在2001年底加入WTO后，合資企業(yè)以市場(chǎng)換技術(shù)，牢牢把握了中國(guó)中高端轎車市場(chǎng)。夏利、奇瑞QQ、長(zhǎng)安奔奔等經(jīng)濟(jì)型小車出現(xiàn)，精準(zhǔn)地把握了中國(guó)大眾消費(fèi)者對(duì)擁有私家車的渴求。2009年，國(guó)家出臺(tái)了《汽車工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃（2009—2011）》， 其中包含的對(duì) 1.6L 以下小排量車購(gòu)置稅減半的優(yōu)惠政策使小排量車居多的自主品牌持續(xù)熱銷，這一時(shí)期自主品牌轎車在轎車市場(chǎng)的占有率也達(dá)到了巔峰。小車的黃金年代隨著國(guó)產(chǎn)平價(jià)經(jīng)濟(jì)型 SUV 的出現(xiàn)而逐漸終結(jié)，從2010年至今，轎車的份額從 85%下降至 50%， SUV市場(chǎng)份額從10%上升至35%，以哈弗H6、寶駿510為代表的自主品牌 SUV車型占據(jù)了主導(dǎo)。SUV的大空間帶來(lái)了舒適性，大行李箱容積符合更多家庭出行需求，而價(jià)格與同級(jí)別合資轎車相比較低，使得SUV的綜合性價(jià)比超過(guò)了轎車。

A00車在2017年前銷量呈現(xiàn)連年下滑趨勢(shì)，2017年銷量同比年上升68.5%，A00級(jí)車銷量在總體乘用車 銷量中的占比也從 0.77%回升至1.27%。燃油A00車仍在加速消亡，增量主要來(lái)源于純電動(dòng)A00級(jí)車。從中國(guó)新能源車銷量結(jié)構(gòu)看， A00級(jí)車銷量占據(jù)了純電動(dòng)新能源車銷量的60%以上。

圖1 2009-2018年A00車輛的銷量演變情況

從新能源車市場(chǎng)的車型銷量排名看，以北汽EC系列、奇瑞eQ和江淮 iEV6e 為代表的A00級(jí)純電動(dòng)車占據(jù)了銷量前部，特別是2017年開始銷售的北汽EC 系列全年銷量約7.8 萬(wàn)。新能源電動(dòng)化最快在微型車領(lǐng)域得到實(shí)現(xiàn)，奇瑞QQ燃油版已停產(chǎn)，同時(shí)奇瑞推出了純電版小車奇瑞 eQ1，實(shí)現(xiàn)同一版本車型在動(dòng)力上直接的切換；長(zhǎng)安奔奔也處于半停產(chǎn)狀態(tài)，奔奔 EV 銷量也遠(yuǎn)超燃油奔奔車型。鈴木的主力車型鈴木北斗星、鈴木奧拓曾占據(jù)合資燃油 A00級(jí)車型的主導(dǎo)地位，目前長(zhǎng)安鈴木已停產(chǎn)，且在6 月與長(zhǎng)安解除合作協(xié)議，將持有的長(zhǎng)安鈴木股份出售給長(zhǎng)安汽車，昌河鈴木目前也正式官宣解散，長(zhǎng)安鈴木品牌保留，由長(zhǎng)安控制。未來(lái)在產(chǎn)的中國(guó)燃油A00級(jí)車所剩無(wú)幾，有望完全實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

A00 級(jí)電動(dòng)汽車自 2014 年以來(lái)銷量增速迅猛， A00 級(jí)電動(dòng)汽車的火爆是供需兩端共同作用的結(jié)果，一方面A00 級(jí)電動(dòng)汽車確實(shí)可滿足消 費(fèi)者占號(hào)、高性比價(jià)、分時(shí)租賃等的需求，另一方面，目前新能源汽車市場(chǎng)的供給端 A00 級(jí)車型數(shù)明顯多于其他車型，給消費(fèi)者提供了更多的選擇從而刺激消費(fèi)。

應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡，18 年過(guò)渡期 A00 級(jí)車搶裝明顯。從18年2月12日到6月11日為補(bǔ)貼退坡過(guò)渡期，期間乘用車補(bǔ)貼額度為過(guò)渡期前的0.7倍，過(guò)渡期后補(bǔ)貼額度向高續(xù)航車型傾斜：續(xù)航在150km 以下的車型將不再享有國(guó)家補(bǔ)貼，低續(xù)航車型補(bǔ)貼大幅下降，300km 以上高續(xù)航車型補(bǔ)貼增加。應(yīng)對(duì)國(guó)家補(bǔ)貼導(dǎo)向，許多車企在補(bǔ)貼額度高的初期主力銷售低續(xù)航小車，在補(bǔ)貼退坡前大力搶裝，補(bǔ)貼退坡后，對(duì)原車型保持原先價(jià)格出售，自己補(bǔ)上退坡額度以清庫(kù)存，或暫停銷售盡快推出更高續(xù)航車型。2018年 2-5 月體現(xiàn)出了明顯的搶裝行情，或?qū)е逻^(guò)渡期后需求被過(guò)度提前消耗。如下圖所示：

圖2 保險(xiǎn)上牌數(shù)的斷檔和演變非常明顯，各車型銷量分結(jié)構(gòu)占比

第一部分 A00級(jí)別電池情況解析

以眾泰為例我們看一下這個(gè)級(jí)別情況的演變，2014 至今共推出6款新能源汽車車型，車型主打 A00 級(jí)。在擁有 E200、云 100S 以及芝麻 E30 的基礎(chǔ)上眾泰汽車于 2017 年 10月推出了云100 plus車型。電池的容量從16kWh、20kWh、22kWh和24.2kWh。

圖3 以眾泰為例的A00級(jí)別車型演變

在更大范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)可以看到，大部分150公里續(xù)航里程的A00級(jí)別車型的電池安裝量為15-25kWh；想要達(dá)到200公里具有20-25kWh；250公里的純電動(dòng)續(xù)航需要30kWh，300公里以上則要35kWh-40kWh左右，限制于軸距的原因，這個(gè)電池的安裝量會(huì)存在一些問(wèn)題。

圖4 2018年隨補(bǔ)貼變化以后A00級(jí)別車型的轉(zhuǎn)變

從能量密度來(lái)看大部分的A00級(jí)別的純電動(dòng)電池處于之前的90Wh/kg的及格線，而達(dá)到140Wh/kg只有云100Plus、知豆D3和江淮iEV6E運(yùn)動(dòng)版等有限的幾款車型。從電池系統(tǒng)的能量密度來(lái)看，小容量30kWh的電池系統(tǒng)由于本身容量較小，使得在整個(gè)電池殼體減重等方面的努力，對(duì)于能量密度的提高影響比較有限。高能量密度往往需要較高的能量支撐。

圖5 2018年隨補(bǔ)貼變化以后A00級(jí)別車型的轉(zhuǎn)變

第二部分 升級(jí)和換代

北汽EC系列此前有兩個(gè)版本車型，分別為EC180和EC200。其中EC180綜合工況續(xù)航為156公里。EC180這款車型的綜合工況續(xù)航里程達(dá)到了156公里，但電池系統(tǒng)能量密度只有103.48 Wh/kg。最新的新能源汽車補(bǔ)貼政策要求：純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于105Wh/kg。

表格 1 EC系列的電池系統(tǒng)配套

EC200續(xù)航里程為162公里，處在純電動(dòng)續(xù)駛里程150~200補(bǔ)貼區(qū)間，只能拿到最低級(jí)別的1.5萬(wàn)元補(bǔ)貼，按照地方補(bǔ)貼為國(guó)補(bǔ)0.5倍來(lái)計(jì)算的話，這款車型的最高補(bǔ)貼為2.25萬(wàn)元。 2018年6月11之前，按照去年補(bǔ)貼額度70%的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算，兩款車型同樣可以拿到3.78萬(wàn)元。6月12日，新能源汽車補(bǔ)貼新政實(shí)施后，EC200的補(bǔ)貼減少了1.53萬(wàn)元，EC180直接失去了補(bǔ)貼。北汽也推出過(guò)定制版的EC220車型，該車型綜合工況續(xù)航里程為170公里，補(bǔ)貼金額同樣在減少。

北汽新能源目前已經(jīng)在經(jīng)銷商展廳已全面撤下EC系列車型， EC180和EC200車型已經(jīng)停產(chǎn)，目前處于停產(chǎn)在售階段。2018 年第5批新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄中找到了EC系列的升級(jí)版車型EC3，這款車型已經(jīng)于4月份召開的北京車展亮相，北汽EC系列共有兩款綜合工況超200公里的車型，其中短續(xù)航車型綜合工況續(xù)航為206公里，長(zhǎng)續(xù)航車型綜合工況續(xù)航里程為270公里

l EC3綜合工況續(xù)航超200公里可獲得國(guó)補(bǔ)2.4萬(wàn)元，車輛整備質(zhì)量為1050kg，工況下百公里電耗為12.2 kWh/100km，優(yōu)于門檻10%?？色@得的補(bǔ)貼=補(bǔ)貼基數(shù)*補(bǔ)貼系數(shù)=2.4*1*1=2.4萬(wàn)元，加上地方補(bǔ)貼1.2萬(wàn)元，最終可獲得3.6萬(wàn)元的補(bǔ)貼。

l EC3 續(xù)航270公里的車型能夠拿到的補(bǔ)貼更多，綜合工況續(xù)航為270公里，處在250≤R＜300之間，可以拿到3.4萬(wàn)元的補(bǔ)貼金額。車輛整備質(zhì)量為1092kg，工況下百公里電耗為11.90kWh/100km，優(yōu)于門檻15%。 車輛電池系統(tǒng)能量密度為143Wh/kg，處在140（含）-160Wh/kg之間，可獲得國(guó)補(bǔ)1.1倍補(bǔ)貼?？色@得的補(bǔ)貼=補(bǔ)貼基數(shù)*補(bǔ)貼系數(shù)=3.4*1*1.1=3.74萬(wàn)元，加上地方補(bǔ)貼1.7萬(wàn)元，最終可獲得5.44萬(wàn)元的補(bǔ)貼。

圖6 北汽EC3的電池系統(tǒng)升級(jí)

小結(jié)

總體來(lái)說(shuō)，A00級(jí)別的純電動(dòng)汽車的玩法在當(dāng)下補(bǔ)貼提檔和針對(duì)性處理下，完全退潮，下一篇，我們重點(diǎn)談一談未來(lái)補(bǔ)貼全局性退坡之后這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的可能性，還有未來(lái)的發(fā)展模式。

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