7月5日，在自然資源部網(wǎng)站上，出現(xiàn)了關(guān)于華為申請導航電子地圖甲級測繪資質(zhì)（以下簡稱“資質(zhì)”）的審查公示，與華為一起申報甲級測繪資質(zhì)的另外6家單位也一同被公示。公示時間為2019年7月5日至7月11日。

這一消息引發(fā)了科技和汽車界的好奇心，華為為什么申請該資質(zhì)？又為什么很大可能獲批？根據(jù)我國現(xiàn)行的《測繪資質(zhì)管理規(guī)定》和《測繪資質(zhì)分級標準》，導航電子地圖是測繪資質(zhì)專業(yè)范圍的一種，且只存在甲級標準（測繪資質(zhì)分為甲、乙、丙、丁四級）。由于受到測繪人員、儀器設備、保密管理、作業(yè)標準等多重因素影響，導航電子地圖測繪資質(zhì)的獲取是業(yè)界公認的難題。

自2001年四維圖新獲取首張資質(zhì)以來，至今18年的時間里，僅有18家單位拿到該項資質(zhì)，也就是說平均每年只批一家。而和導航電子地圖同時被納入《測繪資質(zhì)管理規(guī)定》的互聯(lián)網(wǎng)地圖服務資質(zhì)，截至2010年9月就已有31家單位成功獲取。

“高精地圖測繪資質(zhì)發(fā)放的速度看起來加快了?！边@是不少業(yè)內(nèi)人士的直觀感受。根據(jù)2016年原國家測繪地理信息局下發(fā)的《關(guān)于加強自動駕駛地圖生產(chǎn)測試與應用管理的通知》，從事自動駕駛高精度地圖繪制的單位，必須具有導航電子地圖制作測繪資質(zhì)。高精地圖是支持自動駕駛技術(shù)落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而自動駕駛目前已經(jīng)成為所有車企和多領(lǐng)域科技公司共同搶占的潮頭。

經(jīng)濟觀察報記者經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，在過去18年中，資質(zhì)的發(fā)放呈現(xiàn)“快-慢-快”的節(jié)奏。如華為此次成功獲批，那么在2019年不到7個月的時間里，將新增四家企業(yè)獲得該項資質(zhì)，其余三家分別是寬凳科技、江蘇晶眾科技和江蘇智途科技。

“基于最近一年陸續(xù)發(fā)放牌照現(xiàn)狀、以及新修訂的資質(zhì)管理條例內(nèi)容判斷，資質(zhì)的管理和發(fā)放是要放寬的。”一位業(yè)內(nèi)人士向經(jīng)濟觀察報記者表示。經(jīng)濟觀察報記者了解到，新版《測繪資質(zhì)管理辦法》即將正式發(fā)布，導航電子地圖甲級測繪資質(zhì)的獲批要求將多方面放寬。這無疑將使自動駕駛技術(shù)的發(fā)展加快，競爭也將進一步加劇。

而在資質(zhì)發(fā)放“變速”發(fā)展的過程中，入局企業(yè)的性質(zhì)和路徑也更加多樣化，背后則是自動駕駛和高精地圖的發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)跨界融合趨勢，以及正在上演的商業(yè)混戰(zhàn)。

政策門檻放低有實錘？

根據(jù)經(jīng)濟觀察報記者綜合自然資源部官網(wǎng)和多家媒體信息統(tǒng)計，目前一共有18家企業(yè)擁有導航電子地圖甲級測繪資質(zhì)。從發(fā)放節(jié)奏的快慢程度來看，依次可以分為“快、慢、快”三個區(qū)間：第一個區(qū)間是2001年至2008年，這期間一共有12家企業(yè)獲取了資質(zhì)（其中城際高科目前在自然資源局查詢不到資質(zhì)，但多家媒體報道其曾獲?。渲性?004-2008五年的時間累計有11家獲??；第二個區(qū)間是2009年至2016年，這八年間只有兩家企業(yè)獲得了資質(zhì)（其中武漢光庭信息科技目前在自然資源局查不到資質(zhì)，但多家媒體報道其曾獲?。?；第三個區(qū)間是2017年至今，在不到三年的時間里有6家企業(yè)（不包括華為）獲得了資質(zhì)。

綜合來看，在第一、第三兩個資質(zhì)發(fā)放“較快”的區(qū)間里，平均每年也僅有兩家企業(yè)獲取資質(zhì)，足以證明其獲取難度之大。對于第一個發(fā)放高峰期的背景，上述業(yè)內(nèi)人士向經(jīng)濟觀察報記者表示，從2004年開始，隨著智能手機的普及，很多公司意識到基于位置的服務可以布局在手機端，PC和移動互聯(lián)網(wǎng)的崛起吸引了一大批企業(yè)申請資質(zhì)，“他們申請資質(zhì)的目的不全是為了做地圖，而是為了更方便地布局互聯(lián)網(wǎng)以及手機產(chǎn)業(yè)，以及基于位置的服務?！?/p>

而2009年至2016年之所以進入低潮期，其認為政府對資質(zhì)的收緊是主要原因。另一位咨詢公司的高層表示，應該是市場洗牌之后贏家逐漸做大企業(yè)的過程，這時新進入者利潤空間很小。事實上，2009年至2016年正是傳統(tǒng)圖商與互聯(lián)網(wǎng)相互融合的階段，四維圖新、高德地圖、長地萬放等傳統(tǒng)企業(yè)，均在這一階段被BAT巨頭收購。

“資質(zhì)的加速發(fā)放是市場驅(qū)動加政策雙管齊下的一個結(jié)果?！睂τ?017年以來資質(zhì)發(fā)放的再次加速，一位高精地圖企業(yè)內(nèi)部人士向經(jīng)濟觀察報記者表示。人工智能和自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，再次為地圖產(chǎn)業(yè)帶來了生機，因為高精度地圖是自動駕駛不可或缺的技術(shù)。高盛預計，到2020年全球高精地圖市場規(guī)模為21億美元，2025年將達到94億美元。

自動駕駛已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的新賽場，我國也發(fā)布多項政策明確鼓勵支持，以搶占先機。因此，在短短幾年的時間里，追趕著BAT的步伐，滴滴、京東、美團等掌握場景的互聯(lián)網(wǎng)公司以及主機廠紛紛布局高精地圖產(chǎn)業(yè)，此外寬凳科技、Momenta、Wayz.ai等一批初創(chuàng)企業(yè)也應運而生。業(yè)內(nèi)人士對放寬準入門檻的呼聲高漲。

值得注意的是，2017年以來資質(zhì)發(fā)放的加速并不只是人們的一種感受，而且確實體現(xiàn)在政策上。據(jù)了解，今年5月，最新版的《測繪資質(zhì)管理辦法》已發(fā)布征求意見稿，根據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士透露，距離正式發(fā)布不會太久。這一管理辦法的制訂最早可以追溯1995年，其首個版本在2004年正式發(fā)布，后續(xù)在2009年、2011年經(jīng)歷兩次修訂。

經(jīng)濟觀察報記者了解到，相比現(xiàn)行的2014年版本，最新版《測繪資質(zhì)管理辦法》對于導航電子地圖測繪資質(zhì)的多項要求有所放寬。例如，2014版只有甲級，而新版本中設有甲、乙兩級；2014版中，對技術(shù)人員要求含注冊測繪師5人，但新版本則取消了這一要求；此外，甲級測繪資質(zhì)的審批也從現(xiàn)行版本的原國家測繪地理信息局，調(diào)整至可酌情委托省級自然資源主管部門協(xié)助審查?！盎谄嚠a(chǎn)業(yè)與測繪產(chǎn)業(yè)的融合需求、政府的‘放管服’政策，中國政府優(yōu)化國內(nèi)營商環(huán)境等背景，資質(zhì)的放寬是自然的，相信配套的管理體系也會慢慢更加完善?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士向經(jīng)濟觀察報記者表示。

多類玩家共同拼圖

與資質(zhì)發(fā)放鮮明的節(jié)奏變化一致，獲取資質(zhì)的企事業(yè)單位畫像也發(fā)生著微妙的變化。在2013年之前，拿到資質(zhì)的企事業(yè)單位數(shù)量是13家，大體分為傳統(tǒng)圖商和事業(yè)單位兩種。傳統(tǒng)圖商包括四維圖新、高德、靈圖、長地萬方、凱立德、易圖通、立得空間、大地通途8家，事業(yè)單位包括國際基礎地理信息中心、江蘇省測繪工程院、浙江省第一測繪院、江蘇省基礎地理信息中心四家。

而隨著2014年前后BAT通過收購傳統(tǒng)圖商加速入局，資質(zhì)主體也隨之變?yōu)锽AT、傳統(tǒng)圖商以及事業(yè)單位三大陣營。2017年之后格局變得更加復雜，一方面部分遲遲未能獲得資質(zhì)的車企，也通過收購傳統(tǒng)圖商入局，例如2017年上汽聯(lián)手武漢光庭建立武漢中海庭數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司，該公司目前持有資質(zhì)；2018年東風汽車也投資了立得空間；另一方面，Momenta、寬凳科技等自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)，滴滴、京東等掌握場景位置服務的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以及華為這樣的通信科技公司也開展了資質(zhì)申請?！百Y質(zhì)申請一直是公開的，符合要求的企業(yè)是可以申請的。但測繪涉及國家安全，地信行業(yè)又是政策密集性行業(yè)，測繪資質(zhì)對企業(yè)有較高的保密要求。有些企業(yè)申請資質(zhì)的目的并不是說像傳統(tǒng)圖商一樣要做優(yōu)質(zhì)的地圖。更多是為了方便合規(guī)開展基于測繪數(shù)據(jù)的位置服務業(yè)務?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士告訴本報記者。有媒體綜合多家企業(yè)觀點報道稱，目前自動駕駛地圖市場，做細分業(yè)務和做平臺互不干擾，此外很多應用領(lǐng)域還有待開拓，遠遠沒有飽和?！拔覀€人很期待華為以及其他幾家新拿到資質(zhì)的玩家后續(xù)在基于位置服務上的業(yè)務布局，華為等國內(nèi)很多大牌企業(yè)都是四維圖新重要合作伙伴，四維圖新與華為的合作就是為了更好的布局基于高級別自動駕駛的相關(guān)產(chǎn)品和服務，華為獲取資質(zhì)其實有利于我們和華為在此領(lǐng)域的合作業(yè)務更高效開展。”四維圖新一名內(nèi)部人士向經(jīng)濟觀察報記者表示。

根據(jù)目前拿到資質(zhì)的18家企業(yè)公布的信息，除了聚焦本土化地圖業(yè)務的事業(yè)單位之外，基本都提到了高精地圖業(yè)務，但具體方向存在差異。從公開信息來看，目前擁有較好制圖能力的企業(yè)包括四維圖新、高德、百度（長地萬方）、凱立德和易圖通等。晶眾科技表示將為自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智慧交通提供基于高精地圖的整體解決方案。新獲取資質(zhì)的初創(chuàng)企業(yè)寬凳科技則表示今年將推出首張量產(chǎn)高精地圖，另一家獲取資質(zhì)的初創(chuàng)企業(yè)Momenta則表示核心技術(shù)是基于深度學習的環(huán)境感知、高精度地圖、駕駛決策算法。同樣獲取到資質(zhì)的滴滴，由于平臺擁有的車輛足以覆蓋全國大多數(shù)地區(qū)的范圍，被認為在眾包采集更新地圖方面具備優(yōu)勢。

經(jīng)過自2014年以來的五年布局之后，高精地圖如今已進入首張量產(chǎn)訂單的賽點，BAT旗下的高德、百度和四維圖新均對外宣布拿到了全國首個自動駕駛量產(chǎn)訂單。盡管誰的含金量更高尚難定論，但業(yè)內(nèi)人士認為，由于全球車企自動駕駛量產(chǎn)時間集中在2021年左右，這倒逼著高精地圖這一核心技術(shù)窗口期的關(guān)閉。

可以預見的是，隨著資質(zhì)的放開，未來將有更多初創(chuàng)企業(yè)、通信科技公司獲取資質(zhì)正式入局，那這會不會對圖商巨頭帶來沖擊？“現(xiàn)在的情況是很多企業(yè)基于自身業(yè)務，為了拿牌照而拿牌照，而不是真正想做圖。但更多企業(yè)進入測繪圈，是會對面向自動駕駛的多產(chǎn)業(yè)融合起到推動作用的。”一位圖商巨頭內(nèi)部人士向本報記者表示。他認為，如果討論地圖制作，并非僅拿資質(zhì)那么簡單，高品質(zhì)的地圖產(chǎn)品依賴大量時間、資金、人才等高成本的鋪墊，以及與國際大牌車廠合作的經(jīng)驗和技術(shù)積累。目前國際車企對于供應商的選擇，還是更加偏向四維圖新、高德等傳統(tǒng)圖商。

而頭部玩家對首張量產(chǎn)訂單落地時間點的激烈爭奪，也能為初創(chuàng)企業(yè)帶來機會。擁有好的眾包制圖方案以及算法的初創(chuàng)企業(yè)，正成為圖商巨頭為了降本增效考慮合作的對象?！斑@個市場還是挺大的，很多細分市場沒有辦法全覆蓋，還是需要有些小廠商提供個性化服務，比如停車場、園區(qū)的高精度地圖，這些細分領(lǐng)域應該還會有市場，做好了還是可以賺錢?，F(xiàn)在是剛剛起步剛剛起步階段，未來有可能進行合并重組。”賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理鹿文亮向經(jīng)濟觀察報記者表示。

但如果沒有資質(zhì)，初創(chuàng)企業(yè)們?nèi)匀鄙俸戏ɑ?。且對于未能掌握核心技術(shù)的自動駕駛企業(yè)而言，在高精地圖市場日趨成熟之后，即便是被收購，資質(zhì)也能成為加分項。高德汽車大客戶業(yè)務總經(jīng)理、自動駕駛技術(shù)專家阿榮曾向經(jīng)濟觀察報記者表示，很多小型的自動駕駛企業(yè)，其實創(chuàng)業(yè)的目的就是被收購。雖然資質(zhì)的價值可能由于發(fā)放門檻的降低而降低，但經(jīng)驗來看，政策總是隨著市場的變化而變化?！爸劣谖磥硎欠駮站o，這個要看未來的發(fā)展趨勢?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士告訴本報記者。

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