本文編譯自：scoutAsia Research，圖片來(lái)自：FT

從很小的起步開(kāi)始，中國(guó)汽車制造商在東南亞的影響力正迅速擴(kuò)大。盡管它們還有一些困難要克服，不過(guò)在10年內(nèi)仍可能會(huì)挑戰(zhàn)日本長(zhǎng)期以來(lái)在此區(qū)域的主導(dǎo)地位。

這個(gè)擁有6.5億人口的地區(qū)，中產(chǎn)階級(jí)不斷壯大，且地處中國(guó)南部的戰(zhàn)略要地，對(duì)中國(guó)內(nèi)地制造商來(lái)說(shuō)有著很強(qiáng)的吸引力。它們向海外轉(zhuǎn)移也是可以理解的，在國(guó)內(nèi)，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)正在不斷下滑，美中貿(mào)易戰(zhàn)也充滿不確定因素。

日本的后院——東南亞輕型汽車銷量與市場(chǎng)份額（單位：百萬(wàn)輛）

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Market

然而，挑戰(zhàn)是艱巨的。日本汽車公司在過(guò)去幾十年里趕走了大批競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，目前仍占據(jù)著超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。由于無(wú)法削弱日本的主導(dǎo)地位，通用汽車和福特分別于2015年和2016年退出，而此前中國(guó)汽車集團(tuán)進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)的嘗試也以失敗告終，奇瑞和吉利等品牌在投資10年后相繼退出。

但隨著在研發(fā)、技術(shù)和資產(chǎn)方面的投資開(kāi)始產(chǎn)生回報(bào)，中國(guó)汽車制造商在東南亞取得成功的幾率有所提高，并逐漸改變了消費(fèi)者長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)中國(guó)汽車質(zhì)量和售后服務(wù)不好的看法。

“日本把東南亞變成了自家的工業(yè)后院，并毫不留情地保護(hù)著這個(gè)地盤(pán)。中國(guó)意識(shí)到了這一點(diǎn)，并以10年作為一個(gè)周期進(jìn)入該市場(chǎng)?！毙袠I(yè)咨詢師、通用汽車印尼前負(fù)責(zé)人邁克爾·鄧恩（Michael Dunne）表示。

自從在印尼上市，不到兩年的時(shí)間里五菱已成為印尼第6大暢銷乘用車品牌，表現(xiàn)優(yōu)于日產(chǎn)（Nissan）、達(dá)勝（Datsun）和馬自達(dá)（Mazda）等受歡迎的日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在泰國(guó)，上汽集團(tuán)（SAIC Motor）在10年前收購(gòu)的英國(guó)品牌名爵（MG），2018年銷量增長(zhǎng)近一倍，已成為第九大最受歡迎的品牌，僅次于鈴木（Suzuki），領(lǐng)先于雪佛蘭（Chevrolet）。

五菱在印尼的銷量激增，但日本品牌仍是主導(dǎo)

中國(guó)品牌在該地區(qū)的市場(chǎng)份額仍僅占1.3%，因?yàn)樗鼈冊(cè)谠摰貐^(qū)的生產(chǎn)投資大多是在最近3年進(jìn)行的。銷量正從較低的基礎(chǔ)上開(kāi)始迅速增長(zhǎng)，去年增長(zhǎng)133%，2017年增長(zhǎng)86%。

IHS Markit預(yù)計(jì)，今年銷售增長(zhǎng)將放緩至27%，2020年將進(jìn)一步放緩至23%，到明年年底，它們的市場(chǎng)份額將升至1.9%。

“人們要信任中國(guó)品牌還需要一段時(shí)間，但隨著汽車制造商不斷改進(jìn)產(chǎn)品，它們會(huì)獲得信任的?！盜HS Markit分析師Jessada Thongpak表示。

他預(yù)計(jì)，中國(guó)品牌要在5至7年后才能大舉進(jìn)軍東南亞。鄧恩則表示，中國(guó)品牌在東南亞市場(chǎng)的份額可能在10年內(nèi)達(dá)到20%左右。

區(qū)域分布

中國(guó)最大的汽車公司上汽集團(tuán)在東南亞的足跡最廣，這是其跨品牌、跨區(qū)域、跨各細(xì)分市場(chǎng)成立多家合資企業(yè)的結(jié)果。

在印尼，這家國(guó)有集團(tuán)由上汽通用五菱（SGMW Automobile）代表。SGMW是上汽與通用汽車和柳州五菱汽車在中國(guó)內(nèi)地成立的合資企業(yè)子公司。該公司在西爪哇的工廠價(jià)值7億美元，年產(chǎn)12萬(wàn)輛五菱品牌汽車，其中一半以上的零部件是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的。

自2017年7月在印尼上市以來(lái)，五菱已售出逾2.5萬(wàn)輛汽車，這主要得益于市場(chǎng)對(duì)Confero和更豪華的Cortez系列車型的強(qiáng)勁需求。后者的基本款零售價(jià)為2.03億印尼盾（約10萬(wàn)元人民幣），約為豐田Kijang Innova售價(jià)的三分之二。

這兩款車都獲得了獎(jiǎng)項(xiàng)，包括最佳中型MPV和最佳性價(jià)比，并收到來(lái)自汽車專家的好評(píng)。

上汽一直在精心挑選地區(qū)合作伙伴。在泰國(guó)，它與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)正大集團(tuán)（Charoen Pokphand）組建的合資公司銷售MG名爵品牌的汽車。一座位于泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊（Eastern Economic Corridor）耗資3.1億美元的工廠于2017年投產(chǎn)，每年能為泰國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)最多10萬(wàn)輛汽車。

上汽還指定菲律賓經(jīng)銷商Covenant Car Company在菲律賓銷售名爵汽車，該經(jīng)銷商也銷售通用汽車。此外，上汽還與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)集團(tuán)Ayala Corp達(dá)成協(xié)議，推廣其大通（Maxus）品牌，Ayala目前在菲律賓銷售五十鈴（Isuzu）、本田（Honda）和大眾（Volkswagen）汽車。

中國(guó)品牌以及投資在東盟五國(guó)的地理分布

五菱汽車的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其計(jì)劃到今年年底，印尼的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)從目前的96家擴(kuò)大至120家，足以覆蓋印尼所有省份和幾乎所有主要城市?？偛课挥谖錆h的東風(fēng)汽車（Dongfeng Motor）正計(jì)劃將其在萬(wàn)通（Banten）工廠的1.5億美元投資增至3億美元。東風(fēng)汽車在印尼經(jīng)營(yíng)旗下的東風(fēng)小康DFSK品牌。自2018年1月開(kāi)業(yè)以來(lái)，該品牌已售出約2000輛汽車，超過(guò)了現(xiàn)代、雷克薩斯和大眾在印尼的銷量。

2012年，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，吉利從印尼撤出。如今，它重返該地區(qū)，但是以不同以往的方式。該公司于2017年6月收購(gòu)了境況不佳的馬來(lái)西亞寶騰（Proton）49.9%的股份，隨后推出了X70。X70是一款SUV合作車型，幫助推動(dòng)寶騰今年上半年銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)60%。益普索商業(yè)咨詢公司（Ipsos Business consulting）咨詢總監(jiān)基蘭吉特·辛格（Kiranjit Singh）表示：“寶騰與吉利的合作幫助寶騰重新煥發(fā)活力。”

單一市場(chǎng)之夢(mèng)

雖然東南亞許多國(guó)家本身就代表著相當(dāng)大的市場(chǎng)，但它們的夢(mèng)想是實(shí)現(xiàn)全面區(qū)域一體化。對(duì)汽車制造商而言，更深入的市場(chǎng)滲透可能取決于東盟經(jīng)濟(jì)共同體（Asean Economic Community）的全面實(shí)現(xiàn)，這是向單一市場(chǎng)發(fā)展的政治推動(dòng)。

然而，盡管2015年以來(lái)東盟進(jìn)行了一系列高端會(huì)談，但地區(qū)貿(mào)易壁壘并未降低。汽車關(guān)稅可能已經(jīng)下降，但馬來(lái)西亞總理馬哈蒂爾·穆罕默德（Mahathir Mohamad）政府正在考慮對(duì)進(jìn)口汽車實(shí)施限制，以保護(hù)國(guó)內(nèi)制造商，而印尼也在考慮采取類似舉措。

穆迪高級(jí)信貸官員Gerwin Ho表示，盡管如此，汽車制造商仍有理由期待東盟成為一個(gè)生產(chǎn)中心，因?yàn)樵摰貐^(qū)在締結(jié)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(Regional Comprehensive Economic Partnership)和《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(Trans-Pacific Partnership)等多邊框架下的新貿(mào)易協(xié)定方面進(jìn)展緩慢。盡管兩者的進(jìn)展都不是特別快，但對(duì)于尋求機(jī)會(huì)的制造商來(lái)說(shuō)，無(wú)摩擦貿(mào)易往來(lái)的承諾是不可抗拒的。

但這并非中國(guó)品牌進(jìn)軍東南亞的唯一原因。長(zhǎng)期以來(lái)，東南亞一直被視為日本的后院，并帶有幾分屈尊俯就的意味。在中國(guó)不斷演變的全球戰(zhàn)略中，東南亞也是一個(gè)不可或缺的組成部分。這意味著，中國(guó)內(nèi)地汽車制造商將繼續(xù)在商業(yè)領(lǐng)域向該地區(qū)擴(kuò)張，但前提是得到中國(guó)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

鄧恩表示，如果沒(méi)有政府的支持，想要獲得貸款或是向外擴(kuò)張也是不現(xiàn)實(shí)的。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >