深度| 用戶VS車企，到底誰(shuí)對(duì)自動(dòng)駕駛有需求？

圓周智行 2022-12-06 17:53

2021年8月12日，一臺(tái)蔚來(lái)ES8在開(kāi)啟輔助駕駛的狀態(tài)下發(fā)生重大事故，車主當(dāng)場(chǎng)去世。

2022年8月10日，一輛小鵬P7在開(kāi)啟輔助駕駛時(shí)，在寧波高架橋上將一男子撞飛致死。

2022年6月，美國(guó)國(guó)家高速公路安全管理局NHTSA宣布在該機(jī)構(gòu)展開(kāi)調(diào)研的10個(gè)月時(shí)間，美國(guó)發(fā)生了392起涉嫌高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）的車禍?zhǔn)鹿剩斐?人死亡和5人重傷。

盡管這樣的事故隔三差五都會(huì)發(fā)生，但車企們?cè)?a class="link2" href="http://ewshbmdt.cn/tag/自動(dòng)駕駛" target="_blank">自動(dòng)駕駛的路上卻從未停下腳步。

2022年11 月 24 日，特斯拉完全自動(dòng)駕駛 FSD Beta向用戶開(kāi)放使用。

2022年10月24日，小鵬汽車宣布將在2025年實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛，2026年向無(wú)人駕駛過(guò)渡。

在兩位老大哥的帶領(lǐng)下，車企們?cè)谧詣?dòng)駕駛的路上爭(zhēng)奇斗艷。僅2022年，就有極狐阿爾法S HI版、魏牌摩卡、阿維塔11、飛凡R7等車型先后上市，它們都具備城市NOA功能，即城市高級(jí)領(lǐng)航輔助駕駛功能（L2+級(jí)自動(dòng)駕駛）。

對(duì)待自動(dòng)駕駛技術(shù)，科技狂熱者不斷炫耀著這項(xiàng)技術(shù)給他們帶來(lái)的震撼，但大多數(shù)保守派都處于觀望狀態(tài)，如驚弓之鳥(niǎo)一樣不敢輕易嘗試。

甚囂之下，我們需要認(rèn)真思考：現(xiàn)階段，用戶和車企，到底誰(shuí)對(duì)自動(dòng)駕駛有需求？

用戶對(duì)自動(dòng)駕駛的熱情并不高

由于缺乏完整的數(shù)據(jù)支撐，用戶對(duì)自動(dòng)駕駛的態(tài)度一直處在相對(duì)失真的假象里。然而從一些已知的零散數(shù)據(jù)中，我們依然能夠找到一些蛛絲馬跡。

自動(dòng)駕駛的開(kāi)通數(shù)據(jù)和使用數(shù)據(jù)是兩個(gè)比較直觀的論證。

在開(kāi)通端，目前業(yè)內(nèi)僅有特斯拉和小鵬汽車能夠追溯到相關(guān)數(shù)據(jù)。國(guó)信證券引用外媒Troyteslike（據(jù)說(shuō)是推特上專門研究特斯拉銷量的博主）的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年Q2結(jié)束，特斯拉FSD的整體開(kāi)通率約為11%。

他預(yù)計(jì)特斯拉2021年FSD全球的累計(jì)開(kāi)通數(shù)量近36萬(wàn)套（北美超過(guò)26萬(wàn)套，歐洲接近9萬(wàn)套，亞太地區(qū)僅5700套）。

相關(guān)結(jié)論認(rèn)為，特斯拉FSD在亞洲地區(qū)銷量持續(xù)攀升，但是FSD開(kāi)通率整體偏低。以北美地區(qū)為例，ModelS/X的FSD選裝率在61%，ModelY的選裝率在20%，Model3的選裝率在20%。

如果來(lái)自民間的數(shù)據(jù)沒(méi)有說(shuō)服力，那么官方的數(shù)據(jù)則證實(shí)了特斯拉的自動(dòng)駕駛確實(shí)還有很長(zhǎng)的路要走。馬斯克在特斯拉2020年Q4財(cái)報(bào)中表示，中國(guó)僅有1%-2%的用戶選擇開(kāi)通FSD功能。

目前特斯拉付費(fèi)自動(dòng)輔助駕駛在國(guó)內(nèi)有兩個(gè)版本：EAP增強(qiáng)版，F(xiàn)SD版本。如果按照國(guó)內(nèi)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)定義，EAP對(duì)應(yīng)高速領(lǐng)航輔助功能，F(xiàn)SD則對(duì)應(yīng)城市領(lǐng)航輔助功能。

開(kāi)通率低并非特斯拉獨(dú)有的問(wèn)題。視線拉回到國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)智能汽車“一哥”小鵬的數(shù)據(jù)也不甚樂(lè)觀。

小鵬汽車在2022年Q2溝通會(huì)上表示。5月初到7月底的新增訂單中，搭載智能輔助駕駛的中高配車型滲透率提升至超過(guò)50%。

購(gòu)買率和開(kāi)通率并不直接劃等號(hào)，官方數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年4月底，小鵬高速NGP選裝率達(dá)到20%。到2021年三季度，小鵬P7的XPILOT 3.0付費(fèi)率近22%。

2021年財(cái)報(bào)的電話會(huì)議上，小鵬汽車CEO何小鵬透露，P5已交付5030輛，超過(guò)50%選裝XPILOT 3.0或XPILOT 3.5。何小鵬表示，2021年四季度輔助駕駛的選裝率為20%，而36氪獲得的行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，同期該功能的實(shí)際開(kāi)通率僅有10%左右。

如果按照第一性原理，用戶真實(shí)的使用數(shù)據(jù)才最有說(shuō)服力。

2022年6月，國(guó)內(nèi)頭部自動(dòng)駕駛公司毫末智行公布其輔助駕駛里程突破1000萬(wàn)公里。截止到2022年10月，該數(shù)據(jù)突破2000萬(wàn)km。

官方數(shù)據(jù)顯示，2022年十一期間，搭載毫末輔助駕駛車型的總里程是916.96萬(wàn)公里，其中在輔助駕駛開(kāi)啟狀態(tài)下的總里程是113.44萬(wàn)公里，整體的使用率是12.4%。

目前毫末智行的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已經(jīng)到了第三代Hpilot 3.0，最新的3.0版本支持城市領(lǐng)航輔助的車型今年才上市，以上數(shù)據(jù)均是基于高速場(chǎng)景下的積累。也就是高速輔助駕駛，官方的說(shuō)法是HWA。主要搭載與長(zhǎng)城汽車相關(guān)車型上，后者官網(wǎng)顯示，搭載HWA功能的相關(guān)車型并不需要額外付費(fèi)開(kāi)通。

這是十一高頻出行場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)，如果按照正常工作日市區(qū)通行，只有周末兩天涉及到高速領(lǐng)航輔助，使用率僅有原來(lái)的七分之二，即3.5%。這還是默認(rèn)了周末兩天用戶100%會(huì)通過(guò)高速外出，并且100%開(kāi)啟輔助駕駛的情況。

以上是L2+自動(dòng)駕駛的用戶使用數(shù)據(jù)。那么，L4級(jí)自動(dòng)駕駛Robotaxi的數(shù)據(jù)如何呢？

國(guó)內(nèi)在這方面最有話語(yǔ)權(quán)的就是百度，根據(jù)百度2022年Q3財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該季度百度旗下自動(dòng)駕駛打車平臺(tái)蘿卜快跑訂單量超過(guò)47.4萬(wàn)。

在北上廣三個(gè)一線城市，平均單車日訂單量15次以上，逼近傳統(tǒng)網(wǎng)約車服務(wù)的日均訂單量。折合到一天8小時(shí)工作時(shí)常，差不多半個(gè)小時(shí)就有一單，接近打車出行單程平均時(shí)間。相當(dāng)于車輛每天8小時(shí)不間斷工作。

這個(gè)數(shù)據(jù)不算低，但鑒于樣本量和區(qū)域、時(shí)間等諸多限制，真實(shí)情況有待進(jìn)一步考證。

根據(jù)IDC中國(guó)的數(shù)據(jù)，截止到2022年Q1，L2級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的滲透率只有23.2%，這里的L2指的是LCC及以下功能。

撥開(kāi)企業(yè)爭(zhēng)奇斗艷營(yíng)造的熱鬧“假象”，現(xiàn)階段，用戶對(duì)自動(dòng)駕駛的熱情并不高。

企業(yè)在自動(dòng)駕駛上投入巨大

盡管消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的熱情不高，但企業(yè)卻在相關(guān)功能上投入不菲。

自動(dòng)駕駛體系錯(cuò)綜復(fù)雜，數(shù)據(jù)難以量化，很難“算清楚”這筆賬。我們嘗試通過(guò)“肢解”的方式來(lái)管中窺豹。

以國(guó)內(nèi)廠商來(lái)看，它們中的大部分高級(jí)輔助駕駛都依托高精地圖打造而來(lái)。成本結(jié)構(gòu)主要是3部分：軟件、硬件、高精地圖。

硬件數(shù)據(jù)相對(duì)直觀，業(yè)內(nèi)關(guān)于不同檔次的自動(dòng)輔助駕駛硬件成本有一個(gè)粗略估計(jì)。L2級(jí)ADAS系統(tǒng)的成本價(jià)格在2000-3000元左右；高速NOA和記憶泊車功能3000-5000元；5000元+即可實(shí)現(xiàn)城市NOA輔助駕駛功能。

以上均為保守估計(jì)。事實(shí)上，由于傳感器組合多種多樣，自動(dòng)駕駛硬件的彈性空間非常大，具體到某款車型也可能存在較大的出入。以小鵬G9來(lái)看，其自動(dòng)駕駛套件BOM表如下：

此外，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠的領(lǐng)航輔助駕駛功能大多基于高精地圖來(lái)完成，還需要支付高精地圖的使用費(fèi)用。高精地圖從驗(yàn)證到裝車包括“沒(méi)量產(chǎn)的poc（可行性驗(yàn)證）費(fèi)用，量產(chǎn)車的license（許可證）費(fèi)用?！?/p>

License可以理解成車輛對(duì)高精地圖的使用許可。通過(guò)密匙調(diào)用來(lái)判定，車輛調(diào)用了密匙就必須要支付相關(guān)費(fèi)用。如果只是有搭載高精地圖的車型交付但沒(méi)激活license也不會(huì)收費(fèi)。

根據(jù)高德地圖2019年披露的數(shù)據(jù)，單車/年的費(fèi)用是100元人民幣。如果按照某車企一年10萬(wàn)的智能汽車銷售使用情況來(lái)算，需要支付高精地圖的費(fèi)用是1000萬(wàn)。

軟件成本最難量化。只能通過(guò)研發(fā)費(fèi)用反推，以小鵬汽車為例，小鵬2022年Q3財(cái)報(bào)顯示，2018年-2022年三季度，小鵬汽車在研發(fā)上持續(xù)投入125億。主要在電氣化和智能化方面，小鵬并沒(méi)有公布相關(guān)項(xiàng)目的資金配比，但小鵬一直強(qiáng)調(diào)自己的輔助駕駛上的研發(fā)投入，假設(shè)其自動(dòng)駕駛超過(guò)一半，三年半至少是60億的自動(dòng)駕駛成本投入。

高昂的成本與用戶的低付費(fèi)，低使用意愿形成劇烈沖擊，在用戶使用習(xí)慣還沒(méi)有培養(yǎng)起來(lái)之前，企業(yè)需要持續(xù)承壓。這在一定程度上打亂了企業(yè)的車型節(jié)奏。

比如主打智能科技的小鵬汽車想通過(guò)自動(dòng)駕駛來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力，希望盡可能將該功能下放到所有車型，但短期內(nèi)消費(fèi)者對(duì)智能駕駛的付費(fèi)意愿低，為了能夠多賣車，小鵬G9還需要保留沒(méi)有該功能的丐版車型來(lái)提振銷量，這又因此被消費(fèi)者吐槽SKU太復(fù)雜，套路消費(fèi)者。造成愿景與現(xiàn)實(shí)割裂的情況。

在自動(dòng)駕駛付費(fèi)策略上，小鵬也在不斷調(diào)整。今年5月，小鵬將P7和P5的智能駕駛選裝包改為標(biāo)配，車主無(wú)需再額外花費(fèi)2-3萬(wàn)元開(kāi)通。

然而，即便自動(dòng)駕駛功能“免費(fèi)”贈(zèng)送，用戶的購(gòu)買意愿依然不夠強(qiáng)烈。小鵬汽車近期的銷量下滑加重了外界對(duì)自動(dòng)駕駛功能對(duì)消費(fèi)者吸引力的擔(dān)憂。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，小鵬銷量下滑有一部分原因是小鵬多款車型處于更新?lián)Q代期，消費(fèi)者持幣觀望，故而影響了銷量。

但小鵬G9的表現(xiàn)并不能為此提供佐證。盡管擁有800V高壓平臺(tái)，4C快充以及小鵬最新的XPILOT4.0輔助駕駛等前沿技術(shù)加持，G9的銷量依然不盡人意。

自動(dòng)駕駛普及還要多久

前不久，何小鵬在接受媒體采訪時(shí)表示，現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛在用戶購(gòu)車選擇因素中占不到前十。

盡管當(dāng)下消費(fèi)者對(duì)智能駕駛還處于且行且望階段，但企業(yè)在自動(dòng)駕駛上的戰(zhàn)役早已是刺刀見(jiàn)紅。

L2級(jí)別的輔助駕駛階段，2022年被稱為是城市NOA落地元年。2023年，該功能將迎來(lái)大規(guī)模交付。不僅如此，輕舟智航、智行者、地平線等供應(yīng)商也在不斷提高自動(dòng)駕駛的功能上限，降低其成本下限；而L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司都將期待值放在2025年。

百度智能駕駛事業(yè)群組技術(shù)委員會(huì)主席王亮稱：“（百度）通過(guò)內(nèi)部分析認(rèn)為，2023、2024年終端將有50%左右的使用者在充分嘗試了高階智能駕駛，并通過(guò)幾年的迭代最終在2025年實(shí)現(xiàn)智能化自動(dòng)駕駛功能的跨溝?！?/p>

這里的“高階”指的是具備在復(fù)雜城市道路下進(jìn)行領(lǐng)航輔助駕駛能力的自動(dòng)駕駛功能。意思是經(jīng)過(guò)2023和2024年培養(yǎng)，自動(dòng)駕駛功能會(huì)在2025年在用戶的購(gòu)車需求中超過(guò)50%，即“跨溝”的意思。

不同的企業(yè)由于技術(shù)路線，拿到的用戶數(shù)據(jù)不同，可能會(huì)產(chǎn)生不同的理解。毫末智行估計(jì)，2025年，新車高級(jí)別輔助駕駛的搭載率超過(guò)70%。

但不管怎樣，自動(dòng)駕駛要大規(guī)模普及，至少要滿足兩個(gè)條件：

1、系統(tǒng)安全性足夠高，能夠打消消費(fèi)者的顧慮。

那么，怎樣才算是安全性足夠高的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)呢？

來(lái)看看小馬智行的案例。

2020年，小馬智行搭建了自動(dòng)駕駛的評(píng)估系統(tǒng)，用統(tǒng)計(jì)學(xué)的辦法去評(píng)估自動(dòng)駕駛性能的變化。通過(guò)該系統(tǒng)，小馬內(nèi)部測(cè)算，其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)能在2025年左右進(jìn)化到不再需要安全員的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)Robotaxi 商業(yè)落地。

一句話說(shuō)，機(jī)器的事故率要小于人類司機(jī)的事故率。

2、成本足夠低，大多數(shù)消費(fèi)者能夠負(fù)擔(dān)得起。

盡管在功能實(shí)現(xiàn)上，高級(jí)別輔助駕駛的成本已經(jīng)被壓縮的足夠低，但如果保證安全和體驗(yàn)，依然繞不開(kāi)高成本困局。僅激光雷達(dá)和高精地圖兩項(xiàng)，足以讓企業(yè)絞盡腦汁。

也有人認(rèn)為，政策也是自動(dòng)駕駛的一個(gè)掣肘因素。但《圓周智行》認(rèn)為，政策其實(shí)是被技術(shù)推著走的。

如果技術(shù)的事故率到了低于人類駕駛員的程度，政策也不會(huì)刻意設(shè)置障礙。比如現(xiàn)在的Robotaxi，即便技術(shù)還在不斷完善中，但政策放開(kāi)的尺度已經(jīng)非常大，在全國(guó)多個(gè)城市已經(jīng)允許在開(kāi)放道路商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)。