1. 中國商用車產(chǎn)銷量：2017 年 400 萬輛，伴隨中國經(jīng)濟觸底反彈，2018 年預(yù)計突破 430 萬輛，創(chuàng)歷史新高

2017年，商用車在貨車增長拉動下，銷量增長率創(chuàng)7年新高，產(chǎn)銷再次回到400萬輛以上水平，分別達到420.9萬輛和416.1萬輛，同比分別增長13.8%和14%，增速分別高于上年5.8和8.2個百分點。

伴隨2017年中國經(jīng)濟觸底反彈，2018年預(yù)計商用車產(chǎn)銷量將保持5%以上的增速，突破2010年430萬輛歷史記錄，再創(chuàng)新高。

分車型產(chǎn)銷情況看，客車產(chǎn)銷量分別完成52.6萬輛和52.7萬輛，同比分別下降3.8%和3%；貨車產(chǎn)銷量分別完成368.3萬輛和363.3萬輛，同比均增長16.9%，其中重型貨車產(chǎn)銷分別達到115萬輛和111.7萬輛，創(chuàng)歷史新高，也是繼2010年首次突破100萬輛后，再次超過100萬輛。

2. 中國客車產(chǎn)銷量：2017 年 50 萬輛，2018 年預(yù)計將保持 50 萬輛規(guī)模

2017年1-12月，大型客車產(chǎn)銷9.33萬輛和9.41萬輛，同比增長3.39%和4.10%；中型客車產(chǎn)銷8.51萬輛和8.49萬輛，同比下降13.99%和14.60%；輕型客車產(chǎn)銷34.77萬輛和34.83萬輛，同比下降2.82%和1.52%，2018年預(yù)計將保持在50萬輛規(guī)模。

3、5米以上客車產(chǎn)銷量：2017 年 22 萬輛，2018 年預(yù)計下降至 20 萬輛

隨著需求的增長和新能源補貼拉動的銷量，5米以上客車銷量一路高歌持續(xù)增長至2016年達到頂峰，總銷量超過25萬輛，2017年萎縮至221700輛，同比去年增長-12.3%。

三大細分市場銷量同比去年均下滑，其中公交銷售98571輛，增長-15.4%，公路銷售102021輛，同比增長-9.3%，校車銷售21108輛，同比增長-10.9%。

公路客車市場走勢 ：

1）公路客車保持年銷售10-12萬輛，連續(xù)兩年出現(xiàn)萎縮。

2）公路客車月度銷量相對平穩(wěn)，大部分月份基本保持了8000輛以上銷量。

公交客車市場是受到新能源影響最大的細分市場，連續(xù)高增長至2016年突破11萬輛，2017年萎縮至9.8萬輛。公交車的銷量主要集中在下半年。

校車市場走勢：

1）校車市場從2012年啟動以來，經(jīng)過幾年的發(fā)展，年銷量基本穩(wěn)定在2.4萬輛左右，2017年萎縮至2.1萬輛。

2）校車的高峰期處于開學季。

分長度如下：

4. 客車市場：一超多強，宇通 6.8 萬占 30% 份額，申龍同比增長 80%，2018 維持格局不變

2017年度，5米以上客車銷量排行前15位的客車企業(yè)，共銷售216300輛，占比為87.73%，體現(xiàn)出極強的行業(yè)集中度。

申龍客車銷售6058輛，在東旭光電資本助推下同比增長78%，是前10名中增長最快的企業(yè)。

5. 新能源客車產(chǎn)銷量：2017 年 8.7 萬輛，同比降低 24%，在補貼重乘輕商的思路下，2018 年預(yù)計 7~8 萬輛

新能源客車2017年累計產(chǎn)量10.5萬臺，2017年全年，國內(nèi)銷售新能源客車86767輛，同比下降24.41%。其中，銷售公交車75991輛，占比87.58%；銷售座位客車10722輛，占比12.36%。

市場大落大起  “政策市”是導火索 

2015年4月發(fā)布《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》，從2016年起不再僅根據(jù)客車車身長度來實施補貼（6-8米30萬元/輛，8-10米40萬元/輛，10米以上50萬元/輛），設(shè)定 “單位載質(zhì)量能量消耗量”分檔補貼，6-8米純電動客車最高補貼額下降5萬元/輛。 

在該政策刺激下，2015年11月和12月，新能源客車的月產(chǎn)量達到22408輛和32897輛，達到當年歷史最高水平，新能源客車市場年產(chǎn)量達到11.16萬輛，11月和12月兩個月的合計產(chǎn)量占到全年產(chǎn)量的49.5%。

2016年4月，啟動騙補核查，10月傳出2017年財政補貼將再次大幅下調(diào)。 

2016年11月及12月產(chǎn)量分別達到27288輛和39780輛，最后兩個月的新能源客車產(chǎn)量同樣占比全年產(chǎn)量（13.53萬輛）的49.5%。 

2016年12月29日發(fā)布“關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知”，補貼退坡40%-50%以上，推薦目錄推倒重來、重新申報，2017年3月20日，四部委簽發(fā)《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補貼資金清算工作的通知》：“非個人用戶購買的新能源汽車申請補貼，累計行駛里程須達到3萬公里，并強制要求追溯到2016年，車企現(xiàn)金流壓力空前加大。

在補貼退坡的情況下，2017年純電動客車銷量大幅下降，2017年10月，再次傳出2018年新能源補貼大幅退坡40%。 

2017年11月及12月兩個月累計產(chǎn)量達61242輛，占比全年新能源客車產(chǎn)量的58%。 

2018年補貼思路：重乘輕商 

純電動乘用車下調(diào)幅度有限，商用車幅度極大，客車由最高的45萬國補+地補上限額度直接砍成27萬元額度，減幅達到了40%，專用車國補+地補上限額度下調(diào)超過7.5萬元。 

一是過去商用車補貼盤子太大。粗略估算，截止目前為止中央安排的財政資金補貼給了商用車領(lǐng)域，而乘用車由于“帶電量小”，只領(lǐng)取了約20%的補貼資金。 

二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段已經(jīng)由公共領(lǐng)域為主向私人領(lǐng)域加速推進，在有限的時間和有限的資金中，應(yīng)該適度向以乘用車為主的私人領(lǐng)域予以大幅傾斜。 

三是整車成本的變化，新能源汽車補貼實質(zhì)上是補給新能源動力總成制造成本與傳統(tǒng)動力總成制造成本的“價差”，核心在于電池，而當前電池成本正在不斷下降。

2018年純電動客車銷量預(yù)計：7~8萬輛 

2017年年底，全國新能源公交車將達到20萬輛，交通運輸行業(yè)新能源汽車總量30萬輛。預(yù)計到2020年，我國交通運輸行業(yè)新能源汽車總量將達到60萬輛，意味著未來3年有20萬輛的增長空間。 預(yù)計2018年全年產(chǎn)銷純電動客車7~8萬輛，同比下降10%~15%。

6. 新能源客車市場：一超多強，宇通 2.5 萬輛占 30%，申龍同比增長 240%  躍居第 5

鄭州宇通銷售24857輛，占比29%，穩(wěn)居第一；申龍客車銷售4702輛，在東旭光電資本助推下同比增長240%，是惟一實現(xiàn)正增長的企業(yè)。

7. 燃料電池客車產(chǎn)銷量：從無到有，全年 280 輛，2018 年預(yù)計 500 輛以上

燃料電池客車在新能源客車領(lǐng)域大幅崛起，相比純電和混動客車補貼大幅退坡而言（2018年單車最高補貼27萬元），燃料電池客車則具備補貼不退坡的政策優(yōu)勢（燃料電池客車單車最高補貼100萬元）燃料電池客車也在2017年經(jīng)歷了有無到有的過程。 

燃料電池客車生產(chǎn)廠家急劇增加，其中4月的10臺燃料電池客車由佛山飛馳生產(chǎn)，9月和10月的燃料電池客車均由上汽商用車生產(chǎn)，11月的生產(chǎn)廠家增加了青年汽車和北汽福田，12月燃料電池客車產(chǎn)量達最高峰，其中上汽商用車貢獻最多為148臺。

8. 新能源客車企業(yè) 5 大競爭策略：二三線城市 + 公路車 + 海外 + 燃料電池 + 資源整合

一是，二三線城市及城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)等市場 。

一直以來，新能源客車市場主要集中在一、二線大型城市，但是隨著三四線城市新能源汽車相關(guān)政策的落實，三四線城市將成為新能源客車市場的重要機會。中小城市則處于金字塔的中下部，實力稍弱，但數(shù)量龐大，“替換+新增”將導致公交車的市場保有量大幅提高。

二是公路客車市場 。

眾所周知，公路客車和公交客車是客車市場的兩大主力“干將”。但是，此前受充電設(shè)施不完善等因素影響，新能源客車在公路客運方面所占的比重并不多，替換空間巨大。 

三是海外市場。 

一帶一路的倡議，將為中國客車企業(yè)帶來不同以往的機會。今年上半年，相對于低迷的國內(nèi)市場，我國大中型客車海外市場表現(xiàn)十分出色，宇通、中國、安凱等海外市場的客車銷量均有不同程度的上升。 

四是燃料電池客車。 

氫燃料電池客車更適合城際間的交通運輸，2017年燃料電池客車僅銷售280輛，未來幾年內(nèi)將迎來快速發(fā)展。 

五是資源盤活，推動整車企業(yè)間的合資合作。 

2018 年補貼退坡將加速客車行業(yè)的市場化發(fā)展，新能源客車企業(yè)之間產(chǎn)品銷量差距或?qū)⑦M一步拉大，龍頭客車企業(yè)將充分利用銷售規(guī)模、供應(yīng)鏈體系及品牌力量等競爭優(yōu)勢向二線及以下小廠盈利施壓，地方保護或向具有產(chǎn)品性價比優(yōu)勢的龍頭客車企業(yè)傾斜，這將推動著整車企業(yè)的合資合作。

若區(qū)域具有一定的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)或者政府極力希望去發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，那么，區(qū)域政府或?qū)⑼ㄟ^牽線搭橋的方式，通過“合資合作投資換市場”推動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，即引入某龍頭客車企業(yè)以合資入股方式盤活區(qū)域內(nèi)二線及小廠。

9. 歐系輕客產(chǎn)銷量：2017 年 15 萬輛，2018 年繼續(xù)增長

2017年，我國歐系輕客銷售14.9萬輛，終于由負轉(zhuǎn)正，銷量同比增長7.6%！ 

其中，江鈴系繼續(xù)保持第一，合計生產(chǎn)歐系輕客7.4萬輛（福特品牌全順+江鈴品牌特順），同比大幅增長17.27%，全順全年銷售4.28萬輛，市場份額為28.69%，特順上市八個月就銷出3.1萬輛，市場份額20.88%。 

南京依維柯排名第二，2017年銷售3.13萬輛，同比下降15.54%，市場份額為20.98%，主要原因是受到了新廠搬遷和全新一代依維柯Daily上市的影響。 

上汽大通V80牢牢占據(jù)行業(yè)第三，2017年銷售各類寬體輕客車型2.76萬輛，同比微增0.32%，市場份額為18.52%。

一方面，宏觀經(jīng)濟增速穩(wěn)定，制造業(yè)溫和復蘇，讓歐系輕客的采購主體——中小微企業(yè)的業(yè)務(wù)量有所擴大和擴張，2017年我國GDP增速為6.9%，比上年同期加快0.2個百分點,制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI），已經(jīng)連續(xù)17個月保持在榮枯線上方。 

另一方面，2017年3月-5月，基于福特經(jīng)典全順平臺技術(shù)的江鈴特順多款車型以10萬級低價入市，吸引了不少原本不屬于這個市場的客戶（比如日系窄體輕客金杯的客戶群體），客觀上將歐系輕客的市場容量擴大了。

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