出品：電動星球News

作者：毓肥

特斯拉剛剛發(fā)布了一季度交付成績。

考慮到全球蔓延的新冠肺炎疫情，美國財經(jīng)媒體、投資銀行們普遍沒有對特斯拉的成績單給出太高的預期。根據(jù)彭博社昨天的報道，對特斯拉最悲觀的預期是一季度僅交付 6.53 萬輛，但結果是最樂觀的摩根斯坦利猜對了8.8 萬輛的數(shù)字。

圖源：彭博社

具體點說，特斯拉今年 1 季度一共生產(chǎn)了 102672 輛汽車，交付了 88400 輛汽車。這是特斯拉歷史上成績最好的一季度，產(chǎn)量提升 33%，交付量提升 15%，相比 2018 年 Q1 的 29980 輛幾乎增長了兩倍。

17 歲的特斯拉依然在盡一切努力向前狂奔——即使除了他以外的汽車世界，今年一直籠罩在漆黑的夜色之中。

今年前三個月，通用汽車在美銷量同比下跌 7.1%，其中別克品牌跌幅高達 34.7%；大眾汽車今年 3 月份在美銷量狂瀉 42%，和大眾一樣暴跌的還包括本田現(xiàn)代馬自達這樣的美國市場傳統(tǒng)強者——其中本田 3 月份在美銷量下降 48%，近乎腰斬。

美國市場一片鬼哭狼嚎之勢下，特斯拉依然逆轉大盤取得勝利，值得肯定。但美國的二季度開局堪稱稀爛，歐洲的陰云尚未散去，已經(jīng)停工一周的特斯拉，接下來還能保持這樣的速度嗎？

最瘋狂的第一季度？

特斯拉的一季度是從史上最豪華的財報開始的。去年第四季度，特斯拉一共交付了超過 11 萬輛汽車，年銷量超過 36 萬輛，這一成績已經(jīng)接近了英菲尼迪、謳歌、捷豹路虎等二線汽油車豪華品牌。

與銷量相映成趣的是股價。

就在兩個月前，特斯拉的股價達到了歷史峰值，市值接近 1600 億美元，以豐田 1/30 的產(chǎn)量達到了豐田 75% 的市值——華爾街日報用「上天（goes to heaven）」來形容特斯拉股價坐上 SpaceX 火箭的奇觀。

如果說特斯拉的股價是美股牛市大潮中跑在最前面的水滴，那么特斯拉的產(chǎn)量則是實打實的汽車工業(yè)里程碑——3 月 10 日，特斯拉的第 100 萬輛汽車下線，馬斯克也成為了第一位造出 100 萬輛純電汽車的 CEO。

值得一提的是，第 100 萬輛特斯拉是 Model Y，而比預想中早到半年的它也成為了特斯拉一季度產(chǎn)量/交付量的雙保險。

100 萬輛下線僅僅一周之后， Model Y 就開啟了美國地區(qū)的交付，這款馬斯克曾經(jīng)在財報會議上說過「不會再犯錯誤」，并且預言「每年能賣 100 萬輛」的電動 SUV，已經(jīng)向全世界展現(xiàn)它的獠牙。

更瘋狂的是，特斯拉的增長，是以全球汽車企業(yè)一季度銷量集體萎縮為背景的。

汽車界黑夜已臨？

對小標題了解最深的，莫過于本應風生水起的傳統(tǒng)汽車品牌。

今年 1-2 月依然是美國車市的好日子。乘著大牛市的東風，本田 1-2 月在美銷量實現(xiàn)了 0.2%的增長，大眾也在美國獲得了 9.4%的增長率。但到了 3 月，疫情開始在美國蔓延，大量經(jīng)銷商網(wǎng)點暫停了新車銷售，于是壞消息接踵而至。

3 月本田在美銷量近乎腰斬，導致 1 季度總銷量下降 19%。同樣凄涼的還有現(xiàn)代汽車，3 月在美銷量下降 43%，致使 1 季度總銷量下降 11%；馬自達 3 月份銷量下降 41.8%，1 季度銷量下降 4.5%；斯巴魯3 月銷量下降 47%，1 季度銷量下降 16.7%。

最慘的是三菱和日產(chǎn)，三菱 3 月在美銷量暴跌 52%，今年 1 季度累計銷量下跌 15.5%；日產(chǎn)（包括英菲尼迪）一季度在美銷量更是跌了 30%。即使是一向穩(wěn)如老狗的豐田，3 月份在美也遭遇了 36.9%的銷量下滑，1 季度下降 8.8%；其中雷克薩斯 3 月份銷量同比萎縮了接近 46.7%。

日系廠商哀鴻遍野，美國本土廠商也沒有多好過。

通用集團今年 1 季度汽車銷量下降 7.1%至 618335 輛，另一家美國車企巨頭菲亞特克萊斯勒則售出了 446768 輛汽車，同樣下降了 11.56%。根據(jù)彭博社的統(tǒng)計，一季度美國汽車銷量約為 1140 萬臺，為 10 年來最低值。

而福特的銷量數(shù)據(jù)雖然還沒公布，但同樣根據(jù)彭博社的報道，福特集團已經(jīng)向美國政府建議，再次發(fā)起 2009 年的「cash for clunkers」計劃——有點類似我們的以舊換新，就是通過提供更多優(yōu)惠，鼓勵人們把手頭的車子換掉。

但根據(jù) Autoblog 的文章，11 年前的「cash for clunkers」計劃同樣有著嚴重的副作用——美國二手車市場的規(guī)則被嚴重破壞，二手車的真實價值直到幾年之后才恢復正常。

比賣不出去車更嚴重的是造不了車。

從 3 月中旬開始，美國境內的汽車工廠就迎來了停工潮。福特和通用都在 3 月 18 號宣布將會關閉他們在美國境內的裝配工廠，并起碼維持至 30 號——事實是福特的工廠現(xiàn)在都沒開工，因為位于密歇根州的工廠在停工前已經(jīng)有員工檢測出患有新冠肺炎。

同樣有員工患上新冠肺炎的車企不在少數(shù)。菲亞特克萊斯勒負責組裝全美最暢銷皮卡之一 Ram 1500 的工廠內，有員工檢測出新冠肺炎陽性， FCA 隨即宣布關閉工廠?，F(xiàn)代也在宣布員工病例之后關閉了位于阿拉巴馬州的工廠。

除此以外，日產(chǎn)宣布從 3 月 20 號至最早 4 月 6 號關閉兩家美國工廠，斯巴魯從 3 月 23 號至 3 月 29 號關閉了位于印第安納州的裝配工廠。

幾乎在美國有工廠的所有車企都宣布了停工計劃

關閉工廠從來都不是容易的選擇，尤其是在按周薪支付報酬的美國。本田已經(jīng)宣布會給受影響的 27000 名員工照常發(fā)工資——不僅默默吞下了 4 萬輛以上的產(chǎn)能損失，還要維持員工的日常支出，更不要說偷偷跑去尋求政府援助的福特了。

黑夜正在籠罩，或者說已經(jīng)籠罩了美國的汽車工業(yè)，但就一季度成績單來說，危機似乎偏偏放過了馬斯克？

頂著全世界的壓力向前奔跑

其實不應該說危機「放過」了馬斯克，而是馬斯克選擇了與危機硬剛。

就在全美汽車工廠停工潮的當口，特斯拉 HR 主管給全體員工發(fā)了一封信，說「人民需要交通和能源，我們則是不可或缺的提供者」。到了 3 月 18 號，也就是特斯拉接到當?shù)鼐L辦公室停工令兩天之后，F(xiàn)remont 工廠還被拍到人來人往的畫面。

即使再過了兩天，特斯拉宣布 Fremont 工廠停工，那也只是部分停工——還有 25% 的工人將會留守在崗位上繼續(xù)為馬斯克年產(chǎn) 50 萬輛的目標耕耘。而且很明顯，馬斯克把 25% 的配額盡量留給了一線生產(chǎn)員工，因為特斯拉的官方推特已經(jīng) 17 天沒有更新了。

但即使馬斯克繼續(xù)生產(chǎn)的信念再堅定，巧婦也難為無米之炊。在檢測出員工患有新冠肺炎之后，松下宣布將會關閉位于紐約水牛城的 Gigafactory 2。也就是說，特斯拉將在一段時間內失去電芯供應。

不過，好消息隱藏在一季度銷量報告上。特斯拉現(xiàn)在手上還有 1.4 萬輛的庫存車（102672-88400）。如果二季度維持一季度的交付效率，手上的庫存可以支撐特斯拉直到 4 月 15 號，而那時的工廠產(chǎn)能將會全部恢復（美國暫定停工時間截止至 4 月 7 號）。

另一個好消息，是特斯拉的直營體系對「進來看車」的需求不高，可以靈活變化的交車流程（事實上特斯拉已經(jīng)推出了零接觸交車方案，車主可以通過特斯拉 APP 解鎖新車，然后把文件放在原地就可以）維持了準車主保留訂單的熱情。一個最直觀的體現(xiàn)是，Cybertruck 的現(xiàn)存訂單已經(jīng)超過了 60 萬輛：

但是如今美國的疫情仍然在持續(xù)擴散中，確診病例以每天兩萬多的速度增長，即使工廠復工，需求也仍舊是個問題。特斯拉歐洲主管 Axel Tangen 就已經(jīng)在內部郵件中承認，處于對歐洲持續(xù)需求的擔憂，特斯拉決定對歐洲部分員工給出「furlough」，也就是無薪休假。

至于恢復元氣嘛，剛剛砍好樹的柏林工廠正好位于歐洲疫情中央，注定是指望不上的了，別出幺蛾子就已經(jīng)萬幸。特斯拉二季度的希望，于是落在了上海工廠，和它背靠的，正在穩(wěn)步恢復秩序的中國市場上。

「我相信中國」

3 月 20 號，馬斯克在推特上轉發(fā)了紐約時報關于中國新冠肺炎病例首次實現(xiàn)零增長的文章，那條推特也是他那一周最熱門的一條，有超過 5000 個評論。

評論下方自然充斥著我們近段時間習以為常的傲慢與偏見，其中有一位網(wǎng)友問「你信嗎？」馬斯克的回復相當簡潔：「Yes」。

作為一個在中國有事業(yè)的男人，馬斯克對于中國的疫情管控力度和效率，自然比很多國際鍵盤俠有更深切的了解。他隨后還發(fā)了一條推特，稱「中國地區(qū)的上百家供應鏈企業(yè)，以及特斯拉上海工廠已經(jīng)恢復了正常工作」。

正常工作是什么水平？每周生產(chǎn) 3000 輛的水平。

根據(jù) 3 月 27 號 electrek.co 的報道，特斯拉上海工廠的周產(chǎn)能目前已經(jīng)達到了 3000 輛，換算年產(chǎn)能達到了 15 萬輛，差不多是特斯拉規(guī)劃中上海工廠一期滿載產(chǎn)能。

回過頭看看《21 世紀經(jīng)濟報道》今年 1 月份的報道，當時的國產(chǎn) Model 3 每日預定量已經(jīng)超過了 1000 單，甚至到了「如果晚一天下訂單，你將會遲一周提車」的緊俏程度。而二季度我們將迎來產(chǎn)品力更強的 Model 3 國產(chǎn)單電機長續(xù)航版，所以訂單量還會不會迎來第二次爆發(fā)？

另外，如果一期已經(jīng)滿載，按照馬斯克的脾氣，二期肯定正在路上。

中國速度從來不會讓人失望，根據(jù)特斯拉粉絲 Jason Yang 最新的航拍視頻，上海二期工廠已經(jīng)進入了搭建屋頂?shù)碾A段。

圖源：Youtube Jason Yang 頻道

與之相比，一期搭屋頂是在去年的 5 月，8 月 29 號馬斯克驗收。也就是說，最快今年 8 月初，特斯拉上海工廠二期就可以迎來驗收，二期負責的國產(chǎn) Model Y 有可能在今年年內下線。

從 2019 年 1 月上海工廠動工，馬斯克第一次在中國境內公開跳舞算起，特斯拉即將用兩年時間打造一家年產(chǎn)能理論最高 50 萬輛的汽車工廠。盡管第一季度因為疫情的原因，全世界的腳步都慢了下來。但最先邁開步子的中國，如今已經(jīng)成為了特斯拉，乃至全球新能源車市的燈塔。

最后幾句

截止至我們發(fā)稿，特斯拉美股盤前股價升至 535 美元，暴漲 17.72%。

資本市場的欣喜可以理解，因為特斯拉在全球車企紛紛衰退的主旋律中奏響了凱歌，甚至比最樂觀的預測做得更好，而且產(chǎn)能還完美覆蓋了宣布停工的階段。

但必須再次強調的是，今年對于汽車工業(yè)來說，開局并不順利。中歐美三大汽車市場，均未恢復元氣，頂多只有中國市場正在逐漸回暖。

這當然不是特斯拉面臨過的最慘開局，但面前的局勢，哪怕是手握 63 億美元流動資金的馬斯克來說，也必須感嘆一句時勢艱難。不然他也不會和當?shù)夭块T對著干，留下 25% 員工保證生產(chǎn)了。

基于特斯拉一季度的交付成績，我們判斷馬斯克大概率會在一季度財報會議上帶來更多好消息。那么你們覺得二季度，三季度，2020 年的特斯拉，還能不能一路加速，奔向全球轉向可再生能源的未來？

（完）

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