寧德時(shí)代又簽了一個(gè)大單。

這一單與以往不同：寧德時(shí)代賣的不是電池，而是技術(shù)。

10月27日，寧德時(shí)代與現(xiàn)代摩比斯（下稱摩比斯）簽署技術(shù)許可與合作意向協(xié)議。寧德時(shí)代將授權(quán)摩比斯使用CTP（高效成組）技術(shù)，并支持摩比斯在韓國(guó)乃至全球范圍內(nèi)的CTP相關(guān)電池產(chǎn)品供應(yīng)。

寧德時(shí)代與現(xiàn)代摩比斯簽約現(xiàn)場(chǎng)

摩比斯是世界排名第七的汽車零部件供應(yīng)商，也是現(xiàn)代起亞最重要的供應(yīng)商?，F(xiàn)代汽車集團(tuán)旗下的電池包也由摩比斯供應(yīng)。

這一舉動(dòng)意味著寧德時(shí)代不僅產(chǎn)品獲得了國(guó)際車企的認(rèn)可，而且技術(shù)也勝韓國(guó)同行一籌，以至于摩比斯不惜舍近求遠(yuǎn)。

這對(duì)韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)而言，是沉重一擊。

也可以說(shuō)是雪上加霜。因?yàn)?，此前寧德時(shí)代已經(jīng)成為了現(xiàn)代汽車集團(tuán)純電動(dòng)汽車專用底盤平臺(tái)“E-GMP”的電芯主要供貨商。寧德時(shí)代拿下現(xiàn)代汽車集團(tuán)電芯訂單又輸出CTP成組技術(shù)，可以說(shuō)攻入了韓國(guó)電池企業(yè)的腹地。

寧德時(shí)代剛剛在今年三季度全球市場(chǎng)中，搶下31%的份額。摩比斯項(xiàng)目，可以說(shuō)是寧德時(shí)代的又一個(gè)“加冕禮”。在中國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展史上，這也是值得記錄的時(shí)刻——中國(guó)電池企業(yè)，也開(kāi)始收“學(xué)費(fèi)”了。

1

CTP電池：性能大幅提升，成本大幅下降

摩比斯為什么要獲得寧德時(shí)代CTP技術(shù)授權(quán)？

CTP問(wèn)世已經(jīng)兩年多。2019年，寧德時(shí)代在法蘭克福展第一次公開(kāi)展示了CTP（Cell to Pack）高效成組技術(shù)。

寧德時(shí)代CTP電池技術(shù)亮相法蘭克福展時(shí)的性能參數(shù)，如今又有大幅提升

CTP電池包較傳統(tǒng)電池包而言，性能大幅提升，成本大幅降低。性能方面，傳統(tǒng)的電池包能量密度平均為140-150Wh/kg，而CTP電池包在寧德時(shí)代近期將落地的一些項(xiàng)目中，結(jié)合高比能電芯等技術(shù)，系統(tǒng)密度有望超過(guò)250Wh/kg，大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水平。

成本方面，CTP電池包零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升50%。

好處顯而易見(jiàn)，但是同行疑問(wèn)也不少。比如，簡(jiǎn)化模組環(huán)節(jié)之后、能量密度上升，安全性會(huì)不會(huì)受損？采用CTP技術(shù)，車企在電池包的設(shè)計(jì)當(dāng)中話語(yǔ)權(quán)變小，愿不愿意配合？

其實(shí)，在簡(jiǎn)化模組結(jié)構(gòu)時(shí)，寧德時(shí)代也充分考慮了結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、安全性等問(wèn)題。它的電池包箱體是注塑成型，可收容多電芯；在電池包殼體內(nèi)部，填充了導(dǎo)熱膠，易于散熱；另外，電芯和BMS單獨(dú)加強(qiáng)防護(hù)等級(jí)，可降低電池包外殼的防護(hù)等級(jí)。

從CTP后續(xù)發(fā)展看，這些同行疑問(wèn)并沒(méi)有成為其擴(kuò)展的障礙。在與摩比斯合作之前，寧德時(shí)代的CTP產(chǎn)品已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外有了很多客戶。

中國(guó)方面，北汽新能源就是該技術(shù)的第一個(gè)嘗鮮者，其暢銷車型EU5搭載的就是這一技術(shù)。

寧德時(shí)代首個(gè)CTP電池包應(yīng)用在北汽EU5車型上

此后，蔚來(lái)汽車、小鵬汽車等新勢(shì)力企業(yè)也推出搭載該技術(shù)的車型，其中不乏爆款。

國(guó)際方面：2019年10月，寧德時(shí)代與大眾（拉美）卡客車公司（Volkswagen Caminh?es e ?nibus）簽訂的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，引入的技術(shù)就包括CTP。

2020年4月，寧德時(shí)代與荷蘭VDL Bus＆Coach簽署合作協(xié)議，為后者電動(dòng)巴士供應(yīng)基于CTP技術(shù)的電池系統(tǒng)。

2020 年 8 月奔馳宣布寧德時(shí)代達(dá)成協(xié)議，其EQ 系列輕型商務(wù)車產(chǎn)品，將采用寧德時(shí)代電芯及模組或整體電池包。協(xié)議內(nèi)容就包括寧德時(shí)代為部分項(xiàng)目提供的CTP設(shè)計(jì)。

可以說(shuō)，寧德時(shí)代的CTP產(chǎn)品已經(jīng)被車企廣泛接受。在摩比斯應(yīng)用之前，寧德時(shí)代的CTP產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上經(jīng)受了實(shí)踐檢驗(yàn)。

采用寧德時(shí)代CTP技術(shù)，能讓摩比斯的電池包，既擁有更好的性能，又保證安全性和穩(wěn)定性，以滿足現(xiàn)代汽車等客戶推出有競(jìng)爭(zhēng)力電動(dòng)車型的需求。

特別是此前摩比斯和LG電池合資公司，采用LG電池組成電池包，搭載在現(xiàn)代的Kona等車型上，遭遇起火困擾而觸發(fā)召回。摩比斯急于尋找穩(wěn)妥解決方案、重豎信心，寧德時(shí)代的CTP技術(shù)，可以說(shuō)解了摩比斯燃眉之急。

2

全球市場(chǎng)份額31%

寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)中，已經(jīng)搶得了領(lǐng)頭羊的位置——自2017年以來(lái)，寧德時(shí)代連續(xù)位居全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第一。

這一趨勢(shì)還在延續(xù)。據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)，2021年前三季度，全球電動(dòng)汽車電池總裝機(jī)容量為195.4GWh。寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到60.9GWh，位居第一。市場(chǎng)占有率為31%，領(lǐng)先第二名近7個(gè)百分點(diǎn)。

全球客戶方面，寧德時(shí)代自2018年至今幾乎囊括所有一線國(guó)際品牌，包括特斯拉、寶馬、大眾、通用、PSA、現(xiàn)代、豐田等。今年以來(lái)，寧德時(shí)代與一線車企合作再度深化：包括獲得現(xiàn)代2023年純電平臺(tái)主供；與特斯拉續(xù)簽4年供貨協(xié)議等等。

在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更加明顯，近兩年一直擁有半壁江山。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1-9月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率為50.8%。

資料來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

在重點(diǎn)客戶方面，寧德時(shí)代對(duì)蔚來(lái)、理想、北汽新能源、上汽、長(zhǎng)城、吉利、東風(fēng)、 宇通等車企供貨占比均超50%，是當(dāng)前新能源汽車企業(yè)不可或缺的核心供應(yīng)商。

面向未來(lái)，寧德時(shí)代朝著TWh時(shí)代進(jìn)發(fā)，正在加速擴(kuò)充產(chǎn)能。

截至上半年，寧德時(shí)代年化產(chǎn)能131GWh，在建92.5GWh。而根據(jù)此前已公告規(guī)劃，寧德時(shí)代規(guī)劃總產(chǎn)能約770GWh。實(shí)際達(dá)產(chǎn)的節(jié)奏，根據(jù)天風(fēng)證券預(yù)測(cè)，2021-2023年，寧德時(shí)代產(chǎn)能將達(dá)125、197、398GWh。

寧德時(shí)代不僅在自身產(chǎn)能上加速布局，而且涉足上游，是電池企業(yè)中布局上游最深的廠商之一。

現(xiàn)有的產(chǎn)能和出貨，為將來(lái)準(zhǔn)備的產(chǎn)能和原材料保障，都預(yù)示著寧德時(shí)代，希望繼續(xù)在全球競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位，全球三成市場(chǎng)和中國(guó)一半市場(chǎng)，寧德時(shí)代絕不想假手于人。

3

從交學(xué)費(fèi)到收學(xué)費(fèi)

寧德時(shí)代面對(duì)的挑戰(zhàn)，無(wú)疑也是巨大的。

國(guó)際方面，堪稱前輩的日本松下、AESC，韓國(guó)的LG、三星、SKI，都對(duì)后輩寧德時(shí)代不服，還有新對(duì)手，特別是車企自己下場(chǎng)造電池或者扶植企業(yè)做電池：像特斯拉自產(chǎn)電池即將登場(chǎng)，梅賽德斯奔馳2023年開(kāi)始自產(chǎn)電池，戴姆勒、大眾、寶馬、雷諾等車企扶持的Northvolt計(jì)劃今年量產(chǎn)……

國(guó)內(nèi)方面，老對(duì)手比亞迪借著磷酸鐵鋰回潮試圖重新樹立領(lǐng)先地位，蜂巢能源、中航鋰電、億緯鋰能、欣旺達(dá)等都試圖擴(kuò)展市場(chǎng)份額，盯著的都是寧德時(shí)代的客戶。

打江山難，守江山更難。寧德時(shí)代如何抵御對(duì)手的進(jìn)攻？

拋開(kāi)規(guī)模、成本、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)不說(shuō)，在研發(fā)方面，寧德時(shí)代已經(jīng)明顯構(gòu)筑了一條長(zhǎng)且深的護(hù)城河。

寧德時(shí)代研發(fā)出CTP這一技術(shù)絕不是偶然，寧德時(shí)代一直在持續(xù)、高投入地研發(fā)。

2016年：11.3億元；2020年：35.7億元；2021年僅上半年：27.9億元……這幾年寧德時(shí)代在研發(fā)方面的投入，以肉眼可見(jiàn)的迅速增長(zhǎng)，投入的規(guī)模和比例，在動(dòng)力電池界首屈一指。

可以用寧德時(shí)代國(guó)際上的主要對(duì)手之一LG化學(xué)來(lái)對(duì)比觀察：LG化學(xué)的研發(fā)費(fèi)用，從2016、2017年高于寧德時(shí)代，到2018年與寧德時(shí)代基本持平，再到2019年已經(jīng)被寧德時(shí)代反超。LG化學(xué)研發(fā)費(fèi)用率占比直線下滑。

高投入，也有高回報(bào)。研發(fā)專利方面，截至2021年6月30日，寧德時(shí)代擁有3357項(xiàng)境內(nèi)專利及493項(xiàng)境外專利，正在申請(qǐng)的境內(nèi)和境外專利合計(jì)3379項(xiàng)。

來(lái)自同行的認(rèn)可是最有信服力的，特別是當(dāng)初堪稱中國(guó)電池行業(yè)“老師”的日韓企業(yè)。

在技術(shù)輸出方面，摩比斯不是寧德時(shí)代第一單。更早一些的是，寧德時(shí)代對(duì)新能源科技集團(tuán)（ATL）的技術(shù)許可。

ATL則是TDK的子公司,TDK是一家在全球范圍內(nèi)久負(fù)盛名的日本電子元器件企業(yè)。早在2012年，ATL就已經(jīng)是聚合物鋰離子電池這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的全球第一，在聚合物鋰離子電池領(lǐng)域全球份額接近50%。寧德時(shí)代（CATL）原為ATL的動(dòng)力電池分部。寧德時(shí)代的董事長(zhǎng)兼CEO曾毓群曾兼任ATL總裁。

今年5月份，寧德時(shí)代與ATL簽署《交叉技術(shù)許可協(xié)議》，就各自開(kāi)發(fā)或獲得的鋰離子電池相關(guān)技術(shù)進(jìn)行交叉技術(shù)許可，在協(xié)議許可期間，ATL每12個(gè)月向?qū)幍聲r(shí)代支付1.5億美元。

ATL和摩比斯真金白銀購(gòu)買寧德時(shí)代的技術(shù)，在中國(guó)電池行業(yè)也是值得記錄的一刻。曾經(jīng)不斷向日韓企業(yè)交學(xué)費(fèi)的中國(guó)電池企業(yè)，也可以向日韓企業(yè)收學(xué)費(fèi)了。要知道，中國(guó)電池企業(yè)，包括寧德時(shí)代，在專利上曾支出不低的許可費(fèi)。

對(duì)于寧德時(shí)代目前的市場(chǎng)份額，總有人不斷地問(wèn)：這可以持續(xù)嗎？

回溯寧德時(shí)代的崛起之路，很多人可能會(huì)以為寧德時(shí)代憑借的，只是“中國(guó)制造”的成本優(yōu)勢(shì)。但其實(shí)，寧德時(shí)代在有效的成本控制和高效的供應(yīng)鏈管理的同時(shí)，結(jié)合了持續(xù)的研發(fā)投入，才能形成今天的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

這種優(yōu)勢(shì)一旦形成，規(guī)模效應(yīng)和慣性效應(yīng)非常顯著。因此，盡管此前有多重力量試圖對(duì)寧德時(shí)代的地位發(fā)起挑戰(zhàn)，但是，寧德時(shí)代目前的優(yōu)勢(shì)不減。

寧德時(shí)代的研發(fā)投入、研發(fā)人員、實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)項(xiàng)目、專利、產(chǎn)品方案……就是寧德時(shí)代的護(hù)城河，也是寧德時(shí)代在中國(guó)近一半市場(chǎng)份額，在全球近三成市場(chǎng)份額的堅(jiān)實(shí)后盾。后來(lái)者如果試圖挑戰(zhàn)寧德時(shí)代，必須在研發(fā)領(lǐng)域付出足夠多的時(shí)間和金錢。

根據(jù)寧德時(shí)代的公告，僅2016年到2021年上半年這5年半，就需要：141.08億元。

——END——

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >