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瘋狂的散戶:“大空頭”做空特斯拉,我“扎小人”詛咒他

<a class='link'  target='_blank'>特斯拉</a>,特斯拉股價(jià),特斯拉市值

頭圖來(lái)源 | 特斯拉官網(wǎng)

2020年9月22日之前,中國(guó)人李陽(yáng)并不了解美國(guó)人邁克爾·伯里(Michael Burry)。但那天伯里發(fā)了一條推特后,李陽(yáng)像宮斗劇里面演的那樣,“對(duì)著他的臉扎了一晚上”。

“全球汽車(chē)業(yè)的平均市銷(xiāo)率是0.35,而特斯拉的市銷(xiāo)率達(dá)到18。”伯里在推文中給特斯拉打上了“bubble(泡沫)”的標(biāo)簽,暗指特斯拉的估值與行業(yè)內(nèi)其它公司相比過(guò)于荒唐。

特斯拉,特斯拉股價(jià),特斯拉市值

來(lái)源:Twitter

這條推特發(fā)送出去的第二天,特斯拉股價(jià)由424.23美元跌到380.36美元,跌幅超過(guò)10%。當(dāng)時(shí)李陽(yáng)手里還攥著30股特斯拉的股票,他認(rèn)為股價(jià)下跌多是拜伯里那條推特所賜,氣到睡不著的他甚至連夜在網(wǎng)上找了伯里的照片打印出來(lái),用“扎小人”的方式發(fā)泄心中苦悶。

伯里是電影《大空頭》的主角原型之一,華爾街鼎鼎有名的傳奇人物,其管理的Scion基金,曾在2007年的房地產(chǎn)泡沫中為投資者賺了7.5億美金,一戰(zhàn)成名。

特斯拉,特斯拉股價(jià),特斯拉市值

邁克爾·伯里 來(lái)源:Business Insider

而34歲的李陽(yáng)平時(shí)的職業(yè)是醫(yī)療器械銷(xiāo)售,此前一直在A股市場(chǎng)關(guān)注醫(yī)藥股。2020年4月,他以480美元的價(jià)格(折合人民幣約3072元)買(mǎi)了30股特斯拉股票,成了一名美股市場(chǎng)的散戶。

李陽(yáng)對(duì)伯里的“仇恨”,是特斯拉散戶和空頭們對(duì)戰(zhàn)的一個(gè)縮影。剛剛過(guò)去的2020年,特斯拉股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)到了驚人的743%,造就了一個(gè)個(gè)財(cái)富神話的同時(shí),也讓堅(jiān)持做空特斯拉的大空頭們“血虧”。

據(jù)美國(guó)金融數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)S3 Partners的分析數(shù)據(jù)顯示,2020年初至12月初,按照市值計(jì)算,特斯拉做空者已經(jīng)損失了超過(guò)400億美元。而在2019年,這一數(shù)字還僅僅是84億美元。S3 Partners預(yù)測(cè)分析董事總經(jīng)理Ihor Dusaniwsky在一份報(bào)告中說(shuō),做空特斯拉“無(wú)疑是2020年最無(wú)利可圖的交易,也是我們歷史上所見(jiàn)過(guò)的年度損失最大的交易?!?/p>

巨額的虧損讓空頭們叫苦不迭。近日,曾做空特斯拉五年的大空頭、對(duì)沖基金Kynikos Associates聯(lián)合創(chuàng)始人吉姆·查諾斯(Jim Chanos)帶頭舉了白旗,他表示已將特斯拉空頭頭寸轉(zhuǎn)為看跌期權(quán)。

“我從未見(jiàn)過(guò)馬斯克或與他交談過(guò),但如果我們見(jiàn)面,我會(huì)對(duì)他說(shuō)一句‘你干得不錯(cuò)’?!辈橹Z斯表示。

雖然飄蕩在華爾街上空的“做空特斯拉”的聲音弱了下來(lái),但這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)還未結(jié)束。

中國(guó)散戶 VS 美國(guó)空頭

“扎小人”事件過(guò)后沒(méi)多久,特斯拉股價(jià)止跌回升,很快又回到了400美元之上。看著形勢(shì)變了,李陽(yáng)把那張?jiān)酸樀恼掌恿?,“感覺(jué)不吉利”。

但他的心情還是免不了隨著特斯拉的股價(jià)曲線起起伏伏。

“最低的時(shí)候跌到了330美元(折合人民幣2135元),折合下來(lái)賠了3萬(wàn)多人民幣。”對(duì)于李陽(yáng)這樣的普通股民來(lái)說(shuō),3萬(wàn)元并不是小數(shù)目。他告訴未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)(ID:auto-time),“平常妻子還會(huì)聊聊天,問(wèn)問(wèn)特斯拉股票咋樣,但那一次之后,家里人再也沒(méi)有提過(guò)特斯拉三個(gè)字?!?/p>

李陽(yáng)覺(jué)得自己對(duì)新能源汽車(chē)并不了解,也看不懂特斯拉的股票,所以當(dāng)股價(jià)回調(diào)到440美元的時(shí)候,李陽(yáng)立馬將手里的股票拋售了一半,然后把錢(qián)投入到熟悉的醫(yī)藥股。他承認(rèn),當(dāng)空頭做空特斯拉之后,自己對(duì)特斯拉的看法也發(fā)生了轉(zhuǎn)變,“特斯拉市值與整體企業(yè)體量不匹配,到時(shí)候泡沫一消失,想跑都來(lái)不及”。

但如今再看,特斯拉股價(jià)已經(jīng)飆到了883.09美元(截至1月26日美股收盤(pán))。談及到現(xiàn)在的感受,李陽(yáng)也只能苦笑:幸虧當(dāng)初只拋了一半。

特斯拉,特斯拉股價(jià),特斯拉市值

特斯拉股價(jià)近1年來(lái)的漲勢(shì) 來(lái)源:Google財(cái)經(jīng)

“我現(xiàn)在根本不相信那些空頭和金融機(jī)構(gòu)說(shuō)的話了,買(mǎi)股票還是要憑借自己的信念,你覺(jué)得它有發(fā)展前景,你就買(mǎi)。不看好的話趕緊撤,別趟這攤渾水?!崩铌?yáng)總結(jié)道。

和李陽(yáng)一樣,馮章也是一名特斯拉的中國(guó)散戶,只不過(guò)入局更早。

“手里的特斯拉股票握了兩年,如今特斯拉的股價(jià)已經(jīng)穩(wěn)定在了800美元向上,時(shí)間真的就是金錢(qián)?!瘪T章是一名地道的北京人,他對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)介紹稱(chēng),自己買(mǎi)特斯拉股票純屬突發(fā)奇想。

早在2019年初,馮章就帶著試一試的想法入了2股特斯拉的股票,彼時(shí)股價(jià)僅有幾十美元。2020年7月,特斯拉股價(jià)飆至320美元上下,馮章拿出積蓄一口氣買(mǎi)了10股,折合成人民幣2萬(wàn)多元,“當(dāng)時(shí)打算最多持一年,然后找個(gè)行情好的時(shí)候賣(mài)掉?!?/p>

“我承認(rèn)我有賭的成分?!瘪T章笑說(shuō)。但買(mǎi)完股票之后,幾乎不關(guān)心汽車(chē)的他開(kāi)始每天翻看國(guó)內(nèi)外的汽車(chē)新聞,研究特斯拉的實(shí)時(shí)狀況。而大空頭做空特斯拉,總能在股民圈掀起一陣騷動(dòng)。

讓馮章印象最深刻的是2019年年初,市場(chǎng)研究公司GLJ Research創(chuàng)始人戈登·約翰遜(Gordon Johnson)對(duì)特斯拉的那次做空。

“這是個(gè)大泡沫?!?019年1月,面對(duì)特斯拉的漲勢(shì),約翰遜對(duì)福克斯新聞表示,“我們認(rèn)為它實(shí)際上就是‘輪子上的比特幣’”。馮章記得很清楚,當(dāng)時(shí)約翰遜說(shuō)特斯拉股票在2019年全年會(huì)跌70%,“一時(shí)間,我們特斯拉的炒股群都炸了鍋,很多人都將手頭的股票拋售”。

馮章一度也想清倉(cāng),尤其是看到網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于特斯拉的新聞大多是負(fù)面的時(shí)候,他無(wú)法再淡定。但當(dāng)時(shí)正趕上馮章的孩子出生,很多事情都需要他做,所以拋售股票的想法被擱置。再到后來(lái),特斯拉將在中國(guó)建廠的消息讓馮章看到了希望,并且特斯拉的股價(jià)也沒(méi)有像約翰遜說(shuō)的那樣暴跌,馮章慢慢地放平了心態(tài)。

“持有一家股票可以看到這家公司的成長(zhǎng),我覺(jué)得挺有意義的。”如今,馮章手頭的股票已經(jīng)價(jià)值5萬(wàn)多人民幣,他也決定要長(zhǎng)期持有,以后有急事需要錢(qián)的時(shí)候再賣(mài)出去。

特斯拉,特斯拉股價(jià),特斯拉市值

來(lái)源:特斯拉官方

風(fēng)往哪邊吹就往哪邊倒,似乎是股票市場(chǎng)大多數(shù)散戶的生存規(guī)則,但其中不乏堅(jiān)定者,唐唯就是一例?!榜R斯克是個(gè)神奇的人物,雖然特斯拉經(jīng)常被質(zhì)疑,但他確實(shí)用科技改變了人們的生活,這點(diǎn)毋庸置疑。”

唐唯是特斯拉CEO埃隆·馬斯克的鐵粉,“先買(mǎi)特斯拉的股票,然后用買(mǎi)股票掙的錢(qián)買(mǎi)特斯拉的車(chē),兩者兼得”。

從2018年買(mǎi)入特斯拉股票到現(xiàn)在,唐唯從來(lái)沒(méi)有想過(guò)要拋售,反而通過(guò)不斷接盤(pán)加倉(cāng),到現(xiàn)在手握70多股?!翱疹^做空、特斯拉的負(fù)面消息很大程度上會(huì)影響股民,我手中有30多股都是接盤(pán)接來(lái)的。在這期間,家人們也都勸我找個(gè)好時(shí)機(jī)賣(mài)了,但我從沒(méi)動(dòng)搖,因?yàn)槲矣X(jué)得特斯拉市值能夠突破1萬(wàn)億美元。”

馬斯克領(lǐng)銜,逼空大戰(zhàn)還將繼續(xù)

要說(shuō)最恨空頭的人,散戶們還排不上號(hào),因?yàn)轳R斯克自己總會(huì)沖在“暴打”空頭的第一線。

1月27日,馬斯克在推特高呼“Gamestonk!!”,為近日GameStop(游戲驛站,電子游戲零售商)散戶大戰(zhàn)著名做空機(jī)構(gòu)香櫞的美股大戲添了一把火。

在馬斯克的推特發(fā)布后,GameStop盤(pán)后股價(jià)飆漲超66%,令堅(jiān)持做空該股的香櫞再一次嘗到了痛苦的滋味。此前,曾連續(xù)5年做空特斯拉的香櫞,和其它著名的大空頭一起,早已是馬斯克的眼中釘。

特斯拉,特斯拉股價(jià),特斯拉市值

特斯拉CEO埃隆·馬斯克 圖片來(lái)源:特斯拉官方

早在2016年,華爾街的特斯拉做空者就開(kāi)始頻頻冒頭。除了上文提到的吉姆·查諾斯、戈登·約翰遜之外,還有曾經(jīng)成功預(yù)測(cè)2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)并且大賺一筆的史蒂夫·艾斯曼(Steve Eisman)、銀河投資CEO邁克·諾沃格拉茨(Mike Novogratz)、香椽著名的賣(mài)空者安德魯·萊夫特(Andrew Left)等資本機(jī)構(gòu)大鱷。

彼時(shí),特斯拉的盈利能力、自動(dòng)駕駛的能力和債務(wù)違約的潛在風(fēng)險(xiǎn)都是空頭們看空的證據(jù)。吉姆·查諾斯曾在2017年表示:“特斯拉符合所有的做空條件,馬斯克只會(huì)滿嘴跑火車(chē)?!笔返俜颉ぐ孤苍嬲]投資者:“當(dāng)一只股票開(kāi)始具有類(lèi)似于‘邪教’的影響時(shí),你就必須離開(kāi)它。”

但隨著盈利能力的持續(xù)改善和電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,特斯拉的股價(jià)并沒(méi)能讓大空頭們的預(yù)言成真,反而讓一直被質(zhì)疑的馬斯克揚(yáng)眉吐氣。

2020年7月,馬斯克在推特上發(fā)布了一款紅色做空短褲(short shorts),諷刺做空特斯拉的空頭們輸?shù)袅搜濕谩?/p>

特斯拉,特斯拉股價(jià),特斯拉市值

來(lái)源:Twitter

“這種感覺(jué)太暢快了,就像你跟別人打了個(gè)賭,然后大多數(shù)人都覺(jué)得你會(huì)輸,但最后你卻贏了?!碧莆▽?duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)表示。

“特斯拉真是個(gè)磨人的小妖精?!笨吹竭@樣的爽劇劇情,海外股民也在社交網(wǎng)站上開(kāi)啟了嘲諷模式。

空頭們“投降”了,但圍繞著特斯拉股票的硝煙還未散去。

馬斯克讓空頭們損失慘重的同時(shí),也為其擁躉們書(shū)寫(xiě)造富神話。據(jù)外媒報(bào)道,一位名叫杰森·德伯特的亞馬遜員工,曾在2013年以7.5美元的價(jià)格買(mǎi)入2500股特斯拉股票,后來(lái)又不斷買(mǎi)入,如今39歲的他,身家已達(dá)到近1200萬(wàn)美元,宣布實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由、正式退休。

在充斥著人心與利益博弈的股票市場(chǎng),幸運(yùn)兒德伯特只是少數(shù)。面對(duì)空頭們對(duì)特斯拉的大肆做空,很少有股民能夠堅(jiān)持初心不動(dòng)搖。

“你永遠(yuǎn)都不知道明天的股票是漲還是跌,里面存在太多不確定因素?!碧莆ㄙI(mǎi)特斯拉這幾年,股票受財(cái)報(bào)影響跌過(guò),因?yàn)槭袌?chǎng)形勢(shì)不好跌過(guò),就連馬斯克新冠診斷呈陽(yáng)性都跌過(guò),他至今心有戚戚,“買(mǎi)了股票就要承擔(dān)提心吊膽的風(fēng)險(xiǎn),畢竟里面每一分都是你的血汗錢(qián)”。

特斯拉,特斯拉股價(jià),特斯拉市值

來(lái)源:特斯拉官方

在廣發(fā)證券投資人士林風(fēng)看來(lái),汽車(chē)行業(yè)是一個(gè)高資本投入、低利潤(rùn)回報(bào)的傳統(tǒng)行業(yè),“在空頭們眼里,傳統(tǒng)行業(yè)不配享受泡沫”。

林風(fēng)對(duì)未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)分析稱(chēng),近兩年的科技股狂飆,確實(shí)讓特斯拉脫離了實(shí)際價(jià)值,就連馬斯克本人都親口承認(rèn)特斯拉存在泡沫?!岸虝r(shí)間來(lái)看,特斯拉股價(jià)還會(huì)穩(wěn)中見(jiàn)長(zhǎng),但未來(lái)如何,還要看新能源汽車(chē)市場(chǎng)的走勢(shì),以及特斯拉還能拿出什么新東西來(lái)維持這股泡沫?!绷诛L(fēng)說(shuō)。

華爾街對(duì)特斯拉的質(zhì)疑聲也沒(méi)有完全消失。

有“老債王”之稱(chēng)的美國(guó)著名基金經(jīng)理人比爾·格羅斯(Bill Gross)1月初預(yù)言,美股2020年的強(qiáng)勁表現(xiàn)不太可能在2021年持續(xù),他更是點(diǎn)名特斯拉已經(jīng)“被瘋狂的散戶們玩到高估的水平了”。

法國(guó)巴黎銀行也認(rèn)為特斯拉股價(jià)會(huì)在2021年腰斬,理由是特斯拉在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的份額能翻三倍的說(shuō)法不可信,谷歌旗下的Waymo、蘋(píng)果和百度等科技巨頭都有可能會(huì)與特斯拉展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

美國(guó)財(cái)富管理公司Farr Miller & Washington總裁兼CEO邁克爾·法爾(Michael Farr),還專(zhuān)門(mén)撰文警告新手投資者:特斯拉股價(jià)已經(jīng)貴得離譜,現(xiàn)在入手特斯拉股票,“不如直接去拉斯維加斯的賭場(chǎng)擲骰子,因?yàn)樵谀抢镙敼饬隋X(qián),至少還有一杯免費(fèi)的雞尾酒招待你”。

投資的路上,一切都充滿了未知。唯一確定的,或許就是不確定性將始終伴隨著特斯拉股票的走勢(shì)。而上上下下的曲線背后,是一顆顆真實(shí)跳躍著的,糾結(jié)的心。

(應(yīng)受訪者要求,文中李陽(yáng)、馮章、唐唯、林風(fēng)為化名)

來(lái)源:未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)

作者:蘇鵬

本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/qiye/137069

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