新能源汽車市場

歐洲汽車行業(yè)轉型和中國車企登陸

第一電動大牛作者朱玉龍 2022-10-13 18:28

今年除了原本在歐洲銷售的MG（上汽）和小鵬汽車，蔚來汽車和比亞迪都把歐洲市場作為一個很大的跳板。大邏輯很清楚：

●歐洲主要國家德國、法國、意大利和不少西歐國家都有補貼，北歐國家補貼完了以后有稅收優(yōu)惠，同樣的車型在歐洲定價可以比國內高，從中國制造出口歐洲，可以有溢價。

●歐洲車企在中國推動的車型，從BBA到大眾、豐田、本田和法系車，都被我們看到問題所在，迭代慢，價格比較高，競爭力和內卷的我們是存在差距的。

▲圖1.2022年汽車企業(yè)在歐洲的銷量

而最近ACEA 總裁兼寶馬首席執(zhí)行官 Oliver Zipse 在一些場合講了一些話 “為了確?；謴驮鲩L，在電動汽車銷售中占更大的市場，歐洲迫切需要建立正確的框架條件，歐洲供應鏈的更大彈性、確保戰(zhàn)略性獲取電動汽車所需原材料的歐盟關鍵原材料法案，以及加速推出充電基礎設施。過去幾年發(fā)生了重大事件，例如英國退歐、冠狀病毒大流行、半導體供應瓶頸和俄烏戰(zhàn)爭，這些事件對價格和能源供應產(chǎn)生了影響，世界正在發(fā)生變化的速度、深度和不可預測性。這尤其適用于地緣政治背景，行業(yè)及其緊密結合的價值鏈產(chǎn)生直接影響?！?/span>

簡單來說，就是歐洲的各種法規(guī)限制，對歐洲汽車企業(yè)的發(fā)展影響很大，加上各種政策，歐洲汽車產(chǎn)業(yè)處在虛弱期。ACEA 修改了其對歐盟汽車市場將在 2022 年恢復增長的初步預測，預計今年將再次萎縮，下滑 1% 至 960 萬臺。與 2019 年數(shù)據(jù)相比，汽車銷量在短短三年內下降了26%。

▲圖2.歐洲的汽車銷量

實際上，中國汽車企業(yè)在當前這個時間節(jié)點進入歐洲，從經(jīng)濟收益上不知道賺多少錢，但是在地緣上引發(fā)的挑戰(zhàn)會很大。你賺個幾十億，帶來的地緣問題上，可能帶來效果需要仔細評估，這有點像日本汽車企業(yè)進入美國市場的情況。需要注意的事情是，歐洲的就業(yè)人口和汽車產(chǎn)業(yè)的相關性，和后續(xù)經(jīng)濟和ZZ的問題是同源的。

▲圖3.就業(yè)問題在歐洲是直接關系的Political的

Part 1

全球范圍內汽車行業(yè)的內卷

隨著汽車生產(chǎn)國在全球汽車需求下降的大背景下去爭奪市場，提高產(chǎn)能利用率。整個由汽車產(chǎn)品競爭到市場爭奪是必然的，在本國市場爭奪是比較容易的。

▲圖4.全球汽車生產(chǎn)的情況

我們看到歐洲面臨的挑戰(zhàn)特別大，下面可以看到，歐洲汽車生產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)4年下降了。

▲圖5.歐洲汽車生產(chǎn)情況概覽

2021 年歐盟出口乘用車 510 萬輛，歐盟乘用車在全球的前 10 大目的地（英國、美國、中國、土耳其、烏克蘭、瑞士、日本、韓國、挪威和中東國家）。

和大家想象的不一樣，歐洲出口到中國的汽車，一年只有41萬臺。2022年可能還會下降，說到底歐洲汽車產(chǎn)業(yè)在中國的權益，主要是圍繞德系汽車產(chǎn)業(yè)在本土的投資，還有一部分進口車。

▲圖6.歐洲汽車企業(yè)出口

根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2022年1-8月，世界新能源乘用車銷量達到783萬臺，中國新能源乘用車占38.6%的份額；歐洲為第二大市場，市場份額為27.2%。其中，全球純電動乘用車銷量505萬臺，中國純電動乘用車占46.2%的份額；歐洲為全球第二大市場，市場份額為21.8%。

Part 2

中國汽車企業(yè)在歐洲

我們看到這段時間中國新能源汽車企業(yè)在歐洲還是很積極的：

● 下半年比亞迪宣布與歐洲行業(yè)領先的經(jīng)銷商集團Hedin Mobility合作，為瑞典和德國市場提供優(yōu)質的新能源汽車產(chǎn)品。

● 10月初，蔚來在柏林舉辦了NIO Berlin 2022活動，正式宣布在德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國采用創(chuàng)新訂閱模式提供全體系服務，并開啟ET7、EL7和ET5三款蔚來NT2平臺車型的預訂。

事實上，我們看到中國品牌MG、大通包括吉利的Polestar都在歐洲銷售。我的理解，要去歐洲占據(jù)市場，怎么進入很重要。

歐洲也頒布了《歐盟電池法規(guī)》，涵蓋了電池整個生命周期的各個階段：從電池原材料的生產(chǎn)加工，到電池產(chǎn)品的使用過程，再到退役及報廢電池的回收利用。針對新法規(guī)中提出的新要求，企業(yè)需要在產(chǎn)品開發(fā)、原材料采購及供應鏈管理等各個方面及時采取行動，制定并實施中長期的應對方案。事實上這個電池法規(guī)將給電池價值鏈，特別是新能源汽車及動力電池生產(chǎn)企業(yè)進軍歐盟市場帶來不小的挑戰(zhàn)。

▲圖7.歐洲電池法規(guī)

9月歐委會主席馮德萊恩表示，歐盟需要加強與可靠國家和關鍵增長地區(qū)的聯(lián)系，并確保鋰和稀土的供應以推動綠色經(jīng)濟轉型。她將推動批準與智利、墨西哥和新西蘭達成的貿易協(xié)定，并努力推進與澳大利亞和印度等合作伙伴的談判。歐盟需要避免在向綠色經(jīng)濟轉型中陷入依賴，就像對石油和天然氣的依賴，她指出目前90%的稀土和60%的鋰是由我們進行加工的。歐委會將提出新的立法《歐洲關鍵原材料法案》（European Critical Raw Materials Act），以確定潛在的戰(zhàn)略項目并在面臨供應風險的領域建立儲備。后面會不會像美國的IRA一樣，我們都是需要進行探討的。