有知情人士近日向路透社透露,滴滴已委托高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)牽頭助力其首次公開募股,并已著手準備秘密提交赴紐約上市的IPO申請。
這兩位不愿意透露姓名的知情人士表示,滴滴已得到亞洲科技投資巨頭軟銀、阿里巴巴和騰訊的支持,計劃最早于7月赴美上市。
而根據路透社上個月的最新報道,滴滴試圖通過IPO獲得至少1000億美元的估值,按照這個估值,該公司如果對外出售10%的股份,可能會募資約100億美元。
如果募資成功,這將是自阿里巴巴2014年上市籌資250億美元以來,中國在美國最大的IPO。
業(yè)界分析,滴滴之所以能選擇高盛和摩根士丹利,表明該公司在上市計劃方面已取得了長足進展。與此同時,盡管中美作為全球最大的兩個經濟體依舊面臨緊張的地緣貿易摩擦,但來自美國的資金池仍然對中國公司具有極大的吸引力。
根據Refinitiv的最新數(shù)據,在剛過去的2020年,中國企業(yè)在美國上市累計籌資高達120億美元,是2019年的三倍之多。截至目前,滴滴以及高盛、摩根士丹利均拒絕對相關消息予以置評。
一般來說,這些保密的IPO文件能確保相關公司能在幾個月內不讓競爭對手掌握關鍵的運營和財務信息。
據悉,因為去年美國上市的中國公司一度面臨著美國監(jiān)管機構更嚴格的審查和審計要求,同時兩國的地緣政治緊張局勢也不斷升級,滴滴曾經考慮過在香港上市。
路透援引消息人士言論稱,滴滴方面放棄香港IPO而選擇紐約上市,是由于審查監(jiān)管的考量。不過《汽車公社/C次元》在求證時,有業(yè)內人士指出:滴滴選擇上市地點最重要的還是看中了美國證券市場資金的充沛以及進程可控性。有Uber等出行領域同行先例,赴美上市的速度和進程更容易掌握。
自從新冠疫情以來,美國實業(yè)受到嚴重打擊,資金流向最佳出口聚集在證券市場,加上股票占據美國家庭資產比例逐年上升、美股必須堅挺,遂出現(xiàn)三大股指連創(chuàng)新高的局面,也使得大批科技股和醫(yī)藥股居高,締造了大量的高市值公司和新富豪。其中出行公司也是新科技的方向之一,從中受惠。在這種背景下,滴滴選擇在美國上市,動因也就不難理解。
就在本周早些時候,滴滴擬下場造車的消息在業(yè)界傳得沸沸揚揚,彼時有消息稱,滴滴已啟動了造車項目,負責人是滴滴副總裁、小桔車服總經理楊峻,他也是滴滴此前與比亞迪聯(lián)名發(fā)布的定制網約車D1的首席執(zhí)行官。也有消息說先后在華晨寶馬、雷克薩斯以及蔚來等公司任職過高管的朱江或加盟,但隨后朱江本人否認了這一計劃。
《汽車公社》記者也在第一時間聯(lián)系了多位滴滴相關的消息人士,據悉,滴滴造車也有IPO的戰(zhàn)略考慮,也就是說,該公司選擇在這一節(jié)點傳出造車消息,或在為其上市估值鋪路。
來源:汽車公社
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