經(jīng)歷連續(xù)六年的快速增長(zhǎng)，低速電動(dòng)車行業(yè)或?qū)⒂瓉砭薮蠊拯c(diǎn)。引發(fā)拐點(diǎn)到來的關(guān)鍵因素有三個(gè)：標(biāo)準(zhǔn)和管理政策的出臺(tái)、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)加劇、微型高速電動(dòng)汽車明顯的下壓趨勢(shì)。之前的研究周報(bào)分析了整車廠家應(yīng)對(duì)拐點(diǎn)的舉措（研究周報(bào) | 低速電動(dòng)車行業(yè)拐點(diǎn)即至，業(yè)內(nèi)廠家何去何從？）。本文將分析行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)在拐點(diǎn)來臨之際的機(jī)會(huì)。

低速電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)上游可分為三大類：服務(wù)類、設(shè)備類和零部件產(chǎn)業(yè)類，面對(duì)行業(yè)拐點(diǎn)，各類上游行業(yè)可能的變化是不同的——

服務(wù)類行業(yè)，各類法規(guī)要求和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，將直接帶動(dòng)設(shè)計(jì)類業(yè)務(wù)需求快速增加。行業(yè)發(fā)展早期，改裝類、代工類、或利用社會(huì)資源組裝類的廠家多，但真正有建設(shè)開發(fā)能力的少。未來法規(guī)趨嚴(yán)和競(jìng)爭(zhēng)加劇會(huì)使得的設(shè)計(jì)外包類的業(yè)務(wù)將來顯著增加，尤其是造型、油泥、A面、仿真分析、底盤校核等業(yè)務(wù)周期短、專業(yè)性高的環(huán)節(jié)。

設(shè)備類行業(yè)，考慮到企業(yè)準(zhǔn)入要求，加上最近越演越烈的環(huán)保風(fēng)暴，電泳及涂裝設(shè)備及其廢水廢氣處理的環(huán)保類設(shè)備會(huì)迎來一個(gè)小的需求高峰期。

服務(wù)類和設(shè)備類行業(yè)的變化和機(jī)會(huì)將另文詳述。本期周報(bào)重點(diǎn)分析各拐點(diǎn)因素給零部件類產(chǎn)業(yè)帶來的影響以及由此產(chǎn)生變化和機(jī)會(huì)。

1.電池系統(tǒng)

由于標(biāo)準(zhǔn)的要求，低速電動(dòng)車的動(dòng)力電池正從鉛酸電池向鋰電池過渡。鉛酸電池技術(shù)成熟穩(wěn)定，性價(jià)比較高，這幾年市場(chǎng)上幾乎全部是鉛酸電池類的產(chǎn)品，但目前各個(gè)廠家都在主動(dòng)轉(zhuǎn)向，嘗試推廣低速鋰電產(chǎn)品，但目前的效果仍不明顯。這一過程，開始會(huì)比較難，但是一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì)。

現(xiàn)在主流的動(dòng)力性免維護(hù)鉛酸電池，主要有6V200A，8V150A，12V100A，12V120A四種單體型號(hào)，裝機(jī)容量以6度、7度、10度居多，這一類產(chǎn)品中，超威和天能兩家公司占據(jù)了絕對(duì)的壟斷地位。如果不是標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制要求，這兩家企業(yè)的壟斷優(yōu)勢(shì)也許會(huì)長(zhǎng)期保持下去，其他的鉛酸類電池廠家很難有大的作為，即使是南都和圣陽這樣具備相當(dāng)規(guī)模的上市類電池公司。

未來的低速鋰電類行業(yè)，壟斷將被打破，各個(gè)廠家都會(huì)有機(jī)會(huì)。新的變革最難從最強(qiáng)大的老勢(shì)力中誕生，即使超威和天能都有鋰電類的產(chǎn)品，而且擁有強(qiáng)大的客戶關(guān)系和資源，從舊有的慣性來看，想在鋰電市場(chǎng)中保持現(xiàn)在的市場(chǎng)地位幾乎不可能。目前在高速鋰電池產(chǎn)品中具有優(yōu)勢(shì)地位的廠家，比如比亞迪和寧德時(shí)代等，其注意力暫時(shí)不在低速鋰電池產(chǎn)品上，且相關(guān)產(chǎn)品的的要求、特性等和其定位方向、工藝路線等不一定相符，因此也難以快速占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。所以，低速鋰電將成為一個(gè)各方勢(shì)力都有機(jī)會(huì)的戰(zhàn)場(chǎng)，那些在高速車配套競(jìng)爭(zhēng)中失利的廠家，以及創(chuàng)業(yè)型的系統(tǒng)集成類廠家，也許會(huì)更加看重這一塊市場(chǎng)。

按每臺(tái)車裝電容量平均7度計(jì)算，100萬臺(tái)低速車的鋰電市場(chǎng)超過百億。要想突破，就得做符合低速車特性的產(chǎn)品，在成本、能量密度、結(jié)構(gòu)、快充等眾多因素中，找到最符合市場(chǎng)的結(jié)合點(diǎn)?？梢哉f對(duì)低速鋰電來講，不是誰的技術(shù)越先進(jìn)越好，而是誰和用戶貼合的更緊密，誰的機(jī)會(huì)就更大。對(duì)現(xiàn)在及時(shí)進(jìn)入的廠家來說，雖然目前還沒有量，但各車廠都正在做測(cè)試做試運(yùn)行試推廣，這正好是一個(gè)摸清需求、建立客戶關(guān)系、積累經(jīng)驗(yàn)的極好的窗口期。

充電機(jī)是緊密配合電池的，在鉛酸電池時(shí)代，基本上都是配合天能超威的充電特性曲線，代表廠家如威海天力等。一般而言，新進(jìn)的電池廠家都會(huì)帶來新的充電機(jī)廠家，這對(duì)現(xiàn)有的充電機(jī)廠家就是很大威脅。充電機(jī)廠家需要密切關(guān)注鋰電化的趨勢(shì)，盡早盡多的配合廠家的開發(fā)測(cè)試，才能保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)

幾種常見的驅(qū)動(dòng)電機(jī)分類形式如下圖所示：

2014年前的第一代低速電動(dòng)車，大都采用的是直流電機(jī)中的串勵(lì)和他勵(lì)兩種驅(qū)動(dòng)形式，代表廠家如淄博休普電機(jī)等。直流電機(jī)系統(tǒng)的重量大、效率低，而且電刷和滑環(huán)的存在，阻礙了其進(jìn)一步的應(yīng)用。

目前在低速電動(dòng)車上，直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)基本上已經(jīng)被交流異步和永磁同步兩種產(chǎn)品系統(tǒng)所取代。永磁同步代表廠家如上海電驅(qū)動(dòng)，交流控制系統(tǒng)代表廠家如珠海英博爾，電機(jī)廠家代表如KDS等。

按每套驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)均價(jià)2000元（含電機(jī)電控）計(jì)算，市場(chǎng)容量約30億左右。但在驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)，也已經(jīng)出現(xiàn)占據(jù)絕對(duì)份額的廠家，如珠海英博爾等。這類廠家不但有很大的市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，而且已經(jīng)逐步往上游的芯片控制發(fā)力，所以同技術(shù)類型的其他廠家不得不尋找新的突破方向。

路徑之一，是采用新的技術(shù)平臺(tái)來換道超車，最可能的突破方向就是輪轂電機(jī)系統(tǒng)。雖然目前成熟的應(yīng)用不多，但從原理上進(jìn)，輪轂驅(qū)動(dòng)是具有節(jié)省空間、傳動(dòng)效率高、更方便采用線控技術(shù)等優(yōu)勢(shì)。一旦有成熟的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)驅(qū)動(dòng)類市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)廠家會(huì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。

路徑之二是往集成化的目標(biāo)方向進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。出于節(jié)省空間、輕量化、提高效率等多方面的考慮，各系統(tǒng)的集成化設(shè)計(jì)是一個(gè)重要的發(fā)展方向，可分為基于物理位置的集成和基于功能結(jié)構(gòu)的集成兩大類。

舉例如，現(xiàn)在低速車后驅(qū)結(jié)構(gòu)中，電機(jī)是直接安裝在后橋上的。那么電機(jī)和減速器以及后橋共用殼體，從成本上講，節(jié)省了材料，從技術(shù)上講，增加了可靠性，絕對(duì)是一個(gè)優(yōu)化的設(shè)計(jì)方案。

同理，對(duì)控制器、車載充電機(jī)、DC/DC等電子部件來講也是一樣。每一套系統(tǒng)都有獨(dú)立的電子零部件和散熱外殼，成本高同時(shí)占用車輛總布置空間。比如車載充電機(jī)和車載DC/DC兩者都是開關(guān)電源系統(tǒng)電路，工作可以錯(cuò)開，可以考慮共用一套開關(guān)電源系統(tǒng)和散熱系統(tǒng)。

在這個(gè)方向及時(shí)介入，或可開發(fā)出新的產(chǎn)品，建立一個(gè)新的技術(shù)壁壘，從而形成自己的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。因此下一步，各零部件系統(tǒng)廠家之間打破各自為政的壁壘、加強(qiáng)橫向聯(lián)系、進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)，是突破現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)廠家的一個(gè)重要方向。

3.底盤類

底盤包括以下若干系統(tǒng)：傳動(dòng)系統(tǒng)（傳動(dòng)軸、主減速器、差速器、半軸等)、行駛系統(tǒng)（懸架、輪胎、車輪）、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（轉(zhuǎn)向機(jī)，操縱機(jī)構(gòu)等）、制動(dòng)系統(tǒng)（車輪制動(dòng)器、駐車制動(dòng)器等）。目前低速車多通用A00級(jí)小車的底盤件，比如奧拓、奔奔車型等。

這些底盤件技術(shù)發(fā)展多年，比較成熟，難有大的突破。比較而言， EPS電子輔助轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、真空助力制動(dòng)系統(tǒng)、小尺寸鋁合金輪轂、傳動(dòng)系統(tǒng)這四種底盤類零部件則擁有更多的突破機(jī)會(huì)。由于客戶群體中有不少老年人和女性，因此廠家對(duì)轉(zhuǎn)向助力和制動(dòng)助力的需求會(huì)增加很快，但這一塊并沒有特別成熟或有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，新的廠家還有不少機(jī)會(huì)。小尺寸鋁合金輪轂方面，高速汽車鋁合金輪轂產(chǎn)業(yè)是很成熟的，但是低速車上主配的12寸、13寸輪轂，業(yè)內(nèi)尚缺少優(yōu)勢(shì)的配套廠家。

傳動(dòng)系統(tǒng)則是朝輕量化和集成化的方向發(fā)展。以驅(qū)動(dòng)后橋?yàn)槔?，代表廠家如陜西東昌，其第一代電動(dòng)橋是全鋼的琵琶橋結(jié)構(gòu)，第二代則采用的是鋁合金減速器箱體，下一步的產(chǎn)品鋁合金所占比例也許會(huì)更高。

4.其他類

其他值得關(guān)注的上游產(chǎn)品還有注塑類、電子類和車用空調(diào)。

注塑類：輕量化的技術(shù)發(fā)展方向造成塑料件的使用會(huì)越來越多。目前基本是黃巖模具、常州打件的方式，中間的運(yùn)輸費(fèi)用很高，而且容易產(chǎn)生擦掛，造成塑件表面損傷。為降低成本、庫存、以及搬運(yùn)損失，配套廠會(huì)采用就近原則加工與工廠形成緊密合作體。

安全類、3C類：按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，這類部件如燈具、玻璃、除霜除霧、安全帶等，需要配套廠家的認(rèn)證。

電子類：隨著年輕化、智能化的趨勢(shì)，大屏、智能系統(tǒng)等電子配置越來越豐富，這一塊大家都在探索，沒有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)廠家，且利潤(rùn)率是部件中最高的一類。

車用空調(diào)：車用空調(diào)已經(jīng)成為車輛的必備配件，不同于汽油車用發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)壓縮機(jī)，電動(dòng)汽車使用的是電動(dòng)壓縮機(jī)，而低速電動(dòng)車又沒有高速車的高壓系統(tǒng)，造成低速車壓縮機(jī)的工作效率相對(duì)低，而且一套低速電動(dòng)車的空調(diào)系統(tǒng)價(jià)格在2500元/套以上，占整車價(jià)格的10%，遠(yuǎn)高于汽油車。目前低速電動(dòng)車用空調(diào)的總體現(xiàn)狀就是價(jià)格高、效率低、功能與實(shí)際需求不貼合。因此未來如果能充分結(jié)合低速車使用特性，開發(fā)出成熟高效的產(chǎn)品，在適當(dāng)增加成本的前提下有效提高空調(diào)制冷效率，將能成功建立技術(shù)壁壘并成為低速車用空調(diào)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)廠家，這一塊是一個(gè)非常有潛力的上游市場(chǎng)。

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