導(dǎo)語(yǔ)

2021年4月30日，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)正式發(fā)布2021年3月新能源汽車(chē)行業(yè)景氣度指數(shù)，本期指數(shù)統(tǒng)計(jì)周期為2021年3月1日-3月31日。以下內(nèi)容來(lái)自對(duì)本期報(bào)告的部分節(jié)選，欲獲取報(bào)告全文，請(qǐng)掃描文末海報(bào)二維碼加入百人會(huì)研習(xí)社。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)火爆由虛入實(shí)

2021年一季度，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙超過(guò)50萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.2倍和2.8倍。其中，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)超過(guò)300%，插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力汽車(chē)同比增長(zhǎng)180%。相比未受疫情影響的2019年同期，銷(xiāo)量增長(zhǎng)72.2%。

與過(guò)往短期呈現(xiàn)的“虛火”情景不同，新能源汽車(chē)對(duì)政策扶持的依賴(lài)度已經(jīng)越來(lái)越弱，尤其是占據(jù)市場(chǎng)大部分份額的高低兩端產(chǎn)品。其中，五菱宏光MINI、長(zhǎng)城歐拉、比亞迪漢、特斯拉Model 3以及新勢(shì)力企業(yè)等很多車(chē)型銷(xiāo)售火爆。

一季度，上汽通用五菱累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占比達(dá)約21%；特斯拉在華銷(xiāo)量69280輛，市場(chǎng)占比約18%；排名第三的比亞迪銷(xiāo)量總計(jì)近5萬(wàn)，市場(chǎng)占比約11%；新勢(shì)力中，蔚來(lái)、小鵬、理想分別為20060輛、13340輛、12579輛，各自實(shí)現(xiàn)了423%、487%、334%的同比增長(zhǎng)。

景氣指數(shù)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)將持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)

3月，新能源汽車(chē)行業(yè)一致指數(shù)達(dá)到121.6點(diǎn)，較上月上升2.6個(gè)點(diǎn)，較去年同期上升22.6點(diǎn)，意味著新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)火熱。根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測(cè)，2021年5月-7月新能源汽車(chē)市場(chǎng)處于平穩(wěn)增長(zhǎng)狀態(tài)。

上海國(guó)際車(chē)展、新一輪新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)，都會(huì)給新能源汽車(chē)消費(fèi)帶來(lái)積極的作用；車(chē)用芯片短缺問(wèn)題依然突出，仍會(huì)限制車(chē)企的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

對(duì)于新能源車(chē)企而言，建議一方面合理安排生產(chǎn)節(jié)奏，增加供應(yīng)商選擇，另一方加強(qiáng)與芯片、軟件、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)制造企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，加強(qiáng)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同技術(shù)攻關(guān)。

對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商而言，建議合理控制庫(kù)存水平，并提升線上銷(xiāo)售能力。

滯后指數(shù)2021年3月持續(xù)回升，回暖超過(guò)100點(diǎn)，驗(yàn)證了前期新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)回暖預(yù)測(cè)是符合實(shí)際的。

圖1 | 新能源汽車(chē)行業(yè)一致指數(shù)和基準(zhǔn)指標(biāo)

圖2 | 新能源汽車(chē)行業(yè)一致、先行、滯后指數(shù)

近期產(chǎn)業(yè)利好因素

1. 新一輪新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)開(kāi)啟

2020年7-12月開(kāi)展的第一輪新能源汽下鄉(xiāng)活動(dòng)中，下鄉(xiāng)車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80%，有效助力新能源汽車(chē)市場(chǎng)的總體加速回暖。

2021年3月，新一輪新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)開(kāi)始，18家車(chē)企39個(gè)品牌共52款車(chē)型參與，相比第一輪參與車(chē)企車(chē)型更多，并且提供線上渠道與讓利促銷(xiāo)，可以預(yù)見(jiàn)會(huì)對(duì)市場(chǎng)消費(fèi)產(chǎn)生較大激勵(lì)。

同時(shí)，新一輪新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)還將重點(diǎn)推動(dòng)農(nóng)村充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善售后運(yùn)維服務(wù)保障，以及優(yōu)化車(chē)輛保險(xiǎn)、購(gòu)車(chē)貸款，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步引導(dǎo)農(nóng)村居民綠色出行。

2. 汽車(chē)智能化進(jìn)一步提速

上海車(chē)展最突出的兩個(gè)特征，一是新能源汽車(chē)優(yōu)質(zhì)供給極為搶眼，二是中國(guó)品牌汽車(chē)先聲奪人。一共展出88款新車(chē)，其中新能源新車(chē)34款（純電車(chē)型28款），占比38.6%（占比31.8%）。同時(shí)47款全球首發(fā)車(chē)型中，電動(dòng)車(chē)型占比接50%。真正具備智能化進(jìn)化潛力的新能源車(chē)型中，外資品牌的推出時(shí)間多集中于2022-2023年之間，而中國(guó)的造車(chē)新老勢(shì)力更為積極。

電動(dòng)化、數(shù)字化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化正在加速重構(gòu)汽車(chē)行業(yè)格局，而電動(dòng)化只是汽車(chē)革命的1.0階段，網(wǎng)聯(lián)化和智能化則是引領(lǐng)未來(lái)汽車(chē)發(fā)展的重點(diǎn)。上海車(chē)展恰恰證實(shí)了這一趨勢(shì)，參展商的展示重點(diǎn)已經(jīng)由“電動(dòng)化”轉(zhuǎn)移至“智能化”，整車(chē)企業(yè)加快推出搭載著先進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)科技的新產(chǎn)品，展示其搶占市場(chǎng)的實(shí)力；零部件企業(yè)也紛紛以“軟件定義汽車(chē)”為口號(hào)，以各自在智能化、電氣化方面的先進(jìn)技術(shù)及整體解決方案，展示其為整車(chē)賦能的能力。

2020年我國(guó)進(jìn)入了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展元年，L2級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率達(dá)到15%。智能化已經(jīng)成為高端車(chē)型的必備，2021年一季度，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)新增285家。

智能化與網(wǎng)聯(lián)化正在將汽車(chē)變成一個(gè)大型的數(shù)據(jù)集散中心。智能汽車(chē)在行駛過(guò)程中會(huì)采集、生產(chǎn)大量數(shù)據(jù)，也會(huì)與云端、其他終端進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸與交，數(shù)據(jù)安全問(wèn)題也隨之而來(lái)。在智能汽車(chē)的使用過(guò)程中，涉及到數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲(chǔ)、處理使用等全生命周期的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)行車(chē)安全、用戶隱私、國(guó)家安全都造成威脅，特別是跨境數(shù)據(jù)的傳輸背后涉及國(guó)家安全問(wèn)題，需要嚴(yán)格控制。

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