日前，寧德時(shí)代宣布成功發(fā)行15億美元高級(jí)雙期限固息債券。本次發(fā)行的擔(dān)保人評(píng)級(jí)為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），債項(xiàng)評(píng)級(jí)Baa1/BBB+/-（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），5年期和10年期融資規(guī)模達(dá)10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價(jià)息差為T(mén)+165基點(diǎn)和T+200基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引分別收窄50基點(diǎn)和55基點(diǎn)，最終訂單簿超過(guò)135億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)9倍。

去年11月6日，寧德時(shí)代曾發(fā)布公告，為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，擬通過(guò)現(xiàn)有或新設(shè)的境外全資子公司作為發(fā)行主體，發(fā)行總額不超過(guò)8億美元（含8億美元）或等值其他幣種的境外債券，并由該公司為本次境外債券發(fā)行及后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)提供相應(yīng)擔(dān)保。

此次成功發(fā)行債券是寧德時(shí)代海外資本市場(chǎng)首秀，將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局提供有力保障。

寧德時(shí)代海外開(kāi)拓

官網(wǎng)介紹，寧德時(shí)代2017年相繼在法國(guó)、美國(guó)、加拿大、日本成立子公司；2018年其成立德國(guó)時(shí)代新能源科技（圖林根）有限公司，啟動(dòng)建設(shè)首個(gè)海外生產(chǎn)基地，項(xiàng)目分為兩期，計(jì)劃2021年投產(chǎn)。

項(xiàng)目建成后將會(huì)為歐洲合作伙伴提供電池，包括寶馬、奔馳和大眾汽車公司。

2020年業(yè)績(jī)下滑

從寧德時(shí)代發(fā)布的2020年上半年財(cái)報(bào)顯示，今年上半年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.29億元，同比下滑7.08%；凈利潤(rùn)19.37億元，同比下滑7.86%。

2020年上半年，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量下滑41.8%，總計(jì)為17.5GWh。

2020年1-7月全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量同比減少16.8%，但LG化學(xué)、三星SDI、SK創(chuàng)新三大韓企的增長(zhǎng)勢(shì)頭依然迅猛。

截止到7月底，LG化學(xué)以26.8%的市場(chǎng)份額排名第一，繼續(xù)領(lǐng)先中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商寧德時(shí)代（25.4%），并拉開(kāi)了與日本供應(yīng)商松下（13%）的差距。其中，LG化學(xué)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量13.4GWH，同比大增97.4%；三星SDI和SK創(chuàng)新今年累計(jì)裝機(jī)量分別同比增長(zhǎng)52.6%和86.5%，分別以6.4%和4.1%的市場(chǎng)份額排在第四和第六。

對(duì)于業(yè)績(jī)下滑，寧德時(shí)代則表示，上半年因宏觀經(jīng)濟(jì)受新冠病毒肺炎疫情沖擊、市場(chǎng)需求嚴(yán)重下滑，導(dǎo)致新能源汽車產(chǎn)銷量同比大幅下降，公司動(dòng)力電池銷售收入減少。

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