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韓國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)深度解讀,能否成為第二個(gè)“半導(dǎo)體奇跡”?

西游社

隨著全球主要市場對(duì)電動(dòng)汽車需求的快速增長,動(dòng)力電池及其核心材料的市場規(guī)模也在快速增長。

作為電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的國家,韓國也在抓緊布局,期冀將其打造成第二個(gè)“半導(dǎo)體奇跡”。

韓國政府也非常重視電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,早在2021年就公布了“K-電池發(fā)展戰(zhàn)略(K-Battery Development Strategy)”,旨在使韓國成為下一個(gè)二次電池產(chǎn)業(yè)的世界領(lǐng)先者。為配合“K-電池發(fā)展戰(zhàn)略”,三大電池生產(chǎn)企業(yè)宣布計(jì)劃到2030年,對(duì)該產(chǎn)業(yè)投資40萬億韓元(約合2144億元人民幣)。

01

韓國電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)SNE報(bào)告,2022年全球動(dòng)力電池總出貨量為690吉瓦時(shí)(GWh),市場規(guī)模達(dá)1255億美元。其中,前十名企業(yè)在全球銷售額和出貨量中所占比重分別達(dá)71%和93%。

中國的寧德時(shí)代(CATL)動(dòng)力電池市場銷售額排名第一,占市場份額的28%,按出貨量計(jì)算則占39%。韓國的三家公司緊隨其后,LG新能源以12%排名第二,三星SDI以6%排名第四,SK on以5%排名第五。

LG新能源、三星SDI和SK On,被稱為韓國電池行業(yè)三巨頭,分別是韓國三家知名集團(tuán)(LG化學(xué)、三星集團(tuán)、SK Innovaton)創(chuàng)立的新能源子公司。他們?yōu)?a class="link2" target="_blank">大眾、特斯拉、福特、奧迪、寶馬現(xiàn)代起亞的電動(dòng)汽車提供電池。

按今年的出貨量排名,這三家韓國電池企業(yè)分別在全球動(dòng)力電池市場中排名第三、第五和第六。

與中國主要生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池不同,韓國主要產(chǎn)出的是三元鋰電池。兩種電池是由其正極使用材料不同而區(qū)別開來的。

電池是由四種主要材料組成:正極材料、負(fù)極材料、分離器和電解液。負(fù)極的原材料通常是石墨等,不難獲得。分離器和電解液使用的材料也很常見。因此這三部分的生產(chǎn)難度不大。而正極材料相對(duì)復(fù)雜,且礦物質(zhì)產(chǎn)量有限,始終是電池生產(chǎn)的關(guān)鍵所在。

正極材料主要分為兩大類,不同種類電池的名稱也是根據(jù)其正極材料命名的。

一類是以鋰為基礎(chǔ)、混合了磷酸鐵的電池,即磷酸鐵鋰電池。全世界95%的磷酸鐵鋰電池來自中國。

另一類是三元鋰電池,以鋰為基礎(chǔ),以鎳、鈷、錳為正極材料。因?yàn)楹腥N不同材料,所以稱為三元鋰電池。韓國則是主要生產(chǎn)國之一。

兩類電池也各有其優(yōu)缺點(diǎn)。

中國的磷酸鐵鋰電池,優(yōu)點(diǎn)是使用的主要礦物磷和鐵的價(jià)格相對(duì)低廉,所以成本低。且其能量延展性低,不容易起火。缺點(diǎn)是電池磨損快。

韓國的三元鋰電池,由于使用大量昂貴的鎳、鈷、錳等材料,成本很高。其能量密度高,使用壽命長,續(xù)航時(shí)間長,但容易著火。同時(shí),也意味著對(duì)稀有礦物鎳、鈷、錳等材料的需求更大,對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的要求更高。

目前為止,電動(dòng)汽車的競爭一直是單次充電的續(xù)航里程。因此韓國的三元鋰電池在動(dòng)力電池市場上具有很高的競爭力。比如,特斯拉生產(chǎn)的大部分車型使用的就是三元鋰電池。

02

韓國汽車電池產(chǎn)業(yè),

能否成為下一個(gè)“半導(dǎo)體奇跡”

韓國經(jīng)濟(jì)報(bào)指出,"現(xiàn)在,汽車公司是甲方,電池公司是乙方。但五年之后,局勢將會(huì)改變。"

現(xiàn)在,電動(dòng)車廠商是市場上的主導(dǎo)者。但市場的注意力正從電動(dòng)車轉(zhuǎn)移到電池行業(yè)。下一代電動(dòng)汽車的性能,很大程度將取決于占成本40%的電池表現(xiàn)。

"動(dòng)力電池公司最近的股價(jià)上漲不是暫時(shí)的,"香港一家外國經(jīng)紀(jì)公司的分析師說,"海外投資者的興趣比你想象的要大。"

幾年來,動(dòng)力電池一直被稱為 "第二個(gè)半導(dǎo)體"。韓國業(yè)內(nèi)人士期望,動(dòng)力電池將成為繼支柱產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體之后,韓國的下一個(gè)增長引擎。

如果韓國的三家電池制造商—LG新能源、三星SDI和SK on中的任何一家能夠做到像三星電子引領(lǐng)全球半導(dǎo)體市場那樣,那么對(duì)韓國制造業(yè)的涓滴效應(yīng),以及韓國經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)將是巨大的。

LG新能源和SK on的優(yōu)勢在于其母公司LG化學(xué)和SK Innovation立足于化工行業(yè)。LG化學(xué)自己生產(chǎn)負(fù)極材料,占了電池成本的最重要部分。SK Innovation生產(chǎn)鋰離子電池隔膜,這被認(rèn)為是電池的核心材料。垂直整合使韓國電池企業(yè)在全球競爭中具有成本競爭優(yōu)勢,在未來提高其產(chǎn)品利潤率。

無論電池有多好,如果它不能正確地整合到汽車的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)中,就毫無用處。松下等日本公司在這個(gè)過程中經(jīng)歷了無數(shù)次試驗(yàn)和失敗。

而韓國電池產(chǎn)業(yè)在資源整合上擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。

LG化學(xué)副會(huì)長申新哲認(rèn)為,韓國將引領(lǐng)電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展方向。他說:"世界上沒有任何一個(gè)國家像韓國一樣擁有如此完備的未來交通制造生態(tài)系統(tǒng)。”

”制造半導(dǎo)體的三星電子好比是自動(dòng)駕駛汽車的'大腦';現(xiàn)代汽車制造機(jī)身,好比是骨骼和肌肉;而LG化學(xué)(LG新能源)、三星SDI和SK創(chuàng)新(SK on)制造電池,則像心臟和血液。重要的是,這些公司都在一個(gè)國家?!?/p>

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:"電池市場將和存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場一樣大。前七或八名玩家之間的差距不是很大,所以不太可能出現(xiàn)像三星電子這樣的斷層第一。但至少,韓國公司有希望領(lǐng)先全球電池市場"。

03

韓國電池企業(yè)與中國的相愛相殺

(1)與中國電池企業(yè)的競爭

韓國想要領(lǐng)先世界動(dòng)力電池市場,最擔(dān)心的是來自中國企業(yè)的競爭。

今年,動(dòng)力電池前三名的市場份額總和超過60%,其中兩家都是中國電池企業(yè)。中國的寧德時(shí)代(CATL)和比亞迪(BYD)市場份額提升明顯。就出貨量而言,寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場上占據(jù)主導(dǎo)地位,市場份額為39%。

"在可預(yù)見的未來,比亞迪和中國企業(yè)將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位,"調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research表示,"第九和第十的位置差別不大,隨時(shí)可能發(fā)生變化,但短期內(nèi)非中國企業(yè)進(jìn)入前十的可能性很小。"

韓國的一些悲觀主義者說,在政府支持下,來自中國公司的競爭將使動(dòng)力電池成為 "下一個(gè)LCD",而不是下一個(gè)半導(dǎo)體。即使市場像LCD和多晶硅那樣增長,中國的競爭和大規(guī)模生產(chǎn)也可能導(dǎo)致電池供應(yīng)過剩。由于先行者不斷擴(kuò)大市場份額,半導(dǎo)體得以享受高額利潤,而LCD卻因中國的后來者迅速追趕而進(jìn)入供應(yīng)過剩狀態(tài)。

但大部分人仍然認(rèn)為,由于市場進(jìn)入壁壘的不同,到目前為止,動(dòng)力電池市場更像半導(dǎo)體市場,而不是LCD。全球前七八家企業(yè)與其他落后者之間的市場份額差距越來越大。

中國從2015年開始積極推動(dòng)電動(dòng)車市場,有100多家中國企業(yè)先后進(jìn)入。其中,僅有寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等幸存下來。

隨著中國動(dòng)力電池的領(lǐng)先者和落后者之間的電池性能差距越來越大,中國政府從2018年開始減少了電動(dòng)車補(bǔ)貼,以驅(qū)趕沒有競爭力的玩家。目前,韓國業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,除了寧德時(shí)代和比亞迪,其他電池企業(yè)對(duì)韓國威脅不大。

“啟動(dòng)動(dòng)力電池業(yè)務(wù),至少需要五到七年的前期投資,"LG化學(xué)執(zhí)行總裁成煥斗說。"鑒于最近的技術(shù)創(chuàng)新速度,如果現(xiàn)在開始投資,很難趕上先行者。"

(2)對(duì)中國礦物原料的依賴

雖然韓國動(dòng)力電池企業(yè)和中國企業(yè)存在強(qiáng)競爭關(guān)系,但韓國在電池制造上,卻無法實(shí)現(xiàn)“去中國化”,其原因在于電池的主要礦物進(jìn)口仍依賴中國。

韓國本身礦物資源匱乏,電池生產(chǎn)所需的鋰、鎳、鈷等礦物,主要依賴中國進(jìn)口。而中國礦產(chǎn)資源豐富,同時(shí)保有海外多國的礦產(chǎn)開發(fā)權(quán),因此在電池生產(chǎn)上更占優(yōu)勢。

韓國從中國進(jìn)口的鋰材料和部件占總進(jìn)口量的90%。鈷的進(jìn)口也高度依賴中國。剛果作為鈷的主要開采國,那里大部分礦場都是由跨國礦業(yè)公司和投資者擁有的。尤其是中國資本,控制了所有鈷礦的70%左右。鎳,決定了電動(dòng)汽車的行駛里程,然而在韓國還沒有發(fā)現(xiàn)鎳礦儲(chǔ)量,所以也是一種必須完全進(jìn)口的礦物。

例如,早在2021年,LG新能源為采購電池的關(guān)鍵原材料氫氧化鋰,就與中國雅化集團(tuán)子公司雅安鋰業(yè)簽訂了氫氧化鋰采購協(xié)議。次年12月,雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,將合作時(shí)間延長兩年至2025年。

今年4月,LG新能源公司宣布,與雅化進(jìn)一步合作并簽署協(xié)議,在摩洛哥合作建廠生產(chǎn)氫氧化鋰,以加強(qiáng)其電池供應(yīng)鏈。

美國政府發(fā)布的通貨膨脹削減法案(IRA),也對(duì)韓國使用從中國進(jìn)口的礦物生產(chǎn)電池做出了利好的規(guī)定:如果至少40%的電池核心礦物是在美國或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)的國家開采和加工的,美國財(cái)政部將給與補(bǔ)貼。

比如,從與美國沒有自由貿(mào)易協(xié)定的國家進(jìn)口的礦物,如中國、印度尼西亞和阿根廷,如果在韓國加工,增加至少50%的價(jià)值,也將有資格獲得補(bǔ)貼。

這一規(guī)定,使韓國動(dòng)力電池企業(yè)松了一口氣,意味著他們?nèi)钥墒褂脧闹袊M(jìn)口的礦物,同時(shí)獲得美國的補(bǔ)貼。

韓國大林大學(xué)汽車系教授金必洙說:“韓國缺少原料,必須實(shí)現(xiàn)全球采購的多元化,減少對(duì)中國的依賴?!?他認(rèn)為,不可能將中國排除在供應(yīng)鏈之外,只把其看成是競爭國家。韓國在努力實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化的同時(shí),應(yīng)該維持與中國的合作。

結(jié)束語

韓國電池企業(yè)能否在同時(shí)擁有芯片、電池、整車和能源全球領(lǐng)先企業(yè)的韓國充分整合優(yōu)勢,在與全球電池企業(yè)的競爭中站穩(wěn)腳跟,并且確保穩(wěn)定的供應(yīng)鏈,都是今后值得關(guān)注的問題。

來源:第一電動(dòng)網(wǎng)

作者:西游社

本文地址:http://ewshbmdt.cn/kol/203571

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