近年來(lái)，動(dòng)力電池的發(fā)展如火如荼，燃料電池似乎不溫不火。但近些日，燃料電池的聲音又重現(xiàn)，且愈來(lái)愈熱，中外企業(yè)紛紛加速布局氫能：長(zhǎng)城汽車(chē)入股加氫站；中石化聯(lián)手億華通在昌平布局加氫站，韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)將用1億美元基金攻氫能源汽車(chē)。國(guó)家新能源汽車(chē)重點(diǎn)科技專項(xiàng)首席專家歐陽(yáng)明高院士表示，2020年中國(guó)燃料電池汽車(chē)保有量將達(dá)1萬(wàn)輛；中國(guó)北方車(chē)輛研究所動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室主任王子?xùn)|則表示氫燃料電池并不能很好地運(yùn)用于電動(dòng)汽車(chē)。到底，燃料電池在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)有著怎樣的影響？這些企業(yè)布局氫能有沒(méi)有未來(lái)？

氫能-燃料電池“聞聲”而來(lái)

燃料電池在中國(guó)發(fā)展的時(shí)間很早，其實(shí)最早新能源汽車(chē)主要的發(fā)展方向就是燃料電池，但是隨著其瓶頸的出現(xiàn)，恰逢動(dòng)力電池的出現(xiàn)也算是及時(shí)救場(chǎng)。氫能-燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前發(fā)展程度不及動(dòng)力電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，主要是綜合整車(chē)端、氫產(chǎn)業(yè)鏈、出清和加氫等方面。

1）從整車(chē)端看，核心組件電堆在綜合工況下有待提高的壽命，較高的整車(chē)成本等是主要阻礙因素，而且在這個(gè)環(huán)節(jié)核心材料方面需要持續(xù)的投資

2）從氫產(chǎn)業(yè)鏈角度看，制氫環(huán)節(jié)受制于煤制氫、天然氣制氫的痕量一氧化碳，電解水制氫的較低效率；

3）儲(chǔ)氫環(huán)節(jié)受制于暫時(shí)難以兼顧的質(zhì)量能量密度和體積能量密度，以及仍需進(jìn)一步降低的成本；

4）氫加注環(huán)節(jié)則受制于高昂的加氫站建設(shè)成本、高壓加注成本等。

圖1 燃料電池和氫能環(huán)節(jié)比較多，初次轉(zhuǎn)向很困難

而隨著電池進(jìn)入一陣平穩(wěn)發(fā)展期，燃料電池在2018年的聲音開(kāi)始重新回到臺(tái)面上了。在市場(chǎng)話角度，中國(guó)的燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)在緩步前行，與新能源汽車(chē)總體相比，還處在起步期。2016年燃料電池車(chē)總產(chǎn)量為629輛，2017年燃料電池車(chē)總產(chǎn)量為1272輛，2018年的三個(gè)季度分別的產(chǎn)量為524輛燃料電池客車(chē)、45輛燃料電池專用車(chē)。與2017年相比，整個(gè)燃料電池新能源車(chē)的發(fā)展并沒(méi)有取得太大的突破。2017年的燃料電池貨車(chē)的相對(duì)上量，是建立在物流車(chē)運(yùn)營(yíng)商出錢(qián)，向整車(chē)廠購(gòu)置燃料電池物流車(chē)，然后再將物流車(chē)租賃給終端用戶，這是屬于初期的嘗試，也是之前探索的燃料電池產(chǎn)業(yè)可行路徑的試錯(cuò)，之后是否能持續(xù)，等于在考驗(yàn)和審視每個(gè)環(huán)境的瓶頸。

圖22018年燃料電池的發(fā)展

企業(yè)紛紛行動(dòng)，靠攏燃料電池

1，國(guó)內(nèi)的資本布局和產(chǎn)業(yè)的試探

這一波圍繞核心的三電的新能源汽車(chē)已經(jīng)慢慢進(jìn)入成熟期，這也意味著在電池、電機(jī)和電控上面會(huì)淘汰不少的公司和人員。而國(guó)家對(duì)于燃料電池的政策，是有所轉(zhuǎn)向的。如下所示：

《中國(guó)制造2025》提出實(shí)現(xiàn)燃料電池達(dá)到1000輛的運(yùn)行規(guī)模，到2025年，制氫、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)區(qū)域小規(guī)模運(yùn)行。

補(bǔ)貼政策：燃料電池乘用車(chē)依然按燃料電池系統(tǒng)的額定功率進(jìn)行補(bǔ)貼，即補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為6000元/kw，補(bǔ)貼上限為20萬(wàn)元/輛；輕型燃料電池客車(chē)/貨車(chē)以及大中型客車(chē)/中重型貨車(chē)依然采用定額補(bǔ)貼方式，補(bǔ)貼上限分別為30萬(wàn)元/輛和50萬(wàn)元/輛。

各個(gè)地方政府特別是在之前新能源汽車(chē)沒(méi)有特別大的產(chǎn)業(yè)投入的，在燃料電池這塊也是出奇制勝，針對(duì)各自的基礎(chǔ)制定了相關(guān)的規(guī)劃來(lái)實(shí)現(xiàn)相關(guān)國(guó)家規(guī)劃落地工作，引進(jìn)和制定工作計(jì)劃，主要包含北京、上海和廣東省等主要地區(qū)。如下圖所示，地方政府不少圍繞燃料電池汽車(chē)進(jìn)行規(guī)劃。

圖3 2020-2025地方政府推廣燃料電池汽車(chē)數(shù)量

2，國(guó)外資本市場(chǎng)和燃料電池汽車(chē)走向

而隨著第一屆中日第三方市場(chǎng)合作論壇在京成功舉辦，國(guó)務(wù)院總理、日本首相共同出席論壇并致辭。日本 JXTG 能源集團(tuán)與中國(guó)石化集團(tuán)將在第三方市場(chǎng)共同建設(shè)氫燃料加氣站，這也繼續(xù)強(qiáng)化著資源往這方面傾斜。從這個(gè)意義上來(lái)看，對(duì)于純電動(dòng)發(fā)展路線是否能如預(yù)期的發(fā)展，這個(gè)是需要持續(xù)看到動(dòng)力電池突破以支撐整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。燃料電池特別是日韓的持續(xù)投入，也讓我們轉(zhuǎn)移部分資源去做個(gè)準(zhǔn)備。按照現(xiàn)在的實(shí)際情況，在乘用車(chē)領(lǐng)域里面，各個(gè)企業(yè)都是在整合，總體的發(fā)展趨勢(shì)確實(shí)是龍頭企業(yè)帶著其他車(chē)企一起往前走。

退出者：福特汽車(chē)公司、戴姆勒公司以及加拿大巴拉德動(dòng)力系統(tǒng)公司三方成立的汽車(chē)燃料電池合資公司，也在6月初宣布即將關(guān)閉。戴姆勒集正將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，未來(lái)戴姆勒將自主研發(fā)汽車(chē)燃料電池技術(shù)。日產(chǎn)-雷諾-三菱聯(lián)盟將凍結(jié)2013年與戴姆勒、福特簽署的燃料電池車(chē)(FCV)商用化計(jì)劃。日產(chǎn)-雷諾-三菱聯(lián)盟指出，由于燃料電池車(chē)開(kāi)發(fā)耗資巨大，難以同時(shí)開(kāi)發(fā)多項(xiàng)技術(shù)，所以決定凍結(jié)日產(chǎn)-雷諾、戴姆勒和福特三方氫燃料電池汽車(chē)聯(lián)盟的商用化計(jì)劃，并將未來(lái)經(jīng)營(yíng)資源集中用于純電動(dòng)汽車(chē)汽車(chē)的研發(fā)?，F(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)與奧迪股份公司宣布，雙方就氫燃料電池電動(dòng)汽車(chē)(FCEV)組件和技術(shù)，簽訂了多年期專利交叉許可協(xié)議，現(xiàn)代和奧迪將共同努力發(fā)展FCEV，現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)將授予合作方獲得基于現(xiàn)代汽車(chē)專有技術(shù)零部件的權(quán)利，包括ix35氫燃料電池車(chē)和NEXO上積累的技術(shù)。

圖4 燃料電池的歷史真是非常長(zhǎng)的

推進(jìn)者：主要以豐田、本田和現(xiàn)代三家，本田是和通用一起在往前走，現(xiàn)代和奧迪一起走，豐田是一家獨(dú)自往前走。據(jù)Information Trends的研究結(jié)果，自2013年氫燃料電池車(chē)商業(yè)化到2017年年底，全球總計(jì)售出6475輛氫燃料電池乘用車(chē)。 2016年之前一共3000輛 2017年3,382，其中豐田的Mirai就3000輛，占比75％，本田和現(xiàn)代分別為13％和11％。豐田在推動(dòng)燃料電池車(chē)上的不遺余力，主要在美國(guó)市場(chǎng)和日本市場(chǎng)同步去大力推動(dòng)。下圖是美國(guó)的Mirai銷(xiāo)量，整個(gè)銷(xiāo)量目前是1155臺(tái)，全年預(yù)計(jì)1800臺(tái)左右。

圖5 豐田Mirai在美國(guó)的銷(xiāo)售情況

總結(jié)：

這一波的燃料電池的投資是在早期階段，基于貨運(yùn)和大客車(chē)的發(fā)展方向做的技術(shù)和資本儲(chǔ)備。隨著中日之間的交流，特別是在2020年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)完全退坡和2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)有關(guān)氫能應(yīng)用的社會(huì)性展示，全國(guó)性的政策是否會(huì)做大的變革，以后再來(lái)評(píng)估。

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