【原計(jì)劃寫快充VS換電的Topic，為此讀了些蔚來(lái)的資料，卻對(duì)蔚來(lái)戰(zhàn)略布局產(chǎn)生了疑惑，而它低迷的銷量更加深了我的懷疑。干脆話題放大點(diǎn)，籠統(tǒng)寫寫我對(duì)蔚來(lái)的疑問(wèn)?！?/span>

本文嘗試分析：

1、換電和快充誰(shuí)更有機(jī)會(huì)？

2、極致服務(wù)能成為護(hù)城河嗎？

3、多品牌戰(zhàn)略對(duì)初創(chuàng)企業(yè)有必要嗎？

蔚來(lái)是中國(guó)造車新勢(shì)力的領(lǐng)軍企業(yè)，相對(duì)其他新勢(shì)力，它起步早、上市早、價(jià)格貴、模式新、話題度高。也取得了自主品牌心心念念但從未實(shí)現(xiàn)的高端高價(jià)和品牌力，市場(chǎng)成就有目共睹。

對(duì)大部分人，蔚來(lái)的車很貴、蔚來(lái)的服務(wù)特別好、蔚來(lái)的車可以換電池是對(duì)蔚來(lái)最深刻的印象，也是它核心的品牌標(biāo)簽。

對(duì)行內(nèi)人來(lái)說(shuō)，蔚來(lái)長(zhǎng)期是我們學(xué)習(xí)對(duì)象。學(xué)習(xí)搭建營(yíng)銷體系、運(yùn)營(yíng)車主社群，學(xué)習(xí)它精致的內(nèi)飾和配置設(shè)置，乃至電池租賃模式。

我個(gè)人曾非?？春梦祦?lái)。認(rèn)為它從上往下打的產(chǎn)品模式非常正確，用純電超跑EP9立住品牌形象，用兩屆電動(dòng)方程式大賽冠軍的成績(jī)貼上技術(shù)和性能標(biāo)簽，打造極致的服務(wù)與其他傲慢的豪華品牌產(chǎn)生錯(cuò)位，用一系列惠而不費(fèi)/惠而費(fèi)的小動(dòng)作增進(jìn)客戶好感度和市場(chǎng)熱度；它也是我所知道的在ESG方面布局最多的中國(guó)車企。

但時(shí)移事易，近期的一系列技術(shù)變革和市場(chǎng)變動(dòng)，使我對(duì)蔚來(lái)的規(guī)劃布局/前景不再看好。

01

換電是一條不歸路

依稀記得蔚來(lái)剛推出換電模式時(shí)，市場(chǎng)一片質(zhì)疑，認(rèn)為電池月租是智商稅，換電肯定不方便且很危險(xiǎn)。但蔚來(lái)給車主的換電福利實(shí)在太多，嘗鮮的用戶也不在少數(shù)，當(dāng)他們將換電的便捷性在社群和網(wǎng)上傳播后，市場(chǎng)聲音幾個(gè)月就反轉(zhuǎn)。畢竟蔚來(lái)的車主時(shí)間很寶貴，愿意拿錢買方便。

幾年前，我也專項(xiàng)研究過(guò)蔚來(lái)?yè)Q電的商業(yè)模式。結(jié)論是蔚來(lái)打造了一個(gè)電池和車輛的閉環(huán)，包含二手車平臺(tái)和電池回收業(yè)務(wù)后，是一個(gè)足夠自我運(yùn)轉(zhuǎn)的體系。總體認(rèn)為換電具有可行性，但短期經(jīng)濟(jì)性堪憂。（當(dāng)時(shí)沒(méi)預(yù)料到電池技術(shù)發(fā)展這么快。）

這兩年技術(shù)進(jìn)步飛快，市場(chǎng)行情變動(dòng)頻繁，換電玩家越來(lái)越多，我對(duì)換電的認(rèn)知卻走向了反面：投資太大，風(fēng)險(xiǎn)極高，不一定能夠長(zhǎng)期存在。

用矛盾論的方法簡(jiǎn)單論述：

1、換電站的數(shù)量與使用率之間的矛盾

對(duì)車主而言，換電站越多越好，布局越廣越好，站的使用率越低越好（越不排隊(duì)）。

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，車越多越好，站越少越好。站少投資少使用率高。

如何平衡車主的需求和自身盈利性是每個(gè)換電公司的核心訴求。對(duì)標(biāo)榜服務(wù)的蔚來(lái)更是如此。

既要車主爸爸用的開(kāi)心，又要自己不虧錢，目前看不可能，長(zhǎng)遠(yuǎn)看也不可能，因?yàn)樗旧硎莻€(gè)重資產(chǎn)低回報(bào)率的產(chǎn)業(yè)，核心電池資產(chǎn)每時(shí)每刻都在折損，短期內(nèi)無(wú)法取得經(jīng)濟(jì)效益，長(zhǎng)期虧損可能更大。

個(gè)人認(rèn)為，除非換電站能夠有其他額外的經(jīng)濟(jì)收益，或者成為國(guó)家兜底的社會(huì)福利，不然很難長(zhǎng)期存活。

2、換電與快充的矛盾

換電的核心優(yōu)勢(shì)在于補(bǔ)能速度快，緩解里程焦慮。而800V系統(tǒng)和快充電池對(duì)換電有釜底抽薪的替代作用。

就目前的技術(shù)水平，換電時(shí)長(zhǎng)約3分鐘，基于不同度數(shù)的電池，可以補(bǔ)充400~600km左右的續(xù)航，效率基本與加油持平。而基于800V系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的車型，能做到5分鐘充電200km，對(duì)于用戶而言也足夠了。

換電和快充的battle之下，成本是決定勝敗的核心?？凑l(shuí)能提前降低系統(tǒng)成本。

換電模式降本的關(guān)鍵在于電池成本和換電站的利用效率，換句話說(shuō)，能否做到像5號(hào)電池一樣行業(yè)統(tǒng)一規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)。

快充降本的關(guān)鍵在電池、SiC、快充樁的成本如何下降。

刨去電池這個(gè)共同的敵人。提高換電站使用率更簡(jiǎn)單，還是SiC/快充樁成本下降更有可能性？

我覺(jué)得是后者。

3、換電與使用成本之間的矛盾

當(dāng)前幾乎所有的電動(dòng)車都將使用成本低作為賣點(diǎn)進(jìn)行宣傳，尤其是20萬(wàn)以下車型。如果是在家充電，的確可以做到單月使用成本100元以下。

但換電的電費(fèi)（普遍2元/度以上）和換電手續(xù)費(fèi)高，失去了低使用成本的優(yōu)勢(shì)，也就失去了在普通家用車上普及的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。時(shí)間值錢的高收入精英愿意花錢買服務(wù)，普通人寧愿花時(shí)間省幾塊錢。

4、換電與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)/技術(shù)進(jìn)步之間的矛盾

蔚來(lái)的換電設(shè)計(jì)犧牲了多方面的擴(kuò)展可能性。

為了兼容已有的換電體系，蔚來(lái)新開(kāi)發(fā)的所有車型的電池的長(zhǎng)寬尺寸基本鎖死，失去了架構(gòu)的靈活性，也限制了車型的最小尺寸?？赡芪祦?lái)品牌不做小型車的技術(shù)根源既在此。

同時(shí)換電無(wú)法與CTB/CTC等新技術(shù)兼容，電池包能量密度永遠(yuǎn)低于同行、結(jié)構(gòu)成本永遠(yuǎn)高于同行。

眼望著同行們基于NCM電池推出1000km續(xù)航的車型，蔚來(lái)只能望洋興嘆。(暗戳戳表示換電不需要長(zhǎng)續(xù)航，長(zhǎng)續(xù)航不是剛需…)。

換退一萬(wàn)步說(shuō)，假設(shè)我的假設(shè)都錯(cuò)了，換電才是正確的方向。那也應(yīng)當(dāng)是開(kāi)源而不是閉環(huán)。蔚來(lái)的能力足夠壟斷市場(chǎng)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎？

開(kāi)源之后，大家都能換電，蔚來(lái)又靠什么賣車呢？

02

極致服務(wù)是一把雙刃劍

蔚來(lái)打造的服務(wù)體系和用戶社群值得所有車廠學(xué)習(xí)。

從身邊的蔚來(lái)車主得到的反饋，他們對(duì)蔚來(lái)品牌和產(chǎn)品的認(rèn)可度普遍高于其他品牌，他們樂(lè)于購(gòu)買蔚來(lái)商城的商品和服務(wù)，也愿意帶朋友家人參加NIO House的活動(dòng)。在蔚來(lái)得到了物質(zhì)和服務(wù)的雙重滿足。

同時(shí)蔚來(lái)社群的活躍度和互動(dòng)也遠(yuǎn)高于其他APP。甚至于蔚來(lái)在本屆上海車展組織了車主志愿者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。這也只有蔚來(lái)才能做到吧。

但是，把服務(wù)作為護(hù)城河很難持續(xù)。服務(wù)不是一個(gè)能隨著規(guī)模擴(kuò)張而降本的環(huán)節(jié)。隨著規(guī)模擴(kuò)大，要么服務(wù)質(zhì)量下降，要么投入更多的資源維持現(xiàn)有水平，且必然呈現(xiàn)邊際遞減效應(yīng)。當(dāng)前月銷不過(guò)萬(wàn)，投入大量人力物力尚可以維持。若將來(lái)銷量提升，難道也隨之?dāng)U張服務(wù)人員數(shù)量嗎？

水能載舟亦能覆舟，人心來(lái)的快去的也快，車主認(rèn)可品牌的同時(shí)，也將綁架品牌的發(fā)展。

近期老車主代表就新款ES6增配降價(jià)質(zhì)詢李斌的事件表明，車主認(rèn)可蔚來(lái)，是因?yàn)楂@得了真實(shí)的好處。一旦車主認(rèn)為自己受到欺騙，小甜甜變牛夫人，車主的怒火也比其他品牌來(lái)的更無(wú)厘頭且兇猛。

03

多品牌戰(zhàn)略不符合現(xiàn)狀

總結(jié)網(wǎng)絡(luò)多方信息，蔚來(lái)規(guī)劃了4大品牌：豪華的蔚來(lái)品牌、中低端的阿爾卑斯項(xiàng)目、微型車螢火蟲項(xiàng)目（主攻歐洲）、百萬(wàn)級(jí)高端的保密品牌。

難以想象一家年銷量勉強(qiáng)破10萬(wàn)的初創(chuàng)車企，如何同時(shí)布局4個(gè)品牌（同時(shí)還有新工廠、電池業(yè)務(wù)、換電業(yè)務(wù)，都需要海量資金）。它哪來(lái)的錢，哪來(lái)的自信。

可能吉利和奇瑞看到蔚來(lái)的操作，會(huì)懷念10年前那個(gè)年輕氣盛的自己。

毛主席說(shuō)，傷其十指不如斷其一指；處于弱勢(shì)時(shí)，就該集中優(yōu)勢(shì)兵力各個(gè)擊破，著力解決主要矛盾，而不是四面出擊。

對(duì)蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，與其多生孩子好打架，不如著力發(fā)展單一品牌，打造爆款產(chǎn)品。或者開(kāi)發(fā)新車系也好過(guò)新品牌。

蔚來(lái)目前的銷量困境不是品牌力不夠，而是產(chǎn)品缺乏爆款，同質(zhì)化嚴(yán)重。首要矛盾應(yīng)當(dāng)是內(nèi)部的產(chǎn)品沖突。它家的多款SUV的產(chǎn)品定位差異實(shí)在太小，產(chǎn)品布局如此擁擠，只能自己和自己打架，互相搶用戶。

04

總結(jié)

蔚來(lái)今年銷量不及預(yù)期，市場(chǎng)熱度不再。主要是產(chǎn)品吸引力下降。

今年的上海車展我站在外圍看了幾眼就去了極氪展臺(tái)，完全沒(méi)有21年圍著看ET7的情緒。

但更危險(xiǎn)的是它讓人琢磨不透的多面出擊和不符合節(jié)奏的大手筆投資。

換電如果成功，并不能成為蔚來(lái)獨(dú)一無(wú)二的護(hù)城河，如果不能成功，將成為壓垮公司的滔天巨浪。

多品牌戰(zhàn)略沒(méi)錯(cuò)，但不符合蔚來(lái)所處的階段。國(guó)內(nèi)玩多品牌戰(zhàn)略的前輩吉利、奇瑞、長(zhǎng)城，也不敢這么干吧。

極致服務(wù)作為賣點(diǎn)沒(méi)問(wèn)題，作為品牌核心標(biāo)簽就有點(diǎn)淺薄了。

希望是我眼界太窄，沒(méi)看懂高手的布局，期待受到蔚來(lái)的鞭策和教育，更期待蔚來(lái)能給我不一樣的驚喜。

衷心希望蔚來(lái)越來(lái)越好，只有行業(yè)的玩家過(guò)得好，我們打工人才有飯吃。

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