高階智駕正在進入資本與技術對齊期。

過去自動駕駛資本與技術互不對齊。資本來臨時，技術尚未成熟，資本褪去時卻正需要加大技術研發(fā)投入。

今年下半年，高階智駕的資本與技術進入對齊期，迎來 IPO 與融資潮。

僅十月，地平線、文遠知行先后成功上市，文遠知行一度漲幅超 27%，達到 19.73 美元/股。Momenta、小馬智行也正在籌備上市中。

11 月初，元戎啟行獲得了今年自動駕駛行業(yè)最大的一筆融資，C 輪融資超 7 億人民幣，由國內頭部車企長城汽車集團獨家投資。

這是今年少數(shù)能拿到產(chǎn)投融資的自動駕駛企業(yè)。有業(yè)內人士告訴汽車之心，產(chǎn)投與政府投資有本質區(qū)別，對于成長型企業(yè)，產(chǎn)投不僅投錢，還可以帶來產(chǎn)業(yè)鏈資源。

這也拉出高階智駕的另一個隱喻：自動駕駛需要的不僅是補血，更是造血能力，要依靠量產(chǎn)訂單與敏銳的技術思路，才能支撐自動駕駛下半場。

現(xiàn)在，中國高階智駕市場正上演一場關于狼人、守衛(wèi)與預言家的中場戰(zhàn)事。

01、華元魔，狼人、守衛(wèi)與預言家

在游戲的中場，所有玩家最在乎兩個字——量產(chǎn)。

與之相對應的是高階智駕的爆發(fā)。

今年上半年理想開通城區(qū)高階智駕，隨之而來的是銷量爆發(fā)。6 月份理想銷量增長至 4.7 萬臺，隨后一直保持在 4.5-5 萬/月，截止目前理想銷量已突圍 100 萬輛，問鼎新勢力第一名。

智駕是理想銷量再上一層樓的利器。據(jù)國家信息中心統(tǒng)計，當前國內 30 萬元以上新能源車高階智駕配備率已接近 100%。

從高階智駕量產(chǎn)訂單來看，方案商華為、元戎啟行、Momenta，已經(jīng)成為了高階智駕市場的搶單王。

這三家公司的定位恰與狼人殺中狼人、守衛(wèi)與預言家相似。

狼人殺里每個角色都有賴以為生的技能，映射到智駕，這些技能也決定了中場得分的能力。

引望智能（前身為華為車 BU）更像狼人，引望智能與華為車 BU 聯(lián)系緊密，采取了技術與商業(yè)銷售綁定策略，只有全域采用乾崑智駕、鴻蒙座艙以及銷售渠道，才會被歸納為鴻蒙智行的范圍。

除此之外，引望智能還通過單獨銷售智駕系統(tǒng)，將高階智駕能力開放給鴻蒙智行之外的其他車企使用。

除鴻蒙智行旗下車型外，阿維塔 11/12/07、嵐圖夢想家、比亞迪方程豹豹 8 采用華為 ADS3.0 系統(tǒng)，超過 10 款車型定點被引望智能攬入懷中。

就像狼人牌需要玩家有更多的主動性，華為 ADS3.0 的發(fā)布通過 GOD（通用障礙物檢測）和 RCR（道路拓撲推理）網(wǎng)絡讓智駕決策更果斷，使得華為乾崑智駕位列高階智駕表現(xiàn)第一梯隊，但問題依舊存在。

華為 ADS3.0 成本不低，余承東就曾表示，華為當前還不具備低成本的能力，還做不了做售價 20 萬元以下汽車。

Momenta 在高階市場的表現(xiàn)更像守衛(wèi)。

目前 Momenta 與上汽智己、比亞迪騰勢、廣汽昊鉑等十個車企有定點項目。但有一種觀點認為，車企走量的車型被主機廠握在手上，而邊緣車型被交給智駕供應商，Momenta 來時的路正是如此。除上汽智己外，Momenta 的走量車型并不多。

盡管守衛(wèi)的忠誠度比較高，但反應稍慢。半個月前，在上汽智己舉辦的聯(lián)合智駕發(fā)布會。Momenta 才宣布進入到一段式端到端，相比于 Momenta，華為與元戎啟行在技術節(jié)奏上要更加領先。

引望智能主動但強勢、成本高，Momenta 忠誠但技術動作遲緩，而元戎啟行就像半路殺出來的程咬金，擔任預言家，彌補了前兩者的缺點，相比引望智能與主機廠的配合度更高，同時技術節(jié)奏也更快。

準確來說，元戎依靠激進地押注端到端，迅速在高階智能量產(chǎn)中占有一席之地。

在狼人殺中，預言家擁有查驗身份的特殊技能，預言家通常會在游戲最后說出真相，亮明身份來提升勝率。

這恰如元戎崛起的軌跡——2023 年前，元戎還沒有量產(chǎn)經(jīng)驗，不到一年元戎即將有 3 款高階量產(chǎn)車型發(fā)布：包括長城藍山、長城一款 MPV，以及 smart 精靈 5 車型。

預言家要有技術嗅覺，2023 年春天，元戎就率先推出了「無圖」方案，但周圍都是質疑的聲音。

當時元戎在上海車展接待了一個核心客戶，客戶質疑元戎的方案是不是真「無圖」，要求板車試乘，直接把測試車運到車企總部，不經(jīng)過任何調試開始測試。

元戎不僅接受了板車試乘，甚至讓測試員把車在城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村各種毛細血管里測試，做完這些之后，才有了元戎的第一個客戶。

狼人、守衛(wèi)與預言家構成了高階智駕牌局，與過去隱秘、低調的供應商角色不同，在消費者奔著智駕買車的時代，供應商們從幕后走到了前臺。

02、VLA，開啟后端到端時代？

智駕預言家最核心的能力是提前預言技術趨勢。

在通往高階智駕的路上，全是分叉路口。

單從軟件算法的技術路徑來談，2024 年起，自動駕駛行業(yè)經(jīng)歷了結構性轉折，由于端到端可以減少模塊之間傳遞信息的減損，打造擬人化駕駛體驗，因此行業(yè)形成共識——從傳統(tǒng)模塊化自動駕駛轉向端到端。

元戎預言家的定位并非浪得虛名。首先，元戎成功預言了端到端的趨勢。

2016 年周光就提出了前融合的概念，將感知模塊中的點云與圖像融合。

緊接著 2022 年元戎提出「無圖」，到了第二年春天，元戎就把「無圖」自動駕駛車輛開到深圳試車，并正式發(fā)布「無圖」方案。

2023 年，幾乎與特斯拉 AI DAY 同一時期，元戎將感知和規(guī)劃這兩個模塊打通，當年 8 月，搭載端到端自動駕駛系統(tǒng)的測試車就跑在了深圳。

隨著高階智駕戰(zhàn)事越發(fā)激烈，預言的能力需要越來越精確——比如預言端到端技術新的進化。

最近，業(yè)內出現(xiàn)了一種新型的劃分方式，即用物理世界 AGI 的通用性來劃分端到端，隨著端到端技術架構不斷升級、系統(tǒng)能處理的東西也更加通用。

• 端到端 1.0：以分段式、One Model 模型為代表的端到端初級階段。

• 端到端 2.0 ：以 VLA 模型為代表的端到端進階階段。

每一個階段的轉折都是一次高階智駕格局的變遷。在端到端 1.0 時代，能做到 one model、端到端的企業(yè)已經(jīng)寥寥無幾，特斯拉和元戎是代表。

如果 端到端 1.0 意味著前端到端，那么誰能掌握 2.0，誰就能拿到后端到端時代的入場券，進而改變市場格局。

變化正在發(fā)生在國內第一批拿到英偉達 Thor 的智駕供應商身上。同樣，現(xiàn)階段國內拿到 Thor 樣片的廠商并不多，要么是頭部主機廠，要么就是少數(shù)經(jīng)英偉達認證過的技術領先型智駕企業(yè)。

目前，元戎已經(jīng)拿到樣片，率先針對 Thor 開始了端到端 2.0 系統(tǒng) VLA 的研發(fā)。

第二個預言，就是以 VLA 踩中后端到端時代的技術脈絡。

據(jù)元戎啟行 CEO 周光介紹，1.0 與 2.0 最大的不同，即將 VLM（語言模型）融入端到端，使得整個端到端系統(tǒng)融合為 VLA（視覺-語言-動作模型）。

VLA 是一種比端到端+VLM 更先進的架構。一個形象的比喻是，前端到端時代的 VLM+端到端就像教練在指導學員開車，但在后端到端時代，VLA 就是教練親自開車。

VLA 對于復雜場景的解讀更到位，例如潮汐車道。

并且，VLA 模型擺脫了「黑盒效應」，可解釋性更強，更安全。此前 VLM+端到端架構中，由于 VLM 需要經(jīng)端到端輸出，因此存在「不可求導」性，如果系統(tǒng)出現(xiàn) bug，工程師團隊需要確認是 VLM 還是端到端的問題。在 VLA 中，均可向上推導，將有效提升開發(fā)效率。

周光認為，兩者在時間層面的推理能力也有非常大的不同。

Rule-based 只能推理到 1 秒鐘內運動，VLM+端到端可以推理到物體 7 秒后的運動，但 VLA 能達到幾十秒，思考的范圍更遠。

就像預言家能夠預測決策后的多種結果，最終選擇最優(yōu)解一樣，系統(tǒng)能推演的時間越長，得到的答案會越準確，相比于 VLM+端到端，VLA 智商、情商也就更高。

VLA 似乎也正在逐漸成為一種共識。

與元戎啟行的思路相似，英國自動駕駛公司 Wayve 把語言和行動結合起來，將 Lingo-1 升級為視覺-語言-行動駕駛模型組成的 Lingo-2，加速 Wayve 的 AI 大模型進化升級。

有業(yè)內人士評價，元戎一直都特別激進。事實是，在這場激烈的智駕競爭中，元戎在端到端 2.0 率先拿到了入場券，有望收獲更多的高階智駕量產(chǎn)項目。

03、國服預言家，必須多快好省

全球都在進入一場以自動駕駛、大語言模型為錨點的 AI 熱潮中，熱浪越?jīng)坝浚叫枰割A言家」。

典型如歐美對包括智能駕駛在內的 AI 投資，從不手軟。

英國《金融時報》梳理微軟、亞馬遜、Meta 和谷歌母公司 Alphabet 等美國科技巨頭最新財報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年上半年美國科技巨頭大幅增加人工智能領域投資，上述企業(yè)投資總額高達 1060 億美元。

相比之下，中國的智駕投資相對謹慎，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2024 年 1-6 月，中國自動駕駛行業(yè)共 29 起投資，金額達 125.66 億元。

歐美 AI 向左，中國 AI 向右。

零一萬物創(chuàng)始人李開復認為，創(chuàng)業(yè)公司想要追趕 OpenAI 只有兩種方式，一種是消耗同樣的資源往 AGI 去沖，不過隨著模型不斷升級，投入訓練所耗費的資金將會是天文數(shù)字。

還有一種路徑，就是找到獨特的「多快好省」的打法后發(fā)制人，用最少的資源訓練出力所能及的最優(yōu)秀的模型。

美版預言家當屬特斯拉。如果推延其自動駕駛技術棧，就會發(fā)現(xiàn)特斯拉至少引領了三個技術趨勢：

• 2021 年，推出 BEV+Transformer 自動駕駛新范式；

• 2019 年，發(fā)布自動駕駛計算芯片 FSD chip，引發(fā)新勢力造芯潮；

• 2024 年，發(fā)布 FSDV12，成為最早提出端到端自動駕駛的玩家。

中國自動駕駛行業(yè)面臨的情況顯然更復雜，競爭更激烈，而且相對而言投資金額不那么充裕。

這種情況下，反而更需要預言家，更早地踩準技術節(jié)奏，最大化地減少資源浪費，達到同樣的模型效果。

元戎之所以能成為國服預言家，與 Tech Vision（技術嗅覺）相關。

第一個層面是技術的 Tech vision。

行業(yè)一致認為，數(shù)據(jù)、算力、算法形成了端到端智駕鐵三角。不過這三者并非均衡關系，算法領先將會成為數(shù)據(jù)、算力的基礎。

換個說法，多 10 倍的數(shù)據(jù)并不意味著整體效果就好 10 倍。

周光認為，在智駕早期，數(shù)據(jù)和模型都非常重要，進入中后期，VLA 效果主要取決于算法差距。

這是因為 VLA 對算力的要求遠遠沒有大語言模型那么大。

這就變相解釋了，為什么在 2023 年時，元戎用比同行少的數(shù)據(jù)就能就讓端到端模型成功上車。

第二個層面是對人才的 Tech vision。

對于自動駕駛來說，AI 人才要比編程人才更重要。

端到端出現(xiàn)后，給自動駕駛人才及組織架構帶來了巨大影響。元戎比較早地意識到了要把 AI 人才放在團隊首位。

在元戎的人才思路里有個詞叫「原生 AI」，就是一開始就天然地把 AI 作為技術手段和技術核心。

從學科角度出發(fā)，有物理、數(shù)學的基礎才能學好 AI，這也不難理解為什么大量 AI 人才都有基礎學科背景，也就不再驚訝為何諾貝爾物理學獎頒給了 AI 教父杰夫辛頓。

目前元戎技術團隊占比公司總人數(shù)的 84%，其中大部分人才有數(shù)學/物理相關背景。據(jù)了解，剛剛到賬的 7 億融資也將會用于元戎投入研發(fā)及招聘 AI 人才。

第三個層面是從車出發(fā)，對于未來商業(yè)、技術趨勢的把控。

與特斯拉類似，元戎同樣正在入局 Robotaxi，有所區(qū)別的是，元戎做 Robotaxi 首先不會參與造車，輕資產(chǎn)運營，其次 L4 與 Robotaxi 的定義有本質區(qū)別，元戎不會用規(guī)則算法去跑 Robotaxi。

若以十年的維度去預言，馬斯克和周光都相信，自動駕駛將最有可能誕生 AGI。

在技術世界里，變量才是常量，而技術嗅覺將會成為變量的殺手锏。

返回第一電動網(wǎng)首頁 >