就在我們覺得，中國(guó)智駕江湖，就這么平淡的度過了8月，沒留下什么痕跡時(shí)，有人站出來(lái)開炮了。

“不知道中國(guó)有哪些友商真正做出了VLA，而不是做成一個(gè)變形的VLA，我現(xiàn)在所看到的部分的公司，是做一個(gè)嫁接的VLA，從我所了解的信息來(lái)看，中國(guó)把VLA真正做出來(lái)的，只有我們一家?！?月27日晚，何小鵬在全新小鵬P7發(fā)布會(huì)后的群訪中，突然說出這番話，讓我們吃了一驚。

這是2023年11月他抨擊“AEB造假”招致余承東強(qiáng)力反擊之后，19個(gè)月以來(lái)第一次公開批評(píng)友商。不同之處，這回友商換了身份——在小鵬之前，宣布VLA量產(chǎn)上車的，只有理想。

唰，吃瓜的耳朵們，瞬間豎了起來(lái)。 

沒等理想的反擊到來(lái)，華為先開了第二炮。“我們不會(huì)走向 VLA 的路徑。我們認(rèn)為這樣的路徑看似取巧，其實(shí)并不是走向真正自動(dòng)駕駛的路徑”，華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志在媒體座談會(huì)上說，“華為更看重 WA，也就是 world action，中間省掉 language 這個(gè)環(huán)節(jié)……直接通過 vision 這樣的信息輸入控車，而不是把各種各樣的信息轉(zhuǎn)成語(yǔ)言，再通過語(yǔ)言大模型來(lái)控制車。”誰(shuí)也沒想到，靳玉志直接把炮火對(duì)準(zhǔn)了VLA架構(gòu)，這架勢(shì)，是要把理想小鵬“一鍋燴”了。

靳玉志這番講話，其實(shí)也在8月27日，與何小鵬同一天，只是媒體報(bào)道遲了兩日，讓大家誤以為他是開第二炮的人。此前一天，元戎啟行CEO周光在深圳發(fā)布了自家的VLA模型，并稱“VLA 模型的下限已超過端到端的上限”，只是相比何小鵬靳玉志，他的聲量較小，沒引發(fā)太多關(guān)注。

幾個(gè)人在8月底突然同時(shí)開炮，怎么理解？

在《中國(guó)智駕大賽積分榜（2025年8月）》一文中，我們預(yù)告過：9月也是頭部陣營(yíng)密集上新的大月，華為ADS 4.0、理想VLA、小鵬VLA、Momenta飛輪大模型版都將公推上車。

突然迸發(fā)的炮火，是在9月各家的智駕大版本迭代上車之前，為爭(zhēng)奪輿論主導(dǎo)權(quán)而發(fā)動(dòng)的“認(rèn)知戰(zhàn)”，也標(biāo)志著中國(guó)智駕頭部陣營(yíng)向上攀登天梯的技術(shù)路徑，發(fā)生了一次顯著的“路線分叉”。

既然“認(rèn)知戰(zhàn)”已經(jīng)開始，有必要為讀者朋友們還原一下各家的“認(rèn)知”歷史，看看大家是如何一步步走到今天的。

1、端到端模型（E2E）

2023年8月，馬斯克駕駛著搭載FSD V12的特斯拉Model S，從特斯拉新工程總部出發(fā)，在前往扎克伯格家的途中進(jìn)行了直播，這是他首次宣布端到端上車。

2024年1月底，特斯拉開始向公眾推送 FSD Beta V12，啟動(dòng)了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。這是智能駕駛領(lǐng)域的一次革命性開端。

端到端（E2E，End-to-End），直接以“原始輸入”（攝像頭數(shù)據(jù)）映射“最終輸出”（如方向盤轉(zhuǎn)角、油門開度），這一獨(dú)特技術(shù)范式，有四個(gè)核心優(yōu)勢(shì)：簡(jiǎn)化流程減少漏檢、提升復(fù)雜場(chǎng)景適應(yīng)性、降低開發(fā)成本、降低高精地圖依賴。但同時(shí)也有兩大短板：“黑盒特性”和“數(shù)據(jù)依賴”。

2024年初開始，中國(guó)智駕頭部陣營(yíng)，沿著這個(gè)方向，在隨后的日子里奮起直追。

2、視覺語(yǔ)言模型（VLM）

2024年7月初，理想汽車在2024智能駕駛夏季發(fā)布會(huì)上發(fā)布了基于端到端模型、VLM視覺語(yǔ)言模型和世界模型的全新自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)，開啟端到端+VLM的早鳥計(jì)劃，10月底開始向用戶全量推送。

理想借鑒諾貝爾獎(jiǎng)得主丹尼爾?卡尼曼的“快慢系統(tǒng)”理論，構(gòu)建了端到端模型（快系統(tǒng)）+ VLM（慢系統(tǒng)）的雙系統(tǒng)架構(gòu)：快系統(tǒng)負(fù)責(zé)解決 95% 的常規(guī)駕駛場(chǎng)景，如直行、紅綠燈識(shí)別；慢系統(tǒng)負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)雜語(yǔ)義推理，對(duì)5%的極端場(chǎng)景（如異形障礙物、分時(shí)段限行）輸出場(chǎng)景分析和決策建議，反饋給快系統(tǒng)優(yōu)化軌跡。

注意，彼時(shí)理想VLM已經(jīng)用到了思維鏈（CoT）技術(shù)分析場(chǎng)景因果關(guān)系，不過相較后來(lái)VLA，思維鏈較短，且模型參數(shù)較?。?.2B）。

同時(shí)，理想還引入云端“世界模型”概念（WM），將其作為訓(xùn)練與測(cè)試的“考官”，通過真題庫(kù)、錯(cuò)題庫(kù)和生成題庫(kù)來(lái)驗(yàn)證系統(tǒng)避險(xiǎn)能力，并測(cè)試系統(tǒng)對(duì)未知場(chǎng)景的應(yīng)對(duì)能力。彼時(shí)，理想已可通過WM每日生成數(shù)千萬(wàn)個(gè)測(cè)試用例，來(lái)驗(yàn)證E2E+ VLM 系統(tǒng)的安全性和魯棒性。

這是理想在智駕理論上的一次大爆發(fā)，率先提出E2E+VLM和WM三系統(tǒng)合作模式，并在隨后的公推版本上向公眾證實(shí)了這一技術(shù)架構(gòu)創(chuàng)新的實(shí)用價(jià)值。理想智駕因此后來(lái)居上，從追趕者一躍成為頭部陣營(yíng)之一，給業(yè)界留下深刻印象。

另一個(gè)讓人印象深刻的點(diǎn)，是理想智駕團(tuán)隊(duì)年少氣盛，在媒體訪談環(huán)節(jié)提出了一個(gè)尖銳的問題：國(guó)內(nèi)端到端，只有理想做到了和特斯拉FSD一樣的One Model（一段式），暗指華為小鵬都是兩段式（感知與決策分離），為后來(lái)的技術(shù)論戰(zhàn)埋下伏筆。

3、世界模型（WM）

2024年7月底，蔚來(lái)智能駕駛研發(fā)副總裁任少卿在2024 NIO IN（蔚來(lái)科技創(chuàng)新日）上發(fā)布蔚來(lái)世界模型（NIO World Model，簡(jiǎn)稱NWM），宣布蔚來(lái)智駕從“感知驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)入“認(rèn)知驅(qū)動(dòng)”的新階段。

雖然都叫世界模型，但蔚來(lái)提出的WM，和理想提出的WM，有著根本性的不同。

理想的世界模型以“仿真訓(xùn)練+場(chǎng)景驗(yàn)證”為核心，主要部署在云端，作為端到端+ VLM系統(tǒng)的“考試系統(tǒng)”。

蔚來(lái)的世界模型，則是車端實(shí)時(shí)決策的大腦，采用云端訓(xùn)練+車端推理的雙架構(gòu)，直接通過生成式模型（如SORA）從原始傳感器數(shù)據(jù)生成控制指令，跳過語(yǔ)言中間層，為動(dòng)態(tài)場(chǎng)景生成軌跡規(guī)劃。

蔚來(lái)這種一步到位、在車端構(gòu)建一個(gè)平行世界引擎的設(shè)想，堪稱大膽。僅“通過自監(jiān)督學(xué)習(xí)直接處理原始傳感器數(shù)據(jù)，無(wú)需人工標(biāo)注”這一條，就把所有友商都比了下去。

其底層邏輯，是把“感知-決策-控制”整合為統(tǒng)一的生成式模型，現(xiàn)看、現(xiàn)想、現(xiàn)做，一切都在車端瞬間完成。這是通用人工智能的表征，如果實(shí)現(xiàn)，絕對(duì)是“顛覆式創(chuàng)新”。

但這一設(shè)想，對(duì)車端算力需求極高，且生成式模型的實(shí)時(shí)優(yōu)化問題并未完全解決。2025年3月，NWM 首個(gè)內(nèi)測(cè)版本（Banyan 3.1.3）開始向部分用戶推送，重點(diǎn)驗(yàn)證主動(dòng)安全功能（如自主靠邊停車、后向被追尾預(yù)防輔助）。2025年5月底，正式全量推送。 

4、視覺語(yǔ)言動(dòng)作模型（VLA）

2025年3月18日，在英偉達(dá)GTC大會(huì)上，理想汽車和元戎啟行分別發(fā)布了VLA模型。理想汽車稱其VLA技術(shù)為MindVLA，會(huì)與理想i8一同到來(lái)。元戎啟行CEO周光表示，計(jì)劃2025年中把VLA模型部署在多款車型上。

理想實(shí)現(xiàn)了其預(yù)言。8月20日VLA司機(jī)大模型隨理想i8車型同步交付，隨后理想宣布，VLA 司機(jī)大模型將于9月10日向所有AD Max車型（包括Thor-U平臺(tái)與Orin-X平臺(tái)）全量推送。

兩天后的8月22日，小鵬汽車宣布為P7和G7兩款車型上線全場(chǎng)景VLA功能，該功能可從傳感器數(shù)據(jù)中提取環(huán)境信息，理解人類指令并生成可解釋的決策過程，轉(zhuǎn)化為具體駕駛指令。同樣，小鵬G7 Ultra的VLA推送也將在9月開始。

事情走到這一步，想不打?qū)ε_(tái)都難。

理想宣稱，相比VLM輸出自然語(yǔ)言給端到端做參考，VLA不再輸出文本，而是直接輸出控制信號(hào)或動(dòng)作計(jì)劃（增加了動(dòng)作編碼器），如讓車輛加速、剎車、轉(zhuǎn)彎等指令，實(shí)現(xiàn)了從感知、理解到執(zhí)行的完整閉環(huán)。

將軍上崗，參謀下課。理想用“E2E+VLA”替代了“E2E+VLM”，并舉了一堆好處，在這里不展開，9月10號(hào)請(qǐng)廣大理想車友驗(yàn)證分享。

“認(rèn)知”的歷史梳理完，現(xiàn)在可以進(jìn)入吃瓜環(huán)節(jié)了：這三個(gè)男人，他們各自在說啥？

李想目前還沒就此事公開發(fā)言，但回看過去一年，你會(huì)發(fā)現(xiàn)VLM、VLA、WM三個(gè)概念，都是理想率先提、且率先上車的，他實(shí)際上說的夠多的了。 

但何小鵬不是小氣的人。他選擇炮轟，認(rèn)為是友商是“嫁接的VLA”，說“中國(guó)真正把VLA做出來(lái)的，只有我們一家”，他說的是啥？

我們分析，何小鵬的意思是：只有在車端部署足夠強(qiáng)的VLA，才能解決真問題。 

在他看來(lái)，小鵬部署在車端的VLA，從云端720B參數(shù)的世界基座模型蒸餾而來(lái)，參數(shù)夠大（30B），能力夠強(qiáng)，可以做到100%車端運(yùn)行，不依賴云端做車控，也不用“端到端+VLA”這樣的雙系統(tǒng)，它自己就是端到端2.0，自成一派；相比之下，理想無(wú)論車端還是云端的模型參數(shù)都較小，因此在車端選擇雙系統(tǒng)，同時(shí)保留端云協(xié)同車控，這帶來(lái)較嚴(yán)重的時(shí)延問題，在處理某些突發(fā)場(chǎng)景時(shí)有可能來(lái)不及。所以是“割裂的、嫁接的”VLA。

而靳玉志炮轟VLA是“取巧的路徑”，說華為智駕要走“車端是世界模型，云端是世界引擎”的道路，他又在說啥？

VLA需將視覺信息轉(zhuǎn)化為語(yǔ)言文本（如“前方有紅色三輪車”），再通過語(yǔ)言模型生成動(dòng)作指令。華為認(rèn)為，這種離散化的語(yǔ)言表達(dá)難以精準(zhǔn)還原連續(xù)的物理世界動(dòng)態(tài)，有可能導(dǎo)致空間精度丟失、時(shí)序推理滯后，遠(yuǎn)不如WA通過激光雷達(dá)點(diǎn)云直接建模并輸出動(dòng)作指令來(lái)得精準(zhǔn)和及時(shí)。

說到這里，不得不再補(bǔ)充一個(gè)概念解釋：靳玉志說的WA（世界動(dòng)作模型）、WM（世界引擎）和蔚來(lái)、理想、小鵬說的WM（世界模型）有啥區(qū)別？

先說共同點(diǎn)。無(wú)論理想、小鵬還是華為，都強(qiáng)調(diào)要有一個(gè)強(qiáng)大的云端WM（世界模型），用于車端模型蒸餾、數(shù)據(jù)訓(xùn)練和下發(fā)指令，但三者的云端模型建設(shè)方式和車端用法有所不同。 

剩下的都是不同。首先華為認(rèn)為在車端模型上多加一副L拐杖（大語(yǔ)言模型）純屬多余，直接V+L（視覺+雷達(dá)）到A（動(dòng)作）就好了。所以華為的WA，是V+L+A，和理想小鵬的VLA，架構(gòu)不同。

其次華為強(qiáng)調(diào)多傳感器融合算法（主要是攝像頭和激光雷達(dá)）形成精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，降低車端模型的算力要求，主算需求置于云端；而蔚來(lái)則希望在車端通過視覺生成模型+自主監(jiān)督學(xué)習(xí)一棧式解決問題，其技術(shù)構(gòu)想更激進(jìn)、車端算力要求更高。 

第三最大的不同，華為智駕高度依賴標(biāo)注數(shù)據(jù)與仿真生成的混合訓(xùn)練，而蔚來(lái)則強(qiáng)調(diào)采用無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)與自監(jiān)督學(xué)習(xí)，直接處理原始傳感器數(shù)據(jù)。也就是說，華為走的是一條“規(guī)則引擎+端到端模型”的混合路線，而蔚來(lái)要走的則是一條純數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)路線。

如果說華為和蔚來(lái)是左右兩極，華為是“漸進(jìn)派”，蔚來(lái)是“顛覆派”，那么理想和小鵬則居中偏右，且在不斷向右。為什么大家的選擇不同？因?yàn)楦髯缘馁Y源稟賦不同。 

華為的優(yōu)勢(shì)在于自研傳感器、強(qiáng)大的工程師團(tuán)隊(duì)和豐富的規(guī)則代碼庫(kù)以及數(shù)據(jù)標(biāo)注庫(kù)，這是蔚小理無(wú)法比擬的；但蔚小理有自研車端大算力芯片（如神磯9031和圖靈，理想也在路上），也更容易從外部獲得供應(yīng)，它們沒有華為的“算力恐懼癥”。 

短期看，華為WA更容易落地，算力需求低、推理鏈路短，配合華為強(qiáng)大的傳感器技術(shù)、強(qiáng)大的工程團(tuán)隊(duì)和標(biāo)注數(shù)據(jù)庫(kù)，體驗(yàn)穩(wěn)定。而理想和小鵬的VLA算力需求大，訓(xùn)練需動(dòng)用10EFLOPS以上的云端集群，車端算力需求也推至1000TOPS以上，數(shù)據(jù)生成和訓(xùn)練的強(qiáng)度大且周期較長(zhǎng)，中間還可能發(fā)生多次系統(tǒng)回撤。這就是今夏以來(lái)，在天梯榜和智駕大賽排名上，華為逐漸超越小鵬理想的主要原因。 

但長(zhǎng)期看，小鵬理想未必沒有勝算。越來(lái)越多的人開始相信，AI必將學(xué)會(huì)人類所知所能，特斯拉FSD正在向Robotaxi跨越就是例證。別忘了，F(xiàn)SD V12開啟了端到端的新篇章，國(guó)內(nèi)智駕頭部陣營(yíng)狂追兩年，正在逼近V13，而老馬準(zhǔn)備跨入V14。

時(shí)間在擁抱AI的人那一邊。關(guān)鍵是，要活到那一刻。 

#01

一如既往，智駕天梯榜只選取全棧自研的主機(jī)廠和方案商進(jìn)行排行，且需要智駕方案量產(chǎn)上車。到目前為止，只有10家企業(yè)的智駕方案符合要求，且可以達(dá)到智駕大賽正常完賽（均分60以上）的水平。

相較于7月主榜，8月智駕方案企業(yè)的整體排名未發(fā)生變動(dòng)，但從均分表現(xiàn)來(lái)看，呈現(xiàn)出顯著的“頭部陣營(yíng)下滑、尾部陣營(yíng)上升”趨勢(shì)。具體分析如下：

No.1：華為以97.18分蟬聯(lián)榜首。但均分較7月下降1.57分，主要受阿維塔、問界、智界及新加入的享界在智駕大賽南通站得分偏低影響，拉低了品牌整體均分。

No.2：Momenta以96.48分蟬聯(lián)第二。均分較7月下降1.69分，盡管搭載該方案的騰勢(shì)Z9 GT在南通站以103分奪擂，但智己L7同期在南通站得分較低，未能抵消負(fù)面影響，導(dǎo)致整體均分下滑。

No.3：理想以94.33分蟬聯(lián)第三。均分較7月大幅下降1.87分，OTA 7.5版本推送后，理想車型在南通站賽事及南京路線智駕眾測(cè)中的表現(xiàn)均未達(dá)預(yù)期，直接拉低品牌均分。

No.4：小鵬以94.12分（激光雷達(dá)與視覺兩個(gè)方案得分，按測(cè)試次數(shù)加權(quán)平均）保持第四名。均分較7月下降1.47分，自7月從榜首跌落至第四后，小鵬成績(jī)持續(xù)下滑：智駕眾測(cè)中，珠海路線小鵬G9（激光雷達(dá)方案）得84分、蘇州路線小鵬G6（視覺方案）得85.5分；智駕大賽南通站中，小鵬P7i得93.73 分、小鵬P7 +得93.3分，均未超越此前賽事中的峰值表現(xiàn)，最終拉低品牌整體均分。

需要指出的是，小鵬智駕是目前唯一擁有兩個(gè)方案的廠家，其激光雷達(dá)方案得分為100.11，如果單獨(dú)排名，超出華為位列第一；視覺方案得分為88.87，如果單獨(dú)排名，則處于第四。

9月起，隨著圖靈芯片正式上車，小鵬智駕進(jìn)入新的階段。因此，我們將調(diào)整排名方式，把“小鵬激光雷達(dá)”和“小鵬視覺”分開，單獨(dú)排行，以便廣大車友及時(shí)了解小鵬智駕在這兩個(gè)方向的最新進(jìn)展。

No.5：元戎啟行以86.96分保持第五。均分較7月下降2.78分，該方案目前主要搭載于魏牌藍(lán)山、高山車型，南通站74.16分及蘇州路線智駕眾測(cè) 85.89分的成績(jī)，共同導(dǎo)致均分下滑。

No.6：特斯拉以81.87分維持第六。均分較7月大幅下降6.97分，為全榜下滑幅度最大。隨著智駕大賽難度提升，特斯拉V13.2.6版本自南京首次參賽后，成績(jī)逐站走低，南通站僅得54分（未達(dá)及格線），進(jìn)一步拉低均分。自2025年2月底向國(guó)內(nèi)用戶推送FSD V13.2.6后，特斯拉半年內(nèi)未更新版本，且本地道路與交通標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)訓(xùn)練未完成，壓線、走錯(cuò)車道、選錯(cuò)路、無(wú)法進(jìn)入待行區(qū)等低級(jí)錯(cuò)誤頻發(fā)。期待特斯拉FSD盡快上新。

No.7：小米以81.51分保持第七。均分較7月僅下降0.27分，下滑幅度最小。自推送搭載1000萬(wàn)clips訓(xùn)練模型的智駕版本后，小米車型在蘇州站、南通站賽事中的表現(xiàn)顯著提升，雖穩(wěn)定性欠佳，但已脫離尾部集團(tuán)。

No.8：蔚來(lái)以76.02分維持第八。均分較7月大幅提升2.62分，6月推送Banyan 3.2.0（世界模型）后，蔚來(lái)在無(wú)錫站、蘇州站、南通站三站賽事的表現(xiàn)，顯著好于以往，盡管成績(jī)?nèi)杂胁▌?dòng)，但其技術(shù)探索正處于早期，后續(xù)發(fā)展值得關(guān)注。

No.9：極氪以74.8分保持第九。均分較7月大幅提升6.34分，主要緣于極氪07GT在南通站賽事中取得100.16分，一鳴驚人（此前成績(jī)多在60分左右）。8月底極氪正式推送6.5.2版本，若后續(xù)能保持穩(wěn)定的版本更新節(jié)奏、緊跟頭部陣營(yíng)步伐，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提升。

博世（+文遠(yuǎn)知行）：暫不計(jì)排名。8月雖錄入主榜，但因未滿足“累計(jì)測(cè)試3次”的要求，即便均分達(dá)77.93分，仍未進(jìn)入正式排名。若搭載該方案的星途星紀(jì)元未缺席第21站嘉興站賽事，9月將正式列入主榜排名。

最后特別說明，搭載Momenta方案的仰望、埃安，搭載華為方案的極狐，蔚來(lái)旗下的樂道，以及搭載卓馭方案的紅旗，這5個(gè)品牌因兩個(gè)月未有測(cè)試數(shù)據(jù)更新，暫時(shí)取消主榜錄入資格。

8 月場(chǎng)景榜評(píng)分滿分為30分，各企業(yè)表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯分化，具體排名及變化如下：

8月場(chǎng)景榜最大的變化，是華為智駕在南通站比賽中暴露出一個(gè)明顯的問題：在園區(qū)內(nèi)部道路無(wú)法激活NOA，導(dǎo)致華系全體參賽車型（問界、智界、享界、阿維塔）場(chǎng)景分被扣完。這一事件導(dǎo)致華為智駕8月場(chǎng)景分大幅下降2.26分，掉到小米之后排第七。

如前所述，這是華為智駕的開發(fā)策略所致，華為習(xí)慣集中優(yōu)勢(shì)兵力打殲滅戰(zhàn)，就像掰藕節(jié)，一段一段吃。安全優(yōu)先，在未經(jīng)充分標(biāo)注的園區(qū)內(nèi)部道路，暫不開放NOA。而小鵬理想小米，則更傾向優(yōu)先跑通全場(chǎng)景。

“全場(chǎng)景、無(wú)斷點(diǎn)”這句口號(hào)由理想率先喊出，其表現(xiàn)也的確優(yōu)秀，但特斯拉FSD才是把它表現(xiàn)得淋漓盡致的，連續(xù)三個(gè)月場(chǎng)景分拿滿30分，喊他一聲“大師兄”并不為過。小鵬元戎也很棒，都在27分以上。極氪蔚來(lái)繼續(xù)進(jìn)步，Momenta和小米保持穩(wěn)健。

需要特別關(guān)注的，是博世（+文遠(yuǎn)知行）。雖未進(jìn)入主榜正式排名，但8月兩次測(cè)試均拿滿場(chǎng)景分。若搭載該方案的星途在嘉興站仍保持場(chǎng)景零扣分，9月博世+文遠(yuǎn)將和特斯拉在場(chǎng)景榜上并列第一。對(duì)于智駕行業(yè)來(lái)說，這是一個(gè)意外的驚喜。

安全榜滿分為50分，在天梯榜權(quán)重最大，也是華為的優(yōu)勢(shì)區(qū)間，不但連續(xù)三月實(shí)現(xiàn)霸榜，且安全分持續(xù)上升，繼續(xù)擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

8月安全榜最大的變化，是理想和特斯拉的大幅下滑，以及極氪的大幅提升。

先說理想，感覺能力回撤的不可描述。在南京眾測(cè)中避讓能力項(xiàng)扣14分，在南通比賽中避讓能力項(xiàng)扣16分（尤其是在六號(hào)考點(diǎn)，直接撞飛懸空企鵝），看得人目瞪口呆。

特斯拉就更讓人泄氣。同樣在南通站，除六號(hào)考點(diǎn)撞飛企鵝被扣10分外，還因避讓距離不足導(dǎo)致兩次接管扣分，最終單站避讓能力被扣14分。半年沒更新，讓國(guó)內(nèi)的FSD用戶望洋興嘆：老馬是不是忘了俺們？賽前，我們發(fā)了一個(gè)給特斯拉打氣的海報(bào)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，沒啥卵用。

但沒想到極氪異軍突起，在南通站拿到安全分滿分，尤其是6號(hào)考點(diǎn)中流暢完成三個(gè)人工障礙的繞行，顯示了極氪智駕對(duì)時(shí)空關(guān)系的準(zhǔn)確判斷。蔚來(lái)也在持續(xù)上升中，慢慢回到它曾經(jīng)的優(yōu)勢(shì)區(qū)間。

8月效率榜，小鵬得分略有下降，但仍居第一，華為微增居第二，得分已逼近小鵬。

8月效率榜的最大變化，同樣是特斯拉的大幅下降，和極氪的快速進(jìn)步。

特斯拉在南通站比賽中的效率表現(xiàn)，令人哭笑不得：4次未按導(dǎo)航路線行駛，僅這一項(xiàng)就被扣20分，感覺百度地圖和FSD的合作已經(jīng)垮了，加之無(wú)法進(jìn)入待行區(qū)，8月效率分下降2.95分，是8月特斯拉總榜得分大幅下滑的主因。

“差生”極氪在8月南通站僅有1次未按導(dǎo)航路線行駛扣分，相比此前進(jìn)步明顯，效率分雖仍居末席，但得分上升2.6分增幅最大。蔚來(lái)也在快速進(jìn)步中，南通站比賽僅出現(xiàn)2次變道失敗接管被扣效率分。

8月智駕戰(zhàn)力天梯榜各項(xiàng)排名已出：主榜華為第一，場(chǎng)景榜特斯拉第一，安全榜華為第一，效率榜小鵬第一。我們依然維持7月觀點(diǎn)：特斯拉、華為、理想、小鵬、Momenta五家為智駕第一梯隊(duì)，可稱為“智駕五大天王”。

而元戎啟行、小米、蔚來(lái)、極氪四家為第二梯隊(duì)，可稱為“智駕四小龍”。在它們之后，博世（+文遠(yuǎn)）的表現(xiàn)值得期待。

多數(shù)本土主機(jī)廠（奇瑞、上汽、廣汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、比亞迪等）及合資品牌（豐田、日產(chǎn)、奧迪、寶馬、奔馳等），正加速擁抱華為或Momenta 智駕方案，以快速落地可用的智駕系統(tǒng)；同時(shí)，企業(yè)自研工作仍在推進(jìn)，部分廠家投入力度較大。

當(dāng)前需密切跟蹤三家企業(yè)的自研方案量產(chǎn)進(jìn)展：1、比亞迪自研端到端，預(yù)計(jì)上車時(shí)間9月；2、地平線HSD，預(yù)計(jì)上車時(shí)間10月；3、博世（+文遠(yuǎn)知行）一段式端到端，預(yù)計(jì)上車時(shí)間10月。

算上這三家，天梯榜的上榜廠牌，將提升到12家。再次說明，天梯榜僅考察全棧自研的智駕方案商（包括主機(jī)廠），我們認(rèn)為這是決定智駕變革進(jìn)程的核心推動(dòng)力。

希望這份榜單，不僅可作為消費(fèi)者認(rèn)識(shí)、了解各家智駕方案的指引和購(gòu)買智能汽車的參考，也可作為投資者了解中國(guó)智駕技術(shù)革命總體進(jìn)度的標(biāo)尺。關(guān)心車企品牌排名的朋友，可以移步《中國(guó)智駕大賽積分榜（2025年8月）》查看品牌積分榜。

截至發(fā)稿日，8月有7位車友提交了8份有效的智駕眾測(cè)記分表和一鏡到底測(cè)試錄像，分別是：錢威（上海）、LiKy（南京）、心田（佛山、珠海）、神龍不聽詩(shī)（蘇州）、物競(jìng)天擇（泉州）、老五（蘇州）、圓周率（珠海）。再次向他們致謝！

從趨勢(shì)上看，智駕眾測(cè)的數(shù)據(jù)積累速度，正在逐漸超越獨(dú)立評(píng)測(cè)和智駕大賽的測(cè)試數(shù)據(jù)，成為天梯榜數(shù)據(jù)池的第一來(lái)源。車友們投入的時(shí)間與精力，已轉(zhuǎn)化為天梯榜的排名依據(jù)，為更多消費(fèi)者了解智駕提供了重要參考。歡迎更多車友通過微信 “diyidiandong” 報(bào)名參與眾測(cè)，共同推動(dòng)智駕行業(yè)數(shù)據(jù)透明化。

前文已述，9月有大事發(fā)生：華為ADS 4.0、理想VLA、小鵬VLA均公推上車，9月21日智駕大賽嘉興站，這三個(gè)大版本有可能第一次正面碰頭，在實(shí)戰(zhàn)中得到檢驗(yàn)。

希望這是中國(guó)智駕擺脫夏季低迷，實(shí)現(xiàn)總體躍升的一個(gè)月。9月21日嘉興見！

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