“當(dāng)時(shí)只道是尋常，醒來(lái)已是局中人！”2024年9月20日發(fā)布的《臺(tái)州宣言》，開(kāi)啟了吉利汽車(chē)的新時(shí)代，也結(jié)束了中國(guó)汽車(chē)肆意奔騰的舊時(shí)代。

這天，是南方海濱小城浙江臺(tái)州一個(gè)普普通通的夏末，高氣溫30℃,最低氣溫22℃，有些悶熱，下午還下了一場(chǎng)陣雨。這一天，堪稱(chēng)汽車(chē)圈2024年極致內(nèi)卷的真實(shí)寫(xiě)照—— 騰勢(shì)Z9GT、深藍(lán)L07、五菱繽果在內(nèi)6款新車(chē)當(dāng)天上市/預(yù)售，其中包括吉利旗下極氪三年來(lái)最重磅的產(chǎn)品極氪7X。

這并不是平常的9月——這個(gè)月，小米SU7第一次月度交付量超過(guò)1萬(wàn)輛；這個(gè)月，比亞迪第一次實(shí)現(xiàn)終端40萬(wàn)輛的銷(xiāo)量；也在2024年9月份，吉利銀河第一次月銷(xiāo)接近3萬(wàn)輛，也是吉利汽車(chē)第三次月銷(xiāo)超越20萬(wàn)輛。

“一年三百六十日，多是橫戈馬上行?！边@是明朝大將戚繼光在離開(kāi)臺(tái)州，前往北方戍邊之前寫(xiě)下這首知名的《馬上作》。臺(tái)州正是吉利控股董事長(zhǎng)李書(shū)福的家鄉(xiāng)，是他40多年商業(yè)帝國(guó)的起點(diǎn)。戚繼光的一生大成始于臺(tái)州，但他卻是一個(gè)祖籍鳳陽(yáng)的安徽人，他的故鄉(xiāng)誕生當(dāng)下中國(guó)兩個(gè)著名的汽車(chē)人——一個(gè)叫尹同躍，一個(gè)叫王傳福。

生于1963年，1962年和1966年的一個(gè)浙江人和兩個(gè)安徽人，他們各自所在公司去年總銷(xiāo)量接近1000萬(wàn)輛，占據(jù)中國(guó)汽車(chē)幾近半壁江山。這三個(gè)男人正在演著兩臺(tái)車(chē)市好戲，一臺(tái)戲在國(guó)內(nèi)——銷(xiāo)量你追我趕、山河寸土不讓?zhuān)涣硗庖慌_(tái)在海外——聯(lián)袂出擊，共創(chuàng)中國(guó)品牌形象！

吉利、比亞迪和奇瑞三家中國(guó)品牌翹楚近年來(lái)你方唱罷我登場(chǎng)的故事，煞是好看。

比亞迪的盔甲和軟肋

去年9月20日發(fā)布的《臺(tái)州宣言》，是吉利汽車(chē)?yán)^往開(kāi)來(lái)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)；去年5月28日第五代DM-i技術(shù)的迭代，則是比亞迪承前啟后的大時(shí)代。第五代DM-i產(chǎn)品挾持著全球最高發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率46.06%、全球最低百公里虧電油耗2.9L和全球最長(zhǎng)綜合續(xù)航2100公里的威力迅猛而來(lái)。

從2021年第四代DM-i開(kāi)始，PHEV技術(shù)逐漸被市場(chǎng)認(rèn)可，并且誕生了秦、宋、唐、漢多款DM-i重磅IP車(chē)型，推動(dòng)了比亞迪接連突破100萬(wàn)、200萬(wàn)輛、300萬(wàn)大關(guān)，2024年5月份第五代DM-i加速進(jìn)化，DM-i車(chē)型在比亞迪總銷(xiāo)量占比一度超過(guò)60%。

強(qiáng)大的DM-i技術(shù)賦能，為比亞迪穿上鎧甲，推動(dòng)比亞迪銷(xiāo)量一路走高。6月，比亞迪月銷(xiāo)量突破34萬(wàn)輛刷新銷(xiāo)售紀(jì)錄，9月，月銷(xiāo)量超41萬(wàn)輛，再次創(chuàng)下歷史新高，11月和12月份，月銷(xiāo)量邁過(guò)50萬(wàn)輛大關(guān)，勢(shì)不可擋。

如果車(chē)市劇本照此演繹，2024年427萬(wàn)輛，2025年550萬(wàn)輛到2026年600萬(wàn)輛以上，比亞迪從此再無(wú)敵手。但是7月25日出爐的《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》（下稱(chēng)“細(xì)則”），成為改變軌跡的重要節(jié)點(diǎn)。

在政策利好和高達(dá)2萬(wàn)元的報(bào)廢補(bǔ)貼推動(dòng)之下，從8月中下旬開(kāi)始，頹廢大半年的中國(guó)車(chē)市開(kāi)始止跌回升，比亞迪仍然是其中的最大收益者之一。但是受制于比亞迪產(chǎn)能，市場(chǎng)從比亞迪一枝獨(dú)秀到第一陣營(yíng)普漲。其中，產(chǎn)品供給和產(chǎn)能調(diào)配更迅猛更充分的吉利汽車(chē)和奇瑞汽車(chē)成為追趕比亞迪最堅(jiān)決的兩個(gè)大集團(tuán)，“細(xì)則”的出爐，改變了比亞迪一騎絕塵的可能。也讓吉利、奇瑞一路追趕從絕望到重燃希望。

但是，“純電比例快速降低、高端純電產(chǎn)品供給不足和入門(mén)級(jí)產(chǎn)品占比過(guò)大?！边@是比亞迪2024年?duì)N爛的427萬(wàn)輛之下的軟肋。2024年，比亞迪逾80%增量來(lái)源于十萬(wàn)元以下車(chē)型，包括秦plus，元up，元plus，海豚和海鷗。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很快發(fā)現(xiàn)其中的機(jī)會(huì)。隨著消費(fèi)降級(jí)大趨勢(shì)確立，對(duì)6-15萬(wàn)元的純電車(chē)型的需求開(kāi)始激增，比亞迪原本通過(guò)元、海豚和海鷗構(gòu)建的純電產(chǎn)品線(xiàn)防線(xiàn)在小鵬MONA M03、銀河E5和星愿、東風(fēng)納米01等接踵而來(lái)的攻勢(shì)之下，看似堅(jiān)不可摧的防線(xiàn)開(kāi)始出現(xiàn)裂縫。

高端純電的缺位同樣麻煩不斷。2024年，20萬(wàn)元以上的中高端純電市場(chǎng)增幅繼續(xù)放緩，特斯拉model 3憑借靈活的價(jià)格戰(zhàn)維持總量不變，6月份以前海豹EV還能有小幾千輛的收成，但是小米SU7橫空出世，結(jié)束model 3一股獨(dú)大的局面。2024年，13.5萬(wàn)輛SU7新主人，帶著對(duì)它的驚艷和雷軍的崇拜，直撲SU7而去。

這些成績(jī)，讓比亞迪純電技術(shù)部門(mén)壓力倍增。雖有海豚海鷗和元系列“純電三小龍”的銷(xiāo)量?jī)?yōu)勢(shì)打底，但海豹EV、騰勢(shì)N7和唐/漢EV已經(jīng)被擠到舞臺(tái)邊緣?！凹冸姳仨氁匦聵?shù)立比亞迪的護(hù)城河，提升比亞迪整體純電的品牌在20萬(wàn)元以上車(chē)型的性能優(yōu)勢(shì)，打響比亞迪重新確立純電細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)第一槍?！北葋喌蠌堊空f(shuō)。去年，王傳福在多次內(nèi)部會(huì)議上，承諾將加大在純電領(lǐng)域包括固態(tài)電池、1000V高壓和全新純電平臺(tái)的研發(fā)投入。新一代唐/EV平臺(tái)將完全以超越特拉斯的最新技術(shù)為目標(biāo)，電耗、電池安全性和軟硬件能力，都將躍上一個(gè)新臺(tái)階。

2025年1月17日，比亞迪王朝網(wǎng)總經(jīng)理路天宣布：新一代的電池技術(shù)車(chē)型搭載在比亞迪最重磅的車(chē)型唐/漢EV上，這將是比亞迪捍衛(wèi)自己新能源技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的反擊戰(zhàn)，也是對(duì)緊隨其后、窺視自身寶座良久的吉利和奇瑞汽車(chē)的阻擊戰(zhàn)。

2025年，新能源市場(chǎng)放緩腳步，從去年1089.9萬(wàn)輛增長(zhǎng)20%到今年的1300萬(wàn)輛左右。比亞迪有望繼續(xù)在427萬(wàn)輛基礎(chǔ)上保持20%增幅。

但是，和2024年不同的是，比亞迪將在今年迎來(lái)最關(guān)重要的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，一方面，高端純電和高端品牌騰勢(shì)+方程豹的總量突破是比亞迪銷(xiāo)售戰(zhàn)略的重中之重；另一方面，王朝網(wǎng)華·夏MPV是比亞迪品牌今年銷(xiāo)量和盈利的重要保障，海洋網(wǎng)則通過(guò)海豹06GT等個(gè)性化車(chē)型提升品牌年輕化的形象，通過(guò)換代的海豚重新找回10萬(wàn)元價(jià)格帶純電市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，適當(dāng)削減海鷗的總量以降低巨額虧損。

《臺(tái)州宣言》和它結(jié)束的草莽時(shí)代

王傳福一不小心露出的軟肋，很快就被尹同躍和李書(shū)福精準(zhǔn)捕捉到。

歷經(jīng)《臺(tái)州宣言》的洗禮與淬煉，吉利汽車(chē)以217萬(wàn)輛的成績(jī)超預(yù)期收官2024年，期間雖有品牌整合與揚(yáng)棄的陣痛，但多了聚焦與協(xié)同的合力。

吉利控股集團(tuán)將2025年銷(xiāo)量目標(biāo)定為271萬(wàn)輛，較2024年總銷(xiāo)量增長(zhǎng)約25%。其中，吉利汽車(chē)集團(tuán)目標(biāo)200萬(wàn)輛，吉利銀河挑戰(zhàn)年銷(xiāo)100萬(wàn)輛；極氪科技集團(tuán)目標(biāo)71萬(wàn)輛，未來(lái)兩年將成為年產(chǎn)銷(xiāo)百萬(wàn)級(jí)、定位全球領(lǐng)先的高端豪華新能源汽車(chē)集團(tuán)。1月5日，吉利控股圍繞落實(shí)《臺(tái)州宣言》發(fā)布了2030愿景：2027年整車(chē)銷(xiāo)量超500萬(wàn)輛，這一目標(biāo)距離屆時(shí)比亞迪700萬(wàn)輛預(yù)期，差距將大幅度拉近。

《臺(tái)州宣言》是一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。去年8月份、10月份和12月份，吉利接連推出的銀河E5、星愿和星艦7，兩款純電車(chē)型和一款PHEV，毫不掩飾地直接撲向比亞迪的腹地。

2023年年中，剛剛起步的吉利銀河L6和L7并不具備正面與比亞迪碰撞的實(shí)力，2024年新年伊始被寄予厚望的銀河E8的出師不利，推動(dòng)吉利從產(chǎn)品規(guī)劃到體系能力建設(shè)的反思：到底是走吉利-銀河-領(lǐng)克-極氪的差異化之路，還是舉集團(tuán)之力，直面競(jìng)爭(zhēng)，走一條競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)成功的道路？

吉利迅速調(diào)整了此前“求新求變求差異”的打法，果斷把雷神動(dòng)力改為緊貼比亞迪的EM-i，同時(shí)把在領(lǐng)克上大放異彩的EM-P導(dǎo)入，構(gòu)建一個(gè)專(zhuān)注節(jié)油、一個(gè)主攻性能——走對(duì)手走過(guò)的成功之路。銀河E5上市不到5個(gè)月就實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售77685輛；星艦7上市一個(gè)月就實(shí)現(xiàn)萬(wàn)輛的突破；領(lǐng)克07也開(kāi)始成為真正降維搶奪以操控著稱(chēng)的雅閣、邁騰的傳統(tǒng)油車(chē)市場(chǎng)；極氪7X成為四年來(lái)第一款真正接近特拉斯Molel Y的純電中高級(jí)SUV。

《臺(tái)州宣言》五大戰(zhàn)略中，最重要的戰(zhàn)略是“戰(zhàn)略聚焦”。從2009年收購(gòu)沃爾沃開(kāi)始，到2024年完成LEVC的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品L380上市。長(zhǎng)達(dá)15年的擴(kuò)張之路暫停，以銀河+吉利為核心的大眾新能源產(chǎn)品戰(zhàn)略，以極氪+領(lǐng)克為中高端品牌，雙線(xiàn)展開(kāi)。

吉利自信自己看到了比亞迪的軟肋。首先，比亞迪王朝和海洋網(wǎng)雖然創(chuàng)下了令人驚艷的400萬(wàn)輛銷(xiāo)量，但它的平均售價(jià)也在進(jìn)一步下移，從兩年之前高不可及的17萬(wàn)元左右已經(jīng)下調(diào)到15萬(wàn)元附近，開(kāi)始進(jìn)入吉利、奇瑞和長(zhǎng)安們的熟悉區(qū)。其次，騰勢(shì)+方程豹的攻勢(shì)在2024年受阻，極氪+領(lǐng)克合流之后，度過(guò)階段性磨合，從2025年下半年開(kāi)始，兩個(gè)品牌在20-35萬(wàn)元的價(jià)格帶構(gòu)建年銷(xiāo)量近70萬(wàn)輛的銷(xiāo)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)，與騰勢(shì)+方程豹正面碰撞。

銀河會(huì)在2025年乘勢(shì)而上，星艦7和改款的L7/L6繼續(xù)擴(kuò)大PHEV市場(chǎng)的影響力，星艦9彌補(bǔ)吉利品牌在大中型SUV市場(chǎng)的空白遺憾；銀河E5領(lǐng)銜的純電產(chǎn)品序列，繼續(xù)支撐銀河2025年年銷(xiāo)100萬(wàn)輛的基石。再加上歸來(lái)的帝豪第五代煥新，傳統(tǒng)油車(chē)市場(chǎng)的補(bǔ)強(qiáng)將幫助吉利燃油車(chē)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

在未來(lái)不可控的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨之前握緊拳頭、果斷收縮?！杜_(tái)州宣言》結(jié)束了吉利控股15年擴(kuò)張和收購(gòu)的舊時(shí)代，這是中國(guó)汽車(chē)從年銷(xiāo)量900萬(wàn)輛到年銷(xiāo)量3100萬(wàn)輛暴漲的黃金時(shí)代，也是李書(shū)福和王傳福這些英雄們橫刀立馬、肆意縱橫的草莽時(shí)代。

2024年形勢(shì)陡變，“小院高墻”模式的興起，中美兩個(gè)大國(guó)之間豎起來(lái)越來(lái)越堅(jiān)固的技術(shù)與貿(mào)易壁壘，這意味著受益于全球化浪潮的汽車(chē)工業(yè)也將發(fā)生劇變。作為這一模式過(guò)往最大的獲益者，吉利汽車(chē)憑借沃爾沃帶來(lái)的體系化融合迅速成長(zhǎng)為中國(guó)汽車(chē)的巨人，它也必然在這一輪去全球化的爭(zhēng)端中面臨前所未有的挑戰(zhàn)與困難。

所以，握緊拳頭、聚焦核心、收縮體系、降低成本和強(qiáng)攻內(nèi)需，是《臺(tái)州宣言》五大聚焦的真正內(nèi)核。從2025年開(kāi)始，隨著研發(fā)、采購(gòu)協(xié)同的展開(kāi)，冗余品牌的收縮，吉利控股的盈利能力大幅度改善；2026年，極氪+領(lǐng)克結(jié)束整合，將有望在70萬(wàn)輛高質(zhì)量、高效率的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)中為吉利控股貢獻(xiàn)豐厚的盈利，在日漸保守的沃爾沃汽車(chē)面臨盈利下滑之前，完美切換吉利控股的盈利支撐點(diǎn)。

奇瑞掉轉(zhuǎn)刀口

從1月中旬開(kāi)始，“捷途縱橫致敬”的大幅廣告，在紐約時(shí)代廣場(chǎng)、德國(guó)柏林、英國(guó)曼徹斯特和廣東深圳市中心地標(biāo)性廣告大屏幕上循環(huán)播放。

2024年大踏步跨越年銷(xiāo)量60萬(wàn)輛的捷途決心走向更高和更遠(yuǎn)。繼“山?！毙蛄写螳@成功之后，1月22日，“縱橫”橫空出世，沖向高端越野系列，它暗戳戳瞄準(zhǔn)眾多的越野傳奇——奔馳大G、路虎衛(wèi)士、JEEP，當(dāng)然，還有每一個(gè)中國(guó)品牌都無(wú)法繞開(kāi)的比亞迪。

銷(xiāo)量持續(xù)攀升的奇瑞越來(lái)越自信。“去年下半年混動(dòng)（PHEV）產(chǎn)品的快速上量，我們終于可以看到王傳福的尾燈了”1月11日晚上，出席奇瑞汽車(chē)年終答謝會(huì)的董事長(zhǎng)尹同躍說(shuō)。

“奇瑞PHEV已經(jīng)實(shí)現(xiàn)每月銷(xiāo)量穩(wěn)定在五萬(wàn)臺(tái)，我們希望盡快每月穩(wěn)定在十萬(wàn)臺(tái)?！比ツ?2月18日，在風(fēng)云A8L上市發(fā)布會(huì)上，奇瑞汽車(chē)執(zhí)行副總經(jīng)理李學(xué)用說(shuō)，“ 2025年和2026年，核心是混動(dòng)之戰(zhàn)，奇瑞希望用兩年時(shí)間打贏(yíng)混動(dòng)這場(chǎng)仗?！?/span>

從C-DM到剛剛出爐的C-EM（超級(jí)增程），從奇瑞風(fēng)云再到捷途“縱橫”，節(jié)節(jié)攀升的銷(xiāo)量支撐起奇瑞強(qiáng)勁的攻勢(shì)。2024年，奇瑞集團(tuán)全年銷(xiāo)售汽車(chē)達(dá)到歷史性的 260.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 38.4%，創(chuàng)造了年銷(xiāo)量的歷史新高。這是奇瑞汽車(chē)持續(xù)第四年的高速增長(zhǎng)，從2021年96萬(wàn)輛，2022年123萬(wàn)輛，2024年的260.3萬(wàn)輛，奇瑞汽車(chē)已經(jīng)悄悄攀升到中國(guó)汽車(chē)總量第五名，自主品牌第二名。出口仍然為奇瑞貢獻(xiàn)強(qiáng)大的銷(xiāo)量和利潤(rùn)，2024年，奇瑞出口汽車(chē) 114.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 21.4%。

“260萬(wàn)輛銷(xiāo)量，4800億元營(yíng)收”這兩個(gè)數(shù)字賦予多重含義：奇瑞2024年單車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格達(dá)到18.46萬(wàn)元，不僅超越所有中國(guó)品牌，還超越了所有在華非豪華合資品牌。18.46萬(wàn)元平均售價(jià)也超過(guò)了此前冠軍比亞迪。根據(jù)前三季度財(cái)報(bào)顯示，比亞迪銷(xiāo)量274.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.13%，收入5022.51億元，同比增長(zhǎng) 18.94%。按此計(jì)算，比亞迪的單車(chē)平均售價(jià)18.28萬(wàn)元。對(duì)比2023年比亞迪全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6023.2億，全年累計(jì)銷(xiāo)售302.4萬(wàn)輛計(jì)算出2023年單車(chē)平均售價(jià)19.94萬(wàn)元，在殘酷的價(jià)格戰(zhàn)之后，比亞迪的單車(chē)售價(jià)去年緩慢下跌到18.3萬(wàn)元附近。

奇瑞2024年?duì)I收增幅遠(yuǎn)超過(guò)銷(xiāo)量的增幅，除了海外市場(chǎng)單價(jià)更高之外，還歸功于內(nèi)銷(xiāo)車(chē)型結(jié)構(gòu)性改變。奇瑞去年國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)主要是捷途山海，奇瑞風(fēng)云貢獻(xiàn)。在15萬(wàn)元以上價(jià)格帶中，奇瑞的銷(xiāo)量增幅達(dá)到150%以上，在山海T2售價(jià)超過(guò)20萬(wàn)元的價(jià)格帶以上，增幅超過(guò)120%。相反，售價(jià)低于10萬(wàn)元的艾瑞澤5、瑞虎5/3家族和冰淇淋純電小車(chē)等，銷(xiāo)量下滑50%。

奇瑞純電產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足的短板目前還無(wú)法彌補(bǔ)。因?yàn)榧夹g(shù)儲(chǔ)備和成本競(jìng)爭(zhēng)力還不夠，奇瑞把新能源的突破放在C-DM為代表的PHEV市場(chǎng)。C-DM技術(shù)次第搭載到旗下星途、奇瑞和捷途三大品牌中。從2024年開(kāi)始，武裝C-DM的捷途山海T系列，奇瑞風(fēng)云系列在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始朝著比亞迪最強(qiáng)勢(shì)的PHEV腹地猛攻。

“海外一條龍，國(guó)內(nèi)一條蟲(chóng)”的局面在2024年得到大幅度的改善。內(nèi)銷(xiāo)已經(jīng)占據(jù)奇瑞汽車(chē)總銷(xiāo)量55%。2025年和2026年對(duì)奇瑞的巨大挑戰(zhàn)是：能不能迅速在海外市場(chǎng)紅利消退之前，完成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速崛起？

海外局勢(shì)也瞬息多變，2024年年底，奇瑞最大的海外市場(chǎng)俄羅斯接連出現(xiàn)關(guān)稅風(fēng)波和大量庫(kù)存滯銷(xiāo)的傳言，去年12月月初，一度盛傳董事長(zhǎng)尹同躍親赴俄羅斯協(xié)商的消息，這些不利要素再次說(shuō)明，奇瑞迫切需要掉轉(zhuǎn)刀口，主攻內(nèi)銷(xiāo)。

隨著去年年底風(fēng)云A8的上市，奇瑞大幅度強(qiáng)化PHEV攻勢(shì)。奇瑞公布的2025年銷(xiāo)量300萬(wàn)輛計(jì)劃；2027年，奇瑞的目標(biāo)，也赤裸裸地瞄準(zhǔn)500萬(wàn)輛以上。

2025年1月11日，李學(xué)用帶著奇瑞營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的一干人馬齊刷刷地誓師亮相，他的頭銜升任為奇瑞汽車(chē)執(zhí)行副總經(jīng)理，這個(gè)出生于1982年、被尹同躍譽(yù)為“馬不揚(yáng)鞭自?shī)^蹄” 的年輕人，已經(jīng)扛起來(lái)奇瑞汽車(chē)未來(lái)攻堅(jiān)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售冠軍的艱巨使命。

比李學(xué)用整整大20歲的“白頭少年”尹同躍仍然活躍在中國(guó)汽車(chē)奮勇前行的第一線(xiàn)。20年之前的2005年，因?yàn)镼Q的商標(biāo)之爭(zhēng)，沒(méi)有“上汽奇瑞”護(hù)身的尹同躍和奇瑞汽車(chē)開(kāi)始艱難的自力更生之路。20年來(lái)篳路藍(lán)縷，誰(shuí)能料到從蕪湖“小草房”誕生出來(lái)的奇瑞，能夠快速追趕當(dāng)年如日中天的上汽？

觸底與新生

奇瑞多傲嬌，就反襯上汽有多落寞！1月2日，上汽公布數(shù)據(jù)顯示，集團(tuán)去年累計(jì)銷(xiāo)量為401.3萬(wàn)輛，同比減少20%，距離“跌破400萬(wàn)輛”咫尺之遙。早在2019年年中，《汽車(chē)公社》半年總結(jié)與展望時(shí)，給出上汽集團(tuán)“最早2023年，最晚2025年跌破400萬(wàn)輛”的悲觀(guān)預(yù)測(cè)，五年后，一言成讖。

去年，上汽連續(xù)18年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量最高車(chē)企的“金身”被比亞迪打破?，雖然它還在倔強(qiáng)地用“零售460萬(wàn)輛”去維護(hù)當(dāng)初王者的榮耀，但這只是昔日榮光的殘陽(yáng)。在一場(chǎng)劇烈的產(chǎn)業(yè)革命面前，每一位曾經(jīng)的巨人，都曾在風(fēng)雨飄零中彷徨與驚慌。上汽也無(wú)法置身度外，這艘大船在新能源和智能化變革的驚濤駭浪中，面臨挑戰(zhàn)。

“我們的CTO要成為最大的銷(xiāo)售員……我們的國(guó)內(nèi)總量有限，必須要用合資品牌的總量來(lái)分?jǐn)偽业某杀?，讓我們變得更有?jìng)爭(zhēng)力，讓我可以有站起來(lái)那天，否則，我只能跪著?！比齻€(gè)月前，上汽新任總裁賈健旭要CTO和領(lǐng)導(dǎo)層最先站出來(lái)挑起降本重任。

“上海為何不出馬云？”2008年，時(shí)任上海市委書(shū)記俞正聲感慨上海錯(cuò)過(guò)了風(fēng)起云涌的電商與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代。10年來(lái)，上汽似乎也在錯(cuò)過(guò)變幻莫測(cè)的新能源時(shí)代。

旺季時(shí)傲慢種下的花，會(huì)在淡季結(jié)出罪惡的果。去年辭任的上汽董事長(zhǎng)要為上汽丟失的10年付大部分的責(zé)任，雖然他任上達(dá)到了2018年史無(wú)前例的706萬(wàn)輛新高度，但是他的傲慢、剛愎、頑固，讓上汽失去了新能源和智能化時(shí)代的先機(jī)。

100多年前，一個(gè)巴黎寒冷的圣誕歲末，羅曼羅蘭在《約翰克里斯多夫》里，回望歲月蹉跎，借別人的口說(shuō)著自己的心思，“真正的英雄是明白世界的殘酷，也遭受了社會(huì)帶給他的苦難，他依然能用心地說(shuō)‘我熱愛(ài)這個(gè)世界，我愿竭盡所能去為我的世界而好好戰(zhàn)斗’。”

2024年7月10日，是上汽集團(tuán)一個(gè)新時(shí)代的開(kāi)始，新任董事長(zhǎng)王曉秋搭班生于1978年的總裁賈建旭，成為上汽集團(tuán)新一屆掌門(mén)人，他們會(huì)是拯救上汽的“真正的英雄”嗎？

和上汽遭遇接近的還有廣汽。1月11日，廣汽集團(tuán)的2024年年度業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)計(jì)：2024年度實(shí)現(xiàn)歸公司凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)減少80%以上，銷(xiāo)量同比下滑至200.3萬(wàn)輛，和上汽一樣，廣汽也到了前所有未的關(guān)口。

一冬蟄伏，萬(wàn)暖回歸! 1月7日，廣州告別一月初的陰冷，天氣開(kāi)始轉(zhuǎn)暖，當(dāng)天，廣汽總經(jīng)理馮興亞在社交平臺(tái)發(fā)文：“廣汽集團(tuán)因時(shí)而動(dòng)、順勢(shì)而變，發(fā)布了三年‘番禺行動(dòng)’，開(kāi)啟自主品牌一體化運(yùn)營(yíng)新篇章?！?/span>

馮興亞將剛剛開(kāi)啟預(yù)售的埃安UT視為“番禺行動(dòng)”第一車(chē)，這也是廣汽自主大變陣以來(lái)，第二款全新上市的車(chē)型。2024年11月6日，埃安RT上市，迅速成為市場(chǎng)主流車(chē)型。上市首月銷(xiāo)量達(dá)11811輛，次月銷(xiāo)量更是突破1.6萬(wàn)輛，兩個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量逼近3萬(wàn)，在2024年前十個(gè)月接連下滑的埃安終于止跌回升。

RT熱銷(xiāo)和UT的接踵而來(lái)，這對(duì)做大做強(qiáng)自主的廣汽來(lái)說(shuō)的確振奮人心。去年11月的，廣汽集團(tuán)正式官宣將開(kāi)啟三年“番禺行動(dòng)”，設(shè)立2027年實(shí)現(xiàn)自主品牌占集團(tuán)總銷(xiāo)量60%以上，挑戰(zhàn)自主品牌銷(xiāo)量200萬(wàn)輛的宏偉目標(biāo)。在合資品牌接連下滑和利潤(rùn)銳減的大背景下，廣汽決定舉集團(tuán)之力做強(qiáng)自主品牌。

上汽和廣汽還在探底，東風(fēng)已經(jīng)開(kāi)始迎來(lái)新生。2024年12月31日，一個(gè)不同尋常的交付儀式在東風(fēng)嵐圖展廳舉行，東風(fēng)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)楊青，親手把一輛夢(mèng)想家交在車(chē)主。

夢(mèng)想家持續(xù)兩個(gè)月邁過(guò)1萬(wàn)輛大關(guān)，成為中國(guó)高端MPV市場(chǎng)的車(chē)型冠軍，這對(duì)變革期的東風(fēng)自主事業(yè)來(lái)說(shuō)極為振奮人心。嵐圖的崛起不僅意味著東風(fēng)自主事業(yè)邁向新臺(tái)階，也意味著東風(fēng)逐漸走出持續(xù)五年的低迷，重回增長(zhǎng)通道。

2024年，東風(fēng)汽車(chē)作為“國(guó)家隊(duì)”的代表，發(fā)揮出色，在市場(chǎng)端迎來(lái)首次正增長(zhǎng)，全年銷(xiāo)售新車(chē)248萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.5%，終端交付256萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.8%，經(jīng)營(yíng)效益大幅改善。

雖然旗下兩大合資公司東風(fēng)本田和東風(fēng)日產(chǎn)銷(xiāo)量和利潤(rùn)大幅度下滑，但是自主和新能源支撐起東風(fēng)的復(fù)興。全年自主品牌銷(xiāo)量137萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.3%，銷(xiāo)量占比達(dá)到了55%；新能源銷(xiāo)量86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64.4%，其中自主新能源81萬(wàn)輛，增速超過(guò)122%。

從2015年到2024年這10年，是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)革命和自主品牌成長(zhǎng)最為重要的十年。這10年中，前任東風(fēng)公司董事長(zhǎng)竺延風(fēng)主政逾8年，期間東風(fēng)銷(xiāo)量一路從最高420萬(wàn)輛跌至200萬(wàn)輛，身為引路人的他難辭其咎，也備受詬病。

2023年年底，接任董事長(zhǎng)的楊青用了一整年撥亂反正，并在2024年重回增長(zhǎng)通道。2025年，東風(fēng)的目標(biāo)是重回300萬(wàn)輛——這個(gè)目標(biāo)，和奇瑞、長(zhǎng)安不謀而合。

三巨頭暗戰(zhàn)中國(guó)第三

新能源和智能化推動(dòng)中國(guó)車(chē)市格局劇變。2024年，比亞迪超越上汽，以427萬(wàn)輛銷(xiāo)量登頂中國(guó)車(chē)市冠軍；上汽集團(tuán)嚴(yán)防死守年銷(xiāo)400萬(wàn)輛紅線(xiàn)，屈居亞軍。中國(guó)一汽以320萬(wàn)輛位居中國(guó)第三。

2025年，比亞迪和上汽維持冠亞軍的格局不變，但是中國(guó)車(chē)市排行榜第三名的爭(zhēng)奪將白熱化。奇瑞和長(zhǎng)安汽車(chē)制定的“保300萬(wàn)輛，沖320萬(wàn)輛”目標(biāo)，直沖著中國(guó)一汽而去。

捍衛(wèi)“共和國(guó)長(zhǎng)子”中國(guó)一汽市場(chǎng)地位的使命，被一個(gè)剛剛來(lái)半年的年輕人一擔(dān)挑到肩上！2024年12月31日，一場(chǎng)3000人2025年誓師大會(huì)，在一汽-大眾廠(chǎng)區(qū)禮堂召開(kāi)，一汽集團(tuán)黨委常委、一汽大眾新晉總經(jīng)理陳彬主持大會(huì)。

2024年一汽-大眾全年整車(chē)終端銷(xiāo)量超過(guò)165萬(wàn)輛，作為對(duì)比，一汽-大眾2023年全年終端銷(xiāo)量為191萬(wàn)輛，與去年同期相比下跌13.1%。無(wú)論銷(xiāo)量還是盈利能力，目前一汽-大眾仍然是中國(guó)合資公司的冠軍和翹楚，13.1%的下滑也優(yōu)于合資公司整體20%的下滑。但一汽大眾去年13.1%的下滑，是中國(guó)一汽全年6%的下滑幅度的兩倍多，這意味著一汽-大眾拖累集團(tuán)的整體發(fā)展步伐。

在自主品牌擠壓、新能源&智能化轉(zhuǎn)型緩慢和合資公司市場(chǎng)地位下滑的多重?cái)D壓之下，一汽-大眾今年將迎來(lái)更為艱難的一年。一汽-大眾急需轉(zhuǎn)換思維、擯棄傳統(tǒng)的運(yùn)作模式、迎接巨變的到來(lái)。身為集團(tuán)最年輕副總，陳彬掛帥一汽-大眾，承擔(dān)集團(tuán)旗下最重要的合資板塊順理成章。一直位居中國(guó)汽車(chē)排行前三名的中國(guó)一汽，今年面臨被擠出前三名的壓力。

“帶著使命與夢(mèng)想，邁進(jìn)更具機(jī)遇、更需奮斗、更要成事的2025?！痹?月1日的中國(guó)一汽董事長(zhǎng)邱現(xiàn)東新年致辭中，把“奮斗”和 “成事”作為主題，透露出集團(tuán)上下變革與求新的緊迫感。

緊迫感一方面來(lái)自中國(guó)一汽內(nèi)在變革需求，另外一方面來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和外部環(huán)境的劇變。比亞迪的突飛猛進(jìn)和傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)的天翻地覆，中國(guó)汽車(chē)的格局發(fā)生劇變。2023年之前，中國(guó)汽車(chē)一直都是上汽、一汽和東風(fēng)三強(qiáng)鼎力格局。但是2023年和2024年，比亞迪接連突破300萬(wàn)輛和427萬(wàn)輛之后，格局陡變。

2023年，上汽、中國(guó)一汽和比亞迪位居前三名；2024年，比亞迪沖上第一，上汽和中國(guó)一汽緊隨其后。中國(guó)一汽2024年整車(chē)銷(xiāo)量突破320萬(wàn)輛，相比2023年344萬(wàn)輛同比下滑6%。緊隨其后的是長(zhǎng)安汽車(chē)266萬(wàn)輛，增幅5.1%；第五名奇瑞汽車(chē)260萬(wàn)輛，增幅38.4%。

第三爭(zhēng)奪戰(zhàn)在2025年白熱化，中國(guó)一汽、長(zhǎng)安汽車(chē)和奇瑞汽車(chē)，都有可能成為其中的獲勝者。1月3日，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布銷(xiāo)量快報(bào)。2024年全年銷(xiāo)量268.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.1%，雖然創(chuàng)下近七年來(lái)的新高，但是追趕者奇瑞的腳步臨近，長(zhǎng)安汽車(chē)決心在2025年發(fā)起反攻——一方面阻擋奇瑞汽車(chē)咄咄逼人的攻勢(shì)，另外一方面也覬覦“中國(guó)第三”的地位。

從結(jié)果來(lái)看，相比奇瑞風(fēng)云、吉利銀河去年咄咄逼人的產(chǎn)品攻勢(shì)和銷(xiāo)量結(jié)果，2024年長(zhǎng)安三個(gè)新能源品牌表現(xiàn)不盡如意，深藍(lán)汽車(chē)、啟源和阿維塔分別銷(xiāo)售24.38萬(wàn)輛、14.6萬(wàn)輛和7.3萬(wàn)輛，距離當(dāng)初指定的銷(xiāo)售目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。相反，長(zhǎng)安的傳統(tǒng)燃油車(chē)在2024年捍衛(wèi)了長(zhǎng)安的市場(chǎng)地位。長(zhǎng)安自主品牌去年實(shí)現(xiàn)122萬(wàn)輛，以第五代CS75為代表的長(zhǎng)安傳統(tǒng)燃油車(chē)?yán)^續(xù)扮演者舉足輕重的角色。

深藍(lán)和阿維塔在2025年制定了50萬(wàn)輛和22萬(wàn)輛的激進(jìn)進(jìn)攻計(jì)劃，但是長(zhǎng)安啟源才是長(zhǎng)安新能源轉(zhuǎn)型的絕對(duì)主力，而它的產(chǎn)品大年要到今年才能到來(lái)。去年上半年，長(zhǎng)安啟源、吉利銀河和奇瑞風(fēng)云三家基本還處在月銷(xiāo)1.5~2萬(wàn)輛左右的同一水平線(xiàn)。下半年，風(fēng)云率先發(fā)力，銀河E5風(fēng)生水起，啟源還在靜悄悄地等待，這極大拖累了長(zhǎng)安新能源成長(zhǎng)的步伐。

客觀(guān)原因是長(zhǎng)安的產(chǎn)品節(jié)奏和資源更多集中在深藍(lán)和阿維塔上，啟源一年半來(lái)，通過(guò)A07/05和Q05三款油改電車(chē)型硬撐到2024年歲末。

2025年，深藍(lán)和阿維塔分別制定50萬(wàn)輛和22萬(wàn)輛翻番式增長(zhǎng)目標(biāo)。長(zhǎng)安啟源能否集中發(fā)力，才是長(zhǎng)安汽車(chē)新能源攻堅(jiān)戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)。當(dāng)下，吉利銀河氣勢(shì)正盛，奇瑞風(fēng)云咄咄逼人的時(shí)候，壓力全部給到了分管執(zhí)行副總裁葉沛身上?！?024年夯實(shí)油車(chē)基礎(chǔ)，2025年才是啟源的大年?！?024年6月份和9月份，葉沛在兩次發(fā)布會(huì)接受采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

2025年，長(zhǎng)安汽車(chē)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)量300萬(wàn)輛，收入3000億元，新能源100萬(wàn)輛，海外100萬(wàn)輛的年度目標(biāo)。之前奇瑞汽車(chē)也對(duì)外公布2025年銷(xiāo)售目標(biāo)為300萬(wàn)輛。但實(shí)際上，長(zhǎng)安和奇瑞暗中都瞄準(zhǔn)更高的銷(xiāo)量目標(biāo)，他們的勃勃野心，勢(shì)必和決心觸底反彈的中國(guó)一汽狠狠地碰撞在一起。

敬請(qǐng)關(guān)注明天推出的“2025格局與趨勢(shì)|（下）：黃仁勛隔空喊話(huà)?cǎi)R斯克”

無(wú)視特拉斯2024年全球銷(xiāo)量萎靡，馬斯克一心輔佐特朗普總統(tǒng)登基大典無(wú)暇他顧，黃仁勛左手拉著中國(guó)，右手輕挽豐田章男，一躍成為汽車(chē)新偶像。

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