9月15日-16日，蓋世汽車主辦的“2022第五屆自動駕駛與人機(jī)共駕論壇”在上海綠地公館會議中心成功舉辦。本次大會中，多家毫米波雷達(dá)企業(yè)出席并榮獲“自動駕駛毫米波雷達(dá)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”稱號，被收錄于2022蓋世汽車優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名錄。

圖片來源：蓋世汽車

從全球市場看，車載毫米波雷達(dá)市場份額絕大部分被博世、大陸、安波福、海拉、維寧爾、電裝等巨頭瓜分，留給國內(nèi)廠商的市場空間有限而競爭者眾多，雖有少數(shù)如森思泰克、華域汽車、大華股份、德賽西威、縱目科技等優(yōu)秀廠商已做到量產(chǎn)上車，但國產(chǎn)毫米波雷達(dá)上車廠商依然很少，國產(chǎn)替代之路才剛剛開始。

圖表1 車載毫米波雷達(dá)市占率

數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院

基于此背景，蓋世汽車推出2022版毫米波雷達(dá)供應(yīng)鏈報告，希望帶大家了解更多毫米波雷達(dá)行業(yè)的情況信息。

（掃碼文末海報免費(fèi)獲取報告）

毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈全景

經(jīng)過多年發(fā)展，毫米波雷達(dá)越發(fā)集成化，產(chǎn)業(yè)鏈已非常成熟。上游為軟件算法及硬件零部件企業(yè)，其中射頻前端MMIC、信號處理芯片及高頻PCB（微帶貼片天線）為核心部件，中游為各大毫米波雷達(dá)生產(chǎn)集成廠商，下游為國內(nèi)外各大車企及造車新勢力。

近些年，因TI芯片開發(fā)門檻較低，助力國內(nèi)誕生了一眾中游毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。而上游零部件廠商以芯片和高頻PCB供應(yīng)商為主，目前國內(nèi)廠商較少，依舊為國外所主導(dǎo)。

圖表2 毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 

（以上為毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈部分優(yōu)秀企業(yè)）

隨著國內(nèi)大批毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)企業(yè)的涌現(xiàn)，國內(nèi)外市場上已經(jīng)存在著大量的市場參與者；從地域分布上看，北京、上海、廣東三地毫米波雷達(dá)企業(yè)最多，并以各自為中心向周邊地區(qū)擴(kuò)散；其中，上海市聚集了大量國外廠商的中國分公司，如海拉、采埃孚、法雷奧、安波福、維寧爾、現(xiàn)代摩比斯等。廣東省創(chuàng)業(yè)企業(yè)較多，如電目科技、凌波微步、宇磐科技、雷博泰克等。

圖表3 車載毫米波雷達(dá)各地區(qū)部分代表性企業(yè)

另外，當(dāng)今市場上毫米波雷達(dá)已被大范圍采用，從配置方案上主要有1前Radar、1前Radar+2角Radar、1前Radar+4角Radar、2前Radar+2角、2前Radar+4角Radar幾種選擇。從市場上所裝載的車型來看，目前車載毫米波雷達(dá)滲透率比較高，但市場依然由國外巨頭壟斷。國內(nèi)雖雷達(dá)廠商眾多，但上車進(jìn)度緩慢，僧多粥少的情形下國內(nèi)毫米波雷達(dá)該如何破局？

圖表3 2022上半年主機(jī)廠車型毫米波雷達(dá)搭載情況表

（以上為部分2022上半年部分毫米波雷達(dá)裝載車型）

筆者認(rèn)為，國內(nèi)毫米波雷達(dá)想要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，不僅要從中游雷達(dá)制造廠商入手，還要與上游企業(yè)共同發(fā)力。從供應(yīng)鏈角度來看，國內(nèi)上游企業(yè)力量薄弱，尤其在算法、芯片、高頻PCB方面實(shí)力競爭者數(shù)量較少。因此，毫米波雷達(dá)的國產(chǎn)替代之路，不是僅有雷達(dá)整機(jī)制造企業(yè)的替代，而是整條毫米波雷達(dá)供應(yīng)鏈的替代之路。下面我們將繼續(xù)分析毫米波雷達(dá)成本構(gòu)成與行業(yè)發(fā)展趨勢，從而探究毫米波雷達(dá)國產(chǎn)替代的方向。

毫米波雷達(dá)成本構(gòu)成

圖表4 毫米波雷達(dá)成本分析

毫米波雷達(dá)成本由軟件硬件共同構(gòu)成，其中，國內(nèi)雷達(dá)算法測量精度和范圍具有一定局限性，而國外算法受專利保護(hù),價格非常昂貴，成本占比約50%；硬件則由射頻前端MMIC（25%），信號處理芯片（10%），高頻PCB（10%）構(gòu)成主要成本?？傮w來說，芯片算法成本占毫米波雷達(dá)總成本四分之三以上，體現(xiàn)了毫米波雷達(dá)高度芯片化集成化的趨勢。

車載毫米波雷達(dá)中，MMIC芯片、信號處理芯片和軟件算法等關(guān)鍵部件仍被國外企業(yè)掌控，而如博世、恩智浦等企業(yè)在軟件硬件層面具備雙重優(yōu)勢，各類MMIC、DSP、FPGA、CMOS廠商的芯片產(chǎn)品也以過硬的品質(zhì)成為業(yè)內(nèi)首選。

國內(nèi)目前急缺能夠在軟件算法方面有所突破的供應(yīng)商，芯片供應(yīng)商則開始有了一定的積累，如CMOS供應(yīng)商中國電科、加特蘭、岸達(dá)科技等。除CMOS芯片，國內(nèi)也有涉足SoC芯片的廠商如問智微電子、晟德微、矽杰微等，它們具備經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，正在為芯片國產(chǎn)化貢獻(xiàn)自己的力量。

高頻PCB板的合格供應(yīng)商較少，國際市場上主要是看羅杰斯、Isola和Schweizer等，國內(nèi)仍需從國外進(jìn)口；國內(nèi)廠商滬電股份收購了Schweizer 19.74%的股權(quán)，期待未來將能填補(bǔ)國產(chǎn)毫米波雷達(dá)天線PCB板的空白。

毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展趨勢

毫米波雷達(dá)未來總體向著更高的頻段、更加芯片集成化以及4D毫米波雷達(dá)方向發(fā)展，同時，多傳感器融合與冗余設(shè)計(jì)將成為未來的主流趨勢。

基于頻率段來看，車載毫米波雷達(dá)將逐步淘汰24GHz，并逐漸替代為77GHz、79GHz甚至81GHz頻段，目前77GHz和79GHz成為典型產(chǎn)品。

從芯片角度，車載毫米波雷達(dá)芯片將更加集成化，主要體現(xiàn)在多芯片向多通道單芯片發(fā)展，全集成SoC，以及天線芯片的集成；芯片工藝方面，相較于砷化鎵和鍺硅，CMOS工藝擁有高集成度、更小體積和成本低等明顯優(yōu)勢，將成為未來毫米波雷達(dá)射頻芯片的主流工藝。

此外，4D毫米波雷達(dá)正在被行業(yè)采用，因其可測高、點(diǎn)云質(zhì)量相當(dāng)于16線激光雷達(dá)但成本僅為激光雷達(dá)十分之一、對靜態(tài)障礙物目標(biāo)分類以及探測距離長等優(yōu)勢，未來有望成為激光雷達(dá)的“平替”雷達(dá)，以及惡劣天氣情形下的主雷達(dá)；但4D毫米波雷達(dá)當(dāng)前成本大約在150-200美元之間，遠(yuǎn)高于普通毫米波雷達(dá)70-80美元的價格，需進(jìn)一步降本。

圖表7 部分4D毫米波雷達(dá)廠商及產(chǎn)品

 結(jié)語

綜合上述分析，我們可以發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)毫米波雷達(dá)可從以下三個方向發(fā)力——芯片算法、高頻PCB、4D毫米波雷達(dá)。立足當(dāng)下，放眼未來，國內(nèi)毫米波雷達(dá)供應(yīng)鏈上中下游應(yīng)當(dāng)協(xié)同發(fā)力，增強(qiáng)上游芯片算法和高頻PCB的研發(fā)供應(yīng)能力，同時4D毫米波雷達(dá)方興未艾，國內(nèi)也有很多廠商開始研發(fā)并取得了一定成果，未來有望在行業(yè)下一階段發(fā)展中掌握先機(jī)，實(shí)現(xiàn)彎道超車，最終實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

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