作者：邱月盈 氫云鏈CEO； 楊東川 氫云鏈分析師

導(dǎo)讀：對(duì)于將燃料電池電池技術(shù)布局中國(guó)市場(chǎng)，以保守著稱的豐田這次一反常態(tài)地選擇了開放和合作策略。氫云鏈認(rèn)為，與現(xiàn)代入華策略比較，豐田似乎對(duì)自身參與市場(chǎng)的定位更加謹(jǐn)慎、清晰，對(duì)國(guó)內(nèi)政策環(huán)境的適應(yīng)性也更強(qiáng)、更有策略。盡管如此，氫云鏈認(rèn)為，誰又會(huì)低估“世界氫能汽車引領(lǐng)者”搶占中國(guó)市場(chǎng)的野心？目前中日韓在氫能汽車領(lǐng)域的“三國(guó)殺”面上風(fēng)平浪靜，地下暗流涌動(dòng)。在當(dāng)下對(duì)國(guó)內(nèi)政策吃不準(zhǔn)情況下，豐田與億華通深度捆綁，借力布局、擇機(jī)進(jìn)場(chǎng)策略可能更為現(xiàn)實(shí)。

2021年3月29日，北京億華通科技股份有限公司和豐田汽車公司再次簽訂合約，在中國(guó)正式成功推進(jìn)商用車燃料電池系統(tǒng)事業(yè)的合資公司“華豐燃料電池有限公司”。據(jù)悉，此次新公司將于2021年成立，總投資額約為80億日元，億華通和豐田各出資50%。主要生產(chǎn)及銷售億華通、豐田及其他4家汽車廠商于2020年8月共同成立了“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司開發(fā)的燃料電池系統(tǒng)。

圖1 億華通公告

氫云鏈認(rèn)為，盡管豐田mirai以海外市場(chǎng)為主，但對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，豐田顯然是謹(jǐn)慎但不放棄。豐田的聰明之處在于，盡可能用開放的姿態(tài)尋找志同道合的伙伴，并積極為這份“野心”找一個(gè)開花結(jié)果的土壤。本文回顧豐田入華路徑，分析入華策略，為中國(guó)企業(yè)如何“與狼共舞”提供借鑒。

一、豐田入華路徑

豐田在華氫燃料布局的種子早就開始種下。從2010年11月開始，豐田分別與億華通、重塑科技、一汽、廣汽、福田、雪人股份、海格客車、東風(fēng)、北汽等簽署相關(guān)合作。從這11年豐田在華的合作項(xiàng)目看，對(duì)于燃料電池技術(shù)，以保守著稱的豐田竟然一反常態(tài)地選擇了開放和合作。

表1 豐田氫能入華路徑表

來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

二、豐田在國(guó)內(nèi)氫燃料領(lǐng)域有多大野心？

事實(shí)上，早在1992年，豐田在氫燃料電池汽車領(lǐng)域的研發(fā)工作就已經(jīng)開始。1996年，豐田推出了首款氫燃料電池概念車FCHV-1。隨后，豐田接連推出了十多款氫燃料電池概念車或改裝車型。豐田旗下氫燃料電池商用化的代表車型是豐田Mirai。該車自2014年12月開始在日本銷售，從2015年秋季開始將銷售范圍擴(kuò)大至美國(guó)和歐洲，年產(chǎn)量也從2015年的約700輛，到2016年的約2000輛，再到2017年的約3000輛，2018年的2457輛，2019年的2494輛，2020年的1770輛。

而在技術(shù)專利層面，豐田擁有著絕對(duì)的話語權(quán)，具體涉及電堆、制氫、高壓儲(chǔ)氫、燃料系統(tǒng)軟件等多個(gè)核心模塊。然而，受制于成本及加氫基礎(chǔ)設(shè)施的限制，豐田的氫燃料電池汽車始終沒有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣。截止2020年，豐田Mirai在全球的推廣量也只有1.2萬輛左右。

在分析豐田氫燃料電池發(fā)展時(shí)，國(guó)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，豐田有關(guān)氫燃料汽車技術(shù)的研發(fā)已經(jīng)基本成熟，目前限制其發(fā)展的主要是成本問題和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題，但這兩個(gè)問題又與規(guī)?；o密相連、相互作用。所以，豐田當(dāng)下需要解決的，其一是降低氫燃料電池本身的成本，其二是建設(shè)足夠多的加氫站基礎(chǔ)設(shè)施。

氫能產(chǎn)業(yè)火車頭向東亞轉(zhuǎn)移，也只有中國(guó)市場(chǎng)才有足夠空間實(shí)現(xiàn)解決降成本和基礎(chǔ)設(shè)施難題。豐田在中國(guó)市場(chǎng)看到了機(jī)會(huì)。但尷尬的是，中國(guó)在新能源乘用車領(lǐng)域還在堅(jiān)持純電動(dòng)技術(shù)路線，雖然對(duì)于氫燃料電池技術(shù)也持鼓勵(lì)態(tài)度，但短期內(nèi)氫燃料電池技術(shù)還無法成為主流。相較于乘用車領(lǐng)域，氫燃料電池技術(shù)更容易在商用車領(lǐng)域發(fā)展。因此選擇從商用車領(lǐng)域切入，并以此為基礎(chǔ)尋找戰(zhàn)友廣泛結(jié)盟，再慢慢的向乘用車領(lǐng)域滲透，對(duì)于豐田來講可能是更符合中國(guó)國(guó)情的策略。

三、探討豐田“開放”新模式

在家電、消費(fèi)電子領(lǐng)域，日本企業(yè)普遍存在從中游整機(jī)制造市場(chǎng)退出，專注于微笑曲線兩端業(yè)務(wù)板塊，即上游核心零部件領(lǐng)域，從而獲取更多利潤(rùn)。豐田也開始出現(xiàn)類似等現(xiàn)象：盡管豐田一直堅(jiān)持制造成品車，但對(duì)于燃料電池技術(shù)，以保守著稱等豐田一反常態(tài)地選擇開放。

（1）開放專利。2015年來，豐田開放了數(shù)千項(xiàng)燃料電池相關(guān)專利以對(duì)外尋求合作；

（2）研發(fā)合作。豐田與多個(gè)企業(yè)展開了整體開發(fā)合作，包括寶馬、奧迪等國(guó)際巨頭均使用了豐田的燃料電池系統(tǒng)；

（3）產(chǎn)品銷售。豐田還推出了封裝式燃料電池系統(tǒng)模塊產(chǎn)品，讓客戶能夠“即插即用”，十分方便地推出燃料電池產(chǎn)品。

尤其是第三種模式，顯示了豐田作為一個(gè)整車企業(yè)的新思路：不再局限于整車銷售，愿意成為產(chǎn)品供應(yīng)商。在2019年，“日經(jīng)亞洲評(píng)論”《“豐田為核”戰(zhàn)略在中國(guó)以燃料電池拉開序幕》('Toyota Inside' strategy kicks off in China with fuel cells)一文同樣指出，這家日本車企希望“復(fù)制英特爾的成功”。

圖2 豐田電堆模塊產(chǎn)品圖

在國(guó)內(nèi)，豐田同樣采取了兩條腿走路的方式。即：

（1）與億華通大量開展系統(tǒng)層面合作，為車企提供燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品及服務(wù)；

（2）與車企洽談?wù)嚠a(chǎn)品引進(jìn)。

未來豐田同樣有可能在國(guó)內(nèi)成立獨(dú)資公司，獨(dú)自生產(chǎn)、銷售燃料電池產(chǎn)品。如此一來，豐田在國(guó)內(nèi)可以擁有更靈活等商業(yè)模式。隨著與億華通合作等進(jìn)一步深化，豐田在國(guó)內(nèi)建設(shè)產(chǎn)線估計(jì)也將提上日程。

但需要注意的是，豐田至今在國(guó)內(nèi)沒有整車項(xiàng)目，與車企合作時(shí)往往也以億華通為主體。盡管豐田mirai以海外市場(chǎng)為主，但對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，豐田顯然十分謹(jǐn)慎。

四、豐田與現(xiàn)代的不同路徑選擇

值得一提的是，作為燃料電池汽車兩個(gè)主要推動(dòng)者，豐田與現(xiàn)代在中國(guó)的策略有所差別。

（1）在產(chǎn)品方面，豐田傾向提供電堆及系統(tǒng)產(chǎn)品，在產(chǎn)品端推動(dòng)國(guó)內(nèi)燃料電池汽車發(fā)展；現(xiàn)代卻更傾向提供整車產(chǎn)品，通過示范項(xiàng)目推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（2）在發(fā)展節(jié)奏上，現(xiàn)代也要較豐田更為迅速。目前現(xiàn)代已經(jīng)在四川、廣東兩地簽訂了整車及燃料電池產(chǎn)品產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，并通過運(yùn)作將四川現(xiàn)代改為獨(dú)資企業(yè)。

比較之下，豐田的動(dòng)作則要緩慢得多。在2019年底廣汽就曾暗示將引進(jìn)豐田燃料電池系統(tǒng)及汽車，包括投產(chǎn)整車及將豐田燃料電池系統(tǒng)搭載在廣汽自主品牌上，但截止目前，豐田在廣東仍未有具體項(xiàng)目落地。在全國(guó)范圍內(nèi)等合作，豐田也多是產(chǎn)品貿(mào)易。

要知道，豐田早已在國(guó)內(nèi)對(duì)mirai進(jìn)行道路測(cè)試，并建設(shè)了獨(dú)資加氫站，可以說豐田對(duì)中國(guó)燃料電池汽車市場(chǎng)覬覦已久；同時(shí)，豐田在歐美市場(chǎng)開展了整車開發(fā)及車輛運(yùn)營(yíng)的合作，在國(guó)內(nèi)卻沒有什么大動(dòng)作。豐田是在國(guó)內(nèi)最成功的外資車企之一，在國(guó)內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展之時(shí)，豐田反而降低了節(jié)奏，此舉耐人尋味。

五、豐田的機(jī)會(huì)與策略

中國(guó)大力支持氫能商用車發(fā)展，商用車的政府訂單多數(shù)將被國(guó)內(nèi)企業(yè)鎖定。而日韓企業(yè)均以乘用車為主，但國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)還未正式啟動(dòng)；國(guó)內(nèi)對(duì)燃料電池產(chǎn)品自主問題格外重視，自主企業(yè)技術(shù)基本能用，處在降成本和產(chǎn)品優(yōu)化迭代階段，對(duì)日韓企業(yè)的技術(shù)暫時(shí)也沒有依賴性。

在《韓國(guó)現(xiàn)代布局中國(guó)氫能生態(tài)意義何在？》一文中，氫云鏈討論了現(xiàn)代在國(guó)內(nèi)的氫能業(yè)務(wù)發(fā)展方式。

在“兩條腿走路”的基礎(chǔ)上，我們?cè)儆懻撘幌仑S田在中國(guó)的氫能業(yè)務(wù)發(fā)展策略。

1、借力億華通，逐步滲透國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

豐田對(duì)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)可謂十分熟悉，早期建立合資企業(yè)的各種閃躲騰挪更顯示了豐田對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)則的高度適應(yīng)性。因此豐田對(duì)于國(guó)家發(fā)展自主新能源汽車發(fā)展的決心應(yīng)當(dāng)有所了解：

（1）盡管沒有了“白名單”，但補(bǔ)貼仍很難流到外資/合資企業(yè)手中；

（2）地方政府傾向扶持本土企業(yè)，外企難以獲得有限的訂單；

（3）汽車市場(chǎng)仍未到爆發(fā)階段，投資回報(bào)周期長(zhǎng)。

但豐田并未參與國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車發(fā)展歷程，對(duì)于國(guó)家新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略等具體情況可能不能像燃油車般了如指掌。因此豐田選擇與億華通合作，可以通過“互利互惠”等方式逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)燃料電池汽車市場(chǎng)。

畢竟億華通是一個(gè)系統(tǒng)企業(yè)，對(duì)于電堆仍然存在一定的需求；通過億華通，切入國(guó)內(nèi)燃料電池汽車研發(fā)、示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目落地談判等環(huán)節(jié)，能夠以較低的成本了解燃料電池汽車市場(chǎng)和政策的具體情況。億華通在國(guó)內(nèi)燃料電池汽車領(lǐng)域等資源可謂數(shù)一數(shù)二，與其合作能夠有利于在國(guó)內(nèi)發(fā)展業(yè)務(wù)。

有意思的是，豐田進(jìn)入中國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)也采用了類似方法，如與比亞迪成立合資公司開發(fā)電動(dòng)汽車。

2、進(jìn)入新階段后擴(kuò)大再走到前臺(tái)

國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)正逐步解除對(duì)外資企業(yè)等限制，同時(shí)隨著燃料電池汽車城市群等落地，國(guó)內(nèi)燃料電池汽車市場(chǎng)將快速打開。

在熟悉國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)具體等政策、市場(chǎng)情況后，豐田或?qū)駮r(shí)擴(kuò)大業(yè)務(wù)，投建燃料電池零部件及整車產(chǎn)線，積極參與示范項(xiàng)目及市場(chǎng)拓展乘用車引進(jìn)自有產(chǎn)品，而商用車更可能采用合作方式。除開汽車項(xiàng)目之外，豐田中國(guó)正在積極參與船舶、分布式發(fā)電等一系列不依賴政府補(bǔ)貼的市場(chǎng)化示范。

需要重點(diǎn)指出的是，在寶馬、奔馳、大眾、現(xiàn)代、福特均已爆出或已經(jīng)實(shí)際擁有了獨(dú)資整車企業(yè)情況下，豐田、本田等日本車企仍堅(jiān)持合資模式。因此至少在整車層面，氫云鏈猜測(cè)，目前豐田有可能不會(huì)獨(dú)資建廠。

與現(xiàn)代入華策略比較，豐田似乎對(duì)自身參與市場(chǎng)的定位更加謹(jǐn)慎、清晰，對(duì)國(guó)內(nèi)政策環(huán)境的適應(yīng)性也更強(qiáng)、更有策略。盡管如此，氫云鏈認(rèn)為，誰又會(huì)低估“世界氫能汽車引領(lǐng)者”搶占中國(guó)市場(chǎng)的野心？目前中日韓在氫能汽車領(lǐng)域的“三國(guó)殺”面上風(fēng)平浪靜，地下暗流涌動(dòng)。在當(dāng)下對(duì)國(guó)內(nèi)政策吃不準(zhǔn)情況下，豐田與億華通深度捆綁，借力布局、擇機(jī)進(jìn)場(chǎng)策略可能更為現(xiàn)實(shí)。

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