長(zhǎng)城汽車(chē)高端皮卡長(zhǎng)城炮 來(lái)源：長(zhǎng)城汽車(chē)官方

長(zhǎng)城汽車(chē)近日發(fā)布的2020年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)城汽車(chē)營(yíng)業(yè)總收入359.29億元，同比下滑13.17%；歸母凈利潤(rùn)11.53億元，同比下滑24.02%。報(bào)告發(fā)布后，長(zhǎng)城汽車(chē)7月24日股價(jià)盤(pán)中漲幅一度超過(guò)8.8%，最高價(jià)達(dá)13.50元，總市值上漲64.24億元，漲幅5.66%。

長(zhǎng)城汽車(chē)今年二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，營(yíng)收235.13億元，同比增長(zhǎng)25.4%；歸母凈利潤(rùn)18.03億元，同比增長(zhǎng)142.4%，環(huán)比增長(zhǎng)377%。

今年二季度，長(zhǎng)城汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到24.48萬(wàn)輛，單車(chē)凈利潤(rùn)創(chuàng)下近兩年來(lái)的季度新高。太平洋證券分析稱(chēng)，長(zhǎng)城汽車(chē)二季度扣非前后單車(chē)凈利潤(rùn)分別達(dá)到7367元和6360元，遠(yuǎn)超出2019年三季度的5880元和四季度的4200元。

由于皮卡車(chē)型的整體毛利率高于乘用車(chē)，長(zhǎng)城汽車(chē)二季度業(yè)績(jī)的大幅改善，主要得益于皮卡車(chē)型占比的提升。

據(jù)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)（ID：auto-time）計(jì)算，今年二季度，長(zhǎng)城汽車(chē)高端皮卡長(zhǎng)城炮的單季銷(xiāo)量超3.3萬(wàn)輛，銷(xiāo)量占比達(dá)13.48%，較今年一季度的8.04%提高了5.44個(gè)百分點(diǎn)。

中信證券認(rèn)為，自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)，盈利提升的重點(diǎn)將不再是單一暢銷(xiāo)車(chē)型的貢獻(xiàn)，而是平臺(tái)化帶來(lái)的整體提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，長(zhǎng)城汽車(chē)將于今年三季度推出的第三代哈弗H6、哈弗大狗，以及全新一代車(chē)型平臺(tái)A30、B30、C30，將明顯提升新車(chē)型的盈利能力。

上周，長(zhǎng)城汽車(chē)發(fā)布了累計(jì)投入超200億元的“檸檬”和“坦克”兩個(gè)模塊化車(chē)型生產(chǎn)平臺(tái)。“我們今年算一個(gè)產(chǎn)品小年，下半年（產(chǎn)品）換新的速度會(huì)加快?！遍L(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍在接受未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)等媒體采訪(fǎng)時(shí)表示。

按照規(guī)劃，長(zhǎng)城汽車(chē)全新一代哈弗H6、哈弗大狗、WEY品牌越野型坦克300、歐拉白貓、A30平臺(tái)小型電動(dòng)車(chē)等產(chǎn)品將在下半年陸續(xù)上市，WEY品牌系列、哈弗H系列也將推出基于新平臺(tái)的換代車(chē)型。

目前，中金公司、招商證券、西部證券等超18家機(jī)構(gòu)對(duì)長(zhǎng)城汽車(chē)股票持“買(mǎi)入”或“推薦”評(píng)級(jí)。其中，中金公司將長(zhǎng)城汽車(chē)2020年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)6.3%至46億元。太平洋證券預(yù)計(jì)，長(zhǎng)城汽車(chē)2020年和2021年的歸母凈利潤(rùn)，將分別達(dá)到42億元和58億元。

不過(guò)，國(guó)泰君安在將長(zhǎng)城汽車(chē)目標(biāo)價(jià)由13.2元上調(diào)至15元的同時(shí)也提示風(fēng)險(xiǎn)稱(chēng)，長(zhǎng)城汽車(chē)產(chǎn)能釋放進(jìn)度不及預(yù)期，海外投資面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。

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