8月27日，小鵬汽車(chē)宣布通過(guò)首次公開(kāi)招股發(fā)行99,733,334股美國(guó)存托股（每個(gè)美國(guó)存托股相當(dāng)于2股公司A級(jí)普通股），發(fā)行價(jià)為每個(gè)美國(guó)存托股15美元。最終發(fā)行價(jià)超過(guò)了招股書(shū)中11-13美元的定價(jià)區(qū)間，且增發(fā)了近1500萬(wàn)股ADS。

小鵬汽車(chē)通過(guò)本次發(fā)行募集的資金總額約為15億美元，超出招股書(shū)預(yù)計(jì)的最高值12.71億美元。該金額包括公司需要支付的承銷(xiāo)折讓和其他發(fā)行費(fèi)用，但尚未考慮因?yàn)槌袖N(xiāo)商行使選擇權(quán)購(gòu)買(mǎi)額外股份而可能增加的募集資金金額。

根據(jù)最新的交易規(guī)模，小鵬汽車(chē)IPO后的市值將超百億美元。

此外，小鵬汽車(chē)還授予承銷(xiāo)商30天選擇權(quán)，允許承銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)至多14,959,999個(gè)美國(guó)存托股。小鵬汽車(chē)的美國(guó)存托股預(yù)計(jì)將于8月27日在紐約證券交易所開(kāi)始交易，股票代碼為“XPEV”，根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于8月31日交割。

瑞士信貸證券（美國(guó)）有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限責(zé)任公司和美國(guó)銀行證券公司擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。

美東時(shí)間8月26日美股收盤(pán)，理想汽車(chē)（LI）股價(jià)漲28.25%，報(bào)收23.38美元/股，市值達(dá)197億美元。蔚來(lái)汽車(chē)（NIO）股價(jià)上漲14.57%，報(bào)收20.44美元/股，公司市值達(dá)到242.10億美元。兩家公司股價(jià)和市值均創(chuàng)上市以來(lái)新高。

大漲背后離不開(kāi)機(jī)構(gòu)背書(shū)，繼瑞銀將蔚來(lái)汽車(chē)評(píng)級(jí)從“賣(mài)出”上調(diào)至“中性”，目標(biāo)價(jià)從1美元上調(diào)1530%至16.30美元后，摩根士丹利將蔚來(lái)評(píng)級(jí)由“中性”上調(diào)至“買(mǎi)入”，目標(biāo)價(jià)從12美元上調(diào)至20.50美元?；ㄆ煲矊⑽祦?lái)的目標(biāo)股價(jià)調(diào)高至18.1美元/股，維持中性評(píng)級(jí)。

8月25日，瑞銀上調(diào)理想汽車(chē)股票評(píng)級(jí)至“買(mǎi)入”，并預(yù)測(cè)理想2022年的銷(xiāo)量將達(dá)到11.5萬(wàn)輛，同時(shí)保持較高利潤(rùn)率。高盛、摩根士丹利也給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，伯恩斯坦研究公司更是給予理想每股21美元的高目標(biāo)價(jià)。

空前的資本熱情正彌漫著整個(gè)新造車(chē)賽道。

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