽車計(jì)劃》的文章。

這篇文章稱：特斯拉將取消生產(chǎn)平價(jià)車型 Model 2 的生產(chǎn)計(jì)劃，并全力發(fā)展 Robotaxi。

馬斯克跳出來，叱責(zé)路透社說謊，特斯拉要做 Robotaxi，但 Model 2 沒有被取消。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，路透社和特斯拉都沒有說謊。Model 2 與 Robotaxi 很可能是同平臺車型，只是座艙有點(diǎn)差異罷了。

因此，8 月 8 號發(fā)布會(huì) Model 2 與 Robotaxi 將大概率同臺亮相。

特斯拉入局 Robotaxi 可以從兩個(gè)角度理解：

一方面，已經(jīng)許久未有波瀾的 Robotaxi 市場終于迎來了令人興奮的攪局者，很有可能讓沉寂的 Robotaxi 迎來第二春。

另一方面，Robotaxi 有可能會(huì)成為特斯拉資本市場的短期急救藥，長期「長生丸」。

目前，特斯拉正身處于 Q1 泥潭中，迎來了 2 年中的首次季度銷量同比下降。

今年第一季度，特斯拉生產(chǎn) 43.34 萬臺電動(dòng)車，交付 38.68 萬臺，對比去年同期數(shù)據(jù)，分別同比下降 2% 和 8.5%，環(huán)比下降 12.5% 和 20.16%。

2006 年時(shí)，馬斯克剛摸索量產(chǎn) Roadster 的時(shí)候，就有了 Robotaxi、人腦鏈接的想法。

18 年過去，當(dāng)乘用車銷量放緩，馬斯克終于公開了他蓄謀已久的計(jì)劃——去 Robotaxi 的碼頭搞點(diǎn)薯?xiàng)l吃吃吧。

01、Robotaxi 與特斯拉，互相需要

Robotaxi，是全無人自動(dòng)駕駛的垂類應(yīng)用領(lǐng)域，其進(jìn)展與自動(dòng)駕駛發(fā)展緊密相關(guān)。

Robotaxi 潮起潮落，與自動(dòng)駕駛脈絡(luò)一致，從 Waymo2018 年推出 Waymo One 自動(dòng)駕駛服務(wù)算起，看起來前衛(wèi)的 Robotaxi 已經(jīng)存在了六年，其技術(shù)起源甚至可以追溯至 15 年前谷歌自動(dòng)駕駛秘密項(xiàng)目 Project Chauffeur。

Robotaxi 大致可以分為三個(gè)階段：巨頭押注技術(shù)期、資本火熱期、沉寂低潮期，從一夜之間走上神壇，再到被官司和事故纏身走向沉寂，一路跌宕起伏。

神壇時(shí)刻，Waymo 獨(dú)立僅 2 年后，估值暴漲到 1750 億美元，相當(dāng)于 1/4 個(gè)谷歌。

盡管熱錢涌動(dòng)，但 Robotaxi 仍然是只燒錢沒回報(bào)的生意。中外 Robotaxi 格局基本一致，在拿掉安全員、擴(kuò)展運(yùn)營范圍上進(jìn)展緩慢，于是國內(nèi) L4 級自動(dòng)駕駛公司不再執(zhí)著于 Robotaxi，轉(zhuǎn)向?yàn)檐嚻筇峁?L2+智駕方案。

那些曾經(jīng)風(fēng)光的自動(dòng)駕駛公司走向了生死線。Uber 出售自動(dòng)駕駛部門 ATG、Argo.ai 倒閉、Cruise 運(yùn)營執(zhí)照被吊銷、安波福出售 Motional 股份，一時(shí)間，整個(gè) Robotaxi 行業(yè)被事故、高管離職、投資遇冷的陰霾所籠罩。

底層原因在于技術(shù)、商業(yè)與政策成了相互制衡。直到去年 Cruise、Waymo 在舊金山才被允許提供全天候（每周 7 天、每天 24 小時(shí)的）Robotaxi 收費(fèi)服務(wù)。

百度 Apollo 的蘿卜快跑則長期提供打車優(yōu)惠券，短時(shí)間內(nèi)還無法實(shí)現(xiàn)盈利。

特斯拉在 Robotaxi 低潮期入局，看似突然，實(shí)則順其自然。

其一，來自馬斯克本人對 Robotaxi 的執(zhí)著。在《馬斯克傳》中提到，馬斯克的宏偉愿景就是讓特斯拉打造出一輛在沒有任何人類干預(yù)的情況下能夠完全自動(dòng)駕駛的車輛。

為此馬斯克在內(nèi)部讓特斯拉設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人弗朗茨·馮·霍茲豪森設(shè)計(jì)出既沒有方向盤也沒有加速踏板、制動(dòng)踏板的車輛?；羝澓郎S諾馬斯克「等 Model Y 投入量產(chǎn)后，它就是一款能完全自動(dòng)駕駛的 Robotaxi。」

按馬斯克計(jì)劃，2017 年底，就能實(shí)現(xiàn)這個(gè)愿望，最后他承認(rèn)「要搞定完全自動(dòng)駕駛，必須解決現(xiàn)實(shí)世界的人工智能問題」。

其二，來自于有待挖掘的 Robotaxi 市場。當(dāng)市場處于低潮期，獲利的往往是那些勇士。

在無人駕駛技術(shù)成熟、政策暢通的條件下，Robotaxi 將會(huì)吃掉大部分網(wǎng)約車市場。中金公司研究報(bào)告顯示, 到 2030 年,Robotaxi 全球市場空間將超過 2 萬億美元。

現(xiàn)如今 Robotaxi 就像通向大海的下水管道，明知道狹窄管道后就是海洋，但卻動(dòng)彈不得。而特斯拉也許就是炸開管道、打開市場的炸彈。

其三，Robotaxi 有可能會(huì)成為特斯拉資本市場的短期急救藥，長期「長生丸」。

短期來看，特斯拉需要 Robotaxi 拯救股價(jià)。

現(xiàn)在，短期作用已奏效，在馬斯克 4 月 5 號宣布進(jìn)軍 Robotaxi 后，一改因交付量下滑的股票頹勢，股票價(jià)格應(yīng)聲上漲，最高達(dá)到 174 美元每股。

長期來看，特斯拉在 To C 的賣車業(yè)務(wù)上面臨著銷量與利潤率的激烈競爭。

過去八個(gè)季度中，有七個(gè)季度特斯拉產(chǎn)量超過銷售量。

特斯拉煥新版 Model3/Y 沒有承接住消費(fèi)者期待，同時(shí)新車 Cybertruck 大批量出貨要等到 2025 年。

尤其在中國市場，「躺贏」的特斯拉不得不時(shí)刻警惕來自小米、樂道、智己、極氪的「品牌奇襲」。

所以，特斯拉需要 Robotaxi 更有想象力的商業(yè)模式。

02、降本這件事，特斯拉準(zhǔn)備了八年

中外巨頭投入巨量資金、技術(shù)都沒能大規(guī)模擴(kuò)張的 Robotaxi，難道特斯拉一來就成了？

至少，特斯拉入局 Robotaxi 已經(jīng)攪活了局面。

業(yè)內(nèi)不少人對特斯拉入局都抱有期待，有行業(yè)人士認(rèn)為「特斯拉 Robotaxi 的投放或許能給國內(nèi)智能駕駛一股新生氣?！?/span>

就在特斯拉宣布消息的兩天后，廣汽埃安和滴滴自動(dòng)駕駛官宣共同出資注冊安滴科技，將在 2025 年推出量產(chǎn)的 L4 級自動(dòng)駕駛出租車，雙方將打造一款跨界 SUV 車型，滴滴負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛方案，廣汽埃安負(fù)責(zé)整車平臺和電子電氣架構(gòu)。

而此前接近一年的時(shí)間里，Robotaxi 行業(yè)除了爆出事故，都處于沉寂狀態(tài)。

滴滴在特斯拉之后官宣，也算得上是借勢。

特斯拉想入局 Robotaxi 的原因很簡單——有足夠自信能把 Robotaxi 痛點(diǎn)問題解決。

如果從 2016 年初啟動(dòng) FSD 研發(fā)算起，特斯拉為無人車降本這件事兒至少籌備了 8 年。

這里就涉及到特斯拉給 Robotaxi 行業(yè)帶來的兩個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)：

其一，端到端自動(dòng)駕駛的技術(shù)創(chuàng)新。

特斯拉做自動(dòng)駕駛的技術(shù)細(xì)節(jié)與早期入局 Robotaxi 的公司大相徑庭。

在感知上，以 Waymo 為代表的公司早期堅(jiān)持用激光雷達(dá)做多融合感知，而特斯拉堅(jiān)持純視覺。同時(shí)，特斯拉嘗試從最開始的人工規(guī)則驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，將大模型引入到自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的不同模塊中，減少系統(tǒng)成本與決策負(fù)擔(dān)；

在整體策略上，特斯拉將自動(dòng)駕駛系統(tǒng)放入端到端框架，采用第一性原理，以類人智能方式解決那些真實(shí)道路上無盡的 Corner cases。

之所以能這么干，根本原因是區(qū)別于自動(dòng)駕駛公司，特斯拉本身就是坐擁海量數(shù)據(jù)的車企。目前，特斯拉 FSD 里程突破 10 億英里，200 萬輛汽車都部署端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)駕駛策略。

馬斯克提到「用不了多久，特斯拉 FSD 行駛里程將超過 100 億英里?！?/span>

這，可比從前自動(dòng)駕駛公司采購自運(yùn)營車輛在固定范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)量來得快、來得廣。

數(shù)據(jù)量增加，帶來的強(qiáng)泛化能力也能夠進(jìn)一步提升自動(dòng)駕駛的安全性，為全面推廣 Robotaxi 提供技術(shù)地基。

其二，特斯拉作為車企躬身入局，能改變 Robotaxi 最核心的商業(yè)模式。

先從生產(chǎn) Robotaxi 的角度來看。

Robotaxi 除政策限制外，還面臨著沒有移除安全員、整車制造及技術(shù)投入成本過高的問題，短時(shí)間內(nèi)，各家還無法回血。

過去，以 Waymo、百度 Apollo 為代表的自動(dòng)駕駛勢力在造車降本這件事兒上下了不少功夫。

一方面是與車企合作，通過技術(shù)革新來實(shí)現(xiàn)整車降本。2021 年時(shí)百度 Apollo 和北汽極狐發(fā)布了第一代共享無人車 Apollo Moon，車輛及無人駕駛套件成本 48 萬元，到了第六代無人車 RT6 的時(shí)候，成本價(jià)已經(jīng)降低到 25 萬元。

類似的，Waymo 也不再使用克萊斯勒 Pacifica、純電動(dòng) SUV 捷豹 I-PACE 的改裝車，轉(zhuǎn)而和極氪合作，打造 Robotaxi。

特斯拉入局，改變了過去自動(dòng)駕駛公司和車企合作的局面，本身自帶制造基礎(chǔ)、自動(dòng)駕駛技術(shù)雙 BUFF，使得特斯拉能夠把造 Robotaxi 的成本把握在自己手中。

特斯拉要造的車，是 Model3 價(jià)格的一半。

按照當(dāng)年馬斯克發(fā)表豪言壯志時(shí)間線的價(jià)格來算，特斯拉 Robotaxi 成本約 2.5 萬美元（18.2 萬元），而這個(gè)數(shù)字等到今年 8 月 8 日發(fā)布會(huì)時(shí)有可能降到 15 萬元以下。

怎么降？首先是極簡外觀。

這輛 Roboatxi 的外觀也并不神秘，馬斯克對其早已經(jīng)有過預(yù)想——蝴蝶門、兩座車、無方向盤、三個(gè)輪子前二后一，后備箱還有儲(chǔ)物空間。

其次是采用最新的制造裝配技術(shù)。

據(jù)悉，Model 2 和 Robotaxi 都會(huì)使用特斯拉德州工廠新一代平行裝配線生產(chǎn)，模具安裝涂裝、壓鑄同步進(jìn)行再組裝的方式，效率更快。

另一方面是技術(shù)降本。在 Robotaxi 上，特斯拉準(zhǔn)備搭載實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛 FSD 系統(tǒng)。

特斯拉端到端自動(dòng)駕駛，除了開辟了一條新技術(shù)范式之外，最大的作用是降低智駕成本。

此外，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)來減少代碼量，可以能減輕工作量和工程師人力成本。

馬斯克就曾提到，特斯拉 FSD V12 通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，人工編程的 C++控制代碼由 30 萬行縮減到了 3000 行。

此外，特斯拉的大殺器是「用戶在家躺，車自己賺錢」的商業(yè)模式。

根據(jù)馬斯克設(shè)想，他希望買到 Robotaxi/Model 2 的消費(fèi)者，除了自己出門用，還能讓車自己開出租車接單，每年賺到 3 萬美元。

這樣的商業(yè)模式，根本不需要特斯拉承擔(dān) Robotaxi 車輛的生產(chǎn)制造費(fèi)用，徹底顛覆了過去 Robotaxi 行業(yè)「自營自購自運(yùn)營」的商業(yè)模式。

03、Robotaxi 復(fù)制網(wǎng)約車市場奇跡？

說了那么多，Robotaxi 行業(yè)最缺的并不是技術(shù)。

至少，自動(dòng)駕駛鼻祖級別的 Waymo，在自動(dòng)駕駛方面的研究并不比特斯拉少。

在論文《Robustifying Imitation with Reinforcement Learning for Challenging Driving Scenarios》中，Waymo 研究人員探討了大規(guī)模應(yīng)用模仿和強(qiáng)化學(xué)習(xí)相結(jié)合，能夠使系統(tǒng)在具備挑戰(zhàn)性的場景中提升策略安全性、可靠性，比如在針對錐桶的安全事故的安全問題概率減少了 38% 以上。

在國內(nèi)也不乏百度 Apollo 等在感知模塊中引入大模型，嘗試以端到端架構(gòu)增強(qiáng)自動(dòng)駕駛泛化能力。

當(dāng) Robotaxi 的技術(shù)問題被不斷優(yōu)化，Robotaxi 缺少的是像孵化網(wǎng)約車一樣多元的商業(yè)模式，以及像 Uber 一樣的行業(yè)領(lǐng)頭羊，帶領(lǐng)行業(yè)破冰。

回顧網(wǎng)約車市場，就會(huì)發(fā)現(xiàn)與今天 Robotaxi 發(fā)展歷程十分相似。

網(wǎng)約車洋洋灑灑商戰(zhàn) 15 年，也經(jīng)歷了熱血變革——?jiǎng)?chuàng)業(yè)狂潮——穩(wěn)定發(fā)展的三個(gè)演變過程。

在第一個(gè)階段，砸錢買車、游說政府是主旋律。

2009 年，Uber 剛在舊金山推出服務(wù)的時(shí)候，用的都是公司自采的凱迪拉克凱雷德，司機(jī)還要穿著西裝、清一色油頭。

第二個(gè)階段，不再砸錢買車，但卻要砸錢拓展市場、游說當(dāng)?shù)卣?、?chuàng)新商業(yè)模式。

直到 2012 年后，網(wǎng)約車市場才逐漸迎來了搭乘非出租車的共乘坐服務(wù)，讓普通有車族也能開車賺錢。一面是被政策的烏云籠罩，司機(jī)聯(lián)合抵制網(wǎng)約車、被當(dāng)?shù)卣腥敕欠I運(yùn)...... 另一面是商業(yè)混戰(zhàn)行業(yè)生機(jī)勃勃。

第三階段，經(jīng)歷商戰(zhàn)網(wǎng)約車有了比較穩(wěn)定的市場格局，改變了所有人的出行方式。

在運(yùn)營模式上也加入了第三方租車品牌、出租車公司、個(gè)人網(wǎng)約車車主等。

在市場格局上，歐美由 Grab、Bolt、Lyft 主導(dǎo)，滴滴出行、Grab、Ola Cabs 分別成為了中國、東南亞、印度最大的交通出行公司。

細(xì)品，網(wǎng)約車打天下的關(guān)鍵只有兩個(gè)，破冰者與可打通的商業(yè)模式。

過去 Robotaxi 主要分兩個(gè)梯隊(duì)：

一類是以 Uber、滴滴為代表的網(wǎng)約車公司，他們成立自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)部開發(fā)無人駕駛技術(shù)，風(fēng)格謹(jǐn)慎試水。

一類是 L4 級自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)部門/公司，以 Waymo 和百度 Apollo 為代表，投入巨大但困于商業(yè)模式尚未打通，大規(guī)模運(yùn)營之路舉步維艱。

特斯拉成為 Roboatxi 行業(yè)破冰者，取決以下這三點(diǎn)：

其一，一號位直接推動(dòng)。區(qū)別于過去傳統(tǒng) Robotaxi 行業(yè)，特斯拉入局 Robotaxi 是直接由一號位馬斯克推動(dòng)，馬斯克意愿強(qiáng)烈，也會(huì)使得特斯拉的決心和行動(dòng)更加堅(jiān)決和果斷。

其二，制造、技術(shù)兩手抓。傳統(tǒng) Robotaxi 行業(yè)中，車企起到的作用僅僅是協(xié)助自動(dòng)駕駛企業(yè)或者網(wǎng)約車企業(yè)進(jìn)行 Robotaxi 生產(chǎn)制造。特斯拉作為車企直接入局，自動(dòng)駕駛技術(shù)、生產(chǎn)制造兩手抓，降本和配合程度都會(huì)更高。

其三，特斯拉用戶規(guī)模和真實(shí)駕駛數(shù)據(jù)比較領(lǐng)先，能夠賦予 Robotaxi 行業(yè)與網(wǎng)約車行業(yè)同樣多元的商業(yè)模式。

特斯拉一直是 Robotaxi 的「潛行者」，借用《三體》臺詞「這只是計(jì)劃中的一部分」。

從 2006 年起，特斯拉就以十年為單位公開「秘密宏圖」。

第一章秘密宏圖，就是打造產(chǎn)量小、但能幫助特斯拉樹立高端形象的跑車 Roadster，用前期賺到的錢繼而投入生產(chǎn)能夠大規(guī)模量產(chǎn)的中高端產(chǎn)品。

比如特斯拉后續(xù)借助 Model3 和 ModelY 進(jìn)一步夯實(shí)銷量，隨著大規(guī)模量產(chǎn)，為后續(xù)發(fā)展儲(chǔ)存足夠的自動(dòng)駕駛技術(shù)、數(shù)據(jù)與資金。

秘密宏圖第二篇章發(fā)布于 2016 年，不僅要擴(kuò)充電動(dòng)汽車產(chǎn)品線，同時(shí)要開發(fā)出比人類手動(dòng)駕駛安全 10 倍的自動(dòng)駕駛技術(shù)，所以人們看到了特斯拉 ModelX 和 Cybertruck、看到了特斯拉 FSD V12。

還有一個(gè)愿景就是，要讓車輛在閑置時(shí)為車主賺錢。

特斯拉進(jìn)軍 Robotaxi 就是秘密宏圖第二篇章的尾聲。

特斯拉在過去十年中無疑是汽車電動(dòng)智能化的引領(lǐng)者，現(xiàn)在，也有可能成為 Robotaxi 的破冰者。

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