7月17日晚，寧德時代發(fā)布公告，公布非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果。根據(jù)公告，寧德市代本次發(fā)行股份數(shù)量1.22億股，發(fā)行價格為161.00元/股，募集資金總額約197億元。其中，高瓴資本認購100億元，本田認購37億元。

本次發(fā)行最終配售情況；圖片來源：《寧德時代非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》截圖

預計新增52GWh鋰離子電池產(chǎn)能

今年2月26日，寧德時代曾對外發(fā)布公告稱，擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票，募資約200億元資金用于動力電池以及儲能電池項目的建設(shè)、研發(fā)以及補充流動資金，以進一步提升盈利空間，穩(wěn)固市場地位。

寧德時代科技大樓；圖片來源：寧德時代

不過這一數(shù)額，在寧德時代于5月27日發(fā)布的修訂版公告中，降至197億元。主要是用于補充流動的資金減少了3億元，用于寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(三期)、四川時代動力電池項目一期、電化學儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目的投資金額不變。

按照寧德時代的規(guī)劃，此次定增所得資金投入到的三個動力電池項目，建設(shè)周期為3年，規(guī)劃總產(chǎn)能達52Gwh。而就蓋世汽車不完全統(tǒng)計，寧德時代電池產(chǎn)能自2017年至2019年，分別為17.09GWh、27.72GWh和53GWh，這也就意味著，當此次三個動力電池項目投產(chǎn)后，相比目前產(chǎn)能基本實現(xiàn)翻番。

此次197億元募資主要用途；圖片來源：《寧德時代非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》截圖

據(jù)寧德時代《預案》中的估計，此次募投的三個動力電池項目預計產(chǎn)生年收入約343億元，凈利潤約30億元。

產(chǎn)能三年內(nèi)將至少翻兩倍

受益于國內(nèi)新能源汽車的持續(xù)增長，近年寧德時代的產(chǎn)能不斷擴張，但在新能源補貼退坡影響下，2019年我國新能源汽車銷量首次出現(xiàn)負增長，再加上今年受新冠肺炎疫情的影響，寧德時代此時繼續(xù)逆勢擴大產(chǎn)能充滿變數(shù)。

針對此，寧德時代在5月發(fā)布的《對非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準備工作告知函的回復》公告中進行了回應。

寧德時代在回復中披露，2018年6月首次IPO所獲得的資金尚有17.89%未有使用，與計劃進度相匹配；公司主要經(jīng)營的動力電池業(yè)務和儲能業(yè)務發(fā)展空間巨大，需前瞻性布局產(chǎn)能建設(shè)和技術(shù)研發(fā)以滿足市場需求，有必要進行股權(quán)融資，補充業(yè)務發(fā)展所需的長期資金。

事實上，此次涉及的三個動力電池項目并不是寧德時代唯一正在進行中的項目。此前，寧德時代還新規(guī)劃了投資額達100億的車里灣項目，以及以往規(guī)劃的與上汽、廣汽、一汽、東風合作規(guī)劃的產(chǎn)能，預計截至2022年寧德時代產(chǎn)能或超160GWh。也就是說，未來三年內(nèi)，寧德時代的動力電池產(chǎn)能將至少翻兩倍。

圖片來源：《寧德時代關(guān)于投資建設(shè)寧德車里灣鋰離子電池生產(chǎn)基地項目的公告》截圖

屬于寧德時代的時代大幕將拉開？

今年一季度，從特斯拉上海工廠投產(chǎn)到首款國產(chǎn)車型Model 3的暢銷，拉動上游動力電池配套供應商LG化學、松下裝機量暴增。據(jù)韓國SNE Research發(fā)布的報告顯示，今年一季度LG化學以5.5 GWh的動力電池裝機量，占據(jù)全球27.1%的市場份額，位居第一；長期霸榜的寧德時代則以17.4%的市場份額不敵第二名的松下，退居全球第三。

同時，伴隨被稱為“白名單”的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》廢止，日韓電池企業(yè)入華的大門正式開啟。這意味著，曾被“白名單”重點扶持的寧德時代等本土動力電池企業(yè)將直面外資電池企業(yè)的競爭。

此外，是包括比亞迪拆分電池業(yè)務，并尋求市場化，以實現(xiàn)單獨上市；是包括特斯拉、長城、吉利等車企涉足動力電池技術(shù)自研；亦是大眾汽車集團入股國軒高科、戴姆勒入股孚能等車企與動力電池企業(yè)捆綁等現(xiàn)狀頻起。

為尋求新的突破，繼續(xù)拉大與其他競爭者的距離，擴大產(chǎn)能只是第一步。隨后便需要在不斷擴充的新能源汽車市場中，開發(fā)新的訂單，以保證市場份額的不下滑。

今年1月，特斯拉宣布新增寧德時代為其上海工廠的供應商。對于公司將為特斯拉哪些車型提供動力電池，寧德時代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理回應稱，特斯拉將向公司采購鋰離子動力電池的期限為2020年7月1日至2022年6月30日，供貨不限于磷酸鐵鋰或三元鋰電池。

圖片來源：《寧德時代關(guān)于公司與特斯拉開展業(yè)務合作的公告》截圖

隨后，寧德時代的名稱便不斷出現(xiàn)在現(xiàn)代汽車、日產(chǎn)汽車新能源汽車動力電池配套信息欄中，7月10日，本田技研工業(yè)株式會社（下稱“Honda”）更直接宣布已與寧德時代簽署了《GLOBAL PARTNERSHIP AGREEMENT》(下稱“協(xié)議”)。根據(jù)協(xié)議，Honda擬通過其在中國境內(nèi)的子公司本田技研工業(yè)（中國）投資有限公司認購寧德時代本次非公開發(fā)行股份，認購的股份數(shù)量約占寧德時代本次非公開發(fā)行股份后總股本的1%。

圖片來源：《寧德時代股關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》截圖

寧德時代在公告中表示，此次《協(xié)議》的簽署進一步鞏固了公司與本田的全球合作伙伴關(guān)系，未來還將進一步提升寧德時代自身持續(xù)盈利能力及經(jīng)營業(yè)績，并且有助于提升寧德時代的市場地位和影響力。

受以上利好消息影響，截至7月17日收盤，寧德時代股價達195.70元，較年初不足107元/股增幅超過了六成。這半年多的時間內(nèi)，寧德時代總市值更是曾高達4950億元，創(chuàng)歷史新高。

圖片來源：富途牛牛

此前，寧德時代董事長在談及與LG化學、松下等外資電池企業(yè)的競爭時曾表示，“對汽車行業(yè)而言，從和客戶聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品A、B、C樣到量產(chǎn)一般經(jīng)歷36-48個月不等，客戶一般而言在第二樣品階段時開始定點，很多項目的定點競爭已結(jié)束，我們已經(jīng)和松下、三星、LG化學在國際市場定點的爭奪里取得了驕人的成績。”

文字來源：蓋世汽車

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