“不要讓駕駛成為一種負(fù)擔(dān)?！毙厩婵萍级录鍯EO汪凱博士對億歐汽車如是說道。這也代表著諸多用戶最樸素的駕乘愿景。

近年來，汽車出行產(chǎn)業(yè)正處于一場劇變之中，幾乎每一年都有跨越式的前進(jìn)。

在剛剛過去的2021年，新能源汽車在中國汽車市場占比突破10%，激光雷達(dá)首次搭載于量產(chǎn)車型，Robotaxi場景化落地運營正式開啟，各大車企紛紛發(fā)布碳中和目標(biāo)……

時間走進(jìn)2022年，汽車出行產(chǎn)業(yè)還將迎來哪些新的變革？行業(yè)的風(fēng)向又將往哪里吹？誰又是最受資本市場青睞的掌上明珠？

億歐汽車特別推出《壬寅·加速——汽車出行產(chǎn)業(yè)2022年發(fā)展趨勢洞察》專題，尋找2022年汽車產(chǎn)業(yè)投資趨勢、細(xì)分市場走向、產(chǎn)品發(fā)展走勢，供業(yè)內(nèi)人士參考。

本文為專題系列文章第六篇——《智能座艙2022年發(fā)展趨勢洞察》。

2022年，以電動化、智能化為代表的汽車產(chǎn)業(yè)百年變革將持續(xù)深化。

再回首，油車似乎已是“百年身”，綠色能源慢慢成為汽車軀干中流淌的“血液”，產(chǎn)業(yè)煥發(fā)出了新的生機。

AI、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)蓬勃發(fā)展，一場汽車產(chǎn)業(yè)的智能化革命也悄然興起。

其中，與用戶體驗聯(lián)系最為緊密的座艙空間，在智能化浪潮的催促之下改頭換面，不同往日。用戶需求變化，對體驗感的注重程度升高，使得智能座艙逐漸成為汽車剛需。

盡管群雄并起，但市場對何謂智能座艙還沒有一個統(tǒng)一的定義，更多的是各自為戰(zhàn)，2021年的智能座艙產(chǎn)業(yè)，在一片火熱景象中野蠻生長。

轉(zhuǎn)眼又是一春，億歐汽車認(rèn)為，在2022年，智能座艙產(chǎn)業(yè)存在以下四大發(fā)展趨勢。

產(chǎn)業(yè)蓬發(fā)，智能初顯，以用戶需求為導(dǎo)向提升智能座艙滲透率

工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結(jié)束了連續(xù)3年的下降趨勢。

其中，新能源汽車銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。

汽車市場在2021年經(jīng)歷著大刀闊斧的變革，在世界疫情余波陣陣，缺芯等現(xiàn)象仍未結(jié)束的情況下，中國汽車產(chǎn)業(yè)玩家交出了一份足以令人贊嘆的答卷。

伴隨著新能源汽車走向舞臺中央，智能座艙的滲透率也水漲船高。億歐智庫調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場乘用車智能座艙滲透率已過50%。

億歐智庫預(yù)測2022年，中國新能源汽車銷量將達(dá)到接近450萬輛。億歐汽車認(rèn)為，新能源汽車作為汽車智能化變革的良好載體，其市場占比的變化將與智能座艙的滲透率呈正相關(guān)。

根據(jù)億歐智庫調(diào)研，10萬至70萬車型是智能座艙發(fā)力的主力區(qū)間。

如今，汽車市場由啞鈴型逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧忓N形已成為行業(yè)共識，市場主力車型向中低價格區(qū)間靠攏，將進(jìn)一步提升智能座艙的滲透率。

影響智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的更深層次原因是用戶需求的變化。

在億歐汽車看來，對于座艙需求認(rèn)知，消費者已經(jīng)從簡單的生理安全需求，逐漸發(fā)展為個性化與自我意愿的滿足。

舒適度、社交、認(rèn)同感、個性化等成為消費者購車的新需求。用戶開始更加追求汽車的附加使用價值，而不僅僅是將其作為代步工具。

智能化作為實現(xiàn)諸多個性化需求的最好方式，已經(jīng)成為左右消費者購車意愿的重要因素。

C端智能化需求提升，智能座艙成為實現(xiàn)用戶需求的登陸點，車企響應(yīng)需求進(jìn)行變革是企業(yè)發(fā)展的第一要務(wù)。

億歐汽車認(rèn)為，伴隨著電動智能汽車的大力發(fā)展，市場用戶需求的轉(zhuǎn)變，在2022年，智能座艙產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速前進(jìn)，C端市場將促進(jìn)智能座艙產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步蓬勃發(fā)展。

交互多樣，場景細(xì)分，以精準(zhǔn)、精細(xì)為目標(biāo)促進(jìn)智能座艙個性化升級

“體驗、服務(wù)”在智能電動時代成為老生常談，而座艙空間與用戶體驗最為直觀的連接紐帶就是交互體驗。

座艙內(nèi)的人機交互將應(yīng)用與駕乘人員連接打通，為座艙內(nèi)應(yīng)用與服務(wù)的呈現(xiàn)進(jìn)行賦能，目前已經(jīng)成為提升用戶對于座艙內(nèi)應(yīng)用與功能體驗的決定性因素。

HUD等顯示系統(tǒng)的變革也必將帶來交互方式的更新，伴隨著座艙構(gòu)件形態(tài)的變化，交互成為智能座艙體驗的靈魂所在。

科大訊飛智能座艙產(chǎn)品線總監(jiān)田雨對億歐汽車說道：“目前在行業(yè)里面，還沒有看到一個比較完美的交互體驗的標(biāo)桿，業(yè)內(nèi)仍需持續(xù)探索?！?/p>

目前來看，語音交互仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，在其技術(shù)越來越成熟的同時，多模態(tài)交互被提上日程。DMS等視覺方案，還有手勢指令等多種交互方式逐漸成為車型的重要賣點。

與交互方式多樣化相互呼應(yīng)的是交互場景的精細(xì)化。

汽車的機械屬性邊界不斷拓展，逐步發(fā)展為具備擬人溫度的第三移動空間。

用戶使用需求變多的同時，各種具備針對性的細(xì)分場景也將逐漸上車。

不局限于駕駛環(huán)境，駐車場景下的交互體驗也將成為用戶關(guān)注重點，諸如休息區(qū)、KTV、辦公等不同場景下的交互模式需要企業(yè)做針對性開發(fā)。

中科創(chuàng)達(dá)座艙產(chǎn)品中心總經(jīng)理吳桐在接受億歐汽車訪談時表示，硬件慢慢走向標(biāo)準(zhǔn)化，軟件走向平臺化，一眾企業(yè)要想進(jìn)行真正的差異化競爭，可能要聚焦于精細(xì)化，圍繞特定目標(biāo)人群，進(jìn)行有針對性地發(fā)力。

個性化亦十分重要，千人千面之下代表著不同的用戶需求，個性化交互將成為打造差異競爭的重要助力。

交互技術(shù)、場景的不斷豐富，實則是為了滿足如今用戶駕乘的多樣化需求。在方式逐漸多樣化的同時，提高精準(zhǔn)度是不可忽視的長期路線。

吳桐講道，以前是人找服務(wù)，現(xiàn)在是服務(wù)找人，需要把用戶真正想要的服務(wù)或者體驗，準(zhǔn)確送達(dá)用戶，“交互精準(zhǔn)度的提升，實際上帶來用戶體驗的提升。”

億歐汽車認(rèn)為，2022年，在多模態(tài)交互、個性化交互大力發(fā)展之時，提高交互精準(zhǔn)度，將成為諸多廠商的發(fā)力重點。

人機共駕，算力為基，以高算力為基礎(chǔ)打造座艙差異化競爭

顯示系統(tǒng)的變革發(fā)展、“一芯多屏”成為行業(yè)共識、交互需求逐漸豐富，以及汽車架構(gòu)由分布式向域控制器轉(zhuǎn)型的變革趨勢，也使得對芯片的要求越來越高。

算力無疑是智能化的基礎(chǔ)之一，芯片則是汽車產(chǎn)業(yè)智能化的根基之一。

汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈發(fā)生變化，核心技術(shù)/零部件提供商和新興服務(wù)等板塊價值空間將進(jìn)一步擴張，其中就包括智能座艙相關(guān)智能技術(shù)、核心芯片及操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。

地平線首席生態(tài)官徐健曾講到，在智能汽車協(xié)同創(chuàng)新的過程中，從芯片到操作系統(tǒng)，再到自動駕駛，以及人機交互和智能汽車海量應(yīng)用，其差異性由下而上逐漸增加。

芯片研發(fā)對時間、資金等方面的嚴(yán)苛要求，迫使只有長期主義者，才能玩轉(zhuǎn)芯片產(chǎn)業(yè)。

正因為如此，造芯企業(yè)想要打造底層芯片產(chǎn)業(yè)的差異性，難上加難。

汪凱對億歐汽車說道：“我認(rèn)為芯片行業(yè)，在很多時候，沒有所謂商業(yè)模式的創(chuàng)新，而是技術(shù)的創(chuàng)新?！?/p>

他認(rèn)為想讓產(chǎn)品真正具備競爭力，算力是要有基本保證的，如果達(dá)不到足夠的算力，那么跟國際上一些先進(jìn)的產(chǎn)品就沒有可比性。

2021年12月，芯擎科技發(fā)布了國產(chǎn)第一顆7nm智能座艙芯片“龍鷹一號”，并將于今年年底在吉利相關(guān)車型搭載。億歐汽車了解到，“龍鷹二號”也已經(jīng)進(jìn)入了設(shè)計階段。

一開始就從選擇7nm制程的芯片開始研發(fā)，無疑是一種挑戰(zhàn)。

汪凱表示，在芯片行業(yè)，要從制高點出發(fā)，只有做出先進(jìn)的高端的芯片，才會在行業(yè)里有立足之地?！白詈蟮母偁幰欢ㄊ歉呤种g的競爭”

這也反應(yīng)了一種行業(yè)現(xiàn)狀。相較于國外老牌巨頭芯片企業(yè)而言，中國芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，無論是技術(shù)還是生態(tài)相較于國外都存在一定的差距。

要想實現(xiàn)超越，實屬不易。

但中國汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，為相關(guān)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)培育出了一片沃土，提供了生長所需要的“養(yǎng)分”。

億歐汽車認(rèn)為，2022年，算力比拼仍在進(jìn)行，芯片企業(yè)依然深耕核心技術(shù)，但區(qū)別于以往高通等國外巨頭專美于前，中國芯片具備充足的潛能，連同與之深度綁定的底層操作系統(tǒng)，逐漸走向國產(chǎn)替代的道路，從而在高算力芯片的基礎(chǔ)上，輻射底層操作系統(tǒng)及上層軟件應(yīng)用，構(gòu)建軟件生態(tài)，打造差異化競爭。

生態(tài)融合，跨界延伸，以主機廠為核心構(gòu)建產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)

“我覺得在智能座艙領(lǐng)域一定會出現(xiàn)這種群雄割據(jù)的局面，互相依賴和互相融合，這是必然的趨勢?！碧镉暾f道。

區(qū)別于傳統(tǒng)的Tier 2、Tier 1、主機廠的供應(yīng)鏈線性結(jié)構(gòu)，智能座艙涉及到軟硬件的集成，因此供應(yīng)商會結(jié)合所提供的不同產(chǎn)品類型，不斷切換身份，導(dǎo)致產(chǎn)品邊界不斷拓寬。

億歐汽車認(rèn)為，如今，汽車供應(yīng)鏈將從線性結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)化為網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，隨后產(chǎn)業(yè)互相交流碰撞的機會也會增多，對于行業(yè)創(chuàng)新將帶來一定的促進(jìn)作用。

其中，傳統(tǒng)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)等，將圍繞主機廠構(gòu)建生態(tài)，融合競爭。

吳桐表示，OEM作為中心，它所需要具備的能力比以前要高，基本上要上一個很大的臺階，對OEM來說是一個新的挑戰(zhàn)。

智能座艙產(chǎn)業(yè)復(fù)雜程度猛增，主機廠無法面面俱到，其需要明確自身品牌定位以及產(chǎn)品核心競爭力，建立一套完善的篩選機制，避免華而不實，盲目對標(biāo)，同時需要處理與產(chǎn)業(yè)各級組織的關(guān)系。

主機廠參與融合競爭的重點在于生態(tài)的構(gòu)建，包含用戶生態(tài)、內(nèi)容生態(tài)、軟件生態(tài)等諸多層面。

田雨認(rèn)為，像華為這樣具備全棧能力的巨頭，在產(chǎn)業(yè)中可能會發(fā)揮重要作用。一些掌握核心關(guān)鍵技術(shù)和優(yōu)勢生態(tài)的企業(yè)，可能會在產(chǎn)業(yè)中形成一定的優(yōu)勢，掌握更多的話語權(quán)。

它們也將成為主機廠主要的合作伙伴與競爭對手，諸如華為與金康賽力斯合力打造問界M5，一汽奔騰與博泰車聯(lián)網(wǎng)建立聯(lián)合研發(fā)運營中心，在智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)和運營等方面進(jìn)行深度合作等。

主機廠與優(yōu)勢供應(yīng)商如何正確處理彼此之間的關(guān)系將成為一個長期課題。

融合成為關(guān)鍵詞，需以更加開放包容的心態(tài)參與到產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅是產(chǎn)業(yè)鏈的融合競爭，用戶也將深度參與到產(chǎn)業(yè)變革的進(jìn)程當(dāng)中，發(fā)揮不可或缺的作用。

結(jié)語

億歐汽車認(rèn)為，智能座艙、自動駕駛出現(xiàn)的意義之一，在于把人們從枯燥無聊的駕駛體驗中解放出來，具備真實存在的美好前景。

但智能座艙產(chǎn)業(yè)如今仍處在發(fā)展的初級階段，如火如荼的盛景之下不乏危機。

“我認(rèn)為在整個創(chuàng)新的過程中，需要警惕對標(biāo)思維帶來的內(nèi)卷化，我們的資源是有限的，要聚焦真正的創(chuàng)新?！碧镉曛v道。

2022年，對于智能座艙產(chǎn)業(yè)將是關(guān)鍵的一年，也將是一眾相關(guān)企業(yè)奠定基礎(chǔ)、搶占先機的時刻，避免內(nèi)耗，構(gòu)建良性競爭態(tài)勢至關(guān)重要。

交互精準(zhǔn)、場景細(xì)分、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)、算力爆發(fā)、融合競爭等將成為2022年智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。

吳桐對億歐汽車說：“我堅信，中國肯定是智能網(wǎng)聯(lián)化強有力的推動者?！?/p>

崢嶸初現(xiàn)，盛宴來臨。芯片、交互、域控制器等核心板塊將群雄并起，2022年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向正軌，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步凸顯，正值大有可為之時。

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