德國：BEV增長13%，PHEV下降21%

德國，歐洲最大的汽車市場，7月份新能源汽車銷量為52,527輛，占據(jù)了25.5%的份額，高于去年同期的22.6%。整體汽車市場銷量從季節(jié)性正常水平下降約34%至205,911輛，為多年來最差的7月表現(xiàn)。

7月份的25.5%的新能源汽車份額包括14.0%的BEV和11.5%的PHEV。相比之下，2021年7月BEV和PHEV的份額分別為10.8%和12.8%。

銷量上，BEV同比增長13%達28,815輛，PHEV下降21%至23,712輛。因此，新能源汽車的銷量同比下降了約5.5%。而整體汽車市場比2021年7月下降了13%，比季節(jié)性正常水平下降了34%（新冠爆發(fā)之前，約為32萬輛）。

隨著特斯拉處于物流低潮月（盡管勃蘭登堡工廠剛剛開始有了銷量），菲亞特500在7月份再次占據(jù)領(lǐng)先地位，銷量為2,170輛。

大眾品牌經(jīng)歷了一個強勁的月份，分別排在第2、4和5位，分別為ID.4/ID.5（（KBA將兩款車的銷量做了合計））、ID.3和UP!。

值得注意的新面孔包括大眾ID.5，西雅特Cupra Born和雷諾Megane。大眾 ID.Buzz 仍處于早期階段，7月份只有34輛。

7月份排名上升的現(xiàn)有車型包括歐寶Corsa，大眾ID.3和大眾Up！，Dacia Spring，歐寶Mokka和奧迪Q4 e-tron。在大多數(shù)情況下，它們的提升不是由于銷量的絕對增加，而是由于其他BEV在第二季度收盤后表現(xiàn)不佳。

對于特斯拉來說，德國7月份交付的1,035輛特斯拉Model Y中有很大一部分來自勃蘭登堡工廠。另外，勃蘭登堡工廠生產(chǎn)的Model Y也銷往挪威和其他市場。

特斯拉只是暫時遇到了挫折，主要是由于上海在上半年停產(chǎn)。Model 3預(yù)計將在9月底或10月底之前重新回到頭部。Model Y在這三個月里也受到了些許打擊，但程度不如Model 3嚴重。

與2月至4月相比，過去三個月里，大眾汽車集團在BEV中保持了最高排名，銷量增長了65%，令人印象深刻。Stellantis攀升至第2位（增長54%），雷諾-日產(chǎn)攀升了4位，排名第三（增長37%）。

現(xiàn)代汽車集團持平，排在第4位。寶馬升至第5位（盡管銷量下降了17%），與奔馳（銷量下降了28%）交換了位置。特斯拉的排名從第2位下降到第7位，銷量下降了70%。

英國新能源汽車市場萎縮，BEV仍在增長

英國7月份新能源汽車銷量有18,776輛，占16.7%的份額，低于去年同期的17.1%。BEV份額增長，但不足以抵消PHEV失去的量。整體汽車銷量同比下降9%至112,162輛，為16年來的最低水平。

16.7%的新能源汽車份額，包括10.9%的BEV（銷量12,243輛）和5.8%的PHEV（銷量6,533輛）。相比之下，去年同期兩個類型的電動汽車份額分別為9%和8%。

今年1-7月，新能源汽車在英國的滲透率為20.3%（其中BEV滲透率為14.0%），而去年同期為14.8%（BEV為8.2%）。因此，BEV的份額仍在增長良好，但PHEV總體上正在下降。年初至今，BEV銷量增長了約50%，而整個汽車市場的銷量下降了11.5%。

特斯拉，處于其歐洲季度運輸?shù)牡统逼?，完全缺席英?月份的BEV TOP 20排名。這讓其他品牌有機會在英國大放異彩，現(xiàn)代、大眾和奧迪占據(jù)了前3名。

Cupra繼續(xù)增加Born在英國的供應(yīng)量，銷量比之前的6月峰值高出38%，使該品牌的月度排行榜從第17位攀升至第6位。

大多數(shù)其他領(lǐng)先品牌的月銷量有所下降，但與上個月相比，排名沒有發(fā)生重大變化。

近3個月的累計品牌銷量上，特斯拉仍然受到6月強勁的提振，盡管7月份相對缺席，但繼續(xù)在英國的長期品牌排名中領(lǐng)先。

集團銷量上，特斯拉從第1位跌至第4位。大眾集團從第3位升至第1位，現(xiàn)代汽車集團排在第2位。Stellantis上升至第3位，寶馬集團仍排在第5位。在前5名之外，奔馳下降至第8位。

英國汽車工業(yè)協(xié)會SMMT對7月份的銷量有這樣的看法：“持續(xù)的全球供應(yīng)鏈問題，主要是半導(dǎo)體的缺乏，繼續(xù)阻礙訂單的履行。中國重要制造和物流中心的疫情封控和俄烏戰(zhàn)爭加劇供應(yīng)難題，使產(chǎn)量受到限制，從而影響英國新車市場的供應(yīng)量。（SMMT）。

這里沒有提到英國經(jīng)歷了自1970年代以來最高的通貨膨脹，這主要是由能源和食品供應(yīng)問題引起的。這導(dǎo)致經(jīng)濟不確定，抑制消費者信心，以及對供應(yīng)鏈的明顯影響。

新能源汽車保留了比其他動力系統(tǒng)低得多的燃料成本的優(yōu)勢，因此仍然相對具有吸引力。而且購買新車的人數(shù)越來越少。很難說PHEV銷量和份額下降（整個歐洲）的背后原因是什么，供應(yīng)還是需求。BEV在數(shù)量和份額方面仍然以不錯的速度增長。最受歡迎的BEV的訂單積壓時間也很長，這將使它們在未來幾個月的銷售保持增長。

法國：雷諾Megane勢頭兇猛

法國，歐洲第二大汽車市場，7月份新能源汽車銷售出20,038輛，份額為18.6%，高于同期的15.9%。BEV的份額幾乎翻了一番，而PHEV的份額則下降了。整體汽車市場總銷量為107,548輛，比2020年之前的季節(jié)性標準大幅下降37%。

7月份的18.6%新能源汽車份額，包括11.9%的BEV（銷量12,812輛）和6.7%的PHEV（銷量7,226輛）。與一年前6.5%的BEV、9.3%的PHEV比重相比，這是一個戲劇性的轉(zhuǎn)變。

前7個月新能源汽車滲透率為20.0%（其中BEV滲透率12.1%），去年同期為15.7%（7.7%），證明了BEV在過去一年的強勁增長。

與整體汽車市場銷量同比下降約8%相比，BEV銷量增長了約70%，達到12,812輛，這是一個顯著的對比。

7月，雷諾Megane全力以赴，獲得了當月排名第一的位置。這是在Megane在5月份首次開始大批量交付（立即獲得第6位）并在6月升至第5位后的最好成績。

標致208和雷諾Zoe排在第2位和第3位。菲亞特500和標致2008填補了前5名。對于標致2008來說，這是一個不錯的結(jié)果，它通常徘徊在前10名的邊緣。

自去年12月達到頂峰以來，Dacia Spring的數(shù)量一直在下降，或許與供應(yīng)鏈問題有關(guān)。這應(yīng)該是一個暫時的趨勢，法國（以及整個歐洲）對Spring有很多潛在需求。

近3個月的累計銷量則讓我們在不穩(wěn)定的單月銷量背后看到更多穩(wěn)定性的交付模式：

雷諾Megane，新進入者，現(xiàn)在正在蠶食標致208和菲亞特500的銷量，并可能在9月之前領(lǐng)先。未知數(shù)是：雷諾可以將Megane的月銷量增長到什么程度（在什么時間段內(nèi)）；為本土市場可以調(diào)配多少資源？

由于許多其他新的汽車市場（例如瑞典）也對Megane有需求，雷諾可能不得不在某個時候開始重新分配供應(yīng)比例。

法國汽車行業(yè)數(shù)據(jù)提供商AAA Data對法國市場做了如下總結(jié)：“新車市場在7月份繼續(xù)遵循同樣的負斜率，連續(xù)第十四個月下跌。甚至二手市場現(xiàn)在也在持續(xù)下滑。供應(yīng)鏈短缺，購買力下降和未來的不確定性拖累了交付......購買力問題和買家的觀望態(tài)度都與消費者對未來的恐懼有關(guān)?！?。

經(jīng)濟衰退、通貨膨脹和對未來的不確定性顯然正在塑造法國經(jīng)濟（以及其他歐洲市場）。至少法國比德國擁有更大的能源自主權(quán)。

所有這些都表明，未來幾個月汽車行業(yè)將繼續(xù)萎縮，但隨著能源價格居高不下，能源供應(yīng)未解決，與新內(nèi)燃機汽車相比，電動汽車仍然具有相對吸引力。因此，即使整體汽車銷量下降，電動汽車的份額也將繼續(xù)增長。

挪威：新能源汽車市場罕見下滑

挪威是電動交通轉(zhuǎn)型的領(lǐng)先國家，2022年7月，新能源汽車的份額罕見下降，從同期的84.7%降至83.0%。純電動汽車的份額略有增長，從同期的64.1%增長至70.7%；但插電式混合動力車的份額從20.6%下降至12.3%。整體汽車市場同比下降31%至7,247輛。

年初至今，BEV的滲透率為78.3%，PHEV為9.6%，高于2021年的58%和25%。挪威的BEV顯然仍在以健康的速度增長，但整體新能源汽車市場的增長受到PHEV相對下滑的打擊。終端市場缺乏新的BEV車型，也促使部分消費者繼續(xù)購買強混車型。

例如，到2022年，強混的銷量一直保持在低但穩(wěn)定的水平（平均每月560輛）。豐田的Yaris和RAV4車型都主要以強混形式銷售，7月份分別達到440輛和166輛（在整體汽車市場中排名第3和第10位）。

Yaris的價格約為28,000歐元，一直暢銷，因為它在其價格點上幾乎沒有完全引人注目的BEV（或PHEV）替代品，且可以適用于單車家庭。BEV需要進入這些價格范圍才能繼續(xù)快速增長。

7月出現(xiàn)負增長結(jié)果的另一個原因是BEV交付（而不是需求）相對缺乏，此前6月份為提振第二季度的表現(xiàn)而進行了適度的推動。9月和12月的情況應(yīng)該會有明顯改善。

挪威7月份最暢銷的BEV是斯柯達Enyaq，在過去一年中多次獲得亞軍后終于迎來突破。事實上，Enyaq上個月654輛的銷量遠不及6月份的1,024輛。

大眾ID.4緊隨其后，排名第二，現(xiàn)代Ioniq 5排名第三，稍領(lǐng)先于MG ZS。

MG ZS拿到了很長一段時間以來的最高銷量，268輛，但仍低于2021年8月的峰值，338輛。其較新的兄弟MG5仍在挪威增加，并憑借86輛的成績創(chuàng)下了創(chuàng)紀錄的月份，剛剛進入當月的第20位。

大眾ID.5自5月投產(chǎn)以來，繼續(xù)增加交付量，并且仍有增長空間。

雷諾Megane，排在第26位，仍在上升。該車在7月份首次出現(xiàn)明顯的交易量，交付46輛，并可能在未來幾個月內(nèi)很好地攀升在前20名之內(nèi)。

3個月累計銷量排名上，特斯拉Model Y領(lǐng)先，仍然領(lǐng)先于大眾ID.4，但與2月至4月相比，銷量下降了17%。與此同時，ID.4的交易量比上一時期增加了57%，但與以前一樣仍排在第二位。

比亞迪唐從第26位攀升至第9位。MG Marvel R從第37位攀升至第14位。MG ZS從第30位攀升至第17位。但紅旗EHS9從第15位跌至第30位。在前20名之外，小鵬G3和P7近3個月的銷量合計59輛，而之前為346輛。這可能是由于軟件更新，只是暫時影響銷量。小鵬的2022年歐洲銷量（目前基本上僅限于挪威）為481輛，已經(jīng)超過了其2021年全年的表現(xiàn)（474輛）。

瑞典：MG表現(xiàn)突出

7月，新能源汽車在瑞典銷售了8,911輛，占據(jù)了50.1%的市場份額，高于去年同期的37.6%。整體汽車市場銷量為17,834輛，同比增長6%，但仍比2020年前的正常水平下降約25%。

新能源汽車50.1%的份額包括26.3%的BEV和23.8%的PHEV。相比之下，2021年7月分別為15.1%和22.5%。

年初至今，BEV約占市場的27%，PHEV占24%。他們在2021年初至今的表現(xiàn)分別為13.2%（BEV）和26.5%（PHEV）。持續(xù)的激勵措施變化，特別是從2021年8月開始的激勵措施，導(dǎo)致BEV扭轉(zhuǎn)了PHEV此前的主導(dǎo)地位。

在年初至今整體汽車市場銷量下降15%的背景下，新能源汽車的銷量年初至今增長了約11%。

大眾ID.4在7月份獲得了瑞典BEV的頭把交椅，僅次于2021年的整體領(lǐng)先優(yōu)勢。MG ZS和起亞EV6分別獲得第2和第3名。

起亞Niro EV通常排在前3位，并且仍然處于2022年初至今的領(lǐng)先地位，在7月份度過了一個異常安靜的月份，可能是由于處于更新?lián)Q代中。

MG5，被評為歐洲最有價值的BEV之一，無處不在，排名第6位。其兄弟車型MG Marvel R也表現(xiàn)良好，排名第7。

總體而言，MG在7月份排名位居前列，僅次于大眾汽車。對于去年才開始在瑞典交付的BEV品牌來說，三款車型均進入前十，且排名靠前，成績非常不錯。如果MG能夠繼續(xù)向瑞典供應(yīng)上述三款車型，那么它應(yīng)該能夠進入2022年全年的前3大品牌。

新款雷諾Megane在瑞典的第一個月交付量有98輛，排在第18位。預(yù)計它的數(shù)量將繼續(xù)增長，盡管所處的細分市場十分擁擠。大眾ID.5于5月開始交付，在7月份首次進入前20名（第14名，從6月的第24位開始）。

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