這個周末，「特斯拉&沈陽」成為了熱點。

事件起源于「遼寧發(fā)布」公眾號，于2月12日發(fā)布的一篇名為《沈陽市大東區(qū)“五抓”并舉 爭當(dāng)振興發(fā)展排頭兵》的文章。

文章中出現(xiàn)了這樣一句話：「結(jié)合文官片區(qū)城市更新，拉開工業(yè)發(fā)展空間，為特斯拉等重大新能源整車項目落地奠定基礎(chǔ)?！?/p>

一時間，「特斯拉中國第二工廠或?qū)⒙鋺羯蜿柺写髺|區(qū)」的消息傳遍了各大社交網(wǎng)絡(luò)。

上海工廠官圖

不過，到了今天，也就是 2 月 14 日上午，特斯拉中國向新浪科技表示，第二工廠落戶沈陽為不實信息。「遼寧發(fā)布」公眾號也已經(jīng)刪除了相關(guān)文章。

但特斯拉的否認并沒有降低輿論的熱情：特斯拉是不是只否認在大東區(qū)建設(shè)第二工廠，而并沒有否認特斯拉中國第二工廠這一計劃的存在？

2021 年，特斯拉上海臨港工廠批發(fā)銷量為 484130 輛（乘聯(lián)會數(shù)據(jù)），已經(jīng)非常接近特斯拉建廠時公布的 50 萬計劃產(chǎn)能。

而想要實現(xiàn)馬斯克 2000 萬輛的年銷量目標，中國必然是特斯拉最重要的生產(chǎn)、出口基地之一，50 萬產(chǎn)能根本不夠。

帶著很多疑問，我們通過相關(guān)渠道獲取了一些消息，并在下文依次展開，希望和大家討論一下我們的想法。

下面開始。

一、有沒有第二家中國工廠？

這個問題的答案很玄乎，因為我們通過可靠渠道獲得的信息是「目前沒有更新的消息，新工廠還要再等一下」。

也就是說，極大概率會有，但不知道啥時候才有。

當(dāng)然這已經(jīng)是含金量足夠高的信息，這意味著中國極有可能成為特斯拉繼美國本土以外，第二個部署多家工廠的市場。

但即便算上潛在的特斯拉中國第二工廠，目前特斯拉的工廠數(shù)量，和它的銷量目標也是嚴重不匹配的。

2021 年 10 月，特斯拉年度股東大會上，馬斯克表示計劃到2030年，要實現(xiàn) 2000 萬輛的年銷量。

這個星球上目前只有兩家車企實現(xiàn)了千萬級別的銷量——豐田和大眾。而馬斯克的目標，是 8 年之后打造一家銷量相當(dāng)于豐田+大眾的車企。

以目前大眾最大的沃爾夫斯堡工廠為例，它的年產(chǎn)量是 70 萬輛。換句話說，馬斯克需要 28 個沃爾夫斯堡級別的生產(chǎn)巨獸，才能滿足它 2000 萬輛的目標。

Fremont 工廠官圖

而根據(jù)特斯拉最新財報文件中顯示的各大工廠產(chǎn)能規(guī)劃，目前 Fremont 工廠 SEXY 家族合起來的產(chǎn)能，也「不過」60 萬輛——除了新建工廠，榨干現(xiàn)有廠房的潛力，也是方法之一。

相關(guān)人士告訴我們，目前特斯拉中國短期內(nèi)，還可以依靠臨港工廠的擴建，滿足短期內(nèi)一部分需求的增長。

根據(jù) 2021 年 11 月 26 日，上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開平臺的信息，特斯拉對上海超級工廠（一期）第二階段的產(chǎn)線優(yōu)化項目進行環(huán)評公示。項目投資總額 12 億人民幣，預(yù)計 2022 年 4 月完工。

此次產(chǎn)線優(yōu)化項目主要為沖壓車間、車身車間、涂裝車間、總裝車間以及物流操作中心的擴建。特斯拉稱，該項目將通過增加工作時長、增加員工數(shù)量、提升物料周轉(zhuǎn)頻次實現(xiàn)產(chǎn)能提升，但未披露產(chǎn)能增加數(shù)量。

就在本文完稿前，乘聯(lián)會發(fā)布消息顯示，2022 年 1 月份特斯拉中國產(chǎn)汽車銷量為 59845 輛，國內(nèi)零售銷量 19346 輛。

按照 1 月份的數(shù)字推算，目前上海工廠完全有能力實現(xiàn)年產(chǎn) 72 萬輛的速率。對于單一工廠來說，這也大致符合馬斯克此前說的「輕松實現(xiàn) 50% 年增長」。

不過，上海工廠完全發(fā)揮潛力之后，我們打聽到的消息看似「打太極」，但實際上非常值得玩味：

「第二或者第三工廠的話，估計還要再等一下」。

2021 年我國新能源汽車零售銷量高達 298.9 萬輛，年度滲透率達到了 14.8%，相較 2020 年的 5.8% 增長了一倍有余。

上海工廠官圖

在這樣一個體量、增速均非?？捎^的市場里，即便是特斯拉，也需要用更多的工廠，才能匹配中國新能源的需求。

我們真的有機會在年內(nèi)等來第二，甚至是第三間特斯拉中國工廠的消息嗎？

二、沈陽大東，還是廣州南沙？

1 月 27 號特斯拉財報會議上，馬斯克表示年內(nèi)將會公布第五家工廠的選址。

此前國際社會一直有輿論，將特斯拉往印度建廠的風(fēng)向帶，甚至印度政府也多次表態(tài)，稱不希望特斯拉在印度銷售中國制造的車輛。

我們的想法是，中國明顯是特斯拉布局的更優(yōu)選擇，或者說，中國市場對特斯拉的誘惑太大了。

來看看特斯拉自己怎么說的吧，還是 2021 年年度財報，特斯拉將上海工廠定義為「export hub 出口樞紐」。換句話說，上海工廠不僅要負責(zé)滿足中國這個全球最大新能源汽車市場的內(nèi)需，還要承擔(dān)亞洲更多市場的需求。

同樣地，如果以「出口樞紐」來衡量特斯拉中國新工廠的選址，我們會有些不一樣的結(jié)論。

早在去年，就有汽車界的朋友和我們交流過一個想法：南沙，有沒有可能成為特斯拉其中一家中國工廠的選址？

南沙，指的是廣州市南沙區(qū)。

南沙區(qū)是廣州重要的出海通道，是珠江三大支流的匯集地，屬于全球吞吐量排名第四位（2020數(shù)據(jù)）的廣州港海港港區(qū)。

南沙港，圖片來源：《南華早報》

航運能力，是南沙區(qū)顯眼的名片，也是我們在討論「特斯拉中國新工廠」時，南沙和上海臨港片區(qū)的共同性。

出口便利性固然重要，但出口的前提是制造，而關(guān)于汽車制造，我們必須提及引進特斯拉工廠的另一個關(guān)鍵因素——產(chǎn)業(yè)配套。

2003 年，寶馬集團在大東區(qū)建設(shè)了中國第一家寶馬工廠，成立合資公司華晨寶馬汽車有限公司。

大東工廠也是寶馬首批應(yīng)用工業(yè) 4.0 技術(shù)的工廠，還是寶馬向智能電動轉(zhuǎn)型的首批工廠之一——寶馬首款純電 SUV iX3 就是在大東工廠生產(chǎn)的。

多年的積淀，大東區(qū)乃至沈陽已經(jīng)擁有了完備的汽車產(chǎn)業(yè)配套。根據(jù)東北新聞網(wǎng)的報道，2021 年，大東區(qū)整車產(chǎn)量超過 45 萬輛，占沈陽市整車產(chǎn)量的 60%，產(chǎn)值 1559 億元。

不過在與業(yè)內(nèi)人士溝通之后，他們的意見是大東區(qū)固然聞名已久，但南沙也并不遜色，特別是在智能電動時代。

2018 開始，南沙已經(jīng)連續(xù)四年汽車產(chǎn)值突破千億元，這是基礎(chǔ)。北部黃閣國際汽車城、中部明珠灣智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新區(qū)、南部萬頃沙智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)園，這是南沙的布局。

基礎(chǔ)之上，南沙區(qū)還是首批「國家級自動駕駛和智慧交通示范區(qū)」。

業(yè)內(nèi)人士與我們交流過的另一個想法，則是「恒大南沙工廠有沒有可能讓特斯拉中國接手？」

恒大南沙工廠的具體位置是南沙區(qū)新廣九路，距離南沙集裝箱三期碼頭，也就是半小時的車程。恒大工廠所在地塊的面積是 85.8 萬平方米，和上海臨港工廠的地塊面積也相仿（86 萬平方米）。

第二間特斯拉中國工廠未正式落地之前，本文依然更像是開腦洞。

最后以另一個特斯拉相關(guān)人士和我們開的腦洞，作為本文結(jié)尾吧，也希望特斯拉中國的第二、第三，甚至更多工廠可以盡快亮相，「共同加速世界向可持續(xù)能源發(fā)展」。

三、活力 

消息人士向我們指出，特斯拉建廠會考慮選址地方的發(fā)展、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善。「事實上對于地方也是個好消息，包括物流、當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，地方品牌名片的吸引力等等」。

我們的想法則是，特斯拉的廠子，應(yīng)該會選在更有創(chuàng)新活力的區(qū)域，比如沿海地區(qū)，像是大灣區(qū)、長三角、京津冀等等。

消息人士表達了贊同：「要說活力，目前也主要就在長三角和珠三角了，可能硬件上各城市都差不多，但軟件方面、意識方面，還是這兩處領(lǐng)先」。

（完）

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