在資本、科技和汽車的虎視眈眈下，新能源汽車行業(yè)成為了當下一個最為火熱的領(lǐng)域。是的，過去汽車行業(yè)是相對獨立的，界限也相當明晰，但是現(xiàn)在，從互聯(lián)網(wǎng)公司到手機等IT企業(yè)，都想在汽車的新能源、智能化轉(zhuǎn)型中分一杯羹。

放眼全球，新能源市場在多股力量的推動下蓬勃發(fā)展，即便是在2020年全球汽車銷量銳減1000多萬輛、同比下滑13%的情況下，廣義新能源乘用車的銷量依然達到了516萬輛，同比增速達到17%。其中插混、純電動、燃料電池電池的狹義新能源車全球銷量達到286萬輛，同比增長36%。

不過從純電和插混的比重來看，2020純電動的比重從2019年74%下滑到了69%，插混車的比重從2019年25%上漲至了30%，純電車和插混的增幅分別為25.3%、61%，足以看出2020年插混車的増勢喜人。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，2020年世界新能源車銷量超強表現(xiàn)的原因是碳排放的壓力影響，另外海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強，加上今年下半年中國新能源車市場銷售逐步恢復(fù)。

被歐洲反超！中國彎道超車還有戲嗎？

在新能源市場一直處于領(lǐng)先地位的中國開始被反超了！這個反超不僅是出現(xiàn)在部分月度銷量數(shù)據(jù)上，就連2020年全年，歐洲以125萬輛的成績反超中國的117.8萬輛，宣告正式終結(jié)中國在全球新能源市場中的冠軍頭銜。125萬輛的數(shù)字背后，是歐洲新能源車同比126.8%的翻倍式的增幅。

歐洲的強勢崛起主要是德國、法國、英國、挪威、瑞典、意大利等幾個國家在支撐起新能源市場的蓬勃發(fā)展。比如德國的新能源銷量，從2019年的10.8萬輛陡增至40.4萬輛，同比增長274%。法國全年新能源銷量從2019年的6.9萬輛增長到19萬輛，同比增長了175%。英國全年新能源銷量從2019年的8萬輛增長到了18萬輛，同比增長了125%。

是的，每個國家的銷量增幅和漲勢都非?？捎^，這放在中國新能源增幅8%的市場表現(xiàn)中，確實有些顯得力不從心。更值得一提的是，在全球銷量占比中，中國市場新能源與歐洲的銷量比，也從去年同期的51.4%：26%變成41%：43.6%，中國新能源市場地位正在被逐步稀釋。

汽車產(chǎn)業(yè)的新能源化是國家大的戰(zhàn)略方向，新能源化和智能化的路線，也成為中國汽車產(chǎn)業(yè)趕歐超美的機會，即所謂的換條全新的道路，在新能源電動車領(lǐng)域，技術(shù)實力、儲備，電池、電控等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域差距不大，大家起點都是一樣，重新拉開競爭，甚至中國還可以舉全國之力，用龐大的市場去培育，這幾乎是中國汽車工業(yè)新的機會。

“十二五”以來，中國新能源汽車市場經(jīng)歷了一個快速的增長過程，2011～2019年，產(chǎn)銷量從不足5000輛發(fā)展到超120萬輛，保有量從1萬輛提升到381萬輛，10年產(chǎn)銷量增長了近400倍，比重占全球總量的一半，處于世界遙遙領(lǐng)先的地位。

但這個優(yōu)勢似乎并沒有得到延續(xù)下去，無論是在車型、品牌、乃至總體銷量的全球排名上，中國領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)出現(xiàn)動搖。比如過去新能源領(lǐng)頭羊是北汽、比亞迪等中國車企，但現(xiàn)在已經(jīng)易主為特斯拉、大眾等。是的，伴隨著更多車企開始重心投入到新能源市場領(lǐng)域，特別是歐洲車企轉(zhuǎn)向新能源化，以及歐洲新能源政策的加碼，中國的新能源發(fā)展和競爭壓力將越來越大。

之前寧德時代董事長曾毓群在2020年中國汽車藍皮書論壇上也對中國新能源的發(fā)展表示擔(dān)憂。車企、政策制定者及汽車產(chǎn)業(yè)的消費者，不要起大早，卻趕了個晚集?！拔覀儼鸦A(chǔ)設(shè)施全部做完了，人家開始熱賣。”

到底是什么制約了中國新能源市場的發(fā)展？又是什么促成了歐洲新能源市場的快速崛起？分析原因不難發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)從2018年開始，中國市場補貼政策在持續(xù)退坡，新能源市場銷量開始降溫。而歐洲為了拉動新能源汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從最近兩年補貼在持續(xù)加碼，推動了歐洲新能源汽車產(chǎn)銷快速增長。同時歐洲嚴苛的排放法規(guī)政策，更是成為新能源汽車最直接的推手，否則天價罰款誰家車企都承受不了。

國內(nèi)補貼退坡的當口，歐洲迎來了補貼的春天，被反超自然是不可避免的。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和進程來看，中國毫無疑問已經(jīng)走在了歐洲的前面，走過了政策式、扶植式的發(fā)展，逐步過渡到市場化的運作階段，而歐洲仍然在補貼等政策推動下熱銷，高增長的局面也不會維持太長的時間。

所以我們反倒是不應(yīng)該擔(dān)心中國會不會成為全球最大的新能源汽車消費市場，從燃油車走過的路來看，中國市場全球最大這是必然。我們更應(yīng)該擔(dān)憂的是，當外資新能源產(chǎn)品在中國市場卷土而來之際，中國品牌、中國自己的汽車工業(yè)，還是否具備先發(fā)優(yōu)勢，還是否真正能夠?qū)沟昧送赓Y全面侵襲。

特斯拉高興得太早？

2017年左右和之前，新能源市場幾乎是中國品牌的天下，比如從2017年全年全球各大汽車集團的銷量比重來看，北汽集團、上汽集團、吉利汽車等銷量比重遠遠高于特斯拉，此刻特斯拉的銷量全球占比僅有8.4%。但是到了2018-2020這三年間，特斯拉勢頭甚猛，全球新能源市場份額也從2017年6.8%實現(xiàn)12.8%、16.1%的跳躍，且在2020年繼續(xù)保持16.1%的比重。

的確，在特斯拉Model 3的強勢熱銷下，Model 3連續(xù)3年拿下世界新能源車型的銷量冠軍，2020年該車型的銷量高達35.5萬輛，即一款車型在特斯拉的品牌中的占比達到72%，這意味著該公司在這一年每售出4輛車中就有近3輛是Model 3。

特別是特斯拉在華國產(chǎn)之后，成為中國市場的網(wǎng)紅車型，單一車型在華年銷量達到13.7萬輛，要知道這個數(shù)據(jù)還不是一個完整年的銷量，而2020年最后一個月，Model 3的月銷量達到2.3萬輛。在絕大多數(shù)一線城市，Model 3直接成為銷量排名第一的單一車型，這個排名其中也包含了燃油車。

試想一下從2021年開始，特斯拉Model Y交付，在全球SUV熱的大背景下，純電動SUV勢必會比純電轎車更受歡迎，畢竟很多增換購群體過去第一輛車大部分是轎車，這與SUV全球需求旺盛有著異曲同工之處。

所以可以預(yù)見特斯拉的領(lǐng)先優(yōu)勢還將會持續(xù)幾年，特別是從純電動車的市場份額來看，特斯拉的全球份額連續(xù)兩年保持在20%以上，2019、2020年分別為21.6%、23.1%。對比來看2019年沒有一家車企的純電動車份額能超過10%，2020年超過10%的也僅有上汽集團和德國大眾，分別為11.8%、10.4%。

但是特斯拉真的不可戰(zhàn)勝嗎？那么多的失控事件、以及馬斯克親自承認裝配質(zhì)量問題，一定程度上也影響到了特斯拉的品牌形象。再加上全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速推動，各大車企在智能化方面的成果逐步凸顯，產(chǎn)品體驗方面的差距也逐步縮小。

其實從2020年季度數(shù)據(jù)就可以看到，特斯拉已經(jīng)被其他車企所超越。2020年第三季度，德國大眾12.5%的全球份額離特斯拉15.8%的數(shù)據(jù)已經(jīng)非常接近。到了第四季度，德國大眾的全球份額達到14.3%，正式超過了特斯拉的13.7%，另外上汽集團的全球份額也突破10%，達到12.9%，離特斯拉并不遠。

為什么會如此？一方面是2020年四季度歐洲新能源市場蓬勃發(fā)展，同時特斯拉在歐洲部分市場并非網(wǎng)紅車型，另一方面隨著大眾品牌ID系列開始上量，歐洲市場新能源車基本上屬于歐系的天下。更重要的是，在中國這個更具潛力的新能源市場上，大眾也即將開始發(fā)力，這將成為德國大眾在新能源市場快速上量的重要推手。

新能源從經(jīng)濟到主流，中國混動潛力大

從新能源各級別來看，新能源起步階段，大多以A00和A0等經(jīng)濟型產(chǎn)品為主，主要是因為價格低，購買成本和使用成本低，并不會占用家庭太多的消費資金比重。所以你會看到如法國、意大利、德國等經(jīng)濟型車型結(jié)構(gòu)的占比超過50%，最高的法國可以達到72%。當然這也與歐洲的用車環(huán)境有關(guān)，畢竟歐洲道路設(shè)施狹窄，停車位緊張，小型車銷量旺盛。

當然，這個銷量結(jié)構(gòu)還與各大車企推出的產(chǎn)品有關(guān)，除了法系、意系車所在的本土市場和周邊國家比較傾注小型等經(jīng)濟型車型外，如挪威、英國、瑞典等高福利和高消費國家，這些消費者更加喜歡旅行車和豪華車，因此經(jīng)濟型新能源產(chǎn)品的比重并不大，所以折算整個歐洲經(jīng)濟型新能源車的銷量比重為37%。相對比地廣人稀和更喜歡大車的美國來說，其經(jīng)濟型新能源產(chǎn)品自然會少很多，這個比重僅為9%。

而就中國市場來看，經(jīng)濟型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本上能夠達到一半的份額，2020年12月份這個比重是48%，這已經(jīng)是數(shù)據(jù)回調(diào)之后得到的結(jié)果，其實在更早的時候，經(jīng)濟型產(chǎn)品比重更高，比如2018年之前，僅純電的A00級產(chǎn)品的比重就能達到一半的份額，到了近兩年來，這個份額下降到了30%以下。隨著如五菱宏光MINI EV、歐拉等產(chǎn)品的崛起，更新更具品質(zhì)感的經(jīng)濟型產(chǎn)品又將成為中國新能源市場的熱門車型。

不過隨著新勢力們的強勢崛起，還有主流車企將新能源產(chǎn)品布局到主流的A級和B級車市場，甚至包括未來幾年豪華品牌大肆進軍新能源市場，未來新能源的結(jié)構(gòu)將實現(xiàn)從經(jīng)濟型到主流多面開花的局面。

從純電和插混的結(jié)構(gòu)分布來看，歐洲的插混車比重相對較高，達到了36%，其中瑞典、德國和法國的插混比重分別為59%、49%、43%，這主要是因為當?shù)乇就淋嚻蟛寤飚a(chǎn)品的推廣較為給力。比如以瑞典為例，自然是沃爾沃在59%的插混銷量中占據(jù)了重要份額。

但對中國市場而言，國家的大方向是走純電路線，這一點從全球純電動車總銷量來看，中國占據(jù)了全球純電車總量的48.3%就不難明白。因此中國純電和插混的銷量比重為84%：16%。相比而言韓國日本等亞洲國家，由于混動產(chǎn)品較為豐富，因此韓國純電與插混的比重為30%：63%，日本這一比重為28%：65%。

不過針對新能源發(fā)展方向問題，中國似乎已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的動搖，除了把激進的新能源方向調(diào)整得更加緩和外，包括日系在內(nèi)的幾家汽車公司，以及吉利、長城、比亞迪等幾家頭部本土車企，已經(jīng)準備在混動領(lǐng)域入手，實現(xiàn)嘗試走節(jié)能減排的混動和新能源純電動多條路徑?；靹邮袌鲈谥袊渤霈F(xiàn)了不錯的增長，2020年全球混動車銷量中，中國的比重占到了15.1%，正在逐步稀釋日本混動市場的霸主地位。

目前，日本豐田和本田在全球混動市場中的占比高達73%，隨著中國品牌在混動領(lǐng)域的起步和發(fā)力，未來中國品牌也將在混動車市場中貢獻更多的能量。

注：數(shù)據(jù)圖表來源于公眾號：崔東樹看車市，特此感謝！

文/杜余鑫

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