先來個省流預(yù)告：今天沒有全新 Model 3/Y。

事實上今天凌晨的股東大會上，特斯拉并沒有「發(fā)布」任何一款汽車，甚至是產(chǎn)品。

這也符合我們對「股東大會」的理解——每年特斯拉舉辦的數(shù)次重要發(fā)布會上，股東大會也許是最「穩(wěn)健」的——或者說最「沒有驚喜」的。

今年的股東大會和去年類似，更像是對特斯拉年度影響力報告的一次演繹，然后加上產(chǎn)品、規(guī)劃的最新進展，最后點綴以馬斯克些許爆料。

不過這不代表股東大會沒有干貨，事實上信息量還是頗為充裕的：

新平臺會有兩款車型，目標(biāo)年銷量 500 萬以上；

上海+加州的電池工廠已經(jīng)就緒，各自 40GWh 的產(chǎn)能；

前 CTO JB Straubel 進入特斯拉董事會；

Optimus 機器人新進展，馬斯克預(yù)測「每兩個人買一臺」。

從觀察者的角度總結(jié)一下，今天的股東大會更像是特斯拉官宣「挖坑」，從兩款新車型，到 Cybertruck，甚至是 Tesla Energy 和 Tesla Bot 。

這些「坑」馬斯克打算什么時候填？股東大會還有哪些猛料？

下面開始。

不止兩款新車

「新一代平臺會有兩款新車」，說這句話之前，馬斯克剛強調(diào)新平臺「短期內(nèi)不會發(fā)布，需要更多準(zhǔn)備」。

雖然還沒到正式見面的時候，但兩個月前，馬斯克已經(jīng)在投資人日上公布了海量前瞻信息：

首先是動力單元，特斯拉動力系統(tǒng)副總裁 Colin Campbell 表示，這套自研的電驅(qū)系統(tǒng)是友商「甚至看不到車尾燈」級別的先進。

具體到技術(shù)指標(biāo)，新電驅(qū)號稱在同樣效率下減少了 75% 的碳化硅使用，同時兼容所有電化學(xué)體系，生產(chǎn)所需的工廠足跡節(jié)約了 50%。

與此同時，新電驅(qū)會使用新一代無稀土電機，這也是各大傳統(tǒng)主機廠下一代電機的探索方向。

最終這套電驅(qū)的總成本，相比前代減少了約 1000 美元，約合 6869 元——對于定位 2.5 萬美元的車來說，僅電驅(qū)的成本節(jié)約，就占了總價的 4%。

其次是電子電氣架構(gòu)，特斯拉從 Model S 開始的自研整車控制器，到新車型會達到全新的比例——100% 控制器自研，對比下 Model Y 是 61%，Cybertruck 「也就」81%。

另一方面，Cybertruck、Optimus 以及下一代新車，將會把整車低壓電路從 12V 全部升級到 48V，由此帶來更低的電流，以及線材的節(jié)約。

總的來說，下一代特斯拉新車依然朝極致效率狂奔。低成本是結(jié)果，本質(zhì)上它代表的，依然是特斯拉瘋狂且大膽的垂直整合能力，以及工程制造能力。

回到今天的股東大會，馬斯克表示新平臺會有兩款車型——這張輪廓圖預(yù)計只是其中一款。

他認(rèn)為這兩款車將會占據(jù)特斯拉未來銷量的重要部分，「大概會達到 500 萬輛每年」。

每款車 250 萬級別的年銷量，意味著特斯拉在按照「全球單車型銷冠」的地步打造新平臺產(chǎn)品——考慮到 Colin Campbell 將新平臺形容為「一騎絕塵」，這種自信是必須的。

聊到新車，除了新平臺，特斯拉手頭還有兩個坑要填——Cybertruck 和 Roadster。

馬斯克表示 Cybertruck 已經(jīng)是他每天上班開的車，至于交付具體時間，他只展示了一張 PPT：「今年晚些時候」。

后面問答環(huán)節(jié)被問到 Cybertruck 進展的時候，他大概「猜測」了一下：「也許年產(chǎn)量會到 25-50 萬臺？」

至于 Roadster，他表示今年內(nèi)會完成工程設(shè)計，明年開啟量產(chǎn)——這意味著 Roadster 又是一臺重新設(shè)計的產(chǎn)品，或者說特斯拉特色的「忒修斯之船」。

「Roadster 不會對我們的利潤和營收貢獻太多，它不是蛋糕上面的糖霜，它是糖霜上面的櫻桃——但它真的很棒！」

FSD+Optimus，兩大潛力股？

Tesla Bot Optimus 能干的活更多了。

股東大會上公布的最新視頻（真的很新，Optimus 團隊昨晚才拍的，通宵趕出來）里，Optimus 相比上一次亮相實現(xiàn)的進展有：

電機扭矩控制，力度控制更精確；

環(huán)境探索+記憶，就是更會看路，同時記得自己走過哪里；

根據(jù)人類動作范例訓(xùn)練 AI；

端到端的動作操控：輸入攝像頭數(shù)據(jù)，輸出促動器、關(guān)節(jié)的移動角度。

馬斯克表示，研發(fā) Optimus 之初，他們發(fā)現(xiàn)市面上完全沒有符合團隊要求的電機、關(guān)節(jié)、促動器、控制器，所以是「被迫全棧自研」。

至于 Optimus AI 能力的進化，他總結(jié)為「自動駕駛正在越來越接近真實世界的人工智能，所以完全可以和人形機器人之間無縫轉(zhuǎn)換——就像人類平時也用手腳活動，但人類還會開車、開飛機、騎馬?！?/span>

這算是「萬物基于端到端」了。

聊到量產(chǎn)，馬斯克認(rèn)為人們完全低估了人形機器人的意義和市場潛力，「如果通用的人形機器人上市了，它相較于人類的效率提升會達到多少？每個人都會想要一臺，甚至不止一臺?！?/span>

基于此，他認(rèn)為人形機器人的市場潛力可能是「瘋狂的」：「100 億臺？200 億臺？肯定會比汽車多多了?！?/span>

「特斯拉最主要的長期價值，就在于 Optimus」，馬斯克這樣總結(jié)——考慮到「人工智能公司」的定位，這判斷沒問題，問題在于特斯拉的長期有多長？

另外很重要的長期價值，還在于 FSD。

截止到今天，特斯拉 FSD 的累計行駛里程已經(jīng)接近 2 億英里（3.2 億公里）。從官方 PPT 里可以看到，F(xiàn)SD 行駛里程曲線在 3 月份迎來了一次「加速」。

這當(dāng)然不是 FSD 降價了——3 月 7 號的 11.3.1 版本統(tǒng)一了高速和城區(qū)的技術(shù)棧，取代了過去 4 年的 NOA 技術(shù)棧，將 FSD Beta 的可用場景大幅度擴展，因此才有了累積速度的加快。

「我們現(xiàn)在距離完整的端到端 ‘video in control out’，也就是每一個環(huán)節(jié)都用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，還差最后一塊拼圖，也就是規(guī)控模塊」，馬斯克再次強調(diào)「真正的無人駕駛」是遠超人類駕駛的安全。

另一方面，讓數(shù)百萬輛汽車通過軟件升級的方式，擁有無人駕駛能力，他認(rèn)為是史上最大規(guī)模的一次「資產(chǎn)增值」。

那什么時候才會向公眾推送「真正的無人駕駛」？馬斯克在問答環(huán)節(jié)說最重要的條件還是「安全」。

另一個問題是 FSD 的利潤潛力，他表示軟件整體的利潤率都相當(dāng)可觀，「一輛普通汽車可能利潤率大概是 20-25%，但 FSD 這樣的軟件，可以達到 80% 的利潤率」。

這一判斷跟馬斯克強調(diào)了 4 年（從發(fā)布 HW 3.0 的 Autonomus Day 算起）的「自動駕駛汽車共享」強相關(guān)，他今天說「FSD 能讓你的車從每周使用 7 小時，提升至每周 50 小時」。

到了那個時候，一切軟件的想象空間都非常大，「比如 Steam 這樣的游戲平臺、軟件程序，都會有很大的機會」。

從上海到加州

聊到這里，今天股東大會的信息增量就差不多了。

最后這一段我們就著一些 PPT 和問答環(huán)節(jié)的摘錄，聊聊過去一年特斯拉在總體規(guī)劃上的成就，以及一些新的規(guī)劃。

首先是上海和加州兩家儲能電池工廠，負(fù)責(zé)生產(chǎn) Megapack 產(chǎn)品相關(guān)電池。其中加州的已經(jīng)投產(chǎn)使用，正在往 40GWh 產(chǎn)能爬坡；上海則是在建規(guī)劃 40GWh 產(chǎn)能。

而 2022 年特斯拉儲能業(yè)務(wù)總裝機量，也「才」8GWh 左右，2022 年全球新型儲能項目累計裝機量，也不過 45.7GWh。

這意味著目前 80GWh 的規(guī)劃總產(chǎn)能，已經(jīng)相當(dāng)于全球市場規(guī)模的 1.8 倍——不過馬斯克對全球儲能業(yè)務(wù)增量相當(dāng)有信心，去年這個時候他表示 2030 年要達到 1500GWh 裝機目標(biāo)。

另一家在建工廠是位于奧斯丁的鋰礦精煉廠，規(guī)劃高達 60GWh 的年產(chǎn)能（官方另一個數(shù)據(jù)是每年滿足 100 萬輛車），并且今年年底就將投入使用。

馬斯克表示高度自研和垂直整合，目標(biāo)依然是為了制造更多人負(fù)擔(dān)得起的純電汽車——2023 年一輛 Model 3 的每英里總成本，在美國已經(jīng)比一臺卡羅拉更低了。

而即使成本和價格不斷降低，特斯拉目前還是唯一一個盈利的純電汽車制造商，同時去年實現(xiàn)了全球最高的營業(yè)利潤率。

事實上特斯拉真正開始賺錢（凈利潤為正），也就是 2020 以來，成立接近 17 年后的事情。

最后聊一個人：前特斯拉 CTO JB Straubel。

股東大會上投票通過了 4 月 7 號的提議，JB 正式成為特斯拉董事會成員，這也是他淡出特斯拉決策層之后，再次回到大家視線中央。

2019 年 7 月 25 日，JB 正式離開 CTO 崗位，轉(zhuǎn)為特斯拉「高級顧問」。隨后他創(chuàng)辦了電池回收企業(yè) Redwood Material。

目前還沒有特斯拉和 Redwood 合作的消息，但還是要感慨一句：爺青回！

預(yù)熱中的預(yù)熱

又是一場典型的特斯拉式發(fā)布會：比起既定信息，爆料和預(yù)熱才是主體。

不過好消息是，今天股東大會上馬斯克的各種前瞻，我們基本都能在今年看到進展：Cybertruck 今年將于 HW 4.0 一起交付，精煉廠今年也將投入使用。

明年我們將看到的，則是自研程度最高、門檻最低的特斯拉車型，還有門檻最高的「櫻桃」Roadster，以及 Gigafactory 6。

追蹤特斯拉的一個好處，是它能讓你永遠處于期待和憧憬，當(dāng)然略顯煩人的地方在于，你永遠都有不同的期待和憧憬對象。

所以，我們只能帶著唯一的遺憾，也是大家最近最大的期待和憧憬：新款 Model 3/Y，結(jié)束今天的文章，明天見。

（完）

返回第一電動網(wǎng)首頁 >