作者 | 程瀟熠

編輯 | 周游

9月2日，蔚來宣布完成發(fā)行1.01775億股美國存托股份（ADS），其中包括承銷商額外購買的1327.5萬股ADS（每一股ADS代表一股A類公司普通股），每股作價17美元，以此計算，蔚來此次募集資金超17億美元，成中國高端智能電動車行業(yè)最大規(guī)模增發(fā)。

摩根士丹利、中金公司香港證券有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)和美銀證券擔(dān)任此次發(fā)行的承銷商。8月31日，蔚來曾表示將發(fā)行8850萬股ADS，在8月27日公布的發(fā)行規(guī)?；A(chǔ)上擴(kuò)大了18%，目前來看，最終的發(fā)行結(jié)果遠(yuǎn)超預(yù)期。

蔚來此次發(fā)行所募資金將用于增持蔚來中國股份、回購蔚來中國少數(shù)股東持有的股權(quán)、自動駕駛技術(shù)的研發(fā)、全球市場擴(kuò)張以及一般企業(yè)用途。

根據(jù)蔚來今年4月29日與合肥戰(zhàn)略投資人及其他方簽訂的關(guān)于對蔚來中國投資的股東協(xié)議，蔚來可通過行使協(xié)議中享有的增資權(quán)，增加對蔚來中國的股本，從而將公司對蔚來中國的股權(quán)提升1.9%。而作為對蔚來投資者的一種增值措施，蔚來可通過贖回權(quán)，回購蔚來中國少股股東的股權(quán)，使蔚來在蔚來中國的持股比例增加8.6%。

截至目前，蔚來已公告累計完成4.35億美元的可轉(zhuǎn)債融資。根據(jù)上述協(xié)議，蔚來將聯(lián)合戰(zhàn)略投資者向蔚來中國的法律主體，蔚來（安徽）控股有限公司注入112.6億人民幣。

據(jù)合肥市政府曾對外披露的數(shù)據(jù)，蔚來中國預(yù)計2024年上市6-8款車型，營收1200億元；2020年至2025年總營收4200億元。此外，雙方還提出計劃2025年前在科創(chuàng)板上市。目前蔚來共有3款量產(chǎn)車型，要達(dá)成這一目標(biāo)，接下來4年幾乎需要每年出一款新品。

據(jù)財聯(lián)社報道，均勝電子子公司均聯(lián)智行日前獲得蔚來汽車 5G-V2X平臺項目定點(diǎn)，項目金額約6.6億元，產(chǎn)品包含V2X的5G-TBOX和5G-VBOX。上述產(chǎn)品將于2021年12月開始供貨，率先部署在蔚來EE7上，同時也將涉及ES6、ES8、EC6等車型。這意味著蔚來第4款車型或?qū)⒃诿髂晁募径攘慨a(chǎn)。

近期蔚來股價飛漲，相比最低點(diǎn)1.19美元，已漲超15%至19.9美元。截至美股9月2日收盤，總市值達(dá)268.4億美元，遠(yuǎn)超理想汽車及小鵬汽車。

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