在油電價格趨同市場環(huán)境下，2024年，中國新能源汽車市場交出了一份亮眼的成績單。

根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)預(yù)測，2024年中國新能源乘用車銷量有望達(dá)到1235萬輛，同比增長37.7%，市場滲透率攀升至45%，展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。

在這波新能源浪潮中，中國品牌無疑是最大的受益者。眾多本土車企新能源銷量頻創(chuàng)新高，其中比亞迪表現(xiàn)極為突出——在2024年最后兩個月連續(xù)突破單月50萬輛的銷售里程碑。新勢力也展現(xiàn)出強(qiáng)勁實(shí)力，蔚來汽車躋身月銷3萬輛俱樂部。

僅一家銷量下滑

蓋世汽車整理了16家本土車企12月新能源汽車銷量，僅上汽集團(tuán)呈現(xiàn)出同比、環(huán)比雙雙下滑的態(tài)勢。

具體來看，上汽集團(tuán)當(dāng)月新能源銷量為15.4萬輛，較去年同期的22萬輛大幅下降29.8%，環(huán)比降幅也達(dá)到11.9%。

有業(yè)內(nèi)人士分析指出，這一表現(xiàn)背后反映了上汽集團(tuán)當(dāng)前的轉(zhuǎn)型陣痛：一方面合資業(yè)務(wù)板塊正處于電動化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，另一方面自主板塊也在進(jìn)行資源整合。隨著合資板塊加強(qiáng)本土化創(chuàng)新發(fā)展，以及自主板塊研發(fā)資源的集中整合和效率優(yōu)化，上汽集團(tuán)新能源業(yè)務(wù)今明兩年有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

在整體市場中，比亞迪依然保持著領(lǐng)先優(yōu)勢。其12月新能源銷量達(dá)到51.5萬輛，同比勁增51%。從全年來看，其累計銷量達(dá)到427.3萬輛，同比增長41.3%，符合市場預(yù)期。

這一成績背后，是比亞迪在穩(wěn)固銷量基本盤的同時，持續(xù)推進(jìn)高端化戰(zhàn)略的成果。其王朝和海洋兩大系列產(chǎn)品在0-30萬元大眾市場持續(xù)蠶食燃油車份額，而方程豹、騰勢和仰望三大高端品牌的銷量也在穩(wěn)步提升，共同推動著比亞迪實(shí)現(xiàn)量價齊升。

2024年堪稱吉利汽車新能源業(yè)務(wù)的爆發(fā)之年，12月創(chuàng)下11.1萬輛的歷史新高，同比大增93%，全年銷量更是達(dá)到88.8萬輛，超額完成80萬輛的年度目標(biāo)。目前，吉利汽車新能源滲透率已接近50%，在傳統(tǒng)車企陣營中處于領(lǐng)先地位。

蓋世汽車研究院分析師指出，吉利汽車通過打造極氪、領(lǐng)克、吉利銀河等多品牌矩陣，成功覆蓋了從高端性能到經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的全系產(chǎn)品，并通過持續(xù)的新品投放和產(chǎn)品升級鞏固市場競爭力。

緊隨其后的上汽通用五菱同樣表現(xiàn)不俗，全年新能源銷量同比增長63%，突破80萬輛大關(guān)，新能源滲透率達(dá)到50%。這一成績源于兩大原因：一是持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣，2024年共推出10款新能源車型；二是新車型如繽星光S等上市后獲得市場認(rèn)可，有效拉動整體銷量增長。

長安汽車在新能源領(lǐng)域也交出了一份不錯的答卷，12月銷量突破9萬輛，全年累計達(dá)到73萬輛。其中，深藍(lán)、啟源和阿維塔三大品牌貢獻(xiàn)了約七成銷量，成為增長的主要驅(qū)動力。不過與吉利汽車相比，長安汽車新能源滲透率不到三成，仍有較大提升空間。

2024年，也是奇瑞集團(tuán)新能源全面爆發(fā)的一年，全年銷量達(dá)到58.4萬輛，較去年同期翻了一番。其中12月銷量為10.3萬輛，刷新單月新高。

蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，奇瑞汽車通過布局風(fēng)云、星途星紀(jì)元、捷途山海和iCAR四大新能源系列，借助差異化的品牌定位和豐富的產(chǎn)品線，廣泛覆蓋了各個細(xì)分市場和價格區(qū)間。加上與華為合作的智界品牌，五大品牌充分滿足了消費(fèi)者的多樣化需求，實(shí)現(xiàn)了新能源汽車銷量的大幅增長。

傳統(tǒng)車企中，廣汽集團(tuán)和長城汽車在新能源市場還有極大提升空間。作為廣汽集團(tuán)新能源業(yè)務(wù)的核心力量，埃安品牌今年整體表現(xiàn)平平，全年銷量為41.3萬輛，同比下滑14%。不過隨著埃安RT上市，該品牌12月銷量已現(xiàn)回暖跡象，達(dá)到4.7萬輛，實(shí)現(xiàn)同比和環(huán)比雙增長。

長城汽車新能源業(yè)務(wù)也保持增長態(tài)勢，12月銷量達(dá)到4.2萬輛，同比增長41.6%，從自身維度看，長城汽車新能源銷量規(guī)模在不斷擴(kuò)大。但與主要競爭對手相比，甚至放眼整個車市，其表現(xiàn)中規(guī)中矩。

2024年，長城汽車新能源全年銷量為32.2萬輛，同比增長22.8%，不僅低于新能源乘用車市場整體增速，在公司總銷量中的占比也未突破三成。

業(yè)內(nèi)分析師指出，作為擁有哈弗、魏牌（WEY）、歐拉、坦克等多個品牌的老牌車企，長城汽車在新能源領(lǐng)域面臨的主要挑戰(zhàn)在于產(chǎn)品布局尚未形成完整體系，以及產(chǎn)品更新?lián)Q代節(jié)奏相對滯后，這在一定程度上影響了品牌對消費(fèi)者的吸引力。

新勢力銷量3萬+隊伍持續(xù)擴(kuò)容

新能源車市競爭格局持續(xù)深化，月交付量超3萬輛的新勢力陣營不斷壯大。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，12月實(shí)現(xiàn)4萬輛以上交付的品牌已達(dá)5家，3萬-4萬輛和1萬-3萬輛兩大價格區(qū)間的品牌分別有4家。僅智己汽車一家月銷量未能突破萬輛關(guān)口。

吉利銀河延續(xù)強(qiáng)勢表現(xiàn)，以6.9萬輛再度摘得新勢力月銷量冠軍，同比增長達(dá)1.3倍。這主要得益于銀河E5和星愿兩款新車上市和交付。然而值得注意的是，相較11月7.6萬輛的成績，其銷量出現(xiàn)7.7%的環(huán)比下滑。這或與吉利汽車年末加大終端優(yōu)惠力度，提前透支部分消費(fèi)需求有關(guān)。

事實(shí)上，還有其他一些車企在12月出現(xiàn)銷量增速放緩或下滑的現(xiàn)象。有市場人士指出，這可能是銷量業(yè)績完成度較好的車企在年底采取的“藏量“策略，“這也算是車企的常規(guī)操作了，合資品牌沿襲過來的?！?/p>

理想汽車在12月創(chuàng)下5.8萬輛的月度交付新紀(jì)錄，同比增長16.2%，全年銷量突破50萬輛大關(guān)，保持20%的同比增長。這與其11月推出的全系3年0息購車政策（四款車型首付低至6.98萬-15.98萬元）密切相關(guān)，“變相”降價措施有效刺激了市場需求。

鴻蒙智行12月銷量逼近5萬輛，全年累計達(dá)到44.5萬輛。除了問界系列的穩(wěn)定發(fā)力外，智界品牌的快速崛起功不可沒。據(jù)奇瑞集團(tuán)董事長尹同躍去年11月透露，智界R7上市后訂單量表現(xiàn)亮眼，“哪怕讓出奇瑞產(chǎn)能，也要確保智界交付”。智界品牌12月銷量已攀升至1.8萬輛，全年達(dá)5.8萬輛。

零跑汽車再度躋身月銷4萬輛梯隊，全年銷量接近30萬輛，超額完成25萬輛的年度目標(biāo)。

在MONA M03交付量持續(xù)攀升的帶動下，小鵬汽車12月總銷量達(dá)到3.7萬輛，實(shí)現(xiàn)同比82%、環(huán)比18.8%的雙增長。另一款主力車型P7+月交付量也再度破萬輛大關(guān)。值得一提的是，小鵬汽車第四季度累計交付量達(dá)9.2萬輛，超出既定交付指引上限。從市場表現(xiàn)來看，M03和P7+的銷量仍有較大增長潛力。

蔚來汽車和小米汽車也躋身月銷3萬輛俱樂部。蔚來12月銷量突破3.1萬輛，同比和環(huán)比增幅均超過50%。其中，蔚來和樂道兩大品牌各貢獻(xiàn)約5000輛環(huán)比增量，助力整體銷量實(shí)現(xiàn)從2萬輛到3萬輛的跨越。根據(jù)規(guī)劃，樂道品牌將在明年3月起將月交付量提升至2萬輛水平。

小米汽車隨著產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，月交付量已接近或達(dá)到3萬輛，全年累計銷量為13.5萬輛，達(dá)成13萬輛的年度目標(biāo)。

在此之外，極狐汽車和嵐圖汽車的月銷量穩(wěn)定在萬輛以上，且仍在持續(xù)攀升。然而，智己汽車則因年末市場競爭加劇，銷量驟降23%至0.8萬輛。

2025，大家已“摩拳擦掌”

2025年已至，我國新能源汽車市場或?qū)⒂瓉須v史性時刻——銷量規(guī)模首次超越燃油車。根據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測，2025年我國新能源乘用車市場有望實(shí)現(xiàn)27%的增長，銷量達(dá)到1570萬輛，市場份額躍升至56%。

在這一樂觀前景下，中國本土車企對2025年新能源市場展現(xiàn)出強(qiáng)烈信心。蓋世汽車不完全統(tǒng)計顯示，至少有10家車企公布2025年銷量目標(biāo)，其中近半數(shù)車企更是喊出“銷量要翻番”的口號。

具體來看，長安汽車的新能源銷量目標(biāo)是相對謹(jǐn)慎的，力爭達(dá)到100萬輛，較去年增長37%，預(yù)計占比將提升至33%左右。

然而，長安汽車旗下深藍(lán)和阿維塔兩大品牌卻設(shè)定了頗具挑戰(zhàn)性的目標(biāo)：深藍(lán)汽車瞄準(zhǔn)50萬輛，意味著要實(shí)現(xiàn)76%的同比增長；阿維塔更是定下22萬輛的目標(biāo)，需保持2倍同比增速。

阿維塔這份信心主要源自不斷擴(kuò)充的產(chǎn)品矩陣，特別是在增程市場的布局。阿維塔總裁陳卓曾表示，“增程就是銷量增長密碼，阿維塔未來產(chǎn)品都將提供雙動力選擇?！卑⒕S塔計劃于2025年第二季度發(fā)布阿維塔06，將同時提供純電和增程雙動力形式，有望成為重要增量來源。

理想汽車將2025年銷量目標(biāo)從160萬輛下調(diào)至70萬輛，較去年增加20萬輛，增幅為40%。開源證券分析師認(rèn)為，基于量價平穩(wěn)為2025年預(yù)留潛力，且其純電平臺仍在低調(diào)改良過程中，可能會帶來爆品驚喜。不過蓋世汽車研究院預(yù)測相對保守，預(yù)計理想汽車2025年銷量為57萬輛。

吉利汽車則設(shè)定了更具雄心的目標(biāo)——150萬輛，這意味著需要實(shí)現(xiàn)69%的高速增長。其中，極氪品牌的目標(biāo)為32萬輛，較去年增加10萬輛。

在整合之后，吉利新能源版圖已更趨清晰，旗下銀河、極氪（含領(lǐng)克）品牌分別瞄準(zhǔn)主流消費(fèi)市場和科技豪華領(lǐng)域。民生證券分析師認(rèn)為，吉利汽車2025年產(chǎn)品周期強(qiáng)勁，有望強(qiáng)化其在10萬-20萬元新能源市場的“龍二”地位。

奇瑞集團(tuán)則表示，2025年銷量目標(biāo)是“整體超行業(yè)10-20個百分點(diǎn)”。新能源銷量目標(biāo)或在80萬-86萬輛之間，較今年增長超過20萬輛。

比亞迪尚未對外披露2025年具體銷量目標(biāo)。但蓋世汽車研究院指出，隨著唐L、夏、豹3等新品陸續(xù)上市注入新鮮血液，加上插混車型逐步升級至DM5.0版本進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能，以及補(bǔ)齊智能化短板，其預(yù)測比亞迪2025年銷量有望突破500萬輛大關(guān)，達(dá)到514萬輛。

在新勢力中，除理想汽車外，蔚來、小鵬、零跑等頭部玩家也相繼公布了2025年銷量目標(biāo)，普遍展現(xiàn)出“翻倍”雄心。

其中，蔚來明確提出要實(shí)現(xiàn)銷量翻番至44萬輛；小鵬則瞄準(zhǔn)35萬輛，同比增長超80%。這兩家車企的共同特點(diǎn)是都將依靠子品牌驅(qū)動增長，特別是蔚來，將在2025年形成“蔚來+樂道+螢火蟲”三大品牌矩陣，覆蓋10萬-80萬元價格帶。

零跑汽車則制定了50萬輛的年度目標(biāo)。2025年，該公司將發(fā)布LEAP 3.5架構(gòu)，并基于此推出全新B系列產(chǎn)品。這三款B系列新車將成為品牌銷量增長的核心引擎。同時，零跑在海外市場的銷量也有望實(shí)現(xiàn)重大突破。

小米汽車在第二款車型YU7即將上市的背景下，定下了30萬輛全年目標(biāo)。創(chuàng)始人雷軍表示，“新的一年里，我們將持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，保障交付?！?/p>

蓋世汽車研究院分析師重點(diǎn)看好華為系和小米汽車的發(fā)展前景。分析師認(rèn)為，這兩大品牌不僅擁有龐大的用戶基礎(chǔ)、較高的品牌影響力和完善的生態(tài)體系，還有顛覆性的營銷創(chuàng)意，疊加不亞于傳統(tǒng)車企的產(chǎn)品競爭力，這些優(yōu)勢將支撐其銷量持續(xù)突破?！伴L遠(yuǎn)來看，華為系和小米有望成長為百萬量級的車企品牌”。

然而，市場并非一片繁榮。哪吒汽車已數(shù)月未發(fā)布月度交付數(shù)據(jù)，在元旦發(fā)布了寫有“重啟，向上”的新年海報。最新消息顯示，受銷量下滑和經(jīng)營虧損加劇影響，該公司已啟動大規(guī)模裁員計劃，部分崗位裁員比例甚至超過70%。

今年，車市競爭將更激烈

盡管車企普遍對2025年新能源市場的發(fā)展持樂觀態(tài)度，但同時也預(yù)見到車市競爭將更趨白熱化。這意味著，車市競爭馬太效應(yīng)將愈發(fā)顯著。對于這一局面，業(yè)內(nèi)早已有所預(yù)判。

小鵬汽車董事長何小鵬在內(nèi)部信中提到，極致的成本控制和配置的同質(zhì)化，將進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭。他預(yù)測，“價格戰(zhàn)甚至?xí)?025年1月點(diǎn)燃，而2025年至2027年將成為汽車行業(yè)的淘汰賽階段。”

零跑汽車創(chuàng)始人朱江明在內(nèi)部信中同樣強(qiáng)調(diào)，未來三年至關(guān)重要。他認(rèn)為零跑汽車已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)的“決賽圈”，當(dāng)前的競爭對手不僅包括新勢力，還涵蓋真正的世界級主流品牌。“市場環(huán)境的變化依舊劇烈，只有更強(qiáng)的自身能力和更敏捷的反應(yīng)速度，才能真正實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。”

蔚來汽車創(chuàng)始人李斌也指出，當(dāng)前正處于智能電動汽車產(chǎn)業(yè)資格賽的最激烈階段，競爭無比殘酷。他預(yù)計，兩三年后，只有少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)能夠存活。

瑞銀投資銀行中國汽車行業(yè)研究主管鞏旻也表達(dá)了類似看法。他表示，隨著政策紅利逐步消退，2025年1月可能成為新一輪車企價格戰(zhàn)的起點(diǎn)。鞏旻認(rèn)為，中國相關(guān)政府部門可能會采取更為溫和的應(yīng)對策略，比如延長刺激政策或推出其他優(yōu)惠措施，以緩解市場波動。

比如，上海市政府已明確表示，“2025年本市汽車報廢更新和置換更新補(bǔ)貼政策將在2025年國家汽車報廢更新補(bǔ)貼政策出臺后另行發(fā)布實(shí)施?！?/p>

實(shí)際上，2025年車市“內(nèi)卷”信號已經(jīng)顯現(xiàn)。從去年12月底到今年初，多家車企陸續(xù)發(fā)布了多款新車型，為今年一季度市場競爭做準(zhǔn)備。僅今年1月，就有坦克500 Hi4-Z、煥新特斯拉Model Y、比亞迪夏等多款車型上市。

價格戰(zhàn)也已拉開序幕。去年年底，部分車企已要求供應(yīng)商降價，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為這是為今年的大規(guī)模價格戰(zhàn)做準(zhǔn)備。近期，理想汽車、廣汽埃安、北汽極狐等車企相繼推出各種補(bǔ)貼政策，甚至有企業(yè)承諾“補(bǔ)貼兜底”，以刺激購車需求。

然而，價格戰(zhàn)只是無奈之舉。要想在這輪新能源市場的決勝戰(zhàn)中脫穎而出，核心仍需依靠技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步“卷價值”“卷技術(shù)”。

部分車企已經(jīng)制定了相應(yīng)的競爭策略。例如，零跑汽車提出，將從四大方向突圍：提升品牌價值、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與降本、打造爆款車型、加速國際化發(fā)展。朱江明表示，“保持技術(shù)領(lǐng)先性是零跑安身立命之本。”

蔚來汽車也強(qiáng)調(diào)，未來將面臨更高維度的競爭，不能有任何短板，更不可能速戰(zhàn)速勝。

李斌透露，蔚來將持續(xù)推出具有競爭力的新產(chǎn)品，同時提升運(yùn)營效率。今年，蔚來品牌旗下車型將逐步切換至新一代（NT3）平臺，并推出新品ET9。此外，樂道品牌將發(fā)布兩款家用SUV，而子品牌螢火蟲也將迎來大批量交付。在智能駕駛領(lǐng)域也將迎來突破。有消息稱，蔚來汽車計劃在1月推出引入端到端大模型架構(gòu)的智能系統(tǒng)Banyan 3.1.0版本。

圖片來源：小鵬汽車

小鵬汽車計劃啟用XPD2.0（小鵬開發(fā)體系），以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從無序向有序轉(zhuǎn)變，推動可復(fù)制的產(chǎn)品商業(yè)成功。同時推出多款搭載小鵬AI體系技術(shù)的新車型。何小鵬稱，其中幾款新品是小鵬汽車數(shù)年磨一劍的“殺手锏”。他相信，新產(chǎn)品結(jié)合小鵬汽車的體系化作戰(zhàn)能力，將成為“殺出淘汰賽，進(jìn)入晉級賽的堅強(qiáng)后盾”。

然而，非頭部梯隊的新能源車企生存環(huán)境或進(jìn)一步惡化。據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，目前國內(nèi)市場共有51個新能源品牌在售，其中近半數(shù)品牌月銷量低于3000輛。

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，隨著2025年車市淘汰賽的加劇，低銷量品牌的出局率將進(jìn)一步上升，而頭部車企之間的市場份額爭奪將進(jìn)入更加白熱化的階段。

但車市格局到底會如何變化，仍需拭目以待。

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