我們這代人，最大的幸運之一，是將親歷發(fā)生在中國的第四次產(chǎn)業(yè)革命。

這是一種周期性必然，奇點已經(jīng)顯現(xiàn)：

從時間軸上看，1947年晶體管的誕生，最終造就了以集成電路/計算機為主要創(chuàng)新集群的第三次產(chǎn)業(yè)革命——也被稱為信息革命。74年后的今天，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)滲透到世界每個角落。數(shù)字經(jīng)濟作為全球性支柱產(chǎn)業(yè)，2020年規(guī)模達到31.8萬億美元，占比GDP總量的37.5%。

截至2020年，數(shù)字經(jīng)濟投資回報率是非數(shù)字經(jīng)濟的6.7倍，即使不考慮疫情的催化——根據(jù)邊際效益模型測算，至多再有5年，數(shù)字經(jīng)濟與GDP總量比值將超過50%，進入生命周期的成熟期。這也意味著，持續(xù)一個多甲子的信息革命，即將完成它的主要歷史使命。

從現(xiàn)實基礎(chǔ)看，2020年，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為39.2萬億元，占GDP比重為38.6%，位居美國之后排名世界第二。壟斷了互聯(lián)網(wǎng)公司全球前20強的中美，將是最早穿越信息革命的兩個國家，在進入新產(chǎn)業(yè)周期的技術(shù)勢能儲備上，二者有著各自比較優(yōu)勢：我們的優(yōu)勢是信息數(shù)據(jù)，AI、5G、新能源等先進生產(chǎn)力，以及制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈間的耦合能力；后者的優(yōu)勢是先進制程半導(dǎo)體技術(shù)。

在摩爾定律制約下，半導(dǎo)體技術(shù)的代際差距，將像過去10年的面板產(chǎn)業(yè)一樣，被逐漸拉近甚至填平。退一步講，無論從歷史規(guī)律上還是常識角度看，產(chǎn)業(yè)革命均肇始于商業(yè)信息密度最高的國家，縱使有美國一個名額，中國也不會失去這個機遇。

更為核心的事實依據(jù)還在于，根據(jù)熊彼特的破壞式創(chuàng)新理論，引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)革命的導(dǎo)火索已經(jīng)被引燃——第四次產(chǎn)業(yè)革命，將是智能化革命；奇點已經(jīng)臨近，以自動駕駛為代表的智能混合技術(shù)創(chuàng)新集群正在呼嘯而至綻放在我們身旁。

這將是本文的主體內(nèi)容，我們以下展開。

01 產(chǎn)業(yè)革命的本質(zhì)：追光

1905年，還在瑞士伯爾尼專利局擔任三級技術(shù)員的阿爾伯特·愛因斯坦連續(xù)發(fā)表了5篇震古爍今的學(xué)術(shù)論文，其中之一就是《狹義相對論》。10年之后的1915年，在狹義相對論基礎(chǔ)上進一步統(tǒng)一了引力之后，愛因斯坦作就《廣義相對論》，并于次年發(fā)表。自此，人類對于客觀世界的改造路徑以及對宇宙的認知，被這位36歲的“科學(xué)怪人”所照亮。

相對論有三條基石原理：光速不變原理、狹義相對性原理與等效原理。相對論的系統(tǒng)性固然晦澀深奧，但這三條原理之于普通人并不難理解：

◆光速不變：無論在何種慣性參照系中觀察，光在真空中的傳播速度都是一個常數(shù)，這個數(shù)值約合30萬公里/秒；同時光速無法被超越。

◆狹義相對性：在任何慣性參考系中，所有物理定律都是一樣，不存在絕對空間。

◆等效原理：引力的效果與加速度的效果是等效的，在同等引力場內(nèi)的參考系中的物理規(guī)律，是完全一樣的。

注：簡單理解，慣性參考系就是沒有加速度（引力）的參考系。故而狹義相對論是廣義相對論的一種特殊狀態(tài)。

基于這三大基本原理，很多神奇的效應(yīng)、現(xiàn)象與預(yù)言逐漸被我們捕獲：鐘慢效應(yīng)、尺縮效應(yīng)、核聚變、時空扭曲、引力波、宇宙大爆炸與膨脹、奇點與黑洞、暗物質(zhì)……

圖：阿爾伯特·愛因斯坦。來源：網(wǎng)絡(luò)

回歸產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟視角，這三條原理，基本（至少截至目前）框定了人類科技樹的一個極限高度：無論怎么改變參照系，一重底層邏輯均在于，我們改造客觀世界的速度勢能都是為了無限迫近光速（被寄予厚望的量子力學(xué)也無法改變這一點，量子糾纏無法傳遞信息）。

相對論作為人類迄今科技文明唯二最高框架之一，站在這一平臺之上，回溯、解構(gòu)并瞭望近現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的整體脈絡(luò)，我們的整個視野便就明朗清晰起來：

從通俗意義上講，18世紀60年代以來人類社會所經(jīng)歷的3次產(chǎn)業(yè)革命，本質(zhì)都是基于光速坐標，在時空維度的相對性扭曲式裂變延展。每一次產(chǎn)業(yè)革命之后，我們對于物理極限的探索，都在光速坐標系內(nèi)踽踽前行一個微小的刻度——對此，可以通過數(shù)字對比方式，直觀地理解我們所處的時空位置：

▲光速：30萬公里/秒，活動范圍—宇宙；

▲以腳代步：博爾特瞬時速度12.5米/秒（無法持續(xù)）；活動范圍—村落；

▲農(nóng)耕時代馬車：2.78米/秒；活動范圍—城鄉(xiāng)；

▲第一次產(chǎn)業(yè)革命：蒸汽機車22.22米/秒，活動范圍—國內(nèi)；

▲第二次產(chǎn)業(yè)革命：內(nèi)燃機車68.05米/秒，電動機車144.44米/秒（高鐵當前理論極速），民用客機647.22米/秒（協(xié)和超音速）；活動范圍—國際；

▲第三次產(chǎn)業(yè)革命：人造衛(wèi)星、航天飛機與目標飛行器（天宮一號）7900米/秒（第一宇宙速度）；活動范圍—太陽系內(nèi)近地空間。

▲截至目前，人類最快飛行器是帕克太陽探測器，它的最大速度為接近200公里/秒（需要說明的是，這一速度的實現(xiàn)是引力的“彈弓效應(yīng)”賦予，而非絕對的人類能源動力技術(shù)）。

200公里/秒VS30萬公里/秒，也就是說，在實體時空維度里，基于光速坐標，人類的科技文明進程目前只達到了已知的1/1500。

三次產(chǎn)業(yè)革命，邁出了科技星辰大海征程的“萬里長征第一步”。但作為人類，不必妄自菲薄的是，在260多年的時間里，從2.78米/秒的馬車時代到200公里/秒的空間航行先導(dǎo)時代，我們已經(jīng)完成了16個多指數(shù)級別的科技文明遷越。

圖：指數(shù)級增長是指以2^n的速度增長。來源：百度百科

更重要的是，這只是實體時空維度內(nèi)的成就。而基于光速坐標，在虛擬時空維度的裂變，近百年以來，已經(jīng)接近一個新文明的高度：

基于庫倫、安培、法拉第等先驅(qū)的持續(xù)探索，麥克斯韋于1865年推導(dǎo)出“麥克斯韋方程組”揭示了電磁波的存在，后于1887年被赫茲通過實驗捕獲（證實），電磁波最終成為人類世界信息傳輸?shù)拿浇檩d體，并在此技術(shù)上誕生了電報、電話、電視、智能手機、互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)（這也可以推演出，如果只是單純的萬物互聯(lián)——即物聯(lián)網(wǎng)，也只是第三次產(chǎn)業(yè)革命的余波，并不會構(gòu)成產(chǎn)業(yè)革命式變革），造就了我們所處的這個五彩斑斕的時代。

目前，電磁波在特定物理距離內(nèi)的傳播速度正在無限逼近光速——在實驗室內(nèi)，信息在光纖網(wǎng)絡(luò)中的傳播速度已能達到光速的99.7%。

當然，在現(xiàn)實環(huán)境下，電磁波傳播速度相比光速的99.7%還有相當距離——比如我們當前民用的1000兆光纖，信息傳播速度只相當于光速的1/10000（當然下載速度還遠達不到）。

不過萬兆光纖技術(shù)的商用其實也已成熟，可以預(yù)期的是，為了配合5G智能生態(tài)的演進，其將在未來兩三年內(nèi)廣泛推廣（比如8k電視顯示技術(shù)即需要萬兆帶寬匹配，日本為了配合東京奧運會，已經(jīng)推出萬兆寬度服務(wù)，月服務(wù)費約合人民幣400元左右），屆時商業(yè)數(shù)字信息理論傳播速度將達到光速的1/1000（5G的理論峰值速度可達到20Gbps，相當于光速的1/500，但需要更先進光纖網(wǎng)絡(luò)的配合）。

圖：智能革命的基礎(chǔ)設(shè)施—5G基站。來源：網(wǎng)絡(luò)

從1/10000光速到1/1000光速，這是3個多指數(shù)級的躍遷，我們正在跨越這個臨界點，而這樣的事實寓意重大：上文可見，從前三次科技革命的歷史經(jīng)驗看，基本上在光速坐標上每遷躍2-3個指數(shù)級（相當于4-8倍），就意味著一場產(chǎn)業(yè)革命的爆發(fā)。

另從客觀事實角度審視，實體時空的科技進程目前被鎖死在1/1500處，人類能源動力絕對速度的下一個指數(shù)級遷躍，理論上要寄望于電推進系統(tǒng)的新奇點到來以及可控核聚變的實現(xiàn)，抑或未知新能源的顯現(xiàn)。

實體時空的1/1500VS虛擬時空的1/1000，這意味著，新一輪的科技革命將指向后者對前者的平權(quán)賦能，亦即處理信息能力具有指數(shù)級強勢的智能算力對相對弱勢（這是一種接近于絕對的相對）的人體算力的平權(quán)賦能——進而我們便不難推演出，AI+5G(甚至6G，保守測算6G相對5G也將有一個指數(shù)級的進步)，將是第四次產(chǎn)業(yè)革命那根導(dǎo)火索。

02 為什么是自動駕駛，為什么是Robotaxi？

一個基本常識是，經(jīng)濟是其技術(shù)的表達，當技術(shù)集合在一起，由此創(chuàng)造一個組織結(jié)構(gòu)進行決策、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，并由此創(chuàng)造了我們稱之為“經(jīng)濟”的產(chǎn)業(yè)及社會活動。

故而，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟出現(xiàn)重大的正向轉(zhuǎn)折及至發(fā)生產(chǎn)業(yè)革命，一個基本且核心特征是具備顛覆原產(chǎn)業(yè)模型的重大技術(shù)（或技術(shù)群組）的出現(xiàn)以及成熟，以淘汰舊的技術(shù)和生產(chǎn)體系，并建立新的生產(chǎn)體系。這既是馬克思主義哲學(xué)對生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的部分論述內(nèi)容；也是熊彼特所說的“創(chuàng)造性破壞”理論——即“新的生產(chǎn)函數(shù)的建立”，也就是經(jīng)濟學(xué)意義上的創(chuàng)新。

熊彼特認為“創(chuàng)造性破壞”（創(chuàng)新），是穿越康波周期、走出經(jīng)濟蕭條直至再度繁榮的必由之路。這也成為當今全球產(chǎn)經(jīng)業(yè)界的基本共識。

圖：約瑟夫·熊彼特。來源：周公子論社群新零售

這一理論，展開來說，主要有以下幾個基本觀點：

△創(chuàng)新是生產(chǎn)過程中的內(nèi)生結(jié)果。

△創(chuàng)新是一種“革命性”變化。

△創(chuàng)新的過程也是毀滅的過程。

△創(chuàng)新是經(jīng)濟發(fā)展的本質(zhì)規(guī)定，而非人口和資本的增長所導(dǎo)致。

△創(chuàng)新的主體是“企業(yè)家”。

以這一理論為參照，蒸汽機—內(nèi)燃機—計算機—互聯(lián)網(wǎng)，這些技術(shù)的誕生以及各自孕育的商業(yè)形態(tài)，無不遵循同樣的邏輯。

所有這些邏輯里，最為內(nèi)核一條的特質(zhì)還在于：生產(chǎn)力水平至少呈現(xiàn)2-3個指數(shù)級以上的增長；生產(chǎn)關(guān)系瓦解并重構(gòu)，并產(chǎn)生出4-9個指數(shù)級的商業(yè)增量效應(yīng)（不考慮通脹水平）。

——前者（生產(chǎn)力）我們已經(jīng)在第一章節(jié)歸納，關(guān)于后者（生產(chǎn)關(guān)系），系以完整經(jīng)歷過3次產(chǎn)業(yè)革命的英國為例歸納得出：

●1860年第一次產(chǎn)業(yè)革命結(jié)束，第二次產(chǎn)業(yè)革命開始時，名義GDP為812百萬英鎊；

●1940年第二次產(chǎn)業(yè)革命結(jié)束，第三次產(chǎn)業(yè)革命開始時，名義GDP為13303百萬英鎊；

●2020年第二次產(chǎn)業(yè)革命即將結(jié)束，第三次產(chǎn)業(yè)革命即將開始時，名義GDP為2110000百萬英鎊。

以上，812之于13303是4個指數(shù)級的增量，13303之于2110000，是8個多指數(shù)級的增量。以此可見，一個指數(shù)級的生產(chǎn)力躍遷，至少可以帶來兩個指數(shù)級的生產(chǎn)關(guān)系增量空間。

其中值得指出的是，過去10年，該國名義GDP增速逐漸滑落至2%以內(nèi)，屢創(chuàng)過去60年新低，這也證明第三次產(chǎn)業(yè)革命的動能正在逐步消退，全球經(jīng)濟正在拐入衰退甚至蕭條。

全球經(jīng)濟時鐘正在指向衰退及蕭條周期，這也注定需要基于顛覆性技術(shù)的全新增量商業(yè)模型接棒扛鼎。檢視當今人類在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域的工具箱，AI技術(shù)以及基于AI技術(shù)的混合智能商業(yè)生態(tài)已經(jīng)表現(xiàn)出了這樣的潛能。

關(guān)于AI為何能將延續(xù)繼“蒸汽機—內(nèi)燃機—計算機—互聯(lián)網(wǎng)”之后的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟使命問題，我們繼續(xù)代入“創(chuàng)造性破壞理論”的5要素：

1. AI是人類生產(chǎn)過程內(nèi)生的結(jié)果：一則從技術(shù)脈絡(luò)視角上看，它是基于計算機平臺的自然延展；二則從產(chǎn)業(yè)供需視角上看，隨著人類物理世界被互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化，所產(chǎn)生的天量數(shù)據(jù)很難依靠人工手段處理，在這一點上具有深度學(xué)習(xí)能力的智能機器的出現(xiàn)是歷史必然——換言之，數(shù)據(jù)相當于馬鈴薯，有相關(guān)歷史常識的人都知道，馬鈴薯是人類物質(zhì)社會的一個奇點，造就了人口的爆炸式增長，而數(shù)據(jù)則正是人類數(shù)字化社會的那個奇點，將造就智能機器的爆炸式繁衍。

2. AI是一種革命性的變化：這種革命性其實正方興未艾，當前仍是弱人工智能時代。但即使這樣，我們通過幾個簡單的案例，也可以直觀理解其革命性所在：AlphaGo碾壓人類圍棋冠軍；特定場景下，百度L4級別無人駕駛AVP技術(shù)的商業(yè)化落地；AI當前在抵御疫情所用的mRNA疫苗開發(fā)中不可取代的作用——研發(fā)時長從10年縮短到11個月，恰符合2-3個指數(shù)級的生產(chǎn)力遷越水平。

圖：敗給AlphaGo，人類圍棋世界冠軍柯潔淚灑現(xiàn)場。來源：網(wǎng)絡(luò)

3. 創(chuàng)新也是毀滅：最典型的趨勢案例是Robotaxi對網(wǎng)約車的取代效應(yīng)，這一點，我們會在后文著重展開。

4. 關(guān)于AI從屬于經(jīng)濟發(fā)展的本質(zhì)規(guī)定，且創(chuàng)新主體是企業(yè)家等兩個要素，基本屬于常識，或不需要贅言論述了。

盡管AI縱有千般好，且被公認是一項顛覆性技術(shù)，但它在過去60多年，所經(jīng)歷的3次凜冬，尚難以使最廣泛公眾對它產(chǎn)生“共情”，以至于我們在全球范圍內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢AI公司百度，以及在垂直領(lǐng)域具有比較優(yōu)勢的“AI X小龍”們，不是被冷眼相待，便是融資逐步遇冷。

凜冬也好，冷眼也罷，阻礙AI進入尋常百姓心智的，實際還是它的商業(yè)化問題。好在，這個冰封時刻已經(jīng)過去了，AI的商業(yè)化奇點已經(jīng)來臨，它就是自動駕駛——如果需要更精準一些，就是Robotaxi。

自動駕駛是AI的具體商業(yè)化表達，其中Robotaxi是自動駕駛最具社會與經(jīng)濟價值的商業(yè)形態(tài)，具有典型的創(chuàng)造性、破壞性與不可逆性。

對此，哥倫比亞大學(xué)AI實驗室主任胡迪.利普森在其與另一位業(yè)界專家合著的《無人駕駛》一書中，有著理性的比較式研究，并提出了“零原則”原理：

根據(jù)該原理可知，撼動傳統(tǒng)行業(yè)的新興科技都有一個共同特點：一項或多項生產(chǎn)工作的成本將降至幾乎為零。遵循該原則的技術(shù)推出幾年后，產(chǎn)生了極大的行業(yè)影響，最終成為行業(yè)革命導(dǎo)火索。

蒸汽機做到了這一點，計算機也做到了這一點，這一次輪到了自動駕駛，輪到了Robotaxi。根據(jù)胡迪.利普森的梳理，具體而言，自動駕駛以及它的子集Robotaxi，可以將4項昂貴的社會及生活成本減至接近零：

1. 接近零傷害。以美國為例，每年因交通事故導(dǎo)致的醫(yī)療成本以及工薪損失超過500億美元，自動駕駛可以將這一數(shù)字減少趨近于零。最重要的是，數(shù)以百萬人的生命，因此挽救。

2. 接近零技術(shù)。自動駕駛汽車去除了一項客運或貨運的成本：工資。

3. 接近零耗時。自動駕駛將駕駛時間減少至零。以美國為例，人均駕駛時間為3小時/天，每年耗在擁堵上的時間是63小時。這些時間最終都可以用于工作或生活。

4. 接近零尺寸。自動駕駛汽車事故可能性小，因此車型更小，重量更輕。自動駕駛貨運車只需要與所運輸?shù)奈锲反笮∫恢录纯伞?/span>

事實上，自動駕駛的不可逆性不止于此體現(xiàn)在“零原則”上。一個最具想象力的預(yù)期還在于：

自動駕駛，尤其Robotaxi模式中，車輛等于=移動的機器人=移動的商業(yè)形態(tài)。這樣的機器人與商業(yè)形態(tài)是不需要打烊的，它理論上可以24小時運行（停下反而是損耗），這樣將至少使當代社會的商業(yè)密度在時間平面維度增加2倍（相較于8小時工作制，還是在不考慮周末和假期的情況下）；

而在立體空間里，所構(gòu)建的增量商業(yè)生態(tài)，更加難以預(yù)估——比如當前尚處于概念與噱頭階段的“元宇宙”，人們將屆時會用相當數(shù)量的時間在沒有盡頭的虛擬現(xiàn)實世界中探索。

可以預(yù)見，時空維度在因Robotaxi而完全無縫銜接之后——這也正印證了產(chǎn)業(yè)革命的內(nèi)核：追光，所產(chǎn)生的平面與立體維度產(chǎn)業(yè)規(guī)模增量乘積效應(yīng)，一定符合產(chǎn)業(yè)革命“4-9個指數(shù)級的增量空間”的規(guī)律。而這，正是“為什么是自動駕駛，為什么是Robotaxi”的歷史必然所在。

03 第四次產(chǎn)業(yè)革命的“中國時刻”

第四次產(chǎn)業(yè)革命的奇點時刻已經(jīng)臨近，它就是以Robotaxi商業(yè)為內(nèi)核的智能化時代，這既是未來一個康波周期內(nèi)全球經(jīng)濟增長極，也是我們這代人最大的財富變數(shù)。更重要的是，這一次，這一時刻中國不會錯過。

推演其成因，前文我們已經(jīng)提及幾點宏觀邏輯：

1. 中國有充分的產(chǎn)業(yè)準備：這得益于信息數(shù)據(jù)，AI、5G、新能源等先進生產(chǎn)力，以及制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈間的耦合能力。

2. 自動駕駛具有不可逆性、創(chuàng)新性以及破壞性，并能誕生產(chǎn)業(yè)革命級別的商業(yè)及財富增量空間。

而在中微觀邏輯支撐上，也有一條自上而下式的通暢邏輯，我們分4個層面講：

【1】中國有AI及自動駕駛技術(shù)全球領(lǐng)軍公司。

先看一張圖：

圖：2021年度Guidehouse自動駕駛榜單。來源：Guidehouse

這是2021年度Guidehouse自動駕駛榜單，有兩家中國公司入榜，分別是百度和AutoX 。其中百度位居右上第一陣營，為全球領(lǐng)導(dǎo)者；AutoX位居第二陣營，為全球范圍內(nèi)的富有競爭力的同業(yè)公司。

當然這不是中國自動駕駛勢力的全部。該榜單涉及的維度較為廣泛且苛刻，使得部分中國自動駕駛新勢力被排除在外，實際除了百度與AutoX，小馬智行與文遠出行等中國公司亦具備入榜比拼的潛質(zhì)，它們都曾出現(xiàn)在不同單項級別比拼的全球排行榜之中。

當然，我們還不能忽視正在重裝入局的華為，它基于無線通信技術(shù)在邊緣計算方面的優(yōu)勢，有望是它在這一尤其著重端云兩側(cè)協(xié)同智能計算的賽道突圍的利器。

更重要的是，自動駕駛這條賽道不同于很多人想象，它并不是一個輕資產(chǎn)的商業(yè)模型。想要進入第一陣營，年5-10億美元級研發(fā)投入只是一個入門級門檻，止數(shù)據(jù)處理一項，一個千輛車左右車隊，對于智能云計算的成本支出亦須以過億美元計，這尚不包括前裝各種智能硬件成本。

之所以特別提及數(shù)據(jù)處理，核心還在于這是自動駕駛的“七寸”。沒有足夠的數(shù)據(jù)，不足以驗證自動駕駛的成熟度，無法實現(xiàn)其特有的“軟硬一體化”研發(fā)及商業(yè)化模型的正向邏輯循環(huán)——因為自動駕駛要越過L4的門檻，奔向L5理想國，最大考驗還在于應(yīng)對處理“corner cases”（極端路況），沒有足夠的數(shù)據(jù)去喂養(yǎng)機器進行深度學(xué)習(xí)，自動駕駛將永遠是不可實現(xiàn)的烏托邦。

而百度之所以能躋身全球領(lǐng)軍者行列，除了固有的AI基因，最重要的還在于它的Apollo L4級自動駕駛車輛，目前路測里程已經(jīng)突破1300萬公里，并以每月百萬公里以上的當量累計遞增，是全球唯一一家實現(xiàn)千萬公里級路測積累的中國企業(yè)。

這一點對于投資者拿捏投資邏輯時特別重要，尤其近期很多公司動輒放出自動駕駛路測視頻，但尷尬的是，它們的實際路測里程在“數(shù)據(jù)奇點”要求面前實際是趨近于零的。

根據(jù)商業(yè)常識判斷，自動駕駛賽道是一個“馬太效應(yīng)”凸顯的賽道——這一點，從Waymo與百度不斷與競爭者拉開差距便可見一斑。故而質(zhì)量比數(shù)量更具說服力，以中國面板及芯片行業(yè)的發(fā)展規(guī)律為參照，可以預(yù)見，未來數(shù)年內(nèi)，還將會有大量熱錢涌入這一賽道，以支撐更多中國公司入榜。

圖:2021年中國自動駕駛專利排行榜TOP10。來源：壹零財經(jīng)統(tǒng)計。

【2】百度是全球Robotaxi模式領(lǐng)軍者，也將是全球規(guī)模性商業(yè)化最早落地的公司。

至少截至目前不存在爭議的是，在自動駕駛最具商業(yè)前景的Robotaxi模式里，全球只有兩家公司獨大，一個是谷歌旗下的Waymo，另一個就是百度的Apollo。

關(guān)于這一點，作為中國投資者，我們大可不必妄自菲薄，總以為外國的月亮更圓。具體而言，有多個直觀邏輯可以證明這一點：

1. 數(shù)據(jù)優(yōu)勢。數(shù)據(jù)的價值我們已經(jīng)在上文展開過。這里需要補充的是，隨著百度Apollo的Robotaxi在今年下半年的商業(yè)化正式開啟，根據(jù)車隊及城市路網(wǎng)規(guī)模比較測算——3年（2021-2023），落地30座城市，車隊規(guī)模達3000輛（包含今年6月連同北汽極狐發(fā)布這次發(fā)布的第5代無人車Apollo Moon），服務(wù)300萬乘客，可以推算約在2025年前后，百度將有望超過Waymo，成為全球真實路測里程最多的無人駕駛公司。

以目前的現(xiàn)實看，至少在“后來者”層面基本不太會有懸念——從國內(nèi)市場來看，截至目前排名第二的公司，其真實路測里程只有Apollo的1/3，大部分都在1/4以后。規(guī)模性組建車隊，無論從成本，還是技術(shù)保障上甚至是監(jiān)管部門的產(chǎn)業(yè)政策信心上，都有肉眼可見的代際差，這也將是百度持續(xù)在全球自動駕駛賽道保持領(lǐng)先身位的核心邏輯之一。

2. 技術(shù)優(yōu)勢。這一階段甄別各家自動駕駛公司技術(shù)實力其實還是有“竅門”的——機器視覺能力。最近一個時期，談及自動駕駛，必談激光雷達——我們不能否認激光雷達對于維系自動駕駛車輛安全的重要性，但實際上，激光雷達作為與攝像頭（數(shù)碼相機）、毫米波等并列的視覺傳感器之一，它當前在重要性維度上的渲染實質(zhì)有“過于盲目”之嫌。

其實，在整個視覺感知系統(tǒng)中，與用于推理決策的深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)交互協(xié)同性第一優(yōu)先級的傳感器還是攝像頭——這不難理解，過去若干年，AI的主要進步空間之一就是來在于圖片識別能力，這種能力正是建立在海量的互聯(lián)網(wǎng)照片訓(xùn)練之上。

AI是百度的DNA，故而圖像識別同樣是Apollo的核心優(yōu)勢，它可能是目前中國唯一敢于強調(diào)自身機器視覺能力的自動駕駛公司。來自行業(yè)人士的說法是，目前有排名相對靠前的中國自動駕駛公司，受制于時間成本及研發(fā)積淀，過于激進的單邊押注激光雷達，最終與攝像頭強關(guān)聯(lián)的機器視覺及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能力這一短板終究還是需要通過時間去彌補上。

3.成本優(yōu)勢。拋開成本談商業(yè)化是不講商業(yè)道德的行為，即使是科技大廠如百度。百度Apollo第5代無人車Apollo Moon的成本在其車輛發(fā)布時已經(jīng)公布：單車48萬（不含軟件研發(fā)成本）。關(guān)于這個48萬成本數(shù)字所蘊含的商業(yè)化前景已經(jīng)被各路分析師拆的仔細，我們此處便不再復(fù)述，歸根結(jié)底一句話：網(wǎng)約車的商業(yè)模式裂了。

這里要補充一點的重點信息是，根據(jù)百度Apollo歷代車型的推算，其每代新車前裝硬件成本會降低50%，這就意味著2023年之后第6代車推出時，將是百度Apollo Robotaxi商業(yè)模式的真正“奇點”。

屆時一輛25萬以內(nèi)的無人共享車，在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)下，將完全壓制現(xiàn)行網(wǎng)約車模式——當然根據(jù)政策指引的可能性推導(dǎo)， Robotaxi商業(yè)模式在未來4-5年內(nèi)還更多應(yīng)用于短途場景而非全城運營，在全面壓制網(wǎng)約車之前，最先感受到冰點的可能是兩輪電動車以及共享單車。

最后還是要簡單的判定下百度Apollo Robotaxi商業(yè)模式的成本優(yōu)勢：以L4水平為基準，Apollo Moon48萬前裝成本VS同業(yè)競爭者150萬-200萬前裝成本，二者存在2個指數(shù)級代際差。

4.安全優(yōu)勢。實際上，對于自動駕駛車輛來說，并非越多傳感器越有利，這會對AI系統(tǒng)帶來更大的認知與決策負荷。無論是愛因斯坦的質(zhì)能方程（E=mc2），還是麥克斯韋的麥克斯韋方程組，作為人類科技文明的基石支撐，都說明了邏輯越簡潔效力越顯著。

之于百度Apollo Moon來說，如上文所述，前裝了2個激光雷達，需要說明的是，正常行駛狀態(tài)下只有一個運行，另一個則屬于冗余配置，即在前者失靈或出現(xiàn)問題時介入。除了激光雷達，包括攝像頭、毫米波甚至是剎車，百度ApolloRobotaxi的思路都是1倍冗余配置，一方面為了更簡潔，一方面也要在商業(yè)化初期盡最大可能排除一切不必要的安全性疑慮。

所有的軟硬件冗余之外，為ApolloRobotaxi兜底的安全保障系統(tǒng)是“5G云代駕”，即通過智能云監(jiān)控，一旦出現(xiàn)車輛問題，在接到求助后，身處運營總部的人工服務(wù)系統(tǒng)將即時啟動，為無人駕駛系統(tǒng)補位，直至脫困。這一商業(yè)策略的加入，基本打通了L4級的Robotaxi商業(yè)化的“最后一公里”問題，托舉著百度Apollo即將成為全球規(guī)模性商業(yè)化最早落地的自動駕駛公司。

圖：百度ApolloRobotaxi商業(yè)化路徑圖。來源：網(wǎng)絡(luò)

【3】Robotaxi領(lǐng)航， ASD與造車多點開花

檢驗一家自動駕駛公司的競爭力水平，在商業(yè)化早期的當前階段，有兩個核心指標：研發(fā)投入與路徑抉擇的決心。

今年3月百度赴港二度IPO時，李彥宏曾這么公開說過：“即使在最困難的時候，也一樣堅持：有1塊錢的時候，我們會投進技術(shù)里；有1個億，我們會投進技術(shù)里；有100個億，我們還是會投進技術(shù)里?！卑俣纫彩沁@么做的：財報顯示，2020年，其營收787億，研發(fā)投入168億元，研發(fā)費用率為21%。百度的研發(fā)投入金額和強度，領(lǐng)銜全球互聯(lián)網(wǎng)科技公司第一陣營。

圖：中美2020年主要互聯(lián)網(wǎng)科技公司研發(fā)費用率，來源：網(wǎng)絡(luò)

目前在中國，甚至是在全球范圍內(nèi)，百度是唯一的自動駕駛“鐵人三項”選手：Robotaxi、 ASD（Apollo selfdriving，與傳統(tǒng)主機廠合作的自動駕駛套件解決方案）與造車的全路徑抉擇，背后是All in式?jīng)Q心。

某種程度上，這也是一種技術(shù)自信：自動駕駛作為一個典型的“銷金窟”，上文已帶到過它的資金門檻，故而分階段分策略的商業(yè)化是必由之路；這一方面考驗固有現(xiàn)金流能力，也考驗自動駕駛技術(shù)“沿途下蛋”式的分部技術(shù)輸出能力。

在三箭齊發(fā)、多點開花的整體戰(zhàn)略部署下，Robotaxi模式正在走入初期商業(yè)化的循環(huán)體系中；造車事項也已于今年上半年落地，即依托吉利浩瀚平臺擬于2014年前后量產(chǎn)的“集度”；

而已經(jīng)在商業(yè)化時間表里開拔的ASD解決方案，主要涉及百度高清地圖、AVP（L4級別自動泊車解決方案）、ANP（純視覺輔助駕駛系統(tǒng)，可以實現(xiàn)城市道路L4級別輔助駕駛功能）以及小度AI助手。截至目前，ASD解決方案合作廠商超過10家。而小度AI助手的車載率，已經(jīng)占據(jù)本土量產(chǎn)車的半壁江山。

也就是說，除了造車模式不支持分部商業(yè)化，百度的Robotaxi與ASD路徑已基本走進商業(yè)化探索期——這在整個中國產(chǎn)業(yè)界尚是獨一份。這是一個關(guān)于百度整體投資邏輯10年以上的跟蹤點，需要我們密切觀察。

【4】提前應(yīng)對“漣漪效應(yīng)”，把自動駕駛的潛在倫理挑戰(zhàn)疏通、做透，并預(yù)判把握新機遇

第二章節(jié)已經(jīng)分析過，作為自動駕駛技術(shù)的具體商業(yè)化表達，Robotaxi的不可逆性、破壞性與創(chuàng)造性，將來帶可以預(yù)期的挑戰(zhàn)與新歷史機遇——關(guān)于挑戰(zhàn)，這是智能商業(yè)社會生態(tài)一部分，從伊始就需要同步適配解決；同時作為公眾或投資者不必過于憂慮的是，機遇將遠大于挑戰(zhàn)：

因為Robotaxi的創(chuàng)造性內(nèi)核在于對時間的無縫延展，這會帶來指數(shù)級的增量機會——包括就業(yè)、全新產(chǎn)品形態(tài)的供給以及在基礎(chǔ)研究維度的“沿途下蛋”式非線性突破。

1. 底線：基于法律及倫理。從歷史經(jīng)驗來看， 過去10幾年，很多模式創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)公司的從0-100，都經(jīng)歷過前期野蠻發(fā)展、后期強監(jiān)管介入的歷程。從Robotaxi模式來說，它的不同點在于“軟硬一體化”，即以技術(shù)創(chuàng)新為根基、模式創(chuàng)新依附技術(shù)創(chuàng)新展開，這樣的商業(yè)增量創(chuàng)造內(nèi)核基因，在存量競爭顯著的當下，具備一定的優(yōu)越性，這也為其商業(yè)化熨平了一些政策成本。

但無論如何，行駛在路上的車，其安全性都是第一位的，所以我們預(yù)判政策為其設(shè)定的硬性指標一定是極為細化的，二者會保持同步正反饋的趨勢。

實際上，這一幕在100年前的人類社會已經(jīng)重復(fù)過：1920 年代，每個人都擔心汽車，擔心800磅重的機器在街道上行駛并傷害人們；但最終，汽車成為了全球第一大工業(yè)部門。

2.挑戰(zhàn)：就業(yè)與教育。基于破壞性技術(shù)的產(chǎn)業(yè)革命，會對傳統(tǒng)職業(yè)帶來巨大顛覆，這是過去的歷史經(jīng)驗。面對這樣的問題，解決路徑有主動與被動之分：

A. 主動路徑：今年4月中旬，百度CTO王海峰在博鰲亞洲論壇2021年年會上公開宣布，百度未來五年要培養(yǎng) 500 萬人工智能方面的人才，幫助人們更了解人工智能。以百度500萬人計劃為代表，這只中國AI頭雁將會帶動整個產(chǎn)業(yè)發(fā)起類似舉動——在蛋糕可以做大時，有擔當?shù)闹袊白饭庹摺辈粫毶破渖?，如是帶來的外溢效?yīng)，將最大化提前量應(yīng)對這一問題。

B. 被動路徑：如上所述，自動駕駛技術(shù)的核心底層邏輯在于時空的無縫延展，Robotaxi是典型的增量商業(yè)，人類社會時間密度會因此指數(shù)性增長，理論上對于人的職業(yè)創(chuàng)造與需求將是倍數(shù)增長的，這將取決于新生代企業(yè)家的創(chuàng)造力，同時也將極大激發(fā)他們的創(chuàng)造力。

3.新機遇：基礎(chǔ)科學(xué)研究將因Robotaxi商業(yè)指數(shù)級催化。AI與數(shù)據(jù)在全社會空間的整體應(yīng)用，將引發(fā)越用越好用、越用越智能的效應(yīng)，這一點，我們早在人工智能實驗室視覺深度學(xué)習(xí)實驗中得到印證——人類工程師無法理解在卷積算法里，AI的某些智能是如何出現(xiàn)并形成的，但它的確做到了，隨后卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)成為AI學(xué)科的主脈。

另一個更為顯性的案例還在于，正是因為有了包括Robotaxi在內(nèi)的自動駕駛?cè)窂骄駬?，百度的AI芯片業(yè)務(wù)亦從0-1，再從1-10，目前成立獨立芯片公司并命名為昆侖芯，進入完全商業(yè)化狀態(tài)之內(nèi)。根據(jù)媒體報道，第一代昆侖芯片早于2020年初量產(chǎn)，目前已經(jīng)規(guī)?；渴鸪^2萬片，在各個行業(yè)擁有數(shù)十個客戶。

同樣作為“沿途下蛋”的產(chǎn)物，與百度自動駕駛干系密切的百度智能云業(yè)務(wù)，在2020年以33%的市場份額，占據(jù)中國AI Cloud市場份額的TOP 1。在此之外，還有高清地圖以及小度AI業(yè)務(wù)亦為各自領(lǐng)域領(lǐng)先的中國勢力。

這是一種典型的內(nèi)生式生長，它的生態(tài)注定夯實茁壯。

如是，我們可以樂觀預(yù)期，隨著以Robotaxi（同時至少還包括以mRNA為代表的生命科技，本次疫情極大加速了這一賽道的發(fā)展進程）為代表的新商業(yè)時代的全面開啟，對于基礎(chǔ)科學(xué)研究的帶動將是指數(shù)級的——一個嶄新的混合智能時代，將因這場產(chǎn)業(yè)革命在2020這一代“追光者”面前緩緩打開；而我們這代“觀光者”，也因此將擁有一份最大的幸運，親歷這場必將爆發(fā)于中國的第四次產(chǎn)業(yè)革命。

自動駕駛，Robotaxi，這不只是百度們的邏輯突變，而是時代的邏輯突變。

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