此前，有市場(chǎng)消息傳出：在美股上市的三家造車新勢(shì)力將籌備回港上市。近日，這一傳聞終于有了實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

6月24日，小鵬汽車宣布啟動(dòng)香港公開(kāi)發(fā)售計(jì)劃及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計(jì)劃（股份代號(hào)：9868）。香港公開(kāi)發(fā)售構(gòu)成全球發(fā)售合計(jì)8500萬(wàn)股公司A類普通股的一部分。

就在一天前，港交所披露小鵬汽車已通過(guò)上市聆訊，如今的公開(kāi)募股，進(jìn)一步表明了小鵬汽車有望成為在港交所上市的智能汽車第一股。

值得關(guān)注的是，小鵬汽車的美國(guó)存托股將繼續(xù)在紐交所上市并交易，這意味著小鵬汽車在港交所的上市并非第二上市，而是“雙重主要上市”，即分別在紐交所和港交所掛牌，并滿足兩地對(duì)于上市公司的各項(xiàng)監(jiān)管要求。

對(duì)于投資者而言，此次建議上市的過(guò)程中，投資者將只能購(gòu)買普通股而非美國(guó)存托股。在建議上市后，在香港上市的股份將與在紐交所上市的美國(guó)存托股可互相轉(zhuǎn)換。

獲原始股東持續(xù)“力挺”

據(jù)悉，小鵬汽車的此次發(fā)售包括香港公開(kāi)發(fā)售的425萬(wàn)股新的A類普通股及國(guó)際發(fā)售的8075萬(wàn)股新的A類普通股，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5％及95％。其中，香港發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股180.00港元，國(guó)際發(fā)售價(jià)可設(shè)置為高于最高發(fā)售價(jià)的水平。

證券時(shí)報(bào)記 者了解到，小鵬汽車將于香港時(shí)間2021年6月30日或之前設(shè)定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終香港發(fā)售價(jià)將定為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)中的較低者，股份將以每手100股A類普通股為單位進(jìn)行交易。

根據(jù)招股書(shū)信息顯示，小鵬汽車的原始股東GGV作為公司的資深投資者，已向小鵬汽車承諾，在全球發(fā)售完成后至少六個(gè)月期間，GGV保留其在上市時(shí)持有的至少合共50%股權(quán)。

GGV的承諾，在一定程度上側(cè)面反映出小鵬汽車原始股東對(duì)公司的認(rèn)可。公開(kāi)資料顯示，小鵬汽車自2015年成立以來(lái)，先后獲得了阿里巴巴集團(tuán)、小米集團(tuán)、IDG資本、晨興資本、GGV紀(jì)源資本、春華資本、高瓴資本、紅杉中國(guó)等國(guó)內(nèi)外頂級(jí)投資者的支持。

這些投資者對(duì)于智能汽車的賽道以及小鵬汽車在這一領(lǐng)域的差異化優(yōu)勢(shì)均非?？春?。不久前，紅杉資本中國(guó)區(qū)創(chuàng)始及管理合伙人沈南鵬就曾在接受媒體采 訪時(shí)表示，他非?？春弥袊?guó)智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)，認(rèn)為其潛力巨大。

沈南鵬稱：“何小鵬是一位連續(xù)創(chuàng)業(yè)的企業(yè)家，他已經(jīng)取得了許多顯著的商業(yè)成功。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，小鵬汽車一步步實(shí)現(xiàn)了自己在智能汽車領(lǐng)域的愿景。盡管此前他們已經(jīng)創(chuàng)造了卓越成就，但是他們?nèi)栽诮煌ǚ绞阶兏锷线M(jìn)行前所未有的探索?！?/p>

曾參與過(guò)小鵬汽車投資的新世界發(fā)展執(zhí)行副主席兼行政總裁鄭志剛也表示：“我一直看好智能汽車發(fā)展，小鵬汽車從創(chuàng)立至今，一直堅(jiān)持自主研發(fā)，是中國(guó)內(nèi)地唯一一家能夠?qū)⒆约已邪l(fā)的軟件、硬件深度整合，并且做到量產(chǎn)落地的企業(yè)。當(dāng)中的產(chǎn)品研發(fā)包括自動(dòng)駕駛、高級(jí)語(yǔ)音交互等創(chuàng)新技術(shù)，為更多消費(fèi)者帶來(lái)安全性與未來(lái)感兼?zhèn)涞膭?chuàng)新駕駛體驗(yàn)，這也促成我投資小鵬汽車?！?/span>

募集資金將聚焦于先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)等

2020年8月，小鵬汽車以XPEV的股票代碼登陸紐約證券交易所，發(fā)行價(jià)為15美元。

在美股的成功上市，讓小鵬汽車的“錢袋子”進(jìn)一步鼓起來(lái)了。而財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金儲(chǔ)備的好轉(zhuǎn)，則為小鵬汽車踐行智能化戰(zhàn)略提供了更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

根據(jù)小鵬汽車2021Q1財(cái)報(bào)顯示，截至今年3月31日，小鵬汽車已擁有現(xiàn)金現(xiàn)金等價(jià)物、受限資金、短期存款、短期投資和長(zhǎng)期存款為共計(jì)人民幣55.25億美元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，小鵬汽車赴港上市，將更加利于公司在多個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行融資，以抓住智能汽車賽道帶來(lái)的巨大增長(zhǎng)機(jī)遇。尤其是此次小鵬汽車采取了“雙重主要上市”的方式，可滿足滬港通和深港通的接入條件，也便于A股投資者借助港股通投資。

公開(kāi)資料顯示，今年一季度，小鵬汽車總收入為人民幣29.51億元，較去年同期增長(zhǎng)了616.1%。其中汽車銷售收入為28.10億元，同比增長(zhǎng)655.2%。

值得關(guān)注的是，在一季度的財(cái)報(bào)中，小鵬汽車首次確認(rèn)了XPILOT軟件的收入。小鵬汽車董事長(zhǎng)CEO何小鵬認(rèn)為，一季度公司業(yè)績(jī)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)和軟件收入的確認(rèn)，均得益于小鵬汽車以智能電動(dòng)化為核心的差異化產(chǎn)品策略。2021年第一季度汽車銷售毛利率為10.1%，去年同期及2020年第四季度分別為-5.3%和6.8%。

據(jù)悉，今年1-5月，小鵬汽車的累計(jì)交付了已達(dá)2.72萬(wàn)輛，是去年同期的5倍。其中，僅5月單月，小鵬汽車交付量就實(shí)現(xiàn)了483%的同比增長(zhǎng)。

根據(jù)小鵬汽車官方透露的消息，公司在全球發(fā)售的募集資金額將用于以下四方面：

其一，拓展公司的產(chǎn)品組合及開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的技術(shù)；

其二，通過(guò)提升品牌認(rèn)知度，借助全渠道營(yíng)銷策略獲取客戶，以及在國(guó)內(nèi)及國(guó)際上增加銷售及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，來(lái)加速公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張；

其三，提升生產(chǎn)能力，包括擴(kuò)大產(chǎn)能、升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)技術(shù)；

其四，一般公司用途，包括用作運(yùn)營(yíng)資金。

在今年一季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)中，小鵬汽車副董事長(zhǎng)兼總裁顧宏地就曾強(qiáng)調(diào)了現(xiàn)金流的重要性。在他看來(lái)，堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)情況，是公司執(zhí)行長(zhǎng)期策略、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)，也將助力公司抓住持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇。

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