縱觀世界能源發(fā)展史，每次能源變革都伴隨著一場工業(yè)革命，而與能源結構變革相關的產(chǎn)業(yè)必將成為這次工業(yè)革命的核心。目前全球能源生產(chǎn)和利用走在脫碳加氫的路上，逐步進入了“清潔化、智能化”時代，再疊加上國家能源安全的議題，這為全球的“氫能經(jīng)濟”崛起和發(fā)展提供了邏輯論證的起點。

圖 1

國外發(fā)達國家對于氫能產(chǎn)業(yè)的重視程度越來越高。美國、歐洲處在技術和應用制高點；日本、韓國、德國、澳州和馬來西亞等國將發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略，紛紛出臺了國家氫能規(guī)劃，從明確產(chǎn)業(yè)定位、組織機構、示范應用、目標及要求、政策支持、配套措施等方面來搶占全球氫能產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢。以氫能基礎設施建設為例，2019年全球新增了83個加氫站，總數(shù)達到了432個。在2015到2019過去5年中，全球加氫站保有量增加了135%。此外還有226個加氫站正處于規(guī)劃階段，全球氫能產(chǎn)業(yè)建設達到了一個高潮。

中國在2016年印發(fā)了《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》，提出必須加快推進我國的能源革命，發(fā)展能源科技，調(diào)整能源結構，保障國家能源安全。

2019年將“推動加氫設施建設”寫入政府工作報告之后，國內(nèi)掀起了搶占氫能產(chǎn)業(yè)賽道熱潮。隨著大型國有企業(yè)不斷進場，國內(nèi)氫燃料燃料電池電池汽車的產(chǎn)業(yè)化拐點臨近。

2020年《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》首次將氫能列入能源范疇，從法律層面明確了氫能的能源地位；四部委發(fā)布文件，中央財政將采取“以獎代補”方式鼓勵燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在中央進一步定調(diào)下，2020年我國的氫能產(chǎn)業(yè)將進入發(fā)展的快車道，逐漸形成長三角、大灣區(qū)、京津冀、武漢地區(qū)、川渝地區(qū)、山東地區(qū)六個氫能產(chǎn)業(yè)集群。

其中長三角的氫能聯(lián)盟占據(jù)了國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在長三角一體化內(nèi)的省市，除了安徽省以外，江、滬、浙均發(fā)布了省級氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

目前來看，安徽氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是遠遠滯后于江滬浙，安徽省內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)還處于企業(yè)自下而上的早期摸索階段。根據(jù)2020年安徽發(fā)改委網(wǎng)站顯示，中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司中標“安徽省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究項目”，說明相關部門已經(jīng)開始考慮做頂層設計工作。

氫能產(chǎn)業(yè)是一個標準的政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，沒有政府頂層設計的引導和推動是較難形成產(chǎn)業(yè)集群效應。目前安徽省16個地級市中有超過10個城市有氫能項目，整體上呈現(xiàn)“種類多、無規(guī)劃、規(guī)模小、無龍頭”特征。

目前新能源汽車有兩條主流路線，即鋰電和氫燃料電池路線。鋰電發(fā)展好的地區(qū)發(fā)展氫電的積極性均不高，例如比亞迪、吉利所在城市深圳和杭州并沒有發(fā)展氫電的動力。那么，隨著4月份安徽省國資委投資蔚來汽車112.6億的大手筆事件發(fā)生后，一個疑問是，既然安徽重點發(fā)展鋰電，到底會不會再發(fā)展氫燃料電池汽車和氫能產(chǎn)業(yè)？在長三角氫能走廊戰(zhàn)略布局中，安徽到底跟不跟？為此，本文從安徽省產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、氫能產(chǎn)業(yè)分布、重點企業(yè)情況、科研院所支持、政策和基礎設施等方面進行梳理和分析。

一、安徽省氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

安徽省發(fā)展氫產(chǎn)業(yè)的基礎。安徽省汽車產(chǎn)業(yè)、裝備工業(yè)、鋼鐵和煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)達，這些產(chǎn)業(yè)與氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展關聯(lián)度高，存在通過發(fā)展氫能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、延展、協(xié)同和創(chuàng)新的需求和空間。尤其氫燃料電池汽車是國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)的最新增長點。與江滬浙相比，安徽在上游制氫、中游儲運與下游應用上均有一定的優(yōu)勢。

氫能產(chǎn)業(yè)是工業(yè)先進性代表產(chǎn)業(yè)，具有鏈條長，科技含量高、技術密集等特征，其中核心材料、零部件技術涉及能源、信息、環(huán)境、材料四大基礎產(chǎn)業(yè)的集成創(chuàng)新，是被國外封鎖的“卡脖子”工程。

安徽合肥是四大國家綜合性科學中心之一。所以發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)符合合肥綜合性科學中心的定位，也是安徽省的職責所在。可見，安徽省具備發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的基礎，也符合國家綜合性科學中心定位，屬于國內(nèi)“有產(chǎn)業(yè)基礎，沒政策”的典型案例。

1、安徽省氫能產(chǎn)業(yè)分布

經(jīng)過調(diào)研，我們統(tǒng)計了安徽省涉及氫能產(chǎn)業(yè)的企業(yè)名單如下：

圖 2

根據(jù)以上統(tǒng)計，我們發(fā)現(xiàn)安徽省有16個地級市，其中超過10個地級市有氫能項目，涉及產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，但十分零散。如下圖所示，概括而言，目前安徽省氫能產(chǎn)業(yè)分布（圖中灰色部分）涉及上游氫氣制備、中游氫燃料電池系統(tǒng)，下游氫燃料電池汽車應用幾個環(huán)節(jié)。

圖 3

2、安徽省氫能產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)介紹

接下來，我們介紹下安徽省內(nèi)基礎好、有發(fā)展?jié)摿Φ闹攸c企業(yè)。

明天氫能

明天氫能是國內(nèi)知名燃料電池企業(yè)，以中國科學院大連化物所的電堆、同濟大學的系統(tǒng)控制與集成為企業(yè)核心技術，已建成燃料電池系統(tǒng)自動化生產(chǎn)線和加氫站一座。

產(chǎn)品方面，日前明天氫能已經(jīng)下線60KW燃料電池電堆產(chǎn)品，總體性能參數(shù)達到國內(nèi)先進水平。項目方面，國網(wǎng)安徽綜合能源服務公司與明天氫能簽署協(xié)議，打造中國首個兆瓦級氫能源儲能電站；中標兩臺六安市氫燃料電池公交項目。企業(yè)合作方面，明天氫能已于雪人股份、安凱客車、開沃新能源等企業(yè)達成合作關系。

圖 4

由于六安市經(jīng)濟體量較小，盡管市政府大力支持，但仍難以在資金、市場上提供足夠的支持幫助，限制了明天氫能的發(fā)展，如果這種情況短期內(nèi)沒有改變，明天氫能將出走省外尋找業(yè)務發(fā)展是早晚的事。

奇瑞汽車

奇瑞汽車是國內(nèi)知名的整車制造商，在純電動汽車上取得了優(yōu)秀的成績，并且在氫燃料電池汽車上已經(jīng)耕耘10年。早在2010年世博會，奇瑞就曾以東方之子汽車為平臺，展出一輛產(chǎn)品型號為SQR7000的燃料電池轎車，并登上了上榜國家工信部《第210批車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。

圖 5

一直以來奇瑞堅持燃料電池汽車的開發(fā)，目前，奇瑞的氫燃料電池汽車已經(jīng)發(fā)展到第四代。同時，奇瑞也在同步開發(fā)燃料電池大巴，目前處于實車檢驗階段。問題是，奇瑞汽車已經(jīng)被山東國資委下屬企業(yè)收購，理論上應該不算是安徽企業(yè)了。

晨馬氫能源

晨馬氫能源科技是寶武集團馬鋼股份的子公司，是馬鋼股份煤制氫產(chǎn)業(yè)載體。目前項目占地約40畝，總投資約2億元的6000Nm3/h焦爐煤氣提氫項目已經(jīng)啟動。

圖 6

馬鋼股份作為國內(nèi)鋼鐵巨頭之一，能夠提供大量的焦爐尾氣進行制氫，并且有豐富的氣體生產(chǎn)、運營的經(jīng)驗。若馬鋼股份基于晨馬氫能源平臺在制氫上大力投入，可以快速擴大安徽省制氫規(guī)模，建立完善的氫氣儲運網(wǎng)絡和管理標準，并為三大省屬煤炭企業(yè)提供煤炭清潔化應用范例。遺憾的是中國寶武已經(jīng)將馬鋼收購，處在權力交替期的晨馬氫能源幾乎無法作為，至今停滯不前。

伯肯節(jié)能

2019年1月，北京伯肯節(jié)能科技股份有限公司與濉溪縣簽署了投資建設氫能源產(chǎn)業(yè)鏈項目的正式協(xié)議書。 北京伯肯將投資建設3座加氫站，一座制氫站及光伏發(fā)電廠，并提供100臺燃料電池公交車，50輛市政環(huán)衛(wèi)車，50臺物流車在當?shù)厥痉哆\營。

圖 7

2019年7月，濉溪蕪湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會、淮北伯肯氫能科技有限公司和中國能源工程集團有限公司三方簽署了濉溪縣氫能開發(fā)利用合作投資協(xié)議。加氫站的建設由淮北伯肯公司承擔，制氫廠的建設則由中國能源負責。

伯肯節(jié)能主營天然氣/氫燃料電池汽車加氣站設備、天然氣/氫燃料電池汽車供氣系統(tǒng)相關業(yè)務，是國內(nèi)少數(shù)具備自主研發(fā)生產(chǎn)各類瓶閥及組合閥能力的企業(yè)之一，能夠生產(chǎn)70MPa的供氫系統(tǒng)、加氫站設備及車載空壓機等產(chǎn)品。憂慮的是伯肯節(jié)能是一家中游企業(yè)，在資金量上想撬動上游基礎設施存在捉襟見肘的困難，還需要另有資金雄厚的能源類企業(yè)支持。

4、安徽省氫能科研院所分布

除了重點企業(yè)，科研院校為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支持和人才支持。多個省市在其規(guī)劃中均強調(diào)了與科研院校合作，搭建平臺、培養(yǎng)行業(yè)人才的發(fā)展路徑。

圖 8

5、安徽省氫能政策及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

目前安徽16個地級市中，僅有六安、銅陵兩個城市出臺了市級氫能產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展思路的文件。淮北市以濉溪產(chǎn)業(yè)園為先導，并沒有市級規(guī)劃。銅陵市自己發(fā)展了一個聯(lián)盟，聯(lián)盟內(nèi)的企業(yè)實力和產(chǎn)業(yè)鏈的完整度還有待改善。

圖 9

6、安徽省加氫站等基礎設施

加氫站是發(fā)展氫能的基礎設施，也是衡量地方氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度的關鍵指標之一。目前安徽僅在六安建成一座加氫站，有兩輛安凱氫燃料電池客車示范運營，由于加氫站未能滿負荷運營，暫時還不能盈利。

圖 10

二、機遇與挑戰(zhàn)

安徽省處于新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展階段。在安徽省“十三五”規(guī)劃中有5大類新興產(chǎn)業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)。其中，新一代信息技術、新材料、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、 生物醫(yī)藥發(fā)展基礎較好，相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模居國內(nèi)領先地位，產(chǎn)值均超千億元。近年來，新型顯示、機器人、硅基材料、現(xiàn)代中藥、集成電路和通用航空等一批產(chǎn)業(yè)快速崛起，共同奠定了安徽合肥作為四大國家綜合性科學中心之一的地位。

圖 11

根據(jù)上述分析，我們做了一個安徽省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SWOT分析如下：

圖 12

三、新補貼政策對安徽氫能產(chǎn)業(yè)的影響

在新近流出的燃料電池汽車示范推廣政策中，財政部取消了普惠性的燃料電池汽車補貼政策，將確定若干示范城市，通過以獎代補的形式推進燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

申請示范城市的要求包括：有基礎、有積極性、有特色。

在這份文件的行文抬頭中并沒有提及安徽，也沒有聲音對安徽的缺席提出疑問。這表明無論在財政部里還是在產(chǎn)業(yè)內(nèi)，對于安徽的認知都是“沒有基礎、沒有積極性”，自然更談不上“有特色”。至少在目前，安徽省缺席氫能產(chǎn)業(yè)是公認的事情——而另一方面，安徽極力融入的長三角正在通過“長三角氫能走廊”，加速長三角氫能一體化進程。

更為重要的是，本次的推廣政策強調(diào)先到先得，一事一議，方案成熟一個實施一個。中央將擬定總預算規(guī)模，單個城市不設上限，獎勵發(fā)完就截止，而且原則上非示范地區(qū)外不給獎勵。

即使正式版的文件中取消了申報城市的地域限制（允許城市群聯(lián)合申報），在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上相對落后的安徽省也難以拿出一個合適的城市，或者一個合適的方案去與長三角、珠三角和京津冀其他城市進行競爭。

經(jīng)過了純電動汽車的“產(chǎn)業(yè)盛宴”后，燃料電池汽車的補貼蛋糕必然不如十年前的大，財政部此前甚至公開放話希望燃料電池補貼隨新能源汽車補貼整體退出。此外，本次的推廣政策同時強調(diào)扶植龍頭，體現(xiàn)了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“馬太效應”，即強者恒強。

可以預測，中央擬定的總預算規(guī)模很難做到雨露均沾。在“先到先得”的標語下，本已落后的安徽省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)將由于財政選擇性扶持的原因?qū)⒈幌劝l(fā)地區(qū)進一步甩在后面。

在純電動汽車領域就發(fā)展不順的安徽省，在燃料電池汽車領域恐怕也難以取得一個好成績，在整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)上，作為國內(nèi)知名的汽車產(chǎn)業(yè)基地之一的安徽始終沒有交上一份令人滿意的答卷。在新能源汽車逐漸成為主流、國家將汽車產(chǎn)業(yè)逐漸向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地區(qū)集中的情況下，安徽省能否保留自己的汽車產(chǎn)業(yè)都成了一個問題。這也許是安徽省重資引進蔚來汽車、理想汽車的原因之一。此番引進純電動汽車新勢力企業(yè)，也許是安徽省在資源有限的情況下對新能源汽車技術路線進行選擇的結果。即使在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達如深圳這樣城市，在擁有了比亞迪的情況下，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣嚴重滯后。

四、安徽氫能企業(yè)如何應對？

盡管如此，安徽部分地方政府與企業(yè)，在沒有省級政策指導的情況下，已經(jīng)開始自行尋找發(fā)展方式。安徽一共有三個能源轉型城市，除了馬鞍山受到中國寶武重組的影響而無法獨立發(fā)展之外，剩下的銅陵市、淮北市還有六安市的明天氫能還在積極爭取發(fā)展機會。

淮北市以伯肯節(jié)能濉溪縣加氫站和濉溪氫能產(chǎn)業(yè)園項目為先導，探索煤炭資源枯竭性城市的產(chǎn)業(yè)升級、轉型之路。

銅陵市則聯(lián)合美國AP公司、同濟大學，以“氫動長江”為概念，發(fā)布了安徽省省首個氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和首個氫能產(chǎn)業(yè)研究院。

作為安徽省氫能企業(yè)的代表，六安明天氫能也在省外尋求市場空間，在在重慶兩江新區(qū)建設明天氫能西南工程中心及氫能燃料電池系統(tǒng)及核心部件研發(fā)和生產(chǎn)基地。

最后，對于安徽省的氫能產(chǎn)業(yè)，本文認為也許不是缺少希望的種子，而是沒有培育的土壤?；幢迸c銅陵正在尋找跳出安徽沒有頂層設計的發(fā)展方法，企業(yè)在難以開拓省內(nèi)市場的情況下在省外尋求生存空間。若安徽省繼續(xù)忽視地方政府與企業(yè)的呼聲，恐怕將失去雖很弱小、但已萌芽的氫能產(chǎn)業(yè)。

回到最初的問題，安徽是否合適發(fā)展氫能？從產(chǎn)業(yè)基礎而言，安徽省確實具備發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的潛力，甚至可以說是“天時、地利、人和”兼?zhèn)?。但沒有省級政府的大力支持和產(chǎn)業(yè)頂層設計的科學規(guī)劃，安徽省很可能將錯失氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇。令人擔憂的是，如果純電動汽車路線發(fā)展再不順，又忽視了氫燃料電池汽車路線的發(fā)展，未來安徽很可能將輸?shù)粜履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)賽道上的競爭，在汽車產(chǎn)業(yè)整合的大背景下，存在失去本土汽車產(chǎn)業(yè)的風險。

作者：邱月盈，博士；yong，汽車分析師

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