今年3月，新一輪突發(fā)的新冠疫情打亂了汽車(chē)業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)秩序，給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)帶來(lái)了一場(chǎng)“大考”。那么，本輪疫情到底會(huì)對(duì)中國(guó)車(chē)市造成多大的影響？S&P Global Mobility輕型車(chē)產(chǎn)業(yè)分析聯(lián)合總監(jiān)陶杲向《環(huán)球時(shí)報(bào)》分享了他的觀點(diǎn)。

特邀嘉賓

陶 杲

S&P Global Mobility 輕型車(chē)產(chǎn)業(yè)分析聯(lián)合總監(jiān)

Q：此輪長(zhǎng)春、上海等地的疫情，再次給汽車(chē)制造業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。您如何評(píng)估疫情對(duì)新車(chē)產(chǎn)量帶來(lái)的的損失？

A：如果我們把損失分為兩個(gè)部分的話，第一部分是整車(chē)企業(yè)的停產(chǎn)所帶來(lái)的損失，另外一部分就是供應(yīng)鏈的波動(dòng)所導(dǎo)致的損失。

前者損失比較容易估算。之前長(zhǎng)春地區(qū)從三月13日開(kāi)始正式停工停產(chǎn)，到昨日開(kāi)始的逐步復(fù)工，大約損失了一個(gè)月的產(chǎn)量。而上海地區(qū)從4月1號(hào)開(kāi)始正式停產(chǎn)，一直到現(xiàn)在，在政府的支持下，遵循防疫的相關(guān)法律法規(guī)，已經(jīng)開(kāi)始考慮逐步的恢復(fù)生產(chǎn)，損失了大約一個(gè)月不到的產(chǎn)量。另外，之前深圳地區(qū)包括現(xiàn)在廣州地區(qū)因?yàn)橐咔樗鶎?dǎo)致的主機(jī)廠斷斷續(xù)續(xù)停產(chǎn)，也可以通過(guò)對(duì)其單日產(chǎn)能的評(píng)估來(lái)估算汽車(chē)產(chǎn)量的損失。

但是，如果涉及到了整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈，這樣的估算就比較復(fù)雜了。因?yàn)橥．a(chǎn)的地區(qū)不僅是整車(chē)生產(chǎn)地區(qū)，而且是關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)地區(qū)的話，那么，停產(chǎn)的影響就會(huì)傳導(dǎo)到其他非疫區(qū)的主機(jī)廠。比較典型的例子是，長(zhǎng)春地區(qū)的停產(chǎn)，導(dǎo)致整個(gè)北方地區(qū)整車(chē)企業(yè)的停產(chǎn)或減產(chǎn)，甚至影響到了南方的一些工廠。當(dāng)前上海疫情導(dǎo)致該地區(qū)零部件企業(yè)的停產(chǎn)和減產(chǎn)，從本周開(kāi)始也已經(jīng)影響到了其他地區(qū)，當(dāng)?shù)仄?chē)集團(tuán)下屬的其他各地整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)都有減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

綜合來(lái)說(shuō)，我們根據(jù)當(dāng)前長(zhǎng)春地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，而上海地區(qū)最快也將在本周開(kāi)始試線并下周復(fù)工的最新?tīng)顩r。估算下來(lái)，三月份和四月份，疫情對(duì)乘用車(chē)生產(chǎn)大約會(huì)造成60萬(wàn)輛的損失。

Q：今年的疫情，是否會(huì)對(duì)全國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的信心帶來(lái)影響？對(duì)全年的銷(xiāo)量預(yù)期是否會(huì)降低？

A：今天的疫情比往年要復(fù)雜很多，對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的不確定性也大很多。當(dāng)前階段的疫情對(duì)全年經(jīng)濟(jì)的影響究竟有多大，取決于下半年的恢復(fù)狀況。

根據(jù)我們的預(yù)測(cè)模型，所有短期事件的影響所導(dǎo)致的消費(fèi)疲軟，往往只是暫時(shí)的，在該事件后，會(huì)帶來(lái)報(bào)復(fù)性消費(fèi)。2020年下半年的市場(chǎng)反彈就是一個(gè)很好的例子，顯示出了中國(guó)經(jīng)濟(jì)以及汽車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)大韌性。

并且據(jù)我所知，政府已經(jīng)開(kāi)始著手制定一系列的促進(jìn)消費(fèi)的措施，希望這些措施可以幫助消費(fèi)者恢復(fù)消費(fèi)信心，提升消費(fèi)水平。另外，一系列的基建項(xiàng)目也已經(jīng)在計(jì)劃中了，這些投資在顯著拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，也可以起到穩(wěn)定就業(yè)，促進(jìn)消費(fèi)的作用。

具體來(lái)說(shuō)，今年的汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)應(yīng)該會(huì)有所降低，但是經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變。如果一系列的支持政策可以到位的話，以中國(guó)市場(chǎng)當(dāng)前巨大的人口基數(shù)，以及消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)升級(jí)的期望，發(fā)展的潛力還是很大的，所以本次疫情所帶來(lái)的負(fù)面影響還是有限的。即便有疫情進(jìn)一步擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)在今后兩年也有很大的反彈空間。最后，我們預(yù)計(jì)今年的乘用車(chē)市場(chǎng)能夠保持1%左右的微增長(zhǎng)，而接下來(lái)的兩年將很可能高達(dá)10%報(bào)復(fù)性反彈。

特別要提到的是，對(duì)于新能源車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為即使受到疫情的影響，整個(gè)市場(chǎng)還是保持樂(lè)觀的。如果有相應(yīng)政策的進(jìn)一步扶持話，疫情對(duì)新能源市場(chǎng)的負(fù)面影響將非常有限。

Q：疫情下，上海集中的產(chǎn)業(yè)鏈也波及了非疫區(qū)的汽車(chē)生產(chǎn)。您覺(jué)得疫情對(duì)上海汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重塑會(huì)帶來(lái)哪些深遠(yuǎn)影響？

A：去年的芯片危機(jī)就引起了全球汽車(chē)行業(yè)內(nèi)的廣泛討論，是否將芯片的生產(chǎn)進(jìn)一步分散化，來(lái)降低單個(gè)地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。但是受制于車(chē)規(guī)級(jí)芯片的規(guī)模以及生產(chǎn)難度，短期內(nèi)完全分散布局的可能性不大。

對(duì)于傳統(tǒng)的汽車(chē)制造行業(yè)來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈很長(zhǎng)，涉及到的范圍也很大，我國(guó)又地大物博，我認(rèn)為，可以依靠現(xiàn)有的幾個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度比較高的地區(qū)，進(jìn)行配套優(yōu)化升級(jí)，將重點(diǎn)的零部件生產(chǎn)分散到幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域。這種集中又分散的戰(zhàn)略，可以既有效地避免區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)，又可以保持產(chǎn)業(yè)的集中優(yōu)勢(shì)。

我們的研究表明，地方車(chē)企集團(tuán)更傾向于在本地布局產(chǎn)能，普遍40%以上的產(chǎn)能布局在本土，這當(dāng)然也跟當(dāng)?shù)卣闹С钟泻艽蟮年P(guān)系。如果中國(guó)自主品牌，特別是國(guó)企，在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域，產(chǎn)能升級(jí)優(yōu)化領(lǐng)域可以攜手合作，共同進(jìn)步，一方面可以大大提升本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面也可以避免把雞蛋放在一個(gè)籃子里，更有效地規(guī)避區(qū)域化的風(fēng)險(xiǎn)。

這其實(shí)需要中央政府和相關(guān)的產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)方能夠高瞻遠(yuǎn)矚地采取一系列措施，有效地引導(dǎo)地方企業(yè)增進(jìn)技術(shù)交流，促進(jìn)地方政府之前的合作。將中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)由做大到做強(qiáng)！

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