“缺芯”的發(fā)酵，實(shí)際上超過(guò)了行業(yè)預(yù)估。之前就曾有諸多行業(yè)機(jī)構(gòu)的分析人士悲觀地預(yù)測(cè)，2023年恢復(fù)到正常狀況，已經(jīng)非常理想。

近日，據(jù)外媒報(bào)道，咨詢公司AlixPartners表示，全球“缺芯”將導(dǎo)致2021年汽車(chē)制造商的營(yíng)收損失1,100億美元（約合人民幣7145億元），超過(guò)了此前610億美元的預(yù)期。

產(chǎn)量方面，AlixPartners預(yù)測(cè)，今年全球汽車(chē)制造商的產(chǎn)量將減少390萬(wàn)輛，高于四個(gè)月前預(yù)測(cè)的220萬(wàn)輛。這大約占到其預(yù)測(cè)的8460萬(wàn)輛汽車(chē)總產(chǎn)量（2021年）的4.6%。所以，為避免未來(lái)的供應(yīng)中斷，AlixPartners表示汽車(chē)制造商迫切需要“先發(fā)制人”，保持“供應(yīng)鏈彈性”。

AlixPartners全球汽車(chē)市場(chǎng)聯(lián)合負(fù)責(zé)人Mark Wakefield表示，“這令人震驚”，汽車(chē)制造商過(guò)去不愿簽署采購(gòu)半導(dǎo)體或其他原材料的長(zhǎng)期合同，并為這種協(xié)議承擔(dān)財(cái)務(wù)負(fù)債。但是，之前是不愿意“囤貨”，現(xiàn)在不行，必須“搶”了。

第二季度的艱難

就算是BBA，也架不住缺芯的影響，隨著寶馬因芯片短缺不得不減配銷(xiāo)售部分車(chē)型，這場(chǎng)全球范圍內(nèi)的缺芯危機(jī)愈演愈烈。

而根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，截止到5月中，北美汽車(chē)市場(chǎng)的減產(chǎn)數(shù)量最大，接近102萬(wàn)輛。最近，福特公司報(bào)告稱，2021年第二季度可能損失計(jì)劃總產(chǎn)量的50%。就在5月13日，福特表示，正重新設(shè)計(jì)汽車(chē)零部件，以便采用更多的可得芯片，應(yīng)對(duì)全球半導(dǎo)體短缺。

第二季度實(shí)際上比第一季度更加艱難。4月份，《歐洲汽車(chē)新聞》報(bào)道，為歐洲市場(chǎng)建造福特Transit Connect（過(guò)境連接線）的土耳其工廠將于4月19日至6月13日關(guān)閉，該制造商將提前計(jì)劃夏季關(guān)閉。

而且，福特的德國(guó)薩爾盧瓦的Focus生產(chǎn)線將在5月的大部分時(shí)間里進(jìn)行有限生產(chǎn)，而這將影響銀河、庫(kù)加、蒙迪歐、S-Max和過(guò)境連接線的生產(chǎn)，直至7月31日。此前，由于半導(dǎo)體短缺，福特已經(jīng)暫停了F-150皮卡的生產(chǎn)，并決定從5月3日起停止在美國(guó)幾家工廠的運(yùn)營(yíng)兩周。

不僅福特如此，5月13日，日產(chǎn)首席執(zhí)行官內(nèi)田誠(chéng)（Makoto Uchida）在接受CNBC的“歐洲財(cái)經(jīng)論壇”采訪時(shí)表示，“我們預(yù)計(jì)今年約50萬(wàn)輛汽車(chē)生產(chǎn)將受到影響”。內(nèi)田誠(chéng)還補(bǔ)充道，將采取措施努力恢復(fù)正常生產(chǎn)。

除了內(nèi)田誠(chéng)，日產(chǎn)COO阿什瓦尼·古普塔也說(shuō)：“這不是一個(gè)汽車(chē)制造商的問(wèn)題，這是整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的挑戰(zhàn)?！备鶕?jù)日產(chǎn)公布的信息，由于“缺芯”導(dǎo)致減產(chǎn)，日產(chǎn)的年虧損達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1506.5億日元（約合9.81億歐元）。

缺芯不僅卡中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的脖子，也卡全世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的脖子。汽車(chē)公社在此前的3&4月刊封面故事《芯慌》中，已經(jīng)詳細(xì)闡述過(guò)“缺芯”的全球圖景。如今，這第二波更加兇猛的缺芯潮來(lái)襲。

臺(tái)積電的“籃子”

為什么缺芯，以及缺什么“芯”，記者在《缺的，是什么“芯”？| 芯慌》里面詳細(xì)探討過(guò)。

因?yàn)榇蟛糠諭DM（垂直整合制造，從半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試到銷(xiāo)售都由同一家公司獨(dú)自完成，如英特爾、三星）都把芯片生產(chǎn)外包給了臺(tái)積電（TSMC）等代工廠，導(dǎo)致目前臺(tái)積電TMSC生產(chǎn)出貨量占所有汽車(chē)MCU約70％的市場(chǎng)份額。

然而，在臺(tái)積電2019-2020年的營(yíng)收數(shù)據(jù)里，汽車(chē)芯片的貢獻(xiàn)占比均未超過(guò)4%；而根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Gartner對(duì)全球車(chē)用半導(dǎo)體芯片市占率的統(tǒng)計(jì)，IDM企業(yè)占據(jù)了高達(dá)85%的比例，臺(tái)積電的份額僅有4.23%而已。這也解釋了，占臺(tái)積電營(yíng)收不到4%的車(chē)用芯片業(yè)務(wù)，卻在芯片危機(jī)持續(xù)蔓延的關(guān)鍵檔口，成為汽車(chē)制造商和供應(yīng)商們競(jìng)相追捧的對(duì)象。

此前，汽車(chē)行業(yè)“缺芯”最主要缺的是微控制器單元（MCU）。IHS Markit的供應(yīng)鏈和技術(shù)團(tuán)隊(duì)從2020年4月以來(lái)一直在跟蹤芯片形勢(shì)，其半導(dǎo)體和組件高級(jí)首席分析師Phil Amsrud就表示，“由于微控制器單元（MCU）的交付周期為26周或更長(zhǎng)，供應(yīng)鏈短缺可能至少會(huì)持續(xù)到今年第三季度?！?/p>

這還不是最糟糕的情況。按照行業(yè)著名人士付輝的說(shuō)法，“目前缺芯的種類(lèi)越來(lái)越多，由原來(lái)的電源管理、顯示器和微控制器芯片，擴(kuò)大到基板、焊線等的芯片，且部分器件的原材料供應(yīng)同樣出現(xiàn)缺貨的狀況。由于供應(yīng)緊張，芯片領(lǐng)域的漲價(jià)此起彼伏，整體漲價(jià)范圍在10%-40%不等?！?/p>

而且，芯片價(jià)格在狂漲。從去年底至今，車(chē)用芯片經(jīng)歷了幾輪漲價(jià)。WitDisplay首席分析師林芝對(duì)媒體表示，“今年一季度車(chē)用芯片漲價(jià)10％-15％，第三季度可能還會(huì)漲20％?！钡?，記者前幾天在安徽江汽集團(tuán)（江淮汽車(chē)）了解到，缺芯的問(wèn)題已經(jīng)影響到了江淮核心的重卡生產(chǎn)，并且，實(shí)際上，芯片的價(jià)格是“漲了十倍二十倍的樣子”。不過(guò)，因?yàn)槿毙臼嵌唐趦?nèi)的異常，企業(yè)對(duì)此還是有所準(zhǔn)備，能夠承受成本的短期增長(zhǎng)。

臺(tái)積電也因?yàn)椤叭毙尽倍瓉?lái)了歷史上最好的時(shí)光。而按照臺(tái)積電的預(yù)計(jì)，汽車(chē)芯片供應(yīng)緊張的局面會(huì)持續(xù)到2022年。不過(guò)，臺(tái)積電近期也預(yù)計(jì)，其客戶缺芯問(wèn)題在第二季度將有所緩解。

此外，臺(tái)積電還將在中國(guó)投資28億美元，在南京的一家現(xiàn)有工廠新建生產(chǎn)線，以在2023年前提高產(chǎn)能，滿足28納米車(chē)用芯片不斷增長(zhǎng)的需求。新生產(chǎn)線的月產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到4萬(wàn)片硅晶圓。隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張，缺芯問(wèn)題將會(huì)得到逐步緩解。

從這個(gè)動(dòng)作我們可以明白，因?yàn)?8納米芯片技術(shù)已經(jīng)比較落后，此前很多芯片生產(chǎn)商包括臺(tái)積電都放棄了投資。但是28納米芯片對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)又是至關(guān)重要，成為全球嚴(yán)重短缺的芯片類(lèi)型之一。這次，算是消費(fèi)端的短缺倒推著28納米芯片重新被提上臺(tái)面。

然而，短期的問(wèn)題好解決，長(zhǎng)期的“把雞蛋放在一個(gè)籃子里”的問(wèn)題如何解決，這是全球汽車(chē)行業(yè)需要認(rèn)真思考的。最后，也許要上升到國(guó)家高度來(lái)解決。

何以度此劫？

“怎么辦？”的問(wèn)題一直纏繞在汽車(chē)行業(yè)的頭上。不過(guò)，從目前的情況來(lái)看，芯片問(wèn)題甚至成了“賭國(guó)運(yùn)”的大事情。

前不久，美國(guó)總統(tǒng)拜登兩次手拿芯片和晶圓來(lái)說(shuō)事，顯示了美國(guó)政府對(duì)芯片的極度重視。根據(jù)韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)匯編的數(shù)據(jù)，美國(guó)是全球領(lǐng)先的汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商，占31%，其次是日本，占22%，德國(guó)占18%。美國(guó)都如此“捉急”，情況可想而知。

現(xiàn)在，韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)也正與消費(fèi)電子巨頭三星電子和國(guó)有研究機(jī)構(gòu)聯(lián)手，力圖解決芯片問(wèn)題。兩家公司已同意與韓國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究所和韓國(guó)電子技術(shù)研究所合作，現(xiàn)代汽車(chē)預(yù)計(jì)將提供汽車(chē)零部件，包括用于芯片測(cè)試的平臺(tái)。

韓國(guó)政府本周四還宣布，將向投資開(kāi)發(fā)半導(dǎo)體技術(shù)和新產(chǎn)能的公司提供稅收優(yōu)惠和國(guó)家補(bǔ)貼，并提供1萬(wàn)億韓元（約合8.83億美元）貸款，用于增加8英寸晶圓芯片的合同生產(chǎn)能力，以及材料和封裝方面的投資。

而據(jù)韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)稱，約153家芯片企業(yè)已計(jì)劃在今年至2030年間總計(jì)投資510萬(wàn)億韓元以上，其中包括全球最大存儲(chǔ)芯片制造商三星電子和第二大廠商SK海力士。

此外，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部在一份聲明中表示，政府將在2021年下半年至2024年期間，將對(duì)從事半導(dǎo)體等“關(guān)鍵戰(zhàn)略技術(shù)”的大型企業(yè)的資本支出稅收優(yōu)惠從目前的最高3%提高到6%。韓國(guó)總統(tǒng)府也發(fā)表聲明，要共同努力，應(yīng)對(duì)汽車(chē)芯片短缺的問(wèn)題。

反觀國(guó)內(nèi)，根據(jù)預(yù)估，進(jìn)入第二季度后，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)因芯片短缺而減產(chǎn)的實(shí)際規(guī)模在45萬(wàn)輛左右。而且今年年底前，不會(huì)好轉(zhuǎn)。

我們知道，截至2019年底，中國(guó)芯片的消耗量占世界芯片消耗量的42%，但國(guó)產(chǎn)芯片的自給率不足30%，“設(shè)計(jì)相對(duì)強(qiáng)，制造絕對(duì)弱”的局面一直無(wú)法改觀。所以，從兩會(huì)期間多位人大代表提出議案，“造不如買(mǎi)”的芯片問(wèn)題也終于被提到了前所未有的高度。

工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌也說(shuō)過(guò)，近期汽車(chē)芯片供應(yīng)短缺既是全球共性問(wèn)題，反映出我國(guó)自主供給能力不足的深層次矛盾。汽車(chē)芯片是關(guān)乎產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要器件，需要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持遠(yuǎn)近結(jié)合、系統(tǒng)推進(jìn)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈水平，有力支撐汽車(chē)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)始的芯片封鎖，和這一輪全球跨行業(yè)芯片短缺，終于讓中國(guó)徹底警醒。實(shí)際上，從核武器、高鐵到高超音速飛行器，愈是被封鎖受限制的領(lǐng)域，愈是會(huì)讓中國(guó)奮起直追，乃至躋身世界先進(jìn)/領(lǐng)先序列。這次的芯片半導(dǎo)體，以及關(guān)聯(lián)到的汽車(chē)革命，也不例外。

所以，就像封面故事《芯慌》主稿中所說(shuō)的，如果說(shuō)中芯國(guó)際、力積電和華虹無(wú)錫廠陸續(xù)擴(kuò)充8寸晶圓產(chǎn)能還只是短期內(nèi)的權(quán)宜之計(jì)，那么華潤(rùn)微電子、聞泰科技相繼動(dòng)工12寸晶圓廠，便已經(jīng)是在給未來(lái)鋪路。

換句話說(shuō)，要從根本上解決問(wèn)題，還得自己造。而這盤(pán)“三國(guó)殺”的大棋正在展開(kāi)，鹿死誰(shuí)手還未可知。

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