盡管所有的汽車(chē)從業(yè)者都知道，這一天終將到來(lái)，而當(dāng)它終于到來(lái)時(shí)，我們的內(nèi)心五味雜陳。

股比放開(kāi)，關(guān)稅下調(diào)，毫無(wú)疑問(wèn)，是對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、乃至全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)影響極其深遠(yuǎn)的兩個(gè)政策。而這樣的兩個(gè)重大政策，竟然在一天之內(nèi)，同時(shí)公布，車(chē)評(píng)君難言心中所受到的沖擊和震撼。

一方面，中國(guó)本土的燃油車(chē)產(chǎn)業(yè)上空開(kāi)始籠罩這烈焰和雷暴，這注定是一個(gè)日趨困難的行當(dāng)，這個(gè)行業(yè)的從業(yè)者，尤其是合資企業(yè)的從業(yè)者，從現(xiàn)在開(kāi)始，就請(qǐng)思考自己的前途和未來(lái)吧。

另一方面，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)勢(shì)必將加速向新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)過(guò)渡，中國(guó)的本土車(chē)企，在這樣的過(guò)渡之間，孕育著無(wú)限的機(jī)會(huì)，擁有不可限量的將來(lái)。

車(chē)評(píng)君曾與無(wú)數(shù)投資人士交流，從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣一個(gè)確定的投資機(jī)會(huì)：極其龐大的賽道，在未來(lái)幾十年之內(nèi)，將處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

對(duì)于很多人而言，這將會(huì)是一個(gè)不眠之夜。

驚雷

2017年11月9日，北京街頭秋風(fēng)蕭瑟，人們感到北方的嚴(yán)冬正在逐步降臨，但供暖還沒(méi)有開(kāi)始，風(fēng)衣還壓在柜子底下，這是一個(gè)需要適應(yīng)的節(jié)氣。特朗普的到來(lái)，為皇城根兒下的人們帶來(lái)了喜慶的氣息。重要的事情，總是在猝然之間發(fā)生，而且表現(xiàn)得異常低調(diào)。

是日晚間，中華人民共和外交部的官方網(wǎng)站上，僅用了48個(gè)字來(lái)描述這一重大決策：“逐步適當(dāng)降低汽車(chē)關(guān)稅。在2018年6月前在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展放開(kāi)專(zhuān)用車(chē)和新能源汽車(chē)外資股比限制試點(diǎn)工作?！?/p>

毫無(wú)疑問(wèn)，這是一個(gè)戰(zhàn)略決策，這是一個(gè)充滿決心的戰(zhàn)略決策。這個(gè)戰(zhàn)略決策，將驅(qū)動(dòng)中國(guó)的燃油車(chē)企業(yè)必須奮發(fā)，必須快速向新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)突擊；同時(shí)，也使得外資巨頭心悅誠(chéng)服，不得不在華大規(guī)模發(fā)展新能源汽車(chē)。

中國(guó)人，有壯士斷腕的決心，也有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略洞察，將戰(zhàn)略重點(diǎn)從燃油車(chē)轉(zhuǎn)到新能源汽車(chē)，并有機(jī)會(huì)謀求全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。

可以預(yù)見(jiàn)的是：中國(guó)的傳統(tǒng)燃油車(chē)企業(yè)，尤其是合資企業(yè)，將呈現(xiàn)江河日下的態(tài)勢(shì)；另一方面，新能源汽車(chē)將加快整個(gè)市場(chǎng)的滲透力度，中國(guó)本土車(chē)企有機(jī)會(huì)問(wèn)鼎全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

汽車(chē)合資時(shí)代走向終結(jié)

中國(guó)的汽車(chē)合資，在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，毀譽(yù)參半。

然而無(wú)論如何，我們都需要承認(rèn)，正因?yàn)橛辛撕腺Y，才能造就中國(guó)成為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，讓無(wú)數(shù)的中國(guó)老百姓實(shí)現(xiàn)了汽車(chē)夢(mèng)；正因?yàn)橛辛撕腺Y，才使得中國(guó)成為全球汽車(chē)制造的中心，擁有無(wú)比完善的產(chǎn)業(yè)鏈，終端的研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)人才，并帶來(lái)了全球最高水準(zhǔn)的管理經(jīng)驗(yàn)和工作流程，這為本土中國(guó)汽車(chē)未來(lái)的發(fā)展奠定了無(wú)限可能。

挑戰(zhàn)是，我們依然要看到：盡管中國(guó)是世界第一大汽車(chē)市場(chǎng)，后面的美國(guó)、日產(chǎn)、德國(guó)、印度的年銷(xiāo)量加總，都趕不上中國(guó)一個(gè)國(guó)家的銷(xiāo)量，但中國(guó)缺乏強(qiáng)有力的汽車(chē)企業(yè)，缺乏強(qiáng)勢(shì)的自主品牌，缺乏爆款明星車(chē)型。

盡管吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等車(chē)企自主品牌的銷(xiāo)量已超過(guò)100萬(wàn)輛，但相比于豐田、大眾、通用、雷諾-日產(chǎn)的千萬(wàn)級(jí)別，我們還差一個(gè)數(shù)量級(jí)。

中國(guó)汽車(chē)試圖要在燃油車(chē)上超越大型跨國(guó)車(chē)企，是幾乎不可能完成的任務(wù)。這不是一種聰明和正確的戰(zhàn)略。

 上汽通用五菱和東風(fēng)商用車(chē)未計(jì)入自主品牌

讓合資時(shí)代過(guò)去吧，是時(shí)候把傳統(tǒng)的燃油車(chē)放到身后了。

盡管這次僅是電動(dòng)車(chē)股比放開(kāi)的試點(diǎn)，但所有人都應(yīng)該知道，這是敲響終結(jié)汽車(chē)合資時(shí)代的喪鐘，鐘聲愈發(fā)震耳欲聾，腳步日趨緊迫。如果此時(shí)還沒(méi)有覺(jué)悟，寄希望于燃油車(chē)合資股比的永壽，這將會(huì)是一個(gè)不可饒恕的錯(cuò)誤。

中國(guó)的GDP總量穩(wěn)居世界第二，是第三名的2.5倍。而在過(guò)去的8年中，又有6年是全球貿(mào)易總額的冠軍，只有兩年被美國(guó)偷走了第一。

盡管勞動(dòng)力成本在逐步攀升，但中國(guó)依然是全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的制造國(guó)，不斷向全球市場(chǎng)輸出優(yōu)質(zhì)的中國(guó)制造。全球化和貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)展符合中國(guó)利益，尤其是特朗普入主白宮后，美國(guó)對(duì)自由貿(mào)易說(shuō)no，中國(guó)事實(shí)上成為全球自由貿(mào)易的旗手。

繼續(xù)維持汽車(chē)外商投資股比限制的弊端顯而易見(jiàn)。

宏觀上，成為中國(guó)試圖推進(jìn)全球化進(jìn)程、擴(kuò)大貿(mào)易規(guī)模的“絆腳石”，相關(guān)對(duì)外部門(mén)無(wú)時(shí)不刻飽受指責(zé)和抨擊。微觀上，那些已成長(zhǎng)起來(lái)，在全球范圍內(nèi)具備競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)和企業(yè)，在開(kāi)拓海外市場(chǎng)時(shí)不可避免地遭受歧視。僅僅是為了“阿斗”們能夠繼續(xù)躺在保護(hù)性政策的搖籃中，吮食來(lái)自合資企業(yè)“奶瓶”提供的養(yǎng)料，同時(shí)還懈怠了自強(qiáng)、自立、自主之心。

汽車(chē)關(guān)稅的下調(diào)，也給了外資車(chē)企獨(dú)享利潤(rùn)提供了一個(gè)可能。

一個(gè)可以預(yù)期的結(jié)果是，合資車(chē)企懷有“二心”的外方股東，將傾向于將一部分的產(chǎn)能轉(zhuǎn)到勞動(dòng)力成本更低的東南亞，比如泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞等國(guó)家。有可能會(huì)形成美國(guó)現(xiàn)有的格局，盡管整體汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)1800萬(wàn)輛，但本地產(chǎn)能只有1200萬(wàn)輛。

日本人，包括韓國(guó)人，恐怕做夢(mèng)都會(huì)笑醒。因?yàn)槠?chē)從東北亞進(jìn)入中國(guó)路途并不遙遠(yuǎn)，但東北亞貿(mào)易的繁榮，也許對(duì)振興東北有所幫助。

日韓對(duì)汽車(chē)貿(mào)易依賴(lài)是巨大的

面對(duì)這樣的態(tài)勢(shì)，中國(guó)本土制造業(yè)一定要提升制造效率，確保具有綜合成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但對(duì)于合資車(chē)企而言，外方將擁有更多的手段對(duì)付中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——同床異夢(mèng)的夫妻。

對(duì)豐田們而言，貢獻(xiàn)出自己的車(chē)型，交給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售，為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手培養(yǎng)人才，而且還有分一半利潤(rùn)給到直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，是一件令人瘋狂的事情?，F(xiàn)在，他們已經(jīng)有希望終結(jié)這樣的局面了。

對(duì)于合資企業(yè)，接下來(lái)還會(huì)發(fā)生什么？有幾點(diǎn)是可以預(yù)期的：

1、有更多人才的流失。有能力的人會(huì)率先走掉，去自主品牌車(chē)企，或者是去新能源汽車(chē)初創(chuàng)公司，為何要留在一個(gè)沒(méi)有未來(lái)的地方呢？“集結(jié)號(hào)”依然吹響，歸去來(lái)兮。

2、內(nèi)訌和不和諧會(huì)加劇。表面上當(dāng)然會(huì)笑臉相迎，當(dāng)中國(guó)本土自主品牌的崛起讓外方股東充滿忌憚。在核心利益上一定會(huì)錙銖必較，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的防護(hù)上中國(guó)人別想撈到任何好處。同時(shí)，在最大程度上會(huì)謀求企業(yè)的控制權(quán)。

3、市場(chǎng)份額會(huì)繼續(xù)下滑。2017年1-9月，中國(guó)本土品牌的市占率已到42.9%。合資企業(yè)的內(nèi)耗導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)效率降低是大概率事件，造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的下滑，和損失市場(chǎng)份額。

但是，決策者沒(méi)有一下子拔掉本土大汽車(chē)集團(tuán)的“奶瓶”，輸血管子還是給留一會(huì)兒，但你得拼老命去發(fā)展新能源汽車(chē)，否則只能是被淘汰。

新能源汽車(chē)的躍進(jìn)和燃油車(chē)的末路

中國(guó)發(fā)展新能源汽車(chē)的決心是毫不動(dòng)搖的，在45天之內(nèi)，連出兩記重磅政策力挺新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)：一個(gè)是“汽車(chē)雙積分”政策，一個(gè)是在自貿(mào)區(qū)率先試點(diǎn)新能源車(chē)企股比放開(kāi)政策。毫無(wú)疑問(wèn)，舉世矚目。

理由非常充分。

1、是環(huán)境保護(hù)的需求。不但是滿足《巴黎氣候協(xié)定》的需要，也是滿足家長(zhǎng)們讓孩子免受霧霾之苦的需要。

2、石油戰(zhàn)略安全的需要。作為世界上最大的石油進(jìn)口國(guó)之一，中國(guó)不但每年需要支付將近1000億美金的外匯用于購(gòu)買(mǎi)石油，同時(shí)還需要為油路的安全提心吊膽。而我們的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備只夠使用30天。

3、中國(guó)本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)獲得全球競(jìng)爭(zhēng)力的需要。

此時(shí)，埃隆?馬斯克也許正在內(nèi)華達(dá)州GigaFactory的一張行軍床上，為特斯拉Model 3產(chǎn)能爬坡不力輾轉(zhuǎn)反側(cè)。據(jù)他說(shuō)，他的CTO JB?斯特拉貝爾早已投入全部的生命為解決電池量產(chǎn)的瓶頸而奮斗。

現(xiàn)在，特朗普先生終于帶來(lái)了一個(gè)好消息。他可以堂而皇之地在上海自貿(mào)區(qū)設(shè)立一家獨(dú)資電動(dòng)車(chē)制造企業(yè)，而不用和那些他不喜歡的本土汽車(chē)制造商合資了。請(qǐng)讓馬斯克先生睡個(gè)好覺(jué)吧。

這將會(huì)讓更多的跨國(guó)車(chē)企躍躍欲試，希望能夠扎堆擁有自貿(mào)區(qū)，帶來(lái)的影響是明顯的。

1、上海自貿(mào)區(qū)（此外，天津、福建、廣東也有自貿(mào)區(qū)）將成為跨國(guó)車(chē)企在華獨(dú)資運(yùn)營(yíng)的橋頭堡。

鑒于長(zhǎng)三角豐富的汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)鏈條，充足的成熟人才供給，龐大的市場(chǎng)和腹地，便利的交通，上海港還是全球第一大貨運(yùn)中轉(zhuǎn)港，未來(lái)不排除這里還是全球新能源汽車(chē)出口的來(lái)源地。

長(zhǎng)三角取代底特律，成為新能源汽車(chē)全球中心幾無(wú)懸念。所有想做新能源汽車(chē)生意的人，都需要考慮在長(zhǎng)三角設(shè)立自己的office。 

2、中國(guó)在全球新能源尤其是純電動(dòng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位難以撼動(dòng)。

盡管在美國(guó)有特斯拉，德國(guó)有寶馬，日本有日產(chǎn)等企業(yè)在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域在全球范圍內(nèi)具備競(jìng)爭(zhēng)力，然而鑒于產(chǎn)銷(xiāo)量規(guī)模不大，這些企業(yè)并未能在所在地形成龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條，形成集群效應(yīng)。

中國(guó)的長(zhǎng)三角，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)已非常明顯，《建約車(chē)評(píng)》認(rèn)為，這些企業(yè)如果不能迅速地共享中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、科技優(yōu)勢(shì)，將在競(jìng)爭(zhēng)中面臨后勁不足的問(wèn)題。

進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在本地研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)是唯一正確的打開(kāi)方式。這將進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈和服務(wù)生態(tài)的優(yōu)勢(shì)。

3、新能源汽車(chē)的體驗(yàn)、性?xún)r(jià)比快速提升。

鑒于大量的企業(yè)、資金和人才進(jìn)入市場(chǎng)，研發(fā)、生產(chǎn)、制造和供應(yīng)各個(gè)環(huán)節(jié)的能力和水平將快速提升，新能源汽車(chē)的產(chǎn)品體驗(yàn)將得到快速提升，不能跟上步伐的企業(yè)會(huì)被淘汰。規(guī)模的擴(kuò)大同時(shí)也會(huì)提升性?xún)r(jià)比。

對(duì)于中國(guó)的車(chē)企而言，目前新能源汽車(chē)產(chǎn)品亟需解決同質(zhì)化問(wèn)題。幾乎每家產(chǎn)品都差不多，這種背景下價(jià)格戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)就成了重點(diǎn)，企業(yè)將難以殺出重圍。

一定要產(chǎn)品導(dǎo)向，重新定義產(chǎn)品，打造新的用戶(hù)體驗(yàn)，才有可能在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中笑到最后。

4、全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速?gòu)娜加蛙?chē)向新能源汽車(chē)迭代。

競(jìng)爭(zhēng)加劇的結(jié)果，是市場(chǎng)參與主體不得不拿出大量的錢(qián)補(bǔ)貼用戶(hù)，比如價(jià)格戰(zhàn)或者補(bǔ)貼。2016年初，北汽新能源就已經(jīng)發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，其中企業(yè)不得不跟進(jìn)。任何市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)和補(bǔ)貼都將會(huì)極大促進(jìn)市場(chǎng)的滲透率和成熟度。

燃油車(chē)每喪失5%的市占率，都將會(huì)導(dǎo)致行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)情況變差，研發(fā)費(fèi)用大幅削減，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用大幅削減，到日常運(yùn)營(yíng)越來(lái)越無(wú)力。

恐怕在2-3年內(nèi)，全球燃油車(chē)市場(chǎng)將不會(huì)有增長(zhǎng)率，以后每年的整體銷(xiāo)量都將下滑，對(duì)于傳統(tǒng)車(chē)企來(lái)說(shuō)，這將會(huì)是個(gè)災(zāi)難。

5、賈躍亭先生會(huì)好一些嗎？

答案是肯定的。當(dāng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向新能源躍進(jìn)時(shí)，對(duì)于所有的初創(chuàng)企業(yè)而言，都會(huì)是個(gè)好消息。如有好的產(chǎn)品、好的團(tuán)隊(duì)，總是會(huì)有人眷顧的。

對(duì)于所有的資方們，此刻也許是你們最后和最好的投資機(jī)會(huì)了，因?yàn)榫揞^們已大舉入場(chǎng)，接下來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將格外激烈，再不下注，恐怕就再也沒(méi)有機(jī)會(huì)了。

所有的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)都在算著燃油車(chē)退出市場(chǎng)的時(shí)間，他們的預(yù)測(cè)一調(diào)再調(diào)。從2050年，改成2040年，到2030年……

還會(huì)在改嗎？誰(shuí)知道呢？因?yàn)楹芏嘬?chē)企在2025年就決定不再生產(chǎn)純?nèi)加蛙?chē)了，因?yàn)闊o(wú)論是油耗和性?xún)r(jià)比恐怕都不合算了。

這是一個(gè)大時(shí)代，2017年11月9日，這是一個(gè)對(duì)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的日子。

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