資料來源：電動汽車觀察家整理

寧德時代（CATL）——一個國內(nèi)電動車企繞不過，國際電動車企也繞不過的名字。

8月5日，寧德時代宣布，與梅賽德斯—奔馳的合作進一步加深。寧德時代的動力電池供貨擴展到它的乘用車領(lǐng)域，成為豪華品牌EQ系列的頭部供應(yīng)商。

至此，在海外，德國三大（大眾、戴姆勒、寶馬）、日本三大（豐田、本田、日產(chǎn)）、韓國一大（現(xiàn)代）、美國三大之一（通用）、法國一大（PSA）、特斯拉，盡入寧德時代彀中。

2019年，全球車企銷量TOP10中，寧德時代已配套其中7家車企（下圖畫紅圈的企業(yè)）。

資料來源：Marklines

在國內(nèi)，寧德時代為乘用車企業(yè)配套近40家，商用車企業(yè)配套超過80家。

冰凍三尺非一日之寒，寧德時代的朋友圈，是如何擴大的？

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積極拓展國際車企合作伙伴

寧德時代對海外市場的布局也是相當早。

2014年2月，寧德時代成立了第一家海外子公司——德國時代，自此開啟海外擴張之路。

2018年，寧德時代進一步發(fā)力全球第二大電動車市場，在底特律設(shè)立美國子公司，負責(zé)在美鋰電池的銷售與測試等業(yè)務(wù)。

與此同時，寧德時代的海外客戶也在紛至沓來。2018年，寧德時代至少有2項外資車企的合作項目，一個就是為寧德時代迅速擴張奠定基礎(chǔ)的寶馬，另一個則是簽訂合作意向的捷豹路虎。

在發(fā)現(xiàn)歐洲市場巨大需求后，寧德時代決定海外建廠。2018年，寧德時代投資2.4億歐元（約合18.7億元人民幣）在德國建廠。

2019年，其對外資車企的配套合作至少達到7項，優(yōu)質(zhì)項目定點不斷增加。

2019年寧德時代在德國圖林根州的首個海外工廠正式動工。根據(jù)計劃，寧德時代圖林根電池工廠將分兩期建設(shè)，計劃于2021年投產(chǎn)，生產(chǎn)線包括電芯及模組產(chǎn)品，預(yù)計到2022年可實現(xiàn)14GWh的電池年產(chǎn)能。

2019年11月獲寶馬集團73億歐元訂單，成為德國工廠首個客戶，海外業(yè)務(wù)取得實質(zhì)性進展。

為了配合海外市場的拓展，寧德時代已經(jīng)在美國、加拿大、日本、法國、中國香港等地設(shè)立辦事處。

目前看，除了福特、菲亞特克萊斯勒外，寧德時代已經(jīng)與絕大部分主流外資車企達成合作。

資料來源：公司公告及網(wǎng)絡(luò)

目前，從已曝光的車企合作數(shù)量來看，寧德時代僅次于LG化學(xué)。

2

本土乘用車企業(yè)配套迅速增長

在國內(nèi)，寧德時代的優(yōu)勢地位就更加明顯。

北汽新能源應(yīng)該是寧德時代早期的重要客戶之一，雙方的合作最早追溯到2012年。當時，北汽新能源首批規(guī)模化運營的400輛E150EV全部搭載寧德時代電芯。隨后幾年間，雙方有過數(shù)次合作簽約，尤其2019年2月，北汽新能源一口氣與寧德時代簽下了五年供貨合作協(xié)議，為雙方未來擴大規(guī)?；б娲蛳禄A(chǔ)。

可以看到，在乘用車領(lǐng)域，除了華晨寶馬對寧德時代電池供應(yīng)需求比例達到100%以外，要數(shù)北汽對其的依賴度最高：2019年，北汽對寧德時代的依賴性仍然很高，達到94%。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)據(jù)

作為重要客戶，吉利對其的依賴度也達到了90%以上。

吉利在2016年，就已經(jīng)成為寧德時代的第三大客戶，在 2017 年上半年成為寧德時代最大的客戶。2018年，雙方為進一步鞏固關(guān)系，吉利汽車旗下浙江吉潤汽車與寧德時代同時宣布，雙方將成立合資公司，從事電芯、電池模組及電池包研發(fā)、制造及銷售。

自此，寧德時代的朋友圈越來越大，對單一客戶的依賴程度越來越低。對第一大客戶的依賴度已經(jīng)降至接近10%。

資料來源：寧德時代2018年年報

2020年上半年，新能源乘用車中，寧德時代對由江淮代工生產(chǎn)的蔚來ES8和ES6裝機量最高，達到1.04GWh，廣汽和理想分列第二三名，裝機量分別為663.69MWh和423.5MWh。上半年，新勢力企業(yè)一舉成為寧德時代最走量的客戶。

在2019年時，寧德時代對北汽新能源配套量最大，達到4.07GWh。

數(shù)據(jù)來源：整車出廠合格證；注：江淮生產(chǎn)的車型為蔚來的ES6和ES8。

7月份，寧德時代開始對特斯拉進行配套。按照特斯拉目前的銷量情況，特斯拉很可能取代蔚來、理想、吉利、北汽等老牌走量客戶，成為寧德時代乘用車領(lǐng)域最大客戶。

3

早期靠商用車走量

在進入動力電池領(lǐng)域最初幾年中，寧德時代最大的客戶來自宇通客車。這與中國新能源汽車是從商用車開始起步有關(guān)系。

2013 年，寧德時代進入宇通客車配套體系，新能源客車熱銷帶動公司動力電池裝機量快速提升。從寧德時代的招股說明書可以看到，作為國內(nèi)客車企業(yè)的龍頭——宇通客車在2014 年、2015 年、2016 年，宇通都是寧德時代最大的客戶。特別是2014年，宇通客車占據(jù)寧德時代營收比例的59.14%，而華晨寶馬不足20%。

2017年之前，寧德時代大部分客戶主要集中在商用車領(lǐng)域，例如金龍、中車時代等都是其重要的客戶，也是將其推向出貨量冠軍寶座的重要力量。

資料來源：寧德時代招股說明書

目前來看，宇通客車仍然是寧德時代商用車領(lǐng)域最大客戶，今年上半年配套量達579.20MWh，2019年全年配套量達到3.74GWh。從上半年看，申沃取代中通成為寧德時代第二大商用車客戶。

資料來源：整車出廠合格證

整體來看，商用車的裝機量仍然可以達到寧德時代總裝機量的1/3以上。

從最早的宇通客車，到北汽、吉利上汽，再到今年上半年的蔚來、理想，寧德時代的重要客戶已經(jīng)進行了兩輪轉(zhuǎn)變。隨著外資車企對寧德時代配套量的增加，以特斯拉為代表的車企很有可能取代中國車企成為寧德時代最大客戶。

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