站在當(dāng)下這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，再談「端到端是什么」都算過時(shí)了。

幾輪「華山論劍」下來，智駕江湖格局基本成型，當(dāng)頭部高手到達(dá)「一段式端到端」、「VLA」的境界時(shí)，尾部選手卻還在「去不去高精地圖」、「城市 NOA 難以落地」的泥沼中掙扎。

在數(shù)據(jù)、算法、算力建立的三維坐標(biāo)系中，各家差距不斷拉大，一時(shí)間，追趕、超越、掉隊(duì)在同一時(shí)空焦灼上演。

圍繞著車企自研與供應(yīng)商研發(fā)兩條主脈絡(luò)，一場「武林爭霸賽」就此開啟，你可以看見：

• 有人智駕憑借「武學(xué)天資」，自帶龐大數(shù)據(jù)與 AI 資源，贏在了起跑線；

• 有人智駕通過「后天養(yǎng)成」，一步一個(gè)腳印苦修算法，不斷磨練精進(jìn)。

正如武俠世界里各大門派林立一般，智駕選手們基于不同的大模型苦練技藝，現(xiàn)在到了比拼真功夫的時(shí)候。

01、狂飆的「小理」，猛追的蔚來

當(dāng)特斯拉在大洋彼岸煽動(dòng)「自研」的翅膀時(shí)，最先感知到水溫變化的是小鵬和理想。

雙方迅速重組了一套支撐「端到端」的人才體系，并用不同的「武林秘籍」強(qiáng)化內(nèi)功：

• 小鵬智駕由李力耘帶隊(duì)，接連推出「XNet+XBrain+XPlanner」的端到端一體化模型與 AI 鷹眼系統(tǒng)的純視覺方案；

• 理想智駕則由郎咸朋掌舵，推出「端到端+VLM」的雙系統(tǒng)模型，并向 VLA 路徑不斷進(jìn)階。

另外，雙方都在開城、無圖大戰(zhàn)結(jié)束后，在 2024 年 7 月份全量推送了「全國都能開」的城區(qū)智駕，并向「全國都好開」不斷靠攏。

在小鵬、理想身上，體現(xiàn)了車企自研到達(dá)武力第一段位的標(biāo)準(zhǔn)。

一是落地端到端大模型；二是實(shí)現(xiàn)全國都好開。

另外一點(diǎn)是，頭部高手的江湖地位源于其技術(shù)引領(lǐng)性，正如金庸筆下的楊過一般，能夠自創(chuàng)「黯然銷魂掌」，武學(xué)造詣深厚。

小鵬是國內(nèi)首家將「一段式端到端」大模型上車的車企，并突破性取消無圖，通過超過 2595 個(gè)城市的實(shí)車測試和累計(jì) 756 萬公里的測試?yán)锍?，確保了智駕系統(tǒng)的可靠性與安全性，真正做到全國都好開；

理想則是全球首創(chuàng)了「端到端+VLM」智駕方案，這一技術(shù)路徑也在被其它玩家所借鑒。

并且理想還是業(yè)內(nèi)首個(gè)全量推送「車位到車位」功能的車企，該功能連接了停車場、園區(qū)、公開道路等全場景，能絲滑通過復(fù)雜路口、環(huán)島、閘機(jī)，應(yīng)對多樣化極端場景。

目前，小鵬也已開啟內(nèi)測「車位到車位」功能，預(yù)計(jì) 2025 年全量推送。

如果說智駕武林排行榜上，第一段位是在速度、體驗(yàn)上觸達(dá)質(zhì)變奇點(diǎn)，第二段位則是加速抵達(dá)量變奇點(diǎn)。

這一級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)在于：實(shí)現(xiàn)全國都能開。蔚來、極氪、小米成為了上榜者。

值得一提的是，蔚來其實(shí)在 4 月份就全量推送了全域領(lǐng)航輔助 NOP+，覆蓋全國 726 座城市。

只不過，目前蔚來在推出世界模型 NWM 后，選擇用端到端強(qiáng)攻主動(dòng)安全 AEB、主動(dòng)轉(zhuǎn)向 AES 等功能。根據(jù)最新報(bào)道，蔚來調(diào)整了智駕團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)，由任少卿直接帶隊(duì)大模型部，沖刺端到端大模型交付，預(yù)計(jì)在 2025 年一季度推出。

從這也能看出，「端到端」與「全國都能開」實(shí)際上是兩個(gè)維度的事物。前者指向技術(shù)路徑的最優(yōu)解，后者代表了智駕落地的覆蓋范圍，兩者其實(shí)并沒有絕對的進(jìn)階關(guān)系。

只不過，行業(yè)共識(shí)在于，基于端到端大模型上車，智駕能夠突破落地體驗(yàn)的瓶頸期，駛向高階智駕的終局。因此，它被視為高階智駕的上限保證。

小米同樣選擇先在 10 月底打卡「全國都能開」成就，再在廣州車展上亮相了「端到端+VLM」的大模型，已開啟先鋒版推送。

另外，極氪也在智駕競速的賽道上迅速拉平比分，其用 8 個(gè)月時(shí)間實(shí)現(xiàn)端到端落地后，從浩瀚智駕 1.0 進(jìn)化到 2.0 系統(tǒng)，在 2024 年底全量推送了無圖版城市 NZP。

按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)向下探，車企自研智駕進(jìn)入第三段位的門檻降至，實(shí)現(xiàn)高速 NOA。

江湖自然不乏后起之秀，盡管前期武功不深，但不乏后來居上的潛能。

這一段位的上榜者為長安汽車，這家傳統(tǒng)車企，基于端到端路徑推出了天樞大模型，可以實(shí)現(xiàn) L2+高階智駕，并已經(jīng)在長安啟源 E07 車型上落地高速 NOA 功能，城區(qū) NOA 則在明年開通。

可見，車企自研智駕不再僅局限于新勢力，包括長安等傳統(tǒng)車企在完成電氣化轉(zhuǎn)型后，也奔赴智能化下半場，下定決心通過自研交出答卷。

02、華元魔的主場，擠不進(jìn)去了？

隨著車企自研大軍浩浩蕩蕩，供應(yīng)商在巨大壓力下，面臨兩條路。

• 一條是技術(shù)攻堅(jiān)，供應(yīng)商勢必要在技術(shù)上取得足夠前沿的創(chuàng)新與突破，才能掌控一定話語權(quán)；

• 一條是性價(jià)比，價(jià)格戰(zhàn)壓力下，供應(yīng)商勢必要把成本做到極致，才能贏得車企合作機(jī)會(huì)。

由此，一家供應(yīng)商活得好的畫像往往是，在高階智駕上具備技術(shù)領(lǐng)先性，且擁有穩(wěn)定、大量的定點(diǎn)項(xiàng)目。

如果用全局視野窺探供應(yīng)商市場，華為、Momenta、元戎啟行三者一定坐穩(wěn)江湖第一段位。

三者屬于不同派系，練就的武林絕學(xué)各不相同。

華為屬于少林派，以剛猛招式與強(qiáng)大力量著稱。而華為自從入局智駕賽場后，的確用一種壓強(qiáng)式投入瘋狂提升功力。

• 一面成立車 BU 團(tuán)隊(duì)，圍繞智駕技術(shù)提供多維度服務(wù)；

• 一面打造鴻蒙智行、HI 合作模式，不斷擴(kuò)充智駕量產(chǎn)項(xiàng)目，強(qiáng)化華為色彩。

雙重加持下，華為在智駕市場中的形象瞬間高大起來。早在 2024 年 2 月份，華為乾崑 ADS 2.0 版就實(shí)現(xiàn)了無圖版城區(qū)智駕，并覆蓋全國城鎮(zhèn)，可用路段高達(dá) 99%。

而推進(jìn)到乾崑 ADS 3.0 版本，華為落地了「GOD+PDP」的兩段式端到端大模型，在業(yè)內(nèi)首發(fā)「車位到車位」功能，目前已開始陸續(xù)推送。

這種高壓式推進(jìn)也持續(xù)到 2025 年，按照規(guī)劃，華為將基于下一代乾崑 ADS，推動(dòng)高速 L3 級(jí)商用，城區(qū) L3 試點(diǎn)，并且基于智駕系統(tǒng)或智能座艙，后續(xù)還有數(shù)十款車型排隊(duì)進(jìn)入華為「朋友圈」。

Momenta 則屬于武當(dāng)派，不主張主動(dòng)進(jìn)攻，但重視內(nèi)功修養(yǎng)。

在行業(yè)內(nèi)，Momenta 有種「悶聲發(fā)大財(cái)」既視感，從 L4 向 L2 進(jìn)擊后，便與豐田、大眾等合資車企建立利益共同體。

如今 Momenta 的合作對象除了廣汽、比亞迪等傳統(tǒng)大廠，以及通用、奔馳、寶馬等國際品牌，還不乏智己這類新勢力車企。

基于數(shù)據(jù)飛輪的高速轉(zhuǎn)動(dòng)，這家供應(yīng)商也很快從兩段式端到端進(jìn)階至一段式端到端，在打通全國高速、城區(qū) NOA 后，預(yù)計(jì) 2025 年實(shí)現(xiàn) door to door 的智駕能力。

元戎啟行更像是華山派，不拘泥于常規(guī)，以奇妙劍術(shù)致勝。在端到端技術(shù)萌芽之際，元戎啟行就以前瞻洞察力預(yù)見了該技術(shù)的爆發(fā)性，定下了「無圖+端到端」的技術(shù)主基調(diào)。

2024 年 1 月份，元戎啟行展示出高階智駕平臺(tái) DeepRoute IO，可實(shí)現(xiàn)全域點(diǎn)到點(diǎn)高階智駕，并且，這套方案已經(jīng)在長城魏牌藍(lán)山上落地。

當(dāng)無圖與端到端都在元戎啟行意料之中成為趨勢后，它又提出了「VLA-視覺語言動(dòng)作」新的大模型。

這一「預(yù)言」的確在變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，除了元戎啟行自身將在 2025 年推出該方案，理想也在朝著「VLA」的技術(shù)路徑涌去。

緊隨「華元魔」之后的是路特斯機(jī)器人、卓馭、地平線三家供應(yīng)商，位列第二段位，同樣各有所長。

路特斯機(jī)器人是隱藏于智駕江湖的一匹「撈金」黑馬，作為吉利旗下的智駕團(tuán)隊(duì)，其高階智駕方案已經(jīng)在領(lǐng)克 Z10 上落地，實(shí)現(xiàn)高速 NOA 功能，城區(qū)智駕預(yù)計(jì) 2025 年一季度開通。

盡管在國內(nèi)市場略顯低調(diào)，但路特斯機(jī)器人的智駕方案卻讓海外市場「真香」，憑借對海外市場的深刻洞察與需求感知，其已經(jīng)在海外客戶身上賺到了 1.3 億美元，約合 9.5 億元人民幣。

近期，路特斯機(jī)器人又拿下了一家歐洲汽車大廠的定點(diǎn)項(xiàng)目，為其未來多款車型提供智駕服務(wù)。

而卓馭擅長在極致性價(jià)比中做道場，基于「純視覺+無圖」的技術(shù)路線，核心產(chǎn)品覆蓋了高速、城市、泊車等全場景的中高階智駕，包括 「7V+32TOPS」「7V+100TOPS 」等中高配算力方案。

此外，卓馭最新打造的高配版「10V+100TOPS」方案，做到了「全國都能開」，在應(yīng)對避障繞行、復(fù)雜路口等極端情況時(shí)具備更「類人」的博弈表現(xiàn)，已經(jīng)在紅旗天工 08 上上車。

另一個(gè)新突破是，以往「7V+32TOPS」的中算力平臺(tái)只能支持高速智駕，城市記憶泊車等功能，現(xiàn)在「智駕天花板」被再度刷新，已實(shí)現(xiàn)端到端城市智駕功能，由此，卓馭也成為首個(gè)在中算力+高算力全平臺(tái)實(shí)現(xiàn)端到端城區(qū)駕駛的供應(yīng)商。

而地平線一直以來用芯片計(jì)算平臺(tái)的身份活躍于市場，最新數(shù)據(jù)是，地平線征程家族出貨量已經(jīng)突破了 700 萬套。

與此同時(shí)，這家芯企也把野心擴(kuò)展至方案商層面，基于端到端技術(shù)路徑推出了 HSD 智駕方案，支持城區(qū)、高速等全場景無圖智駕，已在重慶、武漢、廣州等國內(nèi)交通最典型、路況最復(fù)雜的 12 座城市進(jìn)行了系統(tǒng)泛化能力的挑戰(zhàn)測試，均展現(xiàn)出類人般駕駛能力，全程無接管。

據(jù)悉，地平線 HSD 智駕方案將在 2025 年三季度完成首款量產(chǎn)合作車型上車。

作為新入局者，地平線從「軟硬一體」的優(yōu)勢出發(fā)，無疑是攪動(dòng)智駕供應(yīng)市場的新變量。

而位列第三段位的三家供應(yīng)商，都是均已在高速智駕上做出量產(chǎn)實(shí)績，并基于端到端技術(shù)路徑，推出了支持城區(qū)智駕，但方案尚未落地。

商湯絕影、毫末智行都率先搭上了端到端的技術(shù)列車：

• 前者在 2023 年 CVPR 論文獎(jiǎng)上發(fā)布了業(yè)內(nèi)首個(gè)端到端技術(shù)方案 UniAD；

• 后者于 2023 年 4 月發(fā)布自動(dòng)駕駛生成式大模型 DriveGPT 雪湖?海若。

在端到端方案落地上，商湯絕影在 2024 年 11 月推出了端到端量產(chǎn)智駕方案 AD Ultra，預(yù)計(jì) 2025 年第四季度量產(chǎn)上車。

毫末智行 CEO 顧維灝也在 11 月底的內(nèi)部信中強(qiáng)調(diào)，要在大模型技術(shù)領(lǐng)域加碼端到端研發(fā)，持續(xù)加速產(chǎn)品迭代。

由此，在以端到端為主脈絡(luò)的發(fā)展方向上，各家都在緊追進(jìn)度，值得一提的是，輕舟智航選擇從底層一步步蓄力，向高階智駕發(fā)起進(jìn)擊。

這家供應(yīng)商近期宣布，目前其基于中高階智駕方案累計(jì)上車量已經(jīng)突破 50 萬套，NOA 智駕方案市占率位列行業(yè)第一。

最新動(dòng)態(tài)是，輕舟智航與四維圖新聯(lián)合開發(fā)了面向 15 萬級(jí)車型的高性價(jià)比城市 NOA 方案，這套方案基于地平線征程 6M 芯片，由四維圖新提供輕地圖、智駕域控方案，輕舟智航提供全棧軟件算法，基于端到端技術(shù)路徑，可以實(shí)現(xiàn)無圖城市 NOA 等功能。

03、端到端本質(zhì)是一場資源戰(zhàn)

當(dāng)智駕江湖都在圍繞「端到端」展開比試后，資源優(yōu)勢其實(shí)愈發(fā)突出。

這意味著，天平會(huì)朝向車企與 AI 企業(yè)傾斜，車企擁有真實(shí)用戶數(shù)據(jù)，而 AI 企業(yè)掌握大量算力。

各家想要維穩(wěn)地位，或者加速追趕，都在從這兩個(gè)維度積累籌碼。

先看數(shù)據(jù)。

特斯拉智駕讓行業(yè)可望而不可即的原因之一，在擁有龐大的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，據(jù)相關(guān)報(bào)道，特斯拉全球有接近 200 萬輛的特斯拉車隊(duì)每天進(jìn)行 AI 數(shù)據(jù)訓(xùn)練，并且有 450 萬臺(tái)特斯拉車主駕駛視頻片段可作為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，以不斷優(yōu)化其智駕系統(tǒng)。

國內(nèi)現(xiàn)在的頭部車企/供應(yīng)商，隨著銷量不斷上漲都在不斷擴(kuò)充智駕數(shù)據(jù)池。

據(jù)悉，截至 11 月，理想智駕總里程突破 27.6 億公里，鴻蒙智行全系車型智駕總里程突破 10 億公里。

而包括后進(jìn)生奇瑞，之所以有底氣向行業(yè)放出智駕「不客氣」的狠話，也是在于其在全球擁有 1400 萬的車主群體，大卓智能 CEO 谷俊麗曾認(rèn)為，在端到端時(shí)代，數(shù)據(jù)就是流動(dòng)的黃金。

再看算力。

算力可以視為推動(dòng)數(shù)據(jù)閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力引擎。盡管算力大小不能與智駕水平高低劃絕對等號(hào)，但它指向了未來智駕能力可以觸達(dá)的上限。

由此，頭部選手們基本都花大功夫興建算力中心，預(yù)埋充沛的算力資源。

最新數(shù)據(jù)顯示，華為智算中心算力已經(jīng)達(dá)到 7.5 EFLOPS，理想則把這一數(shù)據(jù)拉高到了 8.1EFLOPS。

這也使得早期踩中 AI 風(fēng)口的企業(yè)攢足籌碼，作為「AI 四小龍」之一的商湯科技，有著 20EFLOPS 的算力儲(chǔ)備，這使得旗下智駕企業(yè)商湯絕影在早期就拿到了端到端的入場券。

而奇瑞也在與商湯絕影合作下，興建了天穹算力中心，算力高達(dá) 1.5 EFLOPS。

由此，數(shù)據(jù)、算力基本構(gòu)成了排位上升的硬性資格，同時(shí)成為催化智駕行業(yè)馬太效應(yīng)的興奮劑一般，加劇排位競爭程度。

但很現(xiàn)實(shí)的一點(diǎn)是，兩個(gè)維度意味著龐大的財(cái)力消耗。無論是組建千人的研發(fā)隊(duì)伍，還是花重金購買更多的算力卡片，亦或是加大研發(fā)造出更多讓市場買單的車型。

對于智駕行業(yè)的任何一個(gè)企業(yè)而言，研發(fā)投入大已經(jīng)被視為一種「內(nèi)卷」的直觀象征。

小鵬可以提供一個(gè)典型案例，這家早早就 AII in AI 的選手，2024 年投入了 35 億元用于 AI 研發(fā)。

以及理想，提供了一個(gè)更鮮活的樣本。

李想最近在直播訪談中明確了目標(biāo)：3 年以內(nèi)，實(shí)現(xiàn) 100% 自動(dòng)駕駛。

而完成該目標(biāo)需要達(dá)到三項(xiàng)條件：

• 有足夠多的錢去招募最頂級(jí)的人才，以及購買足夠算力

• 掌握 VLA（視覺語言行動(dòng)模型）的能力

• 還要有 500 萬輛以上的汽車跑在路上

三點(diǎn)很直觀概括了頭部高手深化智駕內(nèi)功的方法論。

但這是否意味著，對于后位選手而言，在第一段位都如此準(zhǔn)備充分的情況下，沒有彎道超車的機(jī)會(huì)。

答案是否定的。

既然是一場資源戰(zhàn)，就說明有人依然可以靠快速補(bǔ)齊這些能力，來一場徹底的厚積薄發(fā)。

當(dāng)前排位更多指向了一場暫時(shí)性的勝利。

在加速、加速，還是加速的號(hào)角聲下，不少選手已經(jīng)把目標(biāo)投射在 2025 年的全新場域，摩拳擦掌，發(fā)起進(jìn)擊。

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