隨著動(dòng)力電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張，位于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上游的材料廠商也迎來(lái)的快速發(fā)展的機(jī)遇，正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜四大關(guān)鍵材料都將迎來(lái)快速發(fā)展期。

正極材料方面，高容量的NCM和NCA材料將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期，在2017年后，市場(chǎng)需求量將快速增長(zhǎng)，特別是成本較低的NCM材料需求量增長(zhǎng)較快，在2018年市場(chǎng)需求量將達(dá)到20萬(wàn)噸以上，2020年需求量會(huì)進(jìn)一步增加至40萬(wàn)噸以上。NCA材料需求也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，在2018年就會(huì)超過(guò)LFP材料和LCO材料。LFP材料需求預(yù)期增長(zhǎng)比較緩慢，一直到2020年都將維持在10萬(wàn)噸左右。

細(xì)化來(lái)看，現(xiàn)階段主導(dǎo)動(dòng)力電池市場(chǎng)的NCM111材料和LFP材料，將會(huì)隨著材料技術(shù)的進(jìn)步和電動(dòng)汽車對(duì)續(xù)航里程的追求，逐漸退出市場(chǎng)，2018年后容量更高的NCM622材料的市場(chǎng)份額將會(huì)穩(wěn)步增加，2021年NCM622材料的市場(chǎng)份額將會(huì)達(dá)到40%以上，在2021年之后容量更高的NCM811材料將會(huì)強(qiáng)勢(shì)崛起，在2025年NCM811材料將會(huì)占據(jù)動(dòng)力電池正極材料的半壁江山。容量同樣較高的NCA材料由于成本等因素的限制，市場(chǎng)份額將會(huì)一直維持在比較穩(wěn)定的水平。現(xiàn)階段主流的LFP材料將會(huì)因?yàn)槟芰棵芏鹊纫蛩?，市?chǎng)需求量不斷萎縮，到2025年LFP材料占比將不足10%。

總體來(lái)看，正極材料的發(fā)展趨勢(shì)為NCM111-NCM622（19年）-NCM811（22年），NCA材料則將會(huì)過(guò)渡到高鎳NCA材料。

在巨大的市場(chǎng)需求刺激下，材料廠商開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)，紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能，希望能夠迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。作為國(guó)內(nèi)最大的鋰離子電池材料生產(chǎn)商，杉杉科技產(chǎn)能擴(kuò)張也最為迅猛，據(jù)悉杉杉科技2017年正極材料產(chǎn)能約為4.3萬(wàn)噸，2017年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到21.12億元，凈利潤(rùn)達(dá)到2.75億元，而到2020年杉杉科技正極材料的產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到10萬(wàn)噸，成為全球最大的鋰離子電池正極材料生產(chǎn)商。全球重要的三元材料生產(chǎn)商優(yōu)美科緊跟杉杉科技產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐，優(yōu)美科在今年年初宣布投資30億元的鋰離子電池正極材料項(xiàng)目落戶廣東江門(mén)，進(jìn)一步擴(kuò)充NMC材料的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2020年優(yōu)美科的正極材料的產(chǎn)能將達(dá)到2015年產(chǎn)能的6倍左右。日本住友金屬礦山是全球主要的NCA生產(chǎn)廠家之一，其唯一用戶松下在未來(lái)的幾年里，將為特斯拉提供20億顆18650電池，強(qiáng)勁的需求刺激住友金屬礦山進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，預(yù)計(jì)在2020年將超越優(yōu)美科，成為僅次于杉杉科技的第二大正極材料供應(yīng)商。

負(fù)極方面石墨類材料仍將是負(fù)極材料的主流，特別是人造石墨憑借著優(yōu)異的電化學(xué)性能，市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，在2020年將達(dá)到將近40萬(wàn)噸，天然石墨材料憑借著在成本上的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)需求也將穩(wěn)步上升，在2020年將達(dá)到20萬(wàn)噸以上。

中國(guó)和日本是全球主要的負(fù)極材料產(chǎn)銷國(guó)，總量占到全球的90%以上，日本的日立化成，中國(guó)的貝特瑞、杉杉科技、紫宸等是全球主要的鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)商。作為全球最大的鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)商，貝特瑞在負(fù)極材料產(chǎn)能方面將持續(xù)保持領(lǐng)先地位，到2020年負(fù)極材料產(chǎn)能將達(dá)到8萬(wàn)噸以上，穩(wěn)坐全球第一大負(fù)極材料生產(chǎn)商的寶座。日本老牌負(fù)極材料生產(chǎn)商日立化成，在擴(kuò)增產(chǎn)能上也是不遺余力，在2020年將達(dá)到約6萬(wàn)噸的產(chǎn)能，值得注意的是杉杉科技在近年來(lái)開(kāi)始在負(fù)極材料方面全面發(fā)力，近日杉杉科技宣布將斥資約38億元在包頭打造全球規(guī)模最大的鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)基地，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到10萬(wàn)噸。

隔膜方面隨著隔膜薄型化的趨勢(shì)，為了保證電池的安全性，涂層隔膜將逐漸成為鋰離子電池隔膜的主流，在2016年后涂層隔膜的需求就開(kāi)始快速增長(zhǎng)，并將在2018年超過(guò)傳統(tǒng)的PP和PE隔膜需求量，在2020年，涂層隔膜的市場(chǎng)需求量將達(dá)到2000M m2。隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，電解液的需求在2017年后會(huì)開(kāi)始快速增長(zhǎng)，在2020年將達(dá)到40萬(wàn)噸左右。

在未來(lái)，來(lái)自中國(guó)的材料廠商將開(kāi)始主導(dǎo)全球鋰離子電池正負(fù)極材料市場(chǎng)，作為正負(fù)極材料市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者杉杉科技和貝特瑞也在積極備戰(zhàn)，不斷擴(kuò)充自己的產(chǎn)能，并積極開(kāi)拓新領(lǐng)域。傳統(tǒng)的正極材料生產(chǎn)商杉杉科技將會(huì)在負(fù)極材料方面發(fā)力，貝特瑞也已經(jīng)吹響了進(jìn)軍三元正極材料的號(hào)角，縱觀未來(lái)幾年正負(fù)極材料市場(chǎng)，將出現(xiàn)兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的市場(chǎng)格局，眾多實(shí)力較弱的材料企業(yè)將難以逃出退出市場(chǎng)或者被收購(gòu)的命運(yùn)。

撰稿：憑欄眺

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