乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，12月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售263.5萬輛，同比增長(zhǎng)12.0%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%。今年以來累計(jì)零售2,289.4萬輛，同比增長(zhǎng)5.5%。

12月車市開局表現(xiàn)強(qiáng)勁，隨著年末臨近，各企業(yè)發(fā)力沖擊年度目標(biāo)，汽車市場(chǎng)不斷升溫，在12月底截止的“兩新”補(bǔ)貼（以舊換新、報(bào)廢更新）對(duì)政策到期的車市帶來一波強(qiáng)力拉動(dòng)。由于2025年春節(jié)時(shí)間在1月底，一部分春節(jié)前購(gòu)車需求也會(huì)在2024年12月提前釋放，但仍有小部分地區(qū)以舊換新補(bǔ)貼額用盡，暫時(shí)停滯帶來下半月零售走勢(shì)放緩。以上各因素疊加，共同促進(jìn)今年12月購(gòu)車需求較強(qiáng)釋放。

2024年乘用車市場(chǎng)的特征：

一、批發(fā)、生產(chǎn)、出口均創(chuàng)出年度歷史新高，年度零售較2017年峰值時(shí)仍有近百萬輛的差距，2025年仍有促消費(fèi)的巨大潛力；

二、自主品牌年度批發(fā)份額突破65%，零售份額突破60%，較去年增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)。自主品牌的全面領(lǐng)先，反映出2024年自主品牌從產(chǎn)品力到渠道管理上的模式創(chuàng)新，繼續(xù)得到用戶支持和認(rèn)可；

三、價(jià)格戰(zhàn)趨穩(wěn)，8-12月降價(jià)促銷明顯少于2-4月的頻次，四季度的車市促銷保持平穩(wěn)水平；四、乘用車出口達(dá)到480萬，同比增長(zhǎng)25%，但四季度出口增速為8%，增速放緩特征明顯。

五、2024年去庫(kù)存特征突出，2024年廠商庫(kù)存去除34萬輛，渠道庫(kù)存去除49萬輛，燃油車經(jīng)銷體系不穩(wěn)帶來庫(kù)存大幅降低；

六、新能源車國(guó)內(nèi)零售1,089.9萬輛，同比增量315.4萬輛，增速41%，高于2023年增速5個(gè)百分點(diǎn)，改變了增速逐步回落的前期規(guī)律。新能源車零售年滲透率達(dá)47.6%，同比增加12個(gè)百分點(diǎn)，下半年連續(xù)5個(gè)月滲透率均突破50%；

七、新能源車批發(fā)1,223.0萬輛，同比凈增335.6萬輛，增速38%，高于2023年增速2個(gè)百分點(diǎn)。新能源車批發(fā)年滲透率45.0%，同比增加10個(gè)百分點(diǎn)，由于出口的新能源滲透率27%，新能源國(guó)際化發(fā)展還有巨大的空間；

八、自主車企迅速成為頭部絕對(duì)主力，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車持續(xù)占據(jù)頭部領(lǐng)先位置，廠商銷量份額從上年度32%上升到2024年的39%，說明代表傳統(tǒng)自主企業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型成功；

九、自主乘用車高端化突破明顯，12月份20萬元以上自主占比從2022年27%，2023年36%，上升到2024年的41%。其中12月20萬以上新能源車自主占比從2022年的67.4%，2023年的70.6%，上升到2024年的74.4%；十、SUV持續(xù)超強(qiáng)增長(zhǎng)，12月乘用車國(guó)內(nèi)零售的SUV占比51.1%，全年占比49.4%。12月新能源車國(guó)內(nèi)零售的SUV占比50.5%，12月新能源車出口的SUV占比69%。

12月自主品牌零售164萬輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為62.3%，同比增長(zhǎng)9.3個(gè)百分點(diǎn)；2024年自主品牌累計(jì)份額61%，相對(duì)于去年同期增加8.6個(gè)百分點(diǎn)。12月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額66%，較去年同期增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

12月主流合資品牌零售71萬輛，同比下降11%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。12月德系品牌零售份額16.2%，同比下降4.4個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額13.4%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.7%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

12月豪華車零售29萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。12月的豪華品牌零售份額10.9%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)零售份額回落明顯。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。乘聯(lián)數(shù)據(jù)：12月乘用車出口（含整車與CKD）40.4萬輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)2%；1-12月乘用車?yán)塾?jì)出口479.1萬輛，同比增長(zhǎng)25%。12月新能源車占出口總量的30.2%，較同期增加3.1的百分點(diǎn)。12月自主品牌出口達(dá)到34.5萬輛，同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比增長(zhǎng)1%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，同比增長(zhǎng)16%。

生產(chǎn)：12月乘用車生產(chǎn)294.1萬輛，同比增長(zhǎng)9.7%，環(huán)比下降2.7%。12月乘用車生產(chǎn)較歷史同期高點(diǎn)2023年的267萬輛高出27萬輛。12月豪華品牌生產(chǎn)同比下降20%，環(huán)比下降12%；合資品牌生產(chǎn)同比下降17%，環(huán)比下降5%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比下降1%。

批發(fā)：12月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)307.5萬輛，同比增長(zhǎng)12.3%，環(huán)比增長(zhǎng)4.5%，創(chuàng)歷年各月新高。今年以來累計(jì)批發(fā)（含國(guó)內(nèi)與出口）2,719.1萬輛，同比增長(zhǎng)6.3%。受渠道補(bǔ)庫(kù)的促進(jìn)，12月乘用車批發(fā)創(chuàng)出新高。12月自主車企批發(fā)202.8萬輛，同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比增長(zhǎng)1%。主流合資車企批發(fā)72.8萬輛，同比下降10%，環(huán)比增長(zhǎng)12%。豪華車批發(fā)31.8萬輛，同比下降7%，環(huán)比增長(zhǎng)13%。

12月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，奇瑞汽車、長(zhǎng)城汽車、廣汽埃安等同比環(huán)比表現(xiàn)均較強(qiáng)。12月10萬輛以上銷量的乘用車廠商共9家（11月8家，去年同期9家），占整體市場(chǎng)份額59%。萬輛以上批發(fā)量的36家乘用車廠商環(huán)比正增長(zhǎng)的有27家，其中環(huán)比增長(zhǎng)10%以上的有14家，新勢(shì)力和合資企業(yè)的環(huán)比增長(zhǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，主力自主廠商相對(duì)收縮。

庫(kù)存：由于12月廠商生產(chǎn)收縮明顯，批發(fā)較強(qiáng)，12月廠商生產(chǎn)低于批發(fā)13萬輛，而廠商月度國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售4萬輛，形成產(chǎn)銷達(dá)標(biāo)后的年末穩(wěn)增長(zhǎng)的走勢(shì)，為2025年初的批發(fā)零售穩(wěn)增長(zhǎng)儲(chǔ)備力量。但今年總體仍呈強(qiáng)力去庫(kù)存特征，1-12月廠商庫(kù)存下降34萬輛（去年同期增0.1萬輛）?？傮w乘用車國(guó)內(nèi)渠道庫(kù)存下降49萬輛（去年同期增1萬輛），導(dǎo)致國(guó)內(nèi)批發(fā)2,240萬輛較國(guó)內(nèi)零售低2.1個(gè)百分點(diǎn)。

新能源：

12月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到145.5萬輛，同比增長(zhǎng)32.2%，環(huán)比下降2.0%。2024年1-12月生產(chǎn)1,218.5萬輛，同比增長(zhǎng)36.4%。

12月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到151.2萬輛，同比增長(zhǎng)35.6%，環(huán)比增長(zhǎng)5.0%。2024年1-12月批發(fā)1,223.0萬輛，同比增長(zhǎng)37.8%。

12月新能源乘用車市場(chǎng)零售130.2萬輛，同比增長(zhǎng)37.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.6%。2024年1-12月零售1,089.9萬輛，同比增長(zhǎng)40.7%。

12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比增長(zhǎng)52.9%。2024年1-12月出口129.0萬輛，同比增長(zhǎng)24.3%。

1)批發(fā)：12月新能源車廠商批發(fā)滲透率49.2%，較2023年12月提升8個(gè)百分點(diǎn)。12月，自主品牌新能源車滲透率67%；豪華車中的新能源車滲透率36%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。

12月純電動(dòng)批發(fā)銷量88.7萬輛，同比增長(zhǎng)17.5%，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%；12月狹義插混銷量49.9萬輛，同比增長(zhǎng)97.7%，環(huán)比增長(zhǎng)4.5%；12月增程式批發(fā)12.6萬輛、同比增長(zhǎng)17.2%，環(huán)比下降3.5%。12月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)59%、狹義插混33%、增程式8%，2023年12月為純電動(dòng)68%、狹義插混22%、增程式10%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、狹義插混23%、增程式8%，近期狹義插混增速大幅高于增程式。

12月B級(jí)電動(dòng)車銷量30.6萬輛，同比增長(zhǎng)49%，環(huán)比增長(zhǎng)12%，占純電動(dòng)份額35%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)環(huán)比走弱，其中A00級(jí)批發(fā)銷量17.1萬輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比下降2%，占純電動(dòng)的19%份額，較去年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷量20.8萬輛，占純電動(dòng)的23%份額，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車18.7萬，占純電動(dòng)份額21%，同比增加2個(gè)百分點(diǎn)；各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級(jí)的高端化態(tài)勢(shì)明顯。

12月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有36個(gè)（上月31個(gè)），比亞迪宋（124,868輛）、Model Y（61,984輛）、海鷗（57,087輛）、宏光MINI（44,903輛）、秦L（42,700輛）、比亞迪秦（40,915輛）、瑞虎8（37,866輛）、海豹06（36,350輛）、比亞迪漢（34,071輛）、瑞虎7（33,911輛）、比亞迪元（32,954輛）、帕薩特（32,377輛）、雅閣（31,958輛）、Model 3（31,782輛）、速騰（29,984輛）、皓影（28,176輛）、星越（27,923輛）、理想L6（27,769輛）、長(zhǎng)安CS75（27,111輛）、朗逸（26,163輛）、小米SU7（25,815輛）、名爵ZS（25,580輛）、RAV4（25,168輛）、元UP（24,660輛）、CR-V（24,066輛）、五菱繽果（23,567輛）、軒逸（22,750輛）、探岳（22,111輛）、比亞迪海豚（21,760輛）、昂科威（21,646輛）、鋒蘭達(dá)（21,327輛）、哈弗H6（21,076輛）、比亞迪驅(qū)逐艦05（20,921輛）、途觀（20,197輛）、銳放（20,143輛）、哈弗大狗（20,047輛）。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位（上月前5位），年末的瑞虎、帕薩特、雅閣、速騰、等燃油車主力車型國(guó)內(nèi)表現(xiàn)很強(qiáng)。

2）零售：12月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率49.4%，較去年同期滲透率提升9.1個(gè)百分點(diǎn)。12月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率71.3%；豪華車中的新能源車滲透率33.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，12月主流自主品牌新能源車零售份額72%，同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額2.8%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額17.2%，小米汽車等品牌拉動(dòng)新勢(shì)力份額同比增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.4%，同比下降1.6個(gè)點(diǎn)。

3）出口：12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比增長(zhǎng)52.9%。占乘用車出口30%，較去年同期增3個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)占比新能源出口的62%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的45%（去年同期63%）。伴隨著中國(guó)新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升。雖然近期受到外部國(guó)家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)迅猛，前景光明。

12月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪汽車（37,337輛）、特斯拉中國(guó)（10,839輛）、奇瑞汽車（7,991輛）、上汽乘用車（7,627輛）、沃爾沃亞太（4,212輛）、上汽通用五菱（3,896輛）、長(zhǎng)城汽車（3,555輛）、東風(fēng)汽車（2,923輛）、小鵬汽車（2,610輛）、吉利汽車（2,410輛）、零跑汽車（2,345輛）、一汽紅旗（2,111輛）、極星汽車（2,090輛）、華晨寶馬（1,728輛）、智馬達(dá)汽車（1,487輛）、廣汽埃安（968輛）、賽力斯（892輛）、江淮汽車（735輛）、江蘇悅達(dá)起亞（594輛）。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，近期受到相應(yīng)的針對(duì)性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車是世界電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)核心，我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車發(fā)展小型化的財(cái)稅政策和C7駕照等配套政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車發(fā)展，這樣才能讓中國(guó)電動(dòng)車可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車型對(duì)應(yīng)的燃油車大類，在海外燃油車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，自主插混車型依托低油耗、長(zhǎng)續(xù)航的優(yōu)勢(shì)，海外市場(chǎng)分流燃油車的表現(xiàn)日益突出。

4）車企：12月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等為代表的狹義插混表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到20家（同比增加2家，環(huán)比減少1家），占新能源乘用車總量94.2%（上月92.8%，去年同期91.8%）。其中，比亞迪汽車（509,440輛）、吉利汽車（111,206輛）、奇瑞汽車（97,264輛）、特斯拉中國(guó)（93,766輛）、上汽通用五菱（93,626輛）、長(zhǎng)安汽車（84,681輛）、廣汽埃安（67,683輛）、理想汽車（58,513輛）、零跑汽車（42,517輛）、長(zhǎng)城汽車（42,082輛）、賽力斯（37,672輛）、小鵬汽車（36,695輛）、東風(fēng)汽車（33,515輛）、蔚來汽車（31,138輛）、小米汽車（25,815輛）、一汽奔騰（12,693輛）、極狐汽車（12,032輛）、上汽乘用車（11,847輛）、上汽大眾（11,590輛）、廣汽乘用車（10,913輛）。

5）新勢(shì)力：12月新勢(shì)力零售份額17.2%，同比增加2.0個(gè)百分點(diǎn)；蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強(qiáng)。自主主流車企的新能源日益走強(qiáng)，比亞迪汽車、吉利汽車、上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車等新能源年度表現(xiàn)很強(qiáng)，12月主動(dòng)收縮。主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先，上汽大眾與一汽大眾12月合計(jì)新能源車批發(fā)15,708輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)較高份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。

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