2021年，中國(guó)新能源汽車（NEV）市場(chǎng)預(yù)計(jì)將恢復(fù)兩位數(shù)增長(zhǎng)。今年上半年，由于政府補(bǔ)貼退坡以及新冠肺炎疫情影響了市場(chǎng)需求，中國(guó)這一全球最大的新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)有所放緩。今年上半年，包括純電動(dòng)汽車（BEV）、插電式混動(dòng)汽車（PHEV）和燃料電池電池汽車（FCV）在內(nèi)的新能源汽車（NEV）總銷量同比下降37%，至39.3萬輛。

這一降幅比傳統(tǒng)乘用車市場(chǎng)更加嚴(yán)重，傳統(tǒng)乘用車市場(chǎng)今年上半年銷量較上年同期下跌了22%。不過，在政府出臺(tái)了相關(guān)提振汽車銷售的刺激計(jì)劃以及汽車制造商積極推出新車型的帶動(dòng)下，新能源汽車銷量從7月開始出現(xiàn)反彈。隨著越來越多的新能源汽車進(jìn)入市場(chǎng)，有越來越多的消費(fèi)者在購(gòu)買下一輛汽車時(shí)，開始考慮純電動(dòng)和插電式混動(dòng)車型。

特斯拉Model 3、蔚來ES6和小鵬P7等汽車銷量飆升表明，私人汽車購(gòu)買正在增加，并開始對(duì)中國(guó)新能源汽車銷售產(chǎn)生積極影響。根據(jù)我們的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年全年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)3%，至123萬輛左右?？紤]到外部環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，即使個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)也可以算是一種進(jìn)步。

從明年開始到2025年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將恢復(fù)兩位數(shù)高增速，引領(lǐng)汽車行業(yè)向高度電氣化的未來轉(zhuǎn)型。由于2020年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量相對(duì)較小，大量新車型的上市往往會(huì)對(duì)短期銷量帶來劇烈影響。

例如，特斯拉今年3月至11月在中國(guó)共銷售超過9.6萬輛Model 3，并且該公司11月份在中國(guó)剛剛創(chuàng)下新車交付量的新紀(jì)錄，當(dāng)月Model 3銷量超過2.1萬輛。特斯拉在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)地位在未來幾年將受到考驗(yàn)，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正竭盡全力擴(kuò)大各自在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的影響力。

大眾汽車已于11月底與合資伙伴上汽集團(tuán)和一汽集團(tuán)合作生產(chǎn)基于MEB平臺(tái)的電動(dòng)汽車。根據(jù)其與一汽的合作協(xié)議，奧迪將在中國(guó)推出基于高端電動(dòng)車平臺(tái)（PPE）打造的電動(dòng)汽車。自2024年起，奧迪將基于其與保時(shí)捷聯(lián)合開發(fā)的電動(dòng)汽車架構(gòu)PPE在中國(guó)生產(chǎn)多款?yuàn)W迪純電動(dòng)車型。通用汽車、日產(chǎn)和戴姆勒也紛紛計(jì)劃在未來5年推出基于各自最新電池和數(shù)字技術(shù)的新款電動(dòng)汽車。

以長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車和吉利汽車為代表的國(guó)內(nèi)自主汽車品牌也渴望加入迅速發(fā)展的新能源汽車市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)，到2025年，純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的上市車型將從2020年的237款增長(zhǎng)至超過320款。這些新車型的發(fā)布將有助電動(dòng)汽車吸引更龐大的消費(fèi)群體，并吸引新投資改善電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施。

IHS Markit 觀點(diǎn)深度解析

根據(jù)我們對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的最新分析，到2025年，中國(guó)政府補(bǔ)貼的兩類主要新能源汽車——純電動(dòng)汽車和插電式混動(dòng)汽車將在中國(guó)輕型汽車市場(chǎng)占據(jù)更大的份額。到2025年，純電動(dòng)汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到480萬輛，市場(chǎng)份額為17%，插電式混動(dòng)汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到160萬輛左右，市場(chǎng)份額為6%。中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)擴(kuò)張的主要驅(qū)動(dòng)因素是中國(guó)監(jiān)管部門對(duì)企業(yè)平均燃料消耗量（CAFC）與新能源汽車積分的要求。雙積分并行政策迫使汽車制造商采取更加積極的方式推動(dòng)其產(chǎn)品組合電氣化，從而滿足監(jiān)管部門對(duì)車隊(duì)燃料消耗量的目標(biāo)。

由于監(jiān)管部門傾向于引導(dǎo)行業(yè)逐步向全面電氣化過渡，而不是采取禁止燃油汽車銷售等嚴(yán)厲措施，到2025年，非插電式混動(dòng)汽車（以重度混動(dòng)汽車（FHEV）為例）的市場(chǎng)份額也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。日本汽車制造商豐田和本田目前是FHEV市場(chǎng)的主導(dǎo)者，不過長(zhǎng)城汽車、廣汽和一汽等國(guó)產(chǎn)自主品牌均計(jì)劃推出新款重度混動(dòng)車型。我們預(yù)計(jì)，2020年至2025年，中國(guó)重度混動(dòng)汽車的產(chǎn)量將從43萬輛增加至197萬輛，市場(chǎng)份額將從2%上升至7%。

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