上周五，大眾宣布向自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司 Argo AI 注資 31 億美元，而后者的實(shí)際控股人又恰好是福特，所以相當(dāng)于大眾和福特在自動(dòng)駕駛研發(fā)上達(dá)成了合作。同時(shí)，福特表示將基于大眾的 MEB 平臺(tái)開發(fā)純電動(dòng)車型，計(jì)劃 2023 年在歐洲市場(chǎng)推出。

前有戴姆勒和寶馬，后有大眾和福特。在全行業(yè)舉旗攻向自動(dòng)駕駛的高地時(shí)，對(duì)于穩(wěn)坐產(chǎn)業(yè)鏈核心的主機(jī)廠而言，通過(guò)建立聯(lián)盟的形式，試圖進(jìn)一步鞏固自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而這種打法延續(xù)了傳統(tǒng)車企的一貫思路，比如大眾和福特在商用車以及中型皮卡這兩條產(chǎn)品線上早就建立了緊密的合作，各自勻出部分能力來(lái)拓寬小眾細(xì)分市場(chǎng)的份額。

隨著新合作協(xié)議的簽訂，大眾福特將聯(lián)手朝著更高等級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品的方向挺進(jìn)。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，大眾注資 26 億美元的同時(shí)還將從福特手中回購(gòu)價(jià)值 5 億美金的 Argo 股權(quán)。至此，大眾、福特?fù)碛械墓蓹?quán)份額相當(dāng)，雙方等同于在一家自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司中擁有了同等的話語(yǔ)權(quán)，利益和風(fēng)險(xiǎn)與共。

福特 CEO Jim Hackett、Argo AI 聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO Bryan Salesky、大眾集團(tuán) CEO Herbert Diess 在簽約現(xiàn)場(chǎng)

整個(gè)行業(yè)從最初的蒙眼狂奔，到如今逐步回歸理性。裹挾在科技公司、初創(chuàng)企業(yè)中的傳統(tǒng)車企也在不斷摸索著，嘗試著找到適合自己的位置。目前來(lái)看，2030 年之前，完全的自動(dòng)駕駛要形成一定量的市場(chǎng)還不大可能，在這場(chǎng)注定長(zhǎng)期的拉鋸戰(zhàn)中，主機(jī)廠除了要投入大筆資金，還面臨著軟件人才招募，建立合作伙伴關(guān)系，說(shuō)服消費(fèi)者買單等等艱巨的任務(wù)。

相互抱團(tuán)可以減小合作方的資金壓力，對(duì)初創(chuàng)公司而言又能獲得巨頭 OEM 的大量客戶資源。寶馬、Mobileye、Intel 已經(jīng)提供了先例，大眾福特 Argo AI 緊隨其后。這樣的聯(lián)盟形式只會(huì)越來(lái)越多。

一張關(guān)系復(fù)雜的合作網(wǎng)

按照目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)披露的信息來(lái)看，整個(gè)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域內(nèi)結(jié)成了一張相互交織、復(fù)雜的關(guān)系網(wǎng)。

有些公司精力主要在投資層面，未來(lái)希望在網(wǎng)約車服務(wù)模式上獲利。比如今年早些時(shí)候，Uber 得到了一筆來(lái)自軟銀、豐田和電裝三方聯(lián)合參與的總價(jià)值 10 億美金的注資。

也有的企業(yè)主要進(jìn)行聯(lián)合技術(shù)研發(fā)，寶馬/Mobileye/Intel 此前達(dá)成的合作就是最好的案例。當(dāng)然還有像菲亞特?克萊斯勒和捷豹路虎這樣的車企，他們選擇與 Waymo 聯(lián)合開發(fā)自動(dòng)駕駛車型，提供的是主機(jī)廠在生產(chǎn)制造上的 know-how，而國(guó)內(nèi)百度和一汽紅旗的合作也屬于這種類型合作模式的探索。

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域錯(cuò)綜復(fù)雜的合作關(guān)系網(wǎng) | Augustin Friedel

資訊調(diào)研機(jī)構(gòu) Linley Group 高級(jí)分析師 Mike Demler 認(rèn)為，如何實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，行業(yè)基本呈現(xiàn)出兩種不同的路徑：一、探索 robo-taxi 的服務(wù)運(yùn)營(yíng)模式；二、基于量產(chǎn)的思路逐步迭代車輛的自動(dòng)駕駛能力?！高@其中必定會(huì)有一定程度的重合，但總體來(lái)說(shuō)是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的方向?！笵emler 如是說(shuō)。因此，合作形式因各家公司所屬賽道的不同而各有差異。但也有很多合作是非排他性的，你可能在很多聯(lián)盟中找到重合的玩家。

而在 VSI Labs 創(chuàng)始人兼首席咨詢師 Phil Magney 看來(lái)，自動(dòng)駕駛依舊是個(gè)十分熱手的話題，充斥著頻繁的交易和并購(gòu)。而且那些提供自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｆ脚_(tái)的公司通常估值都很高，相信大家從這里十億美金，那里十億美金的消息中也能看出。

而為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況？Magney 認(rèn)為絕大部分車企在 robo-taxi 這件事情上缺乏信心。同時(shí)和它們對(duì)待小眾細(xì)分市場(chǎng)的態(tài)度也有關(guān)系。他指出，「實(shí)現(xiàn) L2 級(jí)的自動(dòng)駕駛對(duì)主機(jī)廠而言不是什么太困難的事情，畢竟人始終是駕駛主體。但 robo-taxi 就完全不一樣了，需要車輛的軟硬件系統(tǒng)固若金湯?！?/p>

他強(qiáng)調(diào)說(shuō)，「全棧式自動(dòng)駕駛技術(shù)非常難實(shí)現(xiàn)。而涉及到 L4/L5 級(jí)自動(dòng)駕駛的軟件能力，目前幾乎還沒(méi)有哪家公司擁有真正匹配的技術(shù)實(shí)力?！?/p>

全棧自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵玩家

目前業(yè)內(nèi)知名的提供全棧自動(dòng)駕駛開發(fā)能力的公司有 Aurora，Argo 和 Cruise。Magney 認(rèn)為 Uber 和 Waymo 也可以歸到此類中。

自動(dòng)駕駛領(lǐng)域全棧軟件解決方案的幾家知名公司 | 極客公園制圖

2018 年的 CES 國(guó)際消費(fèi)電子展期間，大眾宣布與 Aurora 達(dá)成合作，但合同終止后轉(zhuǎn)投 Argo AI，相當(dāng)于和福特建立了在電動(dòng)化、智能互聯(lián)化聯(lián)盟。

而今年 7 月初，寶馬和戴姆勒宣布建立全新的、長(zhǎng)期的合作關(guān)系。雙方將合作開發(fā)自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)，并計(jì)劃在 2024 年實(shí)現(xiàn) L4 級(jí)產(chǎn)品落地。據(jù)說(shuō)協(xié)議中還包括了高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng) ADAS 技術(shù)和產(chǎn)品的合作。

正如 Magney 所說(shuō)的，目前自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的合作/聯(lián)盟正變得越來(lái)越復(fù)雜，錯(cuò)綜復(fù)雜，每一家合作幾乎都不是排他性的。比如寶馬也是「寶馬/Mobileye/Intel」陣營(yíng)中的關(guān)鍵成員，同時(shí)戴姆勒（與博世合作）和梅賽德斯-奔馳也參與到了芯片供應(yīng)商英偉達(dá)的技術(shù)聯(lián)盟中?！负芷诖@些合作具體展開的形式?！筂agney 表示。

在 Demler 看來(lái)，這些所謂的「合作關(guān)系」通常都牽涉到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的不同類別?！赣行儆谕顿Y方面的合作伙伴，有些則是研發(fā)上的，還有些是客戶、供應(yīng)商、分銷商等等?！?/p>

例如 Cruise Automation，作為通用的自動(dòng)駕駛研發(fā)部門，去年秋天宣布將和本田合作開發(fā)一款自動(dòng)駕駛車型，目標(biāo)是在全球市場(chǎng)布局大規(guī)模布局，可應(yīng)用于不同的場(chǎng)景。據(jù)稱本田計(jì)劃在 12 年內(nèi)總計(jì)投資 20 億美金，同時(shí)還會(huì)以股權(quán)投資的形式為 Cruise 注入 7.5 億美元，也就是說(shuō)這項(xiàng)合作的金額達(dá)到了 27.5 億美元。

Cruise Automation 的自動(dòng)駕駛測(cè)試車行駛在舊金山街頭 | 官方供圖

而在失去大眾這位重要的客戶后，Aurora 又迎來(lái)了菲亞特?克萊斯勒，后者將在 Ram Truck 這條商用卡車線引入 Aurora 的自動(dòng)駕駛技術(shù)，目的是為第三方企業(yè)（例如亞馬遜等電商平臺(tái)）提供用于日?？爝f業(yè)務(wù)的商用車型。

而至于備受爭(zhēng)議的 Uber，即便因?yàn)橹暗臏y(cè)試車致死事故造成自動(dòng)駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)停擺，但依然受到了資本市場(chǎng)的親睞和追逐。來(lái)自軟銀、豐田和電裝三方的 10 億美金投資對(duì)其來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，但 Magney 認(rèn)為投資方的目的可能是希望未來(lái)能在 Uber 自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車的商業(yè)模式上獲利。

總結(jié)過(guò)去幾年里行業(yè)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)，我們不難發(fā)現(xiàn)：幾乎所有的合作都在持續(xù)發(fā)生變化，更換合作伙伴也是常事，而且沒(méi)有哪一個(gè)合作似乎是排他性的。

硬件平臺(tái)的抉擇

Argo AI 是一家自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案的軟件提供商，那這套方案要選擇怎樣的硬件平臺(tái)呢？

「他們并沒(méi)有透露有關(guān)硬件平臺(tái)的情況」Demler 解釋說(shuō)?！肝艺J(rèn)為幾乎所有的自動(dòng)駕駛公司在硬件選擇上都會(huì)有不同的供應(yīng)商?！?/p>

「之前英偉達(dá) CEO 黃仁勛也提到，公司的客戶不會(huì)只采用自己的芯片。雖然絕大多數(shù)公司在某些自動(dòng)駕駛技術(shù)的開發(fā)上的確是在英偉達(dá)的平臺(tái)上完成的，但因?yàn)楦叩燃?jí)的技術(shù)依然是試驗(yàn)品，不管是特斯拉的 FSD 還是其他家的什么產(chǎn)品，至今還不能保證可以實(shí)現(xiàn) all in 的功能。」Demler 補(bǔ)充道。

所以問(wèn)題又回到自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)路徑上了。對(duì)硬件平臺(tái)的選擇其實(shí)和公司要做 robo-taxi，還是要做逐級(jí)迭代的量產(chǎn)方案有關(guān)系。對(duì)后者而言，想要實(shí)現(xiàn)的 ADAS 功能的程度也是關(guān)鍵的衡量點(diǎn)。比如你如果想讓自己的車型具備 L2 級(jí)的駕駛輔助能力，那么使用 Mobileye 對(duì)應(yīng)的 EyeQ 系列芯片是沒(méi)有問(wèn)題的。但假設(shè)希望用戶享受到任何可以「解放雙手」的操作，這種更復(fù)雜的硬件/軟件平臺(tái)，無(wú)論是整體方案供應(yīng)商還是車企，肯定是愿意進(jìn)行自主開發(fā)的。

NVIDIA DRIVE AGX Xavier, 英偉達(dá)面向 L2+ 自動(dòng)駕駛應(yīng)用開發(fā)的 AI 計(jì)算平臺(tái)，搭建于 Xavier SoC | 官方供圖

至于像 Waymo 和 Uber 這兩家比較受關(guān)注的企業(yè)，「搭配軟件算法的硬件平臺(tái)肯定來(lái)自很多供應(yīng)商，毫無(wú)疑問(wèn)肯定會(huì)有英特爾和英偉達(dá)的產(chǎn)品?！笵emler 如是說(shuō)。不過(guò)這兩家公司并沒(méi)有表示出「會(huì)將自動(dòng)駕駛技術(shù)授權(quán)給第三方使用」的意向。相反，他們倒是加強(qiáng)了和車企的合作關(guān)系，比如 Waymo 最近簽下了日產(chǎn)-雷諾聯(lián)盟，而 Uber 目前則有沃爾沃和豐田的背書。

誰(shuí)在領(lǐng)先？

在問(wèn)及哪家自動(dòng)駕駛技術(shù)公司處于領(lǐng)先水平時(shí)，Magney 表示目前對(duì)這個(gè)問(wèn)題的探討都是假設(shè)，但在他看來(lái)，Waymo 在 robo-taxi 自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車服務(wù)方面有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力，而特斯拉在自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型的打造上有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

Magney 認(rèn)為，「通用和 Cruise 還在努力得到業(yè)內(nèi)的認(rèn)可，而福特雖有 Argo 助力但尚沒(méi)有表現(xiàn)出勝人一籌的能力。而歐洲和亞洲的主機(jī)廠基本都在 L4 級(jí) robo-taxi 的業(yè)務(wù)模式中掙扎?！?/p>

Demler 則認(rèn)為 Mobileye、英偉達(dá)和 Waymo「是展現(xiàn)出了自動(dòng)駕駛最先進(jìn)能力的公司?！顾a(bǔ)充道?！窾ber 和特斯拉讓大家看到了自動(dòng)駕駛存在的危險(xiǎn)性，特斯拉可能要比奧迪和凱迪拉克強(qiáng)一些，雖然優(yōu)勢(shì)不及 Musk 想象的那么大，但后者作為傳統(tǒng)汽車制造商，采取的只是『安全第一』的發(fā)展策略。」

Waymo 在美國(guó)亞利桑那州鳳凰城地區(qū)試點(diǎn)付費(fèi) robo-taxi 網(wǎng)約車服務(wù)—Waymo One | 官方供圖

而未來(lái)自動(dòng)駕駛到底有著怎樣的前景呢？對(duì)此，Magney 預(yù)測(cè)稱，「包括軟件、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)以及其他設(shè)計(jì)的重要學(xué)科領(lǐng)域都處于緩步超前發(fā)展的態(tài)勢(shì)?！乖谒恼J(rèn)知里，有一點(diǎn)是明確的，「我認(rèn)為絕大部分車企都希望能留在 robo-taxi 的游戲里，他們應(yīng)該不愿意只是扮演傳統(tǒng)制造商的角色?！?/p>

Demler 則有自己的看法?！缸詣?dòng)駕駛行業(yè)已經(jīng)度過(guò)了蒙眼狂奔、激情狂熱的時(shí)期。幾乎涉足該領(lǐng)域的公司在持久戰(zhàn)中都逐漸變得理性，變得有耐心了。通常大家也都不在盲目追求實(shí)現(xiàn)完全的自動(dòng)駕駛能力，而是稍微退后幾步，在服務(wù)模式或者商業(yè)化能力上進(jìn)行創(chuàng)新?！笵emler 指出。

「我認(rèn)為高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用應(yīng)該是 robo-taxi 網(wǎng)約車服務(wù)。通過(guò) ADAS 實(shí)現(xiàn)階段性迭代的方向可能要經(jīng)歷一個(gè)革命性的過(guò)程。目前業(yè)界對(duì)『全自動(dòng)駕駛』實(shí)現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)普遍的共識(shí)是，至少要到 2030 年?！笵emler 如是說(shuō)。

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