企業(yè) Model 3

重磅 | 特斯拉再停產(chǎn)一個(gè)月？小鵬擔(dān)心所有車(chē)企停工

汽車(chē)公社 2022-04-15 14:12

對(duì)不少訂購(gòu)特斯拉的用戶(hù)來(lái)說(shuō)，提車(chē)日期存在延后的風(fēng)險(xiǎn)。更糟糕的消息在于，這種陰影可能蔓延到更多汽車(chē)品牌、電子產(chǎn)品。

“特斯拉（上海超級(jí)工廠(chǎng)）可能到5月15日才能復(fù)工?！庇兄圃鞓I(yè)領(lǐng)域消息人士這樣爆料。這一說(shuō)法，與GLJ Research研究公司的觀點(diǎn)能夠相互印象，GLJ分析師在日前給客戶(hù)的說(shuō)明中預(yù)測(cè)，特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)或持續(xù)停產(chǎn)至5月中旬。

位于上海臨港自貿(mào)區(qū)的特斯拉工廠(chǎng)，從3月28日開(kāi)始由于疫情原因停產(chǎn)。最初計(jì)劃停工4天，不過(guò)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃被取消。倘若繼續(xù)關(guān)停到5月15日前后，則意味著特斯拉上海工廠(chǎng)在停止運(yùn)行大半個(gè)月后，這種“啞火”狀態(tài)還要再延續(xù)一個(gè)月。

按照C次元了解的消息，新一輪新冠疫情對(duì)汽車(chē)乃至整個(gè)制造業(yè)的沖擊，當(dāng)然遠(yuǎn)不止特斯拉、上汽大眾等上海工廠(chǎng)停產(chǎn)那么簡(jiǎn)單，諸多半導(dǎo)體、機(jī)器人公司也都會(huì)遭遇產(chǎn)出下滑20%以上的風(fēng)險(xiǎn)。

更有業(yè)界人士擔(dān)憂(yōu)，假如這一輪奧密克戎疫情對(duì)制造業(yè)的沖擊，仍然無(wú)法得到控制，那么5月份可能出現(xiàn)所有國(guó)內(nèi)車(chē)企“集體熄火”。

不過(guò)，產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的迫切訴求，和執(zhí)行“動(dòng)態(tài)清零”的大政方針之間，需要找到兼顧而非倒逼。

“治大國(guó)若烹小鮮”，亦如負(fù)重?fù)?dān)走鋼絲，平衡點(diǎn)始終是最重要的核心要素。

停擺，特斯拉和汽車(chē)業(yè)頭上一把刀

在“特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)仍將停產(chǎn)一個(gè)月”消息曝出之后，我們立即向特斯拉方面進(jìn)行求證，但未得到回應(yīng)。

圍繞這個(gè)話(huà)題，特斯拉官方只有一份平淡的聲明：“我們會(huì)始終堅(jiān)持履行防控疫情的主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控的相關(guān)要求，隨時(shí)根據(jù)政策調(diào)整工廠(chǎng)工作?！弊匀?，我們只能說(shuō)這個(gè)爆料未得到官方認(rèn)可，而預(yù)期中的變數(shù)已經(jīng)超過(guò)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)能夠把控的范圍之外。

何小鵬擔(dān)心5月所有車(chē)企停產(chǎn)

汽車(chē)業(yè)的憂(yōu)慮，可能在小鵬汽車(chē)創(chuàng)始人何小鵬的一條朋友圈里得到充分表達(dá)。

4月14日晚，何小鵬這樣寫(xiě)道：“如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無(wú)法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國(guó)所有的整車(chē)廠(chǎng)都要停工停產(chǎn)了。好消息是部分部委和主管部門(mén)正在盡全力協(xié)調(diào)，期望更多政府和主管部門(mén)們的支持和共同努力?！?/p>

仔細(xì)揣摩這條朋友圈，有正反兩重信息：

負(fù)面是基于“上海及周邊產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)法復(fù)工”的設(shè)定下，5月份可能所有整車(chē)企業(yè)都會(huì)停產(chǎn)，這種波及面和影響之大，是包括2002年非典在內(nèi)的消極因素都不能達(dá)到的。

正面是已有相關(guān)部門(mén)在全力協(xié)調(diào)。而幾時(shí)能夠落地收效，將決定負(fù)面場(chǎng)景是否會(huì)出現(xiàn)。

如果給中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)做一個(gè)分層論斷，那便是：房地產(chǎn)失色之后，汽車(chē)最重要，因?yàn)橹挥羞@兩個(gè)產(chǎn)業(yè)最具備調(diào)節(jié)能力；燃油車(chē)見(jiàn)頂下行之后，新能源最重要，因?yàn)橹悄芑?電氣化將推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新紀(jì)元。

因?yàn)槠?chē)已經(jīng)成為最重要的產(chǎn)業(yè)，所以前不久國(guó)務(wù)院宣布“鼓勵(lì)汽車(chē)、家電等大宗消費(fèi)，各地不得新增汽車(chē)限購(gòu)措施，已實(shí)施限購(gòu)的逐步增加汽車(chē)增量指標(biāo)?！?/p>

因?yàn)樾履茉窜?chē)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)里最重要的增量板塊，所以國(guó)務(wù)院提到“支持新能源汽車(chē)消費(fèi)和充電樁建設(shè)?！?/p>

然而這樣“最重要”的壓艙石，卻在新一輪奧密克戎疫情的沖擊下，面臨失色的風(fēng)險(xiǎn)。

先是吉林陷入疫情沖擊，造成一汽系車(chē)企工廠(chǎng)停擺。自從3月下旬以來(lái)，上海逐步進(jìn)入封控狀態(tài)，并且對(duì)比深圳封控模式，“斷流”甚至影響到居民生活食材、物流等基本需求層面。隨著疫情從上海逐漸擴(kuò)散到蘇州等周邊，上海和附近城市的整車(chē)企業(yè)、零部件供應(yīng)商相繼陷入停產(chǎn)陰影。

除了特斯拉之外，上汽大眾、上汽乘用車(chē)、上汽通用、蔚來(lái)等諸多車(chē)企，或因?yàn)楣S(chǎng)或因?yàn)楣?yīng)鏈而停止運(yùn)行。

給損失算筆賬

數(shù)據(jù)最為直觀，這一輪疫情沖擊，給汽車(chē)乃至整個(gè)制造業(yè)帶來(lái)的損失有多大？

首先以特斯拉為分析對(duì)象。上海工廠(chǎng)作為特斯拉在美國(guó)之外首家超級(jí)工廠(chǎng)，2021年貢獻(xiàn)了特斯拉全球一半以上產(chǎn)出，日產(chǎn)能約在2,000-2,500輛之間，我們?cè)谟?jì)算時(shí)取值2,285輛。

這就意味著特斯拉到4月中旬就已經(jīng)損失了近5萬(wàn)輛產(chǎn)出，而如果到5月15日才能復(fù)產(chǎn)，則一個(gè)半月時(shí)間將損失114,250輛產(chǎn)量。如果特斯拉單車(chē)均價(jià)為30萬(wàn)元，這部分產(chǎn)值金額大約在342.75億元之多。

對(duì)想買(mǎi)特斯拉的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，直觀影響就是等車(chē)時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)。當(dāng)前，特斯拉官網(wǎng)數(shù)據(jù)是，國(guó)產(chǎn)Model 3入門(mén)版車(chē)型等待時(shí)間最長(zhǎng)，預(yù)計(jì)交付時(shí)間為20-24周（約4.6-5.5個(gè)月）；Model Y入門(mén)版車(chē)型等待時(shí)間最短，預(yù)計(jì)交付時(shí)間為10-14周（約2.3-3.2個(gè)月）。甚至有預(yù)定用戶(hù)在2021年12月下單，迄今未能提車(chē)。

至于其他車(chē)企，C次元計(jì)算的結(jié)果是，已經(jīng)復(fù)產(chǎn)的部分車(chē)企，到4月中旬已經(jīng)累計(jì)損失產(chǎn)量大約14.8萬(wàn)輛（如表格所示，未統(tǒng)計(jì)完整）。加上特斯拉便超過(guò)20萬(wàn)輛。如果這樣的態(tài)勢(shì)延續(xù)到5月中旬，那么可能中國(guó)汽車(chē)會(huì)總計(jì)損失30~40萬(wàn)輛產(chǎn)出（也符合中國(guó)每個(gè)月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量150-200萬(wàn)輛，損失20%），600億元以上的產(chǎn)值。

根據(jù)C次元統(tǒng)計(jì)，2021年汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到283萬(wàn)輛，占據(jù)著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量10.7%的份額，是中國(guó)汽車(chē)第二大生產(chǎn)基地；長(zhǎng)春則緊隨其后，2021年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量為242.1萬(wàn)輛和240.2萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)工業(yè)6,143億元。兩大城市合計(jì)占據(jù)中國(guó)20%以上汽車(chē)產(chǎn)出。

部分車(chē)企因疫情停產(chǎn)損失估算

因此，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)估算稱(chēng)，疫情可能給中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)出帶來(lái)大約20%的損失；長(zhǎng)春和上海分別是一汽和上汽這兩家中國(guó)最大汽車(chē)集團(tuán)的總部所在地，上海的影響也會(huì)輻射到安徽、江浙等地。

除了整車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)外，上海還有博世、采埃孚等多家國(guó)際汽車(chē)供應(yīng)商巨頭的工廠(chǎng)，以及不少涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力電池、芯片、車(chē)身內(nèi)外飾等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，因此本輪疫情還導(dǎo)致部分汽車(chē)供應(yīng)鏈吃緊，有專(zhuān)家判斷，國(guó)內(nèi)可能涉及數(shù)千家供應(yīng)商。

以零部件龍頭博世為例，其上海和長(zhǎng)春工廠(chǎng)已經(jīng)停工，太倉(cāng)工廠(chǎng)仍然還在生產(chǎn)。零部件供應(yīng)不足，又會(huì)反過(guò)來(lái)拖累整車(chē)產(chǎn)出。例如長(zhǎng)城汽車(chē)2月銷(xiāo)量下滑，正是由于博世蘇州承壓于疫情，供應(yīng)鏈限制了整車(chē)產(chǎn)量。而蔚來(lái)汽車(chē)在4月份關(guān)閉合肥工廠(chǎng)5天，也是由于各地零部件受疫情所限。

各省市汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比

長(zhǎng)三角是中國(guó)汽車(chē)和電子最重要的基地之一，此外包括諸多專(zhuān)用設(shè)備，在生產(chǎn)方面都倚重長(zhǎng)三角區(qū)域，但由于新冠疫情的沖擊，“這些現(xiàn)在都被卡得牢牢的”，一位業(yè)內(nèi)人士這樣無(wú)奈感慨。

該人士調(diào)研了長(zhǎng)三角二十多家企業(yè)，從汽車(chē)零部件、工業(yè)機(jī)器人，再到集成電路等重要產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)出都將下降大約20%?！吧虾?、蘇州都是工業(yè)規(guī)模TOP3的城市，所以這種損失，實(shí)在是讓人壓力山大?！逼鋵?duì)C次元表示。

另一個(gè)宏觀數(shù)據(jù)可以印證這種趨勢(shì)，上海電力行業(yè)人士對(duì)C次元透露稱(chēng)，4月份至今，上海用電量同比下跌超過(guò)20%。

“魚(yú)和熊掌兼得”的考驗(yàn)

隨著上海疫情封控的延續(xù)，從產(chǎn)業(yè)到居民的焦慮情緒都在滋長(zhǎng)和堆積。正如C次元在上文所計(jì)算的那樣，有可能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)會(huì)損失40萬(wàn)輛產(chǎn)銷(xiāo)量，以及600億元產(chǎn)值，這維系了多少人的就業(yè)崗位和收入？

上周新冠感染和死亡人數(shù)

但作為關(guān)注泛科技的媒體，C次元還是希望以中肯的態(tài)度指出，給汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“解開(kāi)鐐銬”，并不意味著“躺平式放開(kāi)”，仍然還是要以遵照國(guó)家“動(dòng)態(tài)清零”方針為前提進(jìn)行調(diào)整。

第一，“動(dòng)態(tài)清零”不是完全堵死每一條路。在國(guó)內(nèi)封控的城市例子中，深圳相對(duì)上海而言，封控期間維持了居民食材等基本供應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)，故而民生受影響較小。上海由于情況較為復(fù)雜，物流和基層工作覆蓋、年輕人比重等方面不具備深圳的優(yōu)勢(shì)，封控執(zhí)行出現(xiàn)了諸多情況。

第二，哪怕是奧密克戎毒株現(xiàn)有版本，都不能對(duì)其殺傷力掉以輕心，冠名以“大號(hào)流感”。這一點(diǎn)，除了國(guó)內(nèi)官方的態(tài)度之外，還可以從國(guó)外兩份權(quán)威數(shù)據(jù)里知悉。

美國(guó)上周因奧密克戎死亡近四千人

4月13日，聯(lián)合國(guó)健康組織WHO發(fā)布了一份周度報(bào)告，總結(jié)過(guò)去一周內(nèi)新冠疫情形勢(shì)。上周全球新冠感染總?cè)藬?shù)7,227,651人，下降24%，死亡22,336人，下降18%。

這樣的數(shù)據(jù)，被很多人拿來(lái)慶幸：“人數(shù)一直在下降?！钡@還遠(yuǎn)未至隨意放開(kāi)的樂(lè)觀程度。

1、雖然感染人數(shù)和死亡人數(shù)都在下降，但是致死率反而升高8%，并不支持“低毒性”的觀點(diǎn)。

2、一周內(nèi)致死兩萬(wàn)多人，其中美國(guó)就占了3,386人，套到中國(guó)人口比例上，仍然是難以忽略的數(shù)字。請(qǐng)記住，中國(guó)大陸到現(xiàn)在累計(jì)新冠死亡人數(shù)，是四五千。而美國(guó)現(xiàn)在仍然每周因?yàn)樾鹿谒劳鏊那恕?/p>

3、最重要的是，WHO本身的態(tài)度，體現(xiàn)在結(jié)論里，根本沒(méi)有指出“奧密克戎不用重視、不用防范”，反而指出“數(shù)字的下降，未必真的是感染和死亡的人少了，而是統(tǒng)計(jì)方式變了”。

在報(bào)告第三段，WHO明確指出：These trends should be interpreted with caution as several countries are progressively changing their COVID-19 testing strategies, resulting in lower overall numbers of tests performed and consequently lower numbers of cases detected.

“這些趨勢(shì)可以被解讀為，由于一些國(guó)家正在逐步調(diào)整新冠檢測(cè)策略，導(dǎo)致檢測(cè)總數(shù)下降，從而確診數(shù)量也下降?！?/p>

數(shù)字下降并不是因?yàn)槎拘詼p弱.

換句話(huà)說(shuō)，奧密克戎遠(yuǎn)沒(méi)有一部分人以為的那樣，“跟流感差不多”。

另一份數(shù)據(jù)來(lái)自美國(guó)CDC：2022年1月1日以后，新冠致死（主要是奧密克戎，2021年11月出現(xiàn)）140,133人，流感致死1,021人。

還有言論稱(chēng)“新冠致死的都是老年人”，且不說(shuō)老年公民的生命也一樣需要我們重視，就以CDC數(shù)據(jù)看，美國(guó)因新冠喪生的上百萬(wàn)人里，64歲（在我國(guó)屬于退休年齡）以下占了大約一半左右，其中甚至有千名嬰兒。

這還是在美國(guó)減少檢測(cè)或者上報(bào)的背景下的數(shù)據(jù)。故而，奧密克戎和流感的致死性天差地遠(yuǎn)，加上腦萎縮、神經(jīng)退化、生育能力減弱等后遺癥目前都未能排除，這是為何我國(guó)迄今堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”的路線(xiàn)的原因。

無(wú)論是WHO還是美國(guó)CDC的數(shù)據(jù)，都不支持“奧密克戎毒性大幅度減弱”到“我國(guó)可以接受放開(kāi)”的程度。

新冠和流感致死人數(shù)天差地別

更重要的是，低線(xiàn)城市和農(nóng)村的醫(yī)療資源、疫苗普及率，意味著貿(mào)然放開(kāi)都是災(zāi)難。到時(shí)候如果農(nóng)村和低線(xiàn)的農(nóng)業(yè)與供應(yīng)鏈都崩盤(pán)，一線(xiàn)城市的產(chǎn)業(yè)一樣會(huì)成為無(wú)源之水，而且居民生活也會(huì)因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)崩盤(pán)而照樣沒(méi)有飯吃。如果農(nóng)村到時(shí)候因?yàn)獒t(yī)療資源不夠而崩盤(pán)，上海面臨的就不是“物資有，運(yùn)不進(jìn)來(lái)”，而是物資就真的沒(méi)有了。

所以，深圳較為靈活和柔軟的防控策略，可以被產(chǎn)業(yè)乃至更寬的層面去借鑒，如何在堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”的前提下，盡量維持工業(yè)生產(chǎn)、改善居民生活。換句話(huà)說(shuō)，“動(dòng)態(tài)清零”既然有較為成功的例子，自然更應(yīng)該效仿這些尖子生，而不是因?yàn)榇嬖谑“咐?，就貿(mào)然放棄既有路線(xiàn)。

簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，就是：汽車(chē)和科技產(chǎn)業(yè)，既要從完全停擺狀態(tài)下解禁，又要靈活執(zhí)行清零策略。就像深圳封控期間，當(dāng)?shù)嘏笥驯硎尽巴赓u(mài)照樣用，菜依然有，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所不能開(kāi)，地鐵停運(yùn)，高速勸返”。

對(duì)我們汽車(chē)和科技產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前最好的做法，就是密切配合國(guó)家和各級(jí)政府，積極做好預(yù)案，不喪失信心，也不迷失在各種傳聞里，盡可能樂(lè)觀等待調(diào)整政策的到來(lái)。