第二次洗牌即將到來(lái)

2021進(jìn)入第四季度，行業(yè)的熱門話題還剩兩個(gè)，其一是缺芯，其二就是新能源車企銷量節(jié)節(jié)攀升。

小長(zhǎng)假第一天，新勢(shì)力9月戰(zhàn)報(bào)紛紛出爐，蔚來(lái)小鵬雙雙破萬(wàn)，理想、哪吒、零跑等交付數(shù)據(jù)也相當(dāng)好看。

不僅如此，比亞迪9月銷量達(dá)到70022臺(tái)，特斯拉的具體數(shù)據(jù)未出，但官方公布其前三季度已經(jīng)在全球賣出超過62萬(wàn)臺(tái)車——已經(jīng)遠(yuǎn)超去年全年成績(jī)。

中汽協(xié)8月數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)新能源8月銷量達(dá)到32.1萬(wàn)輛，單月銷量首次突破30萬(wàn)輛大關(guān)，同比增長(zhǎng)1.8倍，新能源車市場(chǎng)滲透率已提升至17.8%，新能源乘用車滲透率更是接近20%。

今年1-8月，國(guó)內(nèi)新能源車銷量已達(dá)179.9萬(wàn)輛（180萬(wàn)輛的銷量是今年年初業(yè)內(nèi)為新能源車制定的全年銷量目標(biāo)）。

按照這個(gè)趨勢(shì)，我國(guó)有望提前實(shí)現(xiàn)2025年新能源車20%市場(chǎng)份額的規(guī)劃目標(biāo)。

2020年是新能源補(bǔ)貼退坡之年，在此之前新能源汽車騙補(bǔ)的聲音還不絕于耳，而如今2021年被稱為新能源汽車元年。

仿佛一夜之間，新能源汽車突然就行了？背后的邏輯究竟是什么？

01

把技術(shù)交給企業(yè)

把選擇還給市場(chǎng)

提起新能源第一個(gè)關(guān)鍵詞就是補(bǔ)貼，新能源汽車一直被認(rèn)為是政策市場(chǎng)，依靠政府補(bǔ)貼才能生存發(fā)展。

據(jù)了解，截止到目前，2021年新能源補(bǔ)貼近376億元，這其中很多是針對(duì)2017-2019年車輛的補(bǔ)貼，據(jù)估算，這一輪新能源汽車補(bǔ)貼周期的整個(gè)補(bǔ)貼額度可能接近3000個(gè)億。

汽車是一個(gè)高度工程化的行業(yè)，新技術(shù)產(chǎn)品需要大量市場(chǎng)驗(yàn)證去突破核心技術(shù)，提高企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制水平。

這就意味著要將不成熟的產(chǎn)品推向市場(chǎng)，顯然真正的市場(chǎng)是不會(huì)為此買單的，因此在初期，很容易陷入“先有雞還是先有蛋”的死循環(huán)。

政府補(bǔ)貼解決了這個(gè)“宇宙第一原動(dòng)力”的問題：企業(yè)做研發(fā)，市場(chǎng)來(lái)試用，政府來(lái)買單，這個(gè)設(shè)想很好。

但補(bǔ)貼似乎不僅僅只想啟動(dòng)第一下，而是實(shí)實(shí)在在的深入到研發(fā)端與市場(chǎng)端。

補(bǔ)貼重點(diǎn)關(guān)注2個(gè)參數(shù)，一個(gè)是行駛里程，一個(gè)就是整車的能量密度。

于是除了個(gè)別頭鐵的玩家（比如理想one），整個(gè)行業(yè)都在面向補(bǔ)貼造車，騙補(bǔ)的產(chǎn)品也就是這個(gè)時(shí)候出來(lái)的。

這些車哪里去了？大多都通過B端進(jìn)了網(wǎng)約車渠道，這個(gè)后面討論。

隨著補(bǔ)貼的退坡，以及雙積分政策的推出，企業(yè)真正開始面向市場(chǎng)需求造車，一些“門外漢”互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)反而做的更好。

所以高端市場(chǎng)這塊，蔚小理的努力初見成效，品牌影響力逐步提高，開始搶BBA的高端市場(chǎng)。

另一端可以看得見的市場(chǎng)需求是大量低速電動(dòng)車。過去，這個(gè)市場(chǎng)一頭是對(duì)不規(guī)范產(chǎn)品的打壓，一頭是人民群眾旺盛的需求。

那么為什么不造一款性比價(jià)像低速電動(dòng)車，而又滿足乘用車要求的新能源汽車呢？這就是五菱宏光MiniEV的思路：人民需要什么我就造什么。

這款按照“60分邏輯”打造的微型車成為2021年的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。

不賣理想，不靠補(bǔ)貼，走群眾路線，貨真價(jià)實(shí)的滿足“人民群眾”的代步需求，在原材料漲價(jià)、芯片極缺的大背景下完成了單月破四萬(wàn)銷量奇跡。

把技術(shù)交給企業(yè)，把選擇交給市場(chǎng)，大家各自玩各自擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，補(bǔ)貼完成了歷史使命，整個(gè)行業(yè)也就開啟了良性循環(huán)。

但現(xiàn)在看整個(gè)行業(yè)仍然存在著很多的問題，比如充電與里程焦慮的問題，電池的回收問題，自主芯片及操作系統(tǒng)的問題等等，這每個(gè)環(huán)節(jié)都將制約著看起來(lái)美好，但其實(shí)并不是那么健壯的新能源行業(yè)的發(fā)展。

02

網(wǎng)約車共享化未實(shí)現(xiàn)

卻推動(dòng)了電動(dòng)化普及

除了車型產(chǎn)品不斷豐富，電動(dòng)車的普及還離不開網(wǎng)約車的強(qiáng)大推動(dòng)作用。

前面提到政府可以為新產(chǎn)品買單，但買完后也需要有個(gè)渠道滲透到市場(chǎng)中，讓用戶體驗(yàn)到新能源汽車的優(yōu)勢(shì)，這個(gè)渠道就是網(wǎng)約車。

網(wǎng)約車是最能體現(xiàn)新能源車成本優(yōu)勢(shì)的。

以滴滴網(wǎng)約車，每天大約行駛300公里，一年大約行駛10萬(wàn)公里，普通燃油車每公里的成大約為5毛錢，而新能源車大約為1毛錢，混動(dòng)車輛大約為2-3毛，加上保養(yǎng)的差異，一輛純電網(wǎng)約車每年大概節(jié)省五萬(wàn)多元成本。

經(jīng)濟(jì)實(shí)惠是網(wǎng)約車司機(jī)愿意使用新能源車的最核心動(dòng)力，因此被迅速接受，這就為車企提升產(chǎn)品質(zhì)量爭(zhēng)取了時(shí)間。

新能源汽車的優(yōu)勢(shì)也逐步被市場(chǎng)所認(rèn)可：加速快，駕駛簡(jiǎn)單，保養(yǎng)省心。

時(shí)間倒退五年，新四化的概念剛剛興起，人們都在期盼那個(gè)電動(dòng)化、智能化、自動(dòng)化和共享化的未來(lái)新世界。

但如今，前三化的進(jìn)程中，智能化和自動(dòng)化的進(jìn)度不如預(yù)期，“共享化”道路走得舉步維艱。

03

新能源汽車不是舊瓶裝新酒

如果新能源汽車的定義只是把燃油驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)換成三電系統(tǒng)，那么新能源汽車也就不新了。

對(duì)于市場(chǎng)和用戶來(lái)講，換個(gè)電池似乎沒有太大吸引力。

如今大家似乎都認(rèn)可，智能化、網(wǎng)聯(lián)化才是這一輪變革的第一驅(qū)動(dòng)力，而智能化與網(wǎng)聯(lián)化首先第一件事，就是重新定義，也就是這兩年流行的“軟件定義汽車”。

軟件定義汽車，換個(gè)說(shuō)法就是站在用戶的視角，以用戶場(chǎng)景為出發(fā)點(diǎn)，應(yīng)用AI、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與手段，提高車輛智能化水平滿足用戶場(chǎng)景化出行的需求，也可以說(shuō)是一次產(chǎn)業(yè)升級(jí)與消費(fèi)升級(jí)。

汽車的設(shè)計(jì)的內(nèi)在邏輯變了，都在說(shuō)傳統(tǒng)汽車企業(yè)很危險(xiǎn)，有點(diǎn)像當(dāng)年的柯達(dá)跟諾基亞，不是不想轉(zhuǎn)型，體量太大轉(zhuǎn)不動(dòng)。

以大眾的ID系列為例，雖然是全新的獨(dú)立團(tuán)隊(duì)，全新的架構(gòu)設(shè)計(jì)，全新品牌理念，但看車型外觀仍然是明顯的燃油車痕跡。

站在這個(gè)角度看，新能源汽車仍然有很長(zhǎng)的路要求，誰(shuí)來(lái)取代大眾、豐田的地位，可能不像蘋果當(dāng)年那么簡(jiǎn)單。

造車新勢(shì)力的成功，一定不是“舊瓶裝新酒”，都帶著對(duì)于新能源汽車的理解，以互聯(lián)網(wǎng)的思維面向用戶造車。

從蔚來(lái)汽車的組織架構(gòu)就可以看出與傳統(tǒng)的車企不一樣，以客戶為中心與軟件定義汽車在組織架構(gòu)中有明確的展現(xiàn)。

通過這套組織架構(gòu)所傳達(dá)出來(lái)的產(chǎn)品理念與客戶理念就非常清晰。

產(chǎn)品一定是智能化的產(chǎn)品，要體現(xiàn)數(shù)字化的理念，銷售端以用戶為導(dǎo)向，比如完全取消了4S店的模式，車企直接對(duì)接用戶。這是對(duì)于傳統(tǒng)的顛覆，一定是新的瓶子，然后才能有新酒。

同時(shí)，新瓶裝新酒不意味著這是飲料，仍然是酒。

汽車的安全法規(guī)與質(zhì)量控制不能缺乏，新勢(shì)力的智能化目前的輿論焦點(diǎn)都集中在了安全方面，比如特斯拉的剎車，蔚來(lái)汽車在長(zhǎng)安街OTA。

互聯(lián)網(wǎng)思維可以讓產(chǎn)品有質(zhì)的飛躍，但不能飛躍出了門類，仍然在某些方面要遵循汽車行業(yè)幾百年形成的底線法則。

新勢(shì)力既有發(fā)揚(yáng)，又有傳承，才能蛻變。

寫在最后

1. 新能源汽車已經(jīng)走出了襁褓期，迎來(lái)了快速增長(zhǎng)期，未來(lái)幾年這個(gè)增長(zhǎng)勢(shì)頭不會(huì)變化。

2. 新能源車第二波洗牌也將會(huì)到來(lái)，上次洗的是造車新勢(shì)力，這次可能新勢(shì)力老勢(shì)力一起洗。

3. 新能源汽車的核心技術(shù)仍然是整個(gè)市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，智能化的成功是新能源汽車能否持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

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