2007年，通用汽車連續(xù)76年成為全球最大的汽車制造商。當(dāng)時(shí)，它擁有250億美元現(xiàn)金流。僅18個(gè)月之后，它突然破產(chǎn)。

汽車行業(yè)是全球范圍內(nèi)資本最密集的行業(yè)之一。但是，如果經(jīng)濟(jì)惡化，資產(chǎn)一夜之間就會(huì)變成負(fù)債，原本大量生產(chǎn)汽車的工廠開(kāi)始大量吞噬現(xiàn)金。2008年，次級(jí)信貸危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)危機(jī)，銀行表現(xiàn)糟糕，汽車制造商的形勢(shì)更糟。

這正是咨詢公司貝恩的汽車顧問(wèn)們憂心忡忡的原因。他們擔(dān)心，汽車制造商將接連遭受兩記重?fù)?。首先，他們預(yù)測(cè)未來(lái)12至18個(gè)月內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入衰退。另外，嬰兒潮一代的人陸續(xù)退休, 造成嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性下降。他們警告稱, 美國(guó)汽車銷量將從2018年的逾1700萬(wàn)輛萎縮到2025年的1150萬(wàn)輛，這一數(shù)量與2008 -2009年時(shí)的水平相當(dāng)，這也是當(dāng)年導(dǎo)致通用汽車和克萊斯勒破產(chǎn)，福特遭受146億美元的損失的原因。

貝恩合伙人馬克·戈特弗萊德森(Mark Gottfredson)表示：“未來(lái)幾年汽車銷量的暴跌可能會(huì)與大蕭條時(shí)期一樣嚴(yán)重。但是這一次，需求的大幅下降將是永久性的?！?/p>

福特、通用、大眾、豐田、Lyft、Uber和Waymo最新的市場(chǎng)估值；數(shù)值單位：10億美元

但是，希望還是有的。如果汽車制造商制定的策略得當(dāng)，它們可能會(huì)為通用汽車所謂的“互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)以來(lái)最大的商機(jī)”所拯救。這一潛在的救星就是共享“自動(dòng)駕駛出租車”的興起。貝恩公司預(yù)計(jì)，未來(lái)6-8年內(nèi)，這種自動(dòng)駕駛出租車將成為很多大城市的主流。

未來(lái)，這個(gè)如今還不存在的新市場(chǎng)潛力巨大。瑞銀(UBS)分析師估計(jì)， 2030年這一業(yè)務(wù)的營(yíng)收將在1.3萬(wàn)億美元到2.8萬(wàn)億美元之間，這一預(yù)測(cè)是基于自動(dòng)駕駛出租車占新車銷量12%的預(yù)測(cè)。芯片制造商Intel預(yù)計(jì)，到2050年，這一業(yè)務(wù)更加普遍，“乘客經(jīng)濟(jì)”規(guī)模將達(dá)到7萬(wàn)億美元。如今，全球汽車銷售額達(dá)到2萬(wàn)億美元。

通常，各汽車品牌能從每輛汽車的銷售中賺取2000美元。麥肯錫歐洲汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人安德烈亞斯·奇斯納(Andreas Tschiesner)表示，在一輛汽車的壽命期內(nèi)，平均每公里僅賺0.01美元，而自動(dòng)駕駛出租車“每公里能賺20至25美分”，獲利潛力巨大。

為了實(shí)現(xiàn)這一潛力，該行業(yè)將需要更新其商業(yè)模式。汽車制造商面臨的挑戰(zhàn)是，在自動(dòng)駕駛算法、車內(nèi)娛樂(lè)系統(tǒng)、流媒體服務(wù)和車隊(duì)管理方面積累專業(yè)技能，這些因素將是汽車新時(shí)代的關(guān)鍵。

搭載通用Super Cruise技術(shù)的凱迪拉克汽車，方向盤上的燈條如果是綠色，就已經(jīng)啟用了該功能，如果司機(jī)目光移開(kāi)過(guò)久，感應(yīng)器就會(huì)迅速提示司機(jī)繼續(xù)關(guān)注路況

幸運(yùn)的是，做這些技能和技術(shù)的小公司數(shù)量正在激增，汽車制造商們可以充分利用。麥肯錫的數(shù)據(jù)顯示，自2010年以來(lái)，中國(guó)國(guó)內(nèi)流向出行初創(chuàng)企業(yè)的投資達(dá)2110億美元，只有7%來(lái)自汽車制造商，其中大多數(shù)資金由風(fēng)險(xiǎn)資本和私人基金提供。這些資金造就了一大批小型企業(yè)，它們想要在傳統(tǒng)價(jià)值鏈的上游銷售自己的突破性技術(shù)。

這樣做也存在風(fēng)險(xiǎn)：汽車制造商或許不能整合這些新技術(shù)。花旗分析師伊泰·麥考利(Itay Michaeli)警告稱，“這是一場(chǎng)我們從未經(jīng)歷過(guò)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)”。如果汽車制造商失敗了，他們可能就會(huì)淪為供應(yīng)商，或者更糟。戈特弗萊德森也表示:“許多企業(yè)甚至可能難以生存。”

Alphabet的自動(dòng)駕駛部門Waymo最初只是谷歌的一個(gè)項(xiàng)目?，F(xiàn)在，人們普遍認(rèn)為它是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。在兩項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)上，即自動(dòng)駕駛里程和“脫離接觸里程”（或者說(shuō)不受人為干預(yù)的平均駕駛里程），Waymo自2009年成立以來(lái)就一直遙遙領(lǐng)先。該公司每天至少有600輛自動(dòng)駕駛汽車行駛超過(guò)2.5萬(wàn)英里(約4萬(wàn)多公里)，它正以一種可能令競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手措手不及的方式完善算法。去年，瑞銀預(yù)測(cè)，Waymo將“主導(dǎo)”自動(dòng)駕駛汽車的操作系統(tǒng)，占據(jù)“2030年該業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)總收入的60%”。

很多銀行給了Waymo極高的估值。2017年，Waymo甚至還沒(méi)有賺到一美元時(shí)，摩根士丹利就對(duì)其估值700億美元，大致相當(dāng)于全球銷量最高的汽車制造商大眾。2018年，摩根士丹利意識(shí)到，這一估值還沒(méi)有把Waymo進(jìn)入物流領(lǐng)域考慮在內(nèi)。例如，Waymo可以幫助沃爾瑪配送商品，從而更好地幫助沃爾瑪與亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)。后來(lái)，摩根士丹利將Waymo的估值修正為1750億美元。

2018年12月，杰富瑞更進(jìn)一步。杰富瑞估計(jì)Waymo在大約10年內(nèi)將能占據(jù)全球自動(dòng)駕駛里程中的2%?；谶@一預(yù)測(cè)，該公司對(duì)Waymo的估值為2500億美元。這比福特、通用、菲亞特-克萊斯勒、本田和電動(dòng)汽車制造商特斯拉的總和還要高。

Mighty AI通過(guò)眾包的方式為真實(shí)世界的圖片做標(biāo)記和區(qū)分，幫助提升自動(dòng)駕駛傳感器和處理器的識(shí)別能力

“我堅(jiān)信，在5年內(nèi)，大多數(shù)汽車制造商將來(lái)到谷歌，對(duì)他們說(shuō)，‘我們需要你們的幫助’?！?杰富瑞的分析師布倫特·希爾(Brent Thill)這樣說(shuō)道。

Waymo的威脅并不在于它能生產(chǎn)更好的汽車，它也沒(méi)有必要。相反，該公司從克萊斯勒和捷豹訂購(gòu)汽車，這實(shí)際上是把它們變成了供應(yīng)商，然后為它們配備自主研發(fā)的自動(dòng)駕駛軟件和硬件。

但是，Waymo的實(shí)力不僅僅在于它優(yōu)越的自動(dòng)駕駛能力。等到自動(dòng)駕駛出租車成為主流之后，Alphabet就可以借助谷歌地圖收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行搜索，通過(guò)YouTube和Play Store為乘客提供娛樂(lè)系統(tǒng)，使用谷歌家用智能揚(yáng)聲器提供建議，使用軟件技術(shù)來(lái)管理車隊(duì)。瑞銀表示，除了車輛本身，Waymo就是一個(gè)垂直整合的“封閉系統(tǒng)”。

希爾表示:“這將影響廣告、媒體和娛樂(lè)業(yè)務(wù)。這已經(jīng)不再只是自動(dòng)駕駛技術(shù)，而是谷歌為汽車帶來(lái)的所有組件。這也是為什么它要在這種像起居室一樣的車內(nèi)投入這么多資金，因?yàn)樗褪窍胱屍囀褂闷饋?lái)像起居室?！?/p>

對(duì)此，汽車制造商也正爭(zhēng)先恐后地設(shè)法應(yīng)對(duì)。他們正在以一種前所未有的方式合作，大舉投資以獲取新的專業(yè)技能。大眾汽車已與福特展開(kāi)合作，而其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手寶馬和梅賽德斯則將各自的出行業(yè)務(wù)整合在一起。2016年，通用汽車斥資5億美元入股網(wǎng)約車公司Lyft，并拿出逾10億美元收購(gòu)了自動(dòng)駕駛公司Cruise。

貝恩分析師戈特弗萊德森表示，對(duì)一家雇員人數(shù)不到50人的初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，Cruise的收購(gòu)價(jià)看起來(lái)似乎太高了。但是，日本軟銀和本田入股Cruise之后，其估值甚至飆升至146億美元?！叭缃?，Cruise的價(jià)值也正在支撐著通用汽車的整體價(jià)值?！彼a(bǔ)充說(shuō)道。

然而，這些交易只是冰山一角。在汽車品牌的背后，一個(gè)由小眾公司組成的完整生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)誕生，這也常常被稱為“數(shù)據(jù)價(jià)值鏈”，他們專門從事使自動(dòng)駕駛汽車普及所需的軟件、傳感器、數(shù)據(jù)處理和導(dǎo)航。沒(méi)有誰(shuí)有毅力、資源或遠(yuǎn)見(jiàn)來(lái)挑戰(zhàn)Waymo。相反，它們正在抱團(tuán)取暖，運(yùn)用“群體智能”，朝著創(chuàng)造安全的無(wú)人駕駛體驗(yàn)這一共同目標(biāo)獨(dú)立地展開(kāi)工作。

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也出現(xiàn)了很多新玩家。例如，以色列公司Iguazio和Foresight 汽車，前者專注于打車App的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理，后者的四攝像頭系統(tǒng)可以在任何天氣條件下探測(cè)障礙物，而不管之前是否見(jiàn)過(guò)該物體。Foresight副總裁多倫·科哈迪耶(Doron Cohadier)表示:“即使有外星人走出UFO，我們也能發(fā)現(xiàn)它?！?/p>

這種由多個(gè)小公司組成生態(tài)系統(tǒng)的影響非常深遠(yuǎn)。這表明，汽車制造商不一定非要成為新技術(shù)領(lǐng)域的同類公司中的佼佼者，就有機(jī)會(huì)趕上Waymo這樣的大公司。他們只需要知道哪家公司在某種技術(shù)做得最好，然后與他們合作就行。

以色列初創(chuàng)企業(yè)Brodmann17的CEO阿迪·皮納斯(Adi Pinhas)表示:“這也是為什么他們有非常好的機(jī)會(huì)贏得這場(chǎng)戰(zhàn)斗?！?Brodmann17已經(jīng)利用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)壓縮消化數(shù)據(jù)所需的計(jì)算能力?！拔覀冎蛔鰯?shù)據(jù)處理，其他人只做地圖，另一些人做感知。當(dāng)你有這些大型的專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)這些基礎(chǔ)的工作，汽車制造商主要負(fù)責(zé)頂層的指揮和協(xié)調(diào)，很快就能取得更快的進(jìn)展?！?皮納斯補(bǔ)充說(shuō)。

通用汽車前任副董事長(zhǎng)鮑勃·盧茨(Bob Lutz)表示:“我相信，如果有人知道如何充分利用，這一個(gè)由數(shù)千家小公司組成的龐大虛擬網(wǎng)絡(luò)最終會(huì)帶來(lái)好處。合力而上，他們將能顛覆任何一塊巨石。”

西雅圖初創(chuàng)企業(yè)Mighty AI擁有85名員工，該公司通過(guò)檢測(cè)物體并加以標(biāo)記，幫助自動(dòng)駕駛汽車的攝像頭和傳感器“理解原始數(shù)據(jù)”。該公司的獨(dú)特之處在于，它拍攝真實(shí)世界，然后把標(biāo)記圖片這一單調(diào)繁復(fù)的任務(wù)包給50多萬(wàn)使用其APP的用戶。

“給一張圖片貼標(biāo)簽可能包含50項(xiàng)任務(wù)，這不是你希望的，讓數(shù)據(jù)科學(xué)家、計(jì)算機(jī)可視化團(tuán)隊(duì)或制造商考慮的事情?！?該公司首席執(zhí)行官達(dá)林·納庫(kù)達(dá)(Daryn Nakhuda)說(shuō)道。

汽車電子不斷上升的成本

美國(guó)拼車應(yīng)用Via成立于2012年，它已經(jīng)收集了全球5000萬(wàn)次的乘車數(shù)據(jù)。這使得該公司能夠快速匹配汽車和乘客，確保他們?cè)谧罴褧r(shí)間段加油或充電。該公司已與戴姆勒在歐洲展開(kāi)合作。

Via創(chuàng)始人丹尼爾·拉莫特(Daniel Ramot)表示:“我們唯一關(guān)注的是一件事，這是我們過(guò)去六年一直在解決的問(wèn)題。它非常復(fù)雜。有時(shí)候很多研究自動(dòng)駕駛汽車的人會(huì)忽略這些，只考慮算法?！?/p>

十年前，當(dāng)谷歌的自動(dòng)駕駛汽車項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，這種數(shù)據(jù)價(jià)值鏈還不存在，但它現(xiàn)在正迅速崛起。麥肯錫的出行初創(chuàng)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)包括1180家公司，僅以色列就有400多家企業(yè)，包括英特爾在2017年斥資153億美元收購(gòu)的Mobileye。在寶馬、菲亞特-克萊斯勒、供應(yīng)商德?tīng)柛：望湼窦{的幫助下，Mobileye正在開(kāi)發(fā)一個(gè)自動(dòng)駕駛的開(kāi)放平臺(tái)。埃森哲(Accenture)全球汽車業(yè)務(wù)主管?？巳麪枴な┟芴?Axel Schmidt)表示，各種合資、合作和收購(gòu)是“幾年前你想象不到的組合形式”。每家企業(yè)都意識(shí)到，沒(méi)有一個(gè)公司能夠獨(dú)自參與這種寬泛的出行游戲。”

以色列初創(chuàng)公司Mobileye已被Intel收購(gòu)，目前該公司正在與大眾合作研發(fā)自動(dòng)駕駛打車系統(tǒng)，并尋求將這一技術(shù)出售給卡車公司

這一新的合作網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)幫助通用汽車憑借其解放雙手的駕駛技術(shù)Super Cruise在業(yè)內(nèi)贏得了廣泛贊譽(yù)。這項(xiàng)技術(shù)服務(wù)的一個(gè)關(guān)鍵推動(dòng)力源自Ushr，這家僅有60名員工的公司為通用汽車提供了覆蓋加拿大和美國(guó)所有主要公路的高清地圖。利用激光激光雷達(dá)(光探測(cè)和測(cè)距)技術(shù)，Ushr繪制了精確度達(dá)到15厘米的公路圖。雖然其他自動(dòng)駕駛技術(shù)的云端數(shù)據(jù)可以在需要時(shí)傳輸?shù)狡嚿?，但Ushr總經(jīng)理克里斯·蒂波杜（Chris Thibodeau）表示:“通用汽車已從系統(tǒng)集成的角度來(lái)研究自動(dòng)駕駛。這不是一家公司的技術(shù)問(wèn)題，而需要從攝像頭、地圖、傳感器中獲取數(shù)據(jù)，然后設(shè)法讓它們協(xié)同工作?！?/p>

自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)的收入來(lái)源，單位：10億美元

奧迪自動(dòng)駕駛研發(fā)主管托馬斯·穆勒(Thomas Muller)表示，選出最佳合作伙伴并整合不同技術(shù)的能力，是汽車制造商的一大優(yōu)勢(shì)。

“一家公司難以做到所有事情。你可以采取獨(dú)立完成的方式，但代價(jià)高昂，風(fēng)險(xiǎn)也很大。我們學(xué)會(huì)了如何在一個(gè)合作網(wǎng)絡(luò)中工作，如何管理不同合作伙伴的網(wǎng)絡(luò)，以及如何將其集成到汽車、產(chǎn)品或軟件中。” 穆勒補(bǔ)充說(shuō)道。

大數(shù)據(jù)分析公司OptimalPlus CEO丹·格洛特(Dan Glotter)表示，價(jià)值鏈的傳統(tǒng)金字塔結(jié)構(gòu)正向一種輪輻型模式轉(zhuǎn)變，汽車制造商處于這種模式的中心，與包括半導(dǎo)體和雷達(dá)系統(tǒng)制造商在內(nèi)的各層級(jí)合作伙伴進(jìn)行互動(dòng)。

他表示: “突然之間，汽車制造商需要與它們的二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商溝通，而不僅僅是博世和大陸集團(tuán)?，F(xiàn)在它的復(fù)雜性與之前大不不同?！?/p>

格洛特認(rèn)為這也是汽車制造商一個(gè)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榘缪菡险叩慕巧撬麄儙资陙?lái)一直在做的事情。他表示:“寶馬在處理供應(yīng)鏈方面的經(jīng)驗(yàn)（相比軟件公司)多出一個(gè)數(shù)量級(jí)。”

以色列初創(chuàng)企業(yè)Vayavision的CEO龍尼·科恩(Ronny Cohen)表示，與汽車制造商合作是供應(yīng)商的目標(biāo)。Vayavision通過(guò)融合攝像頭、激光雷達(dá)和雷達(dá)系統(tǒng)的原始數(shù)據(jù)，構(gòu)建汽車周邊環(huán)境的3D模型?！拔业纳虡I(yè)模式是許可費(fèi)。他們生產(chǎn)當(dāng)今世界上的汽車，所以他們有足夠的產(chǎn)量?！彼f(shuō)道。

這種方式或許被視為 “外包創(chuàng)新”，但好處是，新技術(shù)的巨大風(fēng)險(xiǎn)和成本得以共擔(dān)，成功的機(jī)會(huì)增加了。

采購(gòu)平臺(tái)Ivalua的首席營(yíng)銷官亞歷克斯·薩里奇(Alex Saric)表示:“供應(yīng)鏈包含的專業(yè)知識(shí)和資源比任何一家公司都要多。因此，最成功的將是那些能解開(kāi)供應(yīng)鏈創(chuàng)新枷鎖的組織?！?/p>

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