當(dāng)前全國(guó)大部分主機(jī)廠背景孵化出來(lái)的芯片公司幾乎都是Fabless公司，不太涉及到芯片制造環(huán)節(jié)。本質(zhì)來(lái)講，如果不涉及制造，缺芯的本質(zhì)原因并沒(méi)有被解決，該缺的時(shí)候還會(huì)缺。從經(jīng)濟(jì)收益上來(lái)說(shuō)，汽車是一個(gè)非常重資產(chǎn)的生意，主機(jī)廠大部分的利潤(rùn)會(huì)被折舊攤銷，而芯片制造又非常重資產(chǎn)，現(xiàn)金流壓力非常大。

而缺芯的原因之一，是晶圓廠不愿意把產(chǎn)能分給汽車行業(yè)，即使分給汽車行業(yè)，也不愿意分給40nm以后的相對(duì)“落后”制程。

貢璽將汽車電子和鋰電行業(yè)對(duì)比，他指出，鋰電行業(yè)經(jīng)過(guò)八年多發(fā)展，在固有的技術(shù)路徑上無(wú)論三元還是磷酸鐵鋰上基本趨穩(wěn)，如今正極、負(fù)極、隔膜、電解液在國(guó)內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)全部?jī)?nèi)循環(huán)。然而因?yàn)槠囯娮颖緛?lái)是“舶來(lái)品”，很多邏輯芯片、車規(guī)驗(yàn)證都是國(guó)外最先開(kāi)啟研究，國(guó)內(nèi)還是一個(gè)學(xué)習(xí)的狀態(tài)。這種狀態(tài)之下，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠造車規(guī)芯片往往會(huì)遇到一個(gè)問(wèn)題——對(duì)車規(guī)的理解不是很深。貢璽談到，汽車電子本質(zhì)是半導(dǎo)體，只要半導(dǎo)體不能實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)，那么汽車電子也就無(wú)法實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)，其國(guó)產(chǎn)化滲透速率和時(shí)間軸，由于夾雜政治因素，會(huì)被拉得更長(zhǎng)，可能需要未來(lái)10年到20年推進(jìn)。

“缺芯少魂”之痛，也導(dǎo)致主機(jī)廠跟汽車電子上游的每個(gè)環(huán)節(jié)綁定越來(lái)越深，目前出現(xiàn)了以下幾個(gè)趨勢(shì)：包括Fabless公司直接跟主機(jī)廠溝通定制芯片；為搶奪產(chǎn)能、特色工藝平臺(tái)，主機(jī)廠和晶圓廠之間的溝通在未來(lái)更加頻繁；再往后，主機(jī)廠和封裝企業(yè)直接溝通；再者，主機(jī)廠與汽車電子可靠性分析測(cè)試公司也開(kāi)始出現(xiàn)頻繁的溝通。貢璽認(rèn)為，隨著上下游兩端直接溝通，未來(lái)五年內(nèi)，主機(jī)廠會(huì)大批量自建芯片的檢測(cè)能力，從而去判斷芯片問(wèn)題出現(xiàn)的真正源頭。

另外，主機(jī)廠也會(huì)更多跟分銷代理公司溝通，甚至進(jìn)行投資。分銷代理是一個(gè)能掌握汽車半導(dǎo)體行業(yè)供需周期的重要窗口，可以敏銳感知供應(yīng)鏈供需關(guān)系的變化，從而完善前置采購(gòu)和供應(yīng)鏈的決策。

此外，貢璽也談到，在國(guó)產(chǎn)替代方面，功率器件領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)比較高。根據(jù)2023年上半年數(shù)據(jù)，比亞迪排名第一名，180萬(wàn)輛車中大概有100-110萬(wàn)輛使用自己的IGBT，后面依次是英飛凌、中車時(shí)代等，前十名里面有一半以上是中國(guó)的公司，像是硅基IGBT已經(jīng)達(dá)到30%左右的國(guó)產(chǎn)化率。 

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >