來源：吉利官方

作者 | 吳曉宇

編輯 | 周游

吉利汽車距離成為“科創(chuàng)板整車第一股”再近一步。

9月1日下午，吉利汽車控股有限公司發(fā)布公告稱，今日收到上交所發(fā)出的確認(rèn)受理材料的函件，并公布其首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市的招股說明書。

招股書顯示，此次吉利汽車上市的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)為中金公司和華泰聯(lián)合證券有限公司。本次發(fā)行股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值0.02港元，發(fā)行股份數(shù)為不超過17.32億股（行使超額配售選擇權(quán)之前），占發(fā)行后股份總數(shù)不超過15%。

來源：招股書

本次募集資金投資項(xiàng)目擬投資總額為204.25億元，其中擬使用本次募集資金200億元。募集資金將用于新車型產(chǎn)品研發(fā)、前瞻技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)、產(chǎn)業(yè)收購項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金，分別將使用募集資金80億元、30億元、30億元和60億元。

來源：招股書

同時，吉利汽車表示，如果本次發(fā)行實(shí)際募集資金超過上述募集資金投資項(xiàng)目擬投資總額，吉利將使用超額募集資金用于補(bǔ)充營運(yùn)資金或按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。如果本次發(fā)行實(shí)際募集資金不足，吉利將通過自籌資金解決上述項(xiàng)目資金缺口。

吉利在科創(chuàng)板上市與政策利好有關(guān)。2020年4月30日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新試點(diǎn)紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關(guān)安排的公告》?！豆妗凤@示，已境外上市的紅籌企業(yè)，若要申請在境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證，其市值須滿足兩類標(biāo)準(zhǔn)之一：一是市值不低于2000億元人民幣；二是市值在200億元人民幣以上，且擁有自主研發(fā)、國際領(lǐng)先技術(shù)，科技創(chuàng)新能力較強(qiáng)，在同行業(yè)競爭中處于相對優(yōu)勢地位。

招股書顯示，截至2017年年至2020年上半年，吉利汽車的資產(chǎn)總額分別為877.98億元、924.93億元、1076.74億元和1074.75億元；營業(yè)收入分別為935.53億元、1073.35億元、981.39億元和371.2億元；凈利潤分別為105.94億元、125.86億元、82.85億元和23.3億元。

而在銷量方面，2017年至2020年上半年，吉利旗下吉利汽車、幾何汽車、領(lǐng)克汽車三大品牌銷量為124.71萬輛、150.08萬輛、136.16萬輛和53.04萬輛，連續(xù)三年半位居自主車企銷量冠軍。

在科技創(chuàng)新方面，吉利汽車已掌握底盤、發(fā)動機(jī)、變速箱為主的關(guān)鍵造車技術(shù)，并持續(xù)加強(qiáng)新四化相關(guān)的核心研發(fā)能力。

智能汽車?yán)顺睂⒅粒?a class='link' href='http://ewshbmdt.cn/tag/自動駕駛' target='_blank'>自動駕駛也成為吉利押注的方向。2020年以來，沃爾沃、極星、領(lǐng)克與Waymo達(dá)成全球獨(dú)家戰(zhàn)略合作關(guān)系。在智能網(wǎng)聯(lián)方面，吉利旗下GKUI吉客智能生態(tài)系統(tǒng)已搭載了22款車型，累計銷量超200萬輛。

電氣化方面，吉利汽車已擁有48V、高壓混動、純電動、車身控制、高壓電機(jī)控制及燃料電池電池系統(tǒng)控制及軟件的開發(fā)能力，擁有新能源領(lǐng)域核心專利技術(shù)超過300項(xiàng)；共享化方面，吉利旗下?lián)碛行履茉淳W(wǎng)約車B2C平臺曹操出行、高端出行服務(wù)“耀出行”，并通過收購太力飛車、與戴姆勒共同投資Volocopter，全面布局城市低空出行。

對于硬科技企業(yè)集中的科創(chuàng)板而言，吉利汽車有望成為科創(chuàng)板第一個整車上市公司。中金公司認(rèn)為，“這有助于提升國內(nèi)汽車板塊上市公司質(zhì)量，擴(kuò)大A股汽車板塊市值，使資金得到更合理分配”。

值得一提的是，今年2月，吉利汽車宣布，將與沃爾沃汽車進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，未來將尋求在香港和瑞典斯德哥爾摩上市。若同時在A股科創(chuàng)板上市，吉利將成為首家A股＋H股＋歐洲三地上市的整車企業(yè)。

未來汽車日報

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